《某企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)物資采購管理操作手冊》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《某企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)物資采購管理操作手冊（28頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、Maximo企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)物資采購管理操作手冊創(chuàng)建時間：2012年7月10日作者：宋健一、 采購申請1. 登錄地址Maximo企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)登錄地址為：http:/10.50.0.184:9080/maximo； 用戶名：員工工號（如）；密碼 ：（初始密碼為，進(jìn)入系統(tǒng)后可更改此密碼）；系統(tǒng)登錄頁面：2. 功能說明該程序數(shù)據(jù)由物資需求人員錄入。功能是用于采購申請的新建、審批及是否提交商務(wù)網(wǎng)詢價的填寫。采購申請主要包括基本信息、采購條目、審批三部分。3. 新建采購申請1. 進(jìn)入采購申請選擇“轉(zhuǎn)到-采購-采購申請”，或者點擊啟動在中心左側(cè)的采購申請快速鏈接，進(jìn)入“采購申請”應(yīng)用程序界面，如下圖所

2、示：2. 新建采購申請進(jìn)入“采購申請”程序后，點擊新建按鈕，這樣進(jìn)入采購申請界面，其中帶有*標(biāo)記為必填屬性，屬性框為灰色的是只讀屬性，如下圖：3. 填寫采購申請信息1. 填寫所有必填字段，填寫可填選項。如字段后有下拉條選項，點擊下拉條，系統(tǒng)會彈出下拉條選項；如字段后有選擇按鈕，點擊字段后邊的選擇值按鈕或，系統(tǒng)會彈選擇頁面。2. 填寫采購申請的采購條目。點擊“新建行”或“選擇備件”選擇采購的物資。如圖所示： 3. 填寫完以上信息后，點擊工具欄上的保存按鈕，如下圖所示4. 啟動工作流點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流，提交采購申請進(jìn)入審批流程。如下圖所示：點擊選擇操作，選擇工作過程，可以查

3、看工作任務(wù)分配和工作流地圖。如下圖所示：4. 專業(yè)主管或部門人員審核1. 查看任務(wù)分配進(jìn)入系統(tǒng)登陸界面，輸入用戶名及密碼，點擊登錄按鈕進(jìn)入啟動中心, 查看收件箱中的任務(wù),如下圖所示：點擊任務(wù)描述定位到要審核采購申請，如下圖所示:2. 發(fā)送工作流點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流，如下圖所示：如果審核通過，選中“提交部門負(fù)責(zé)人審核”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至負(fù)責(zé)人審核；如果審核不通過，選中“回退至申請人修改采購申請單”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至采購申請修改。如圖所示：5. 部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)入系統(tǒng)后，找到對應(yīng)的采購申請單后，點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流，如下圖所示：

4、如果審核通過，選中“提交部長審批”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至部長審核；如果審核不通過，選中“回退至申請人修改采購申請單”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至采購申請修改。如圖所示：6. 部長審核部長進(jìn)入系統(tǒng)后，找到對應(yīng)的采購申請單后，點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流，如下圖所示：如果審核通過，選中“請分管領(lǐng)導(dǎo)審批”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)同意申請就通過了；如果選中“請分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批”，點擊確定后發(fā)送工作任務(wù)至分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核后還要總經(jīng)理繼續(xù)審核；如果審核不通過，選中“回退至申請人修改采購申請單”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至采購申請修改。7. 分管領(lǐng)導(dǎo)審核（1）、分

5、管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入系統(tǒng)后，找到對應(yīng)的采購申請單后，點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流，如果如下圖所示：這表名只要分管領(lǐng)導(dǎo)同意了，采購申請就通過了。（2）、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入系統(tǒng)后，找到對應(yīng)的采購申請單后，點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流，如果如下圖所示：如果審核通過，選中“同意，提交至總經(jīng)理審批”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至總經(jīng)理審核；如果審核不通過，選中“回退至申請人修改采購申請單”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至采購申請修改。如圖所示：8. 總經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入系統(tǒng)后，找到對應(yīng)的采購申請單后，點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流。 如果審核通過，選中“批準(zhǔn)采購申請”，點擊確認(rèn)后關(guān)閉采購

6、申請；如果審核不通過，選中“回退至申請人修改采購申請單”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至采購申請修改。如圖所示：二、 采購合同1. 功能說明該程序數(shù)據(jù)由粵電電子商務(wù)網(wǎng)直接提供。原本該模塊功能是用于采購合同的新建、審批的填寫，由于審批的流程在商務(wù)網(wǎng)里面已經(jīng)審核過，所以在這模塊中無需再進(jìn)行審批，并且顯示的記錄都是已經(jīng)批準(zhǔn)過的（狀態(tài)都為“已批準(zhǔn)”）。2. 進(jìn)入采購合同選擇“轉(zhuǎn)到-采購-采購合同”，或者點擊啟動在中心左側(cè)的采購合同快速鏈接，進(jìn)入“采購合同”應(yīng)用程序界面，如下圖所示：3. 相關(guān)查詢這模塊目前無需做任何的操作，只提供相關(guān)人員進(jìn)行查詢。在采購合同選項卡中可以查看訂單的主要信息，如下圖所示：如果要查

7、看訂單采購的物資條目，可以在采購合同條目選項卡中查看，如下圖所示：三、 接收1. 功能說明該程序功能是用于采購的物資入庫，把訂購的物資按貨柜條理性的存放。接收主要包括接收訂購項目和退回訂購項目兩部分。2. 進(jìn)入接收點擊菜單欄的轉(zhuǎn)到-采購-接收，進(jìn)入到接收列表界面，如下圖所示：輸入要接收的采購訂單號或查詢條件，然后回車，查出所需訂單號并選擇，如下圖所示：3. 接收訂購項目當(dāng)選中了要接收的采購合同，打開詳細(xì)信息，單擊選擇已訂購項目，并選擇已訂購項目，如下圖所示：輸入接收的數(shù)量并單擊確定，如下圖所示：單擊圖標(biāo)選擇貨柜，如下圖所示：選擇貨柜，如下圖所示：所填信息確認(rèn)無誤后，點擊工具欄的保存，接收完成，

8、如下圖所示：3. 退回訂購項目如要退回項目，單擊選擇退回的項目，并輸入數(shù)量，單擊確定和工具欄按鈕退庫完成，如下圖所示：四、 庫存1. 功能說明該程序功能是用于查看庫存物資信息，庫存主要可以查詢庫存、庫存交易記錄、重訂購詳細(xì)信息等信息。2. 進(jìn)入庫存點擊菜單欄的轉(zhuǎn)到-庫存-庫存，進(jìn)入到庫存列表界面，如下圖所示：3. 相關(guān)查詢選擇列表選項卡界面回車后會查詢所有的數(shù)據(jù)，在文本框中輸入相應(yīng)要查詢的信息回車后就可以快速查找到對應(yīng)的記錄，如下圖所示：點擊“項目”編號就可以查看到該物資項目的相信信息，如下圖所示：選中“庫存交易記錄”可以查看該物資項目的交易情況，如下圖所示：五、 非工單領(lǐng)料1. 功能說明該程

9、序數(shù)據(jù)由物資需求人員錄入。功能是用于非工單領(lǐng)料的新建、審批。非工單領(lǐng)料主要包括基本信息、領(lǐng)料條目、審批三部分。2. 新建非工單領(lǐng)料1. 進(jìn)入非工單領(lǐng)料選擇“轉(zhuǎn)到-領(lǐng)料管理-非工單領(lǐng)料”，或者點擊啟動在中心左側(cè)的非工單領(lǐng)料快速鏈接，進(jìn)入“非工單領(lǐng)料”應(yīng)用程序界面，如下圖所示：2. 新建非工單領(lǐng)料進(jìn)入“非工單領(lǐng)料”程序后，點擊新建按鈕，這樣進(jìn)入新建非工單領(lǐng)料界面，其中帶有*標(biāo)記為必填屬性，屬性框為灰色的是只讀屬性，如下圖：3. 填寫非工單領(lǐng)料信息1. 填寫所有必填字段，填寫可填選項。如字段后有下拉條選項，點擊下拉條，系統(tǒng)會彈出下拉條選項；如字段后有選擇按鈕，點擊字段后邊的選擇值按鈕或，系統(tǒng)會彈選擇

10、頁面。2. 填寫非工單領(lǐng)料的計劃物料信息。點擊 “選擇物料”選擇領(lǐng)料的物資。如圖所示：3. 選中要領(lǐng)取的物料，輸入要領(lǐng)取的數(shù)量（默認(rèn)是1），在領(lǐng)取時候還要注意庫存的當(dāng)前余量和可用數(shù)量，如下圖所示：4. 啟動工作流點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流，提交非工單領(lǐng)料進(jìn)入審批流程。如下圖所示：點擊選擇操作，選擇工作過程，可以查看工作任務(wù)分配和工作流地圖。如下圖所示：3審批流程示意圖4部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)1. 查看任務(wù)分配進(jìn)入系統(tǒng)登陸界面，輸入用戶名及密碼，點擊登錄按鈕進(jìn)入啟動中心, 查看收件箱中的任務(wù),如下圖所示：點擊任務(wù)描述定位到要審核非工單領(lǐng)料，如下圖所示:2. 發(fā)送工作流點擊工具欄上“發(fā)送工作

11、流”按鈕，發(fā)送工作流，如下圖所示：如果審核通過，選中“請部門部長審批”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至部門部長審核；如果審核不通過，選中“待申請人重新修改”，點擊確認(rèn)后發(fā)送工作任務(wù)至申請人修改。5部門部長審批部門部長進(jìn)入系統(tǒng)后，找到對應(yīng)的非工單領(lǐng)料后，點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流，如下圖所示：6分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入系統(tǒng)后，找到對應(yīng)的非工單領(lǐng)料后，點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流，如下圖所示：7倉管員確認(rèn)倉管員進(jìn)入系統(tǒng)后，找到對應(yīng)的非工單領(lǐng)料后，點擊工具欄上“發(fā)送工作流”按鈕，發(fā)送工作流，如下圖所示：當(dāng)倉管員確認(rèn)批準(zhǔn)后，領(lǐng)料的相關(guān)信息如下圖所示：7查看實際領(lǐng)料當(dāng)倉管員確認(rèn)領(lǐng)料，非工單領(lǐng)料審核通過以后，在實際領(lǐng)料中還沒有相關(guān)的信息，需待倉管員發(fā)放物資以后才有相關(guān)的信息，（發(fā)放物資操作參照六、發(fā)放和轉(zhuǎn)移）如下圖所示：六、 發(fā)放和轉(zhuǎn)移1. 進(jìn)入發(fā)放和轉(zhuǎn)移點擊菜單欄的轉(zhuǎn)到-庫存-發(fā)放和轉(zhuǎn)移，進(jìn)入到發(fā)放和轉(zhuǎn)移列表界面，如下圖所示：1. 發(fā)放物資選中發(fā)放選項卡，再點擊已預(yù)留項目，將彈出要發(fā)放的物資選項，如下圖所示：選中發(fā)放的物資后，如下圖所示：確定無誤后，點擊工具欄的保存按鈕，點擊保存后，要發(fā)放的物資信息就會自動消失，也就是發(fā)放成功，如下圖所示：