《項目終期報告- 戰(zhàn)略篇》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《項目終期報告- 戰(zhàn)略篇（123頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、xx集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略項目集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略項目項目終期報告項目終期報告-戰(zhàn)略篇戰(zhàn)略篇2001年7月21日本文件是埃森哲公司為xx集團箱運公司所準備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的項目終期報告目錄項目終期報告目錄n背景介紹n未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估nxx集團內(nèi)部環(huán)境評估n箱運公司策略發(fā)展方案n風險分析及建議2xx箱運公司希望通過對市場的研究來解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問題箱運公司希望通過對市場的研究來解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問題II.II.箱運公司作為箱運公司作為xxxx集集團第三方物流戰(zhàn)略組團第三方物流戰(zhàn)略組成部分的發(fā)展方向成部分的發(fā)展方向I.I.箱運

2、公司作為一個海箱運公司作為一個海運公司的發(fā)展方向運公司的發(fā)展方向箱運公司的未來箱運公司的未來3在這個項目中，我們還應該考慮箱運公司作為第三方物流的一部分應如何在這個項目中，我們還應該考慮箱運公司作為第三方物流的一部分應如何發(fā)展發(fā)展n箱運公司如何利用xx集團的優(yōu)勢與主要競爭對手競爭？n箱運公司如何支持xx集團與對手在第三方物流領(lǐng)域競爭？n在xx集團向物流公司的轉(zhuǎn)變過程中，箱運公司應該扮演怎樣的角色？nxx集團應在哪里有所變化，以幫助箱運公司提高競爭能力和實現(xiàn)遠景目標？nxx集團如何重組其組織結(jié)構(gòu)來反映其戰(zhàn)略的變化？（只作研究內(nèi)容）4而一個完整的企業(yè)規(guī)劃不僅要解決戰(zhàn)略問題，而且要建立與之相適應的運

3、而一個完整的企業(yè)規(guī)劃不僅要解決戰(zhàn)略問題，而且要建立與之相適應的運營模式營模式3.3.制定箱運公司的業(yè)制定箱運公司的業(yè)務(wù)目標和戰(zhàn)略務(wù)目標和戰(zhàn)略 海運承運商 海運物流服務(wù) 第三方物流的一部分2.2.評估箱運公司評估箱運公司/xx/xx集集團的業(yè)務(wù)能力團的業(yè)務(wù)能力 海運承運商:箱運公司 海運物流服務(wù):箱運公司+xx集團內(nèi)口岸外運公司 第三方物流:箱運公司+xx集團內(nèi)口岸外運公司1.1.評估行業(yè)發(fā)展趨勢評估行業(yè)發(fā)展趨勢:海運承運商 海運物流服務(wù) 第三方物流III.III.變革的實施變革的實施1.制定行動計劃 2.啟動實施項目3.明確期望的結(jié)果II.II.箱運公司的運營模式箱運公司的運營模式 (流程，組

4、織，信息技術(shù)需求)尋找和實施尋找和實施“速贏速贏”機會點機會點I.I.箱運公司的企業(yè)戰(zhàn)略箱運公司的企業(yè)戰(zhàn)略 6.6.建議建議xxxx集團的集團的 相應調(diào)整相應調(diào)整 5.5.設(shè)計箱運公司的未來運營設(shè)計箱運公司的未來運營 模式模式海運承運商:箱運公司海運物流服務(wù):箱運公司+xx集團內(nèi)口岸外運公司第三方物流的一部分4.4.診斷箱運公司現(xiàn)有的運營模式診斷箱運公司現(xiàn)有的運營模式5xx上海(集團)有限公司箱運公司總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理總部經(jīng)理部財務(wù)部航運一部航運二部船管部箱管部市場銷售部電腦部現(xiàn)場部分公司北京天津山東遼寧聯(lián)運部李小龍倪志根譚曉勤吳潔張晨波尹一峰沈忠民金怡馮軼青宗柏軍劉宏斌陳建業(yè)謝文暉虞

5、衛(wèi)華趙春吉李贇盧斌陳向榮陳建德劉慶生忻原提秀祥洪然茅君峰朱劍軍張光忠王佳邊中林張清林崔雙進孫葉榮張紀玉季玉晶李海波鐘安軍項目開始以來，我們對箱運公司內(nèi)部進行了訪談，共訪談了總部項目開始以來，我們對箱運公司內(nèi)部進行了訪談，共訪談了總部1010個部門個部門、2 2位總經(jīng)理、位總經(jīng)理、3333位部位部/科領(lǐng)導，以及科領(lǐng)導，以及3 3個分公司個分公司6VIIII-4-1-1III-5-1-1IVV天 津（13）VIII-3-1III-2-4-5IVV上 海（15）VIII-5-3III-1-2-2IVV北 京（13）VIIII-1-2-1III-1-4-1IVV大 連（10）VIIII-1-1-2II

6、I-4-3-3IVV青 島（14）II-2-2III-2-1IVV寧 波（7）VIII-3-2III-2-1-4IVV廈門/福州（12）VIII-2-3III-2-1-1IVV深 圳（9）VIII-3-1III-3-1-1IVV南 京（9）VIII-1-1-1V武 漢（3）VIII-1-2-2V海 外（5）II-1-1V重 慶（2）IIIIIVVIIVI箱運分公司xx系統(tǒng)企業(yè)政府機構(gòu)/行業(yè)協(xié)會競爭對手貨代/其他中間物流企業(yè)貨主我們還走訪全國我們還走訪全國1212個城市，拜訪了包括箱運地方公司在內(nèi)的個城市，拜訪了包括箱運地方公司在內(nèi)的107107家不同類家不同類型的企事業(yè)，并獲得了型的企事業(yè)，并

7、獲得了5 5家海外企業(yè)的意見反饋家海外企業(yè)的意見反饋7我們還成功舉行靈感會議、中期報告會議、戰(zhàn)略討論會和組織架構(gòu)討論我們還成功舉行靈感會議、中期報告會議、戰(zhàn)略討論會和組織架構(gòu)討論會，在不同階段獲得了會，在不同階段獲得了xxxx集團領(lǐng)導、箱運公司領(lǐng)、分公司及各部門領(lǐng)導集團領(lǐng)導、箱運公司領(lǐng)、分公司及各部門領(lǐng)導的寶貴意見的寶貴意見 7/7 戰(zhàn)略討論會議戰(zhàn)略討論會議決定了主要的戰(zhàn)略選擇方向提出了組織架構(gòu)模型，明確了選擇方向6/14 中期報告中期報告完成了市場分析和內(nèi)部評估簡述了6種戰(zhàn)略選擇方案5/24 靈感會議靈感會議討論并找出了6種戰(zhàn)略選擇方案7/10-11 組織架構(gòu)組織架構(gòu)討論會討論會詳細討論了未

8、來組織架構(gòu)模型8經(jīng)過三個半月的工作，項目組完成了對箱運公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運營模式經(jīng)過三個半月的工作，項目組完成了對箱運公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運營模式的建議的建議企業(yè)策略企業(yè)策略信息技術(shù)信息技術(shù)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程人員組織人員組織“把握中國集裝箱運輸市場的盈利機會，結(jié)合xx集團物流服務(wù)能力，為客戶提供價值“分離管理、計劃、控制和操作、執(zhí)行的職能，形成基于業(yè)務(wù)運作流程的、與國際接軌的組織架構(gòu)，達到企業(yè)利潤最大化的目標”“以市場為主導，以客戶為中心，完善和規(guī)范業(yè)務(wù)管理流程，提高客戶滿意度，更有效率地支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展”“在進一步集成和完善集裝箱運輸管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，發(fā)展電子商務(wù)”9項目終期報告目錄項目終

9、期報告目錄n背景介紹n未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估nxx集團內(nèi)部環(huán)境評估n箱運公司策略發(fā)展方案n風險分析及建議10箱運公司內(nèi)、外部的運作環(huán)境意味著箱運公司必須迅速發(fā)展壯大箱運公司內(nèi)、外部的運作環(huán)境意味著箱運公司必須迅速發(fā)展壯大n集裝箱海運市場整體增長潛力很大，未來5年平均年增長率達17%；遠洋市場雖然競爭者數(shù)目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間n箱運公司在近洋市場的日本、韓國、香港航線的運力市場份額為6%-7%；在北美航線為2%，歐洲航線3%；箱運公司應擴張有吸引力、但是目前市場份額很低的北美、歐洲-地中海航線n箱運公司在成立以來實現(xiàn)了扭虧為盈，2000年營業(yè)

10、收入達到14.7億人民幣；但是箱運公司在資產(chǎn)規(guī)模、組織架構(gòu)、運作流程、人力資源以及在xx集團的運作“內(nèi)環(huán)境”等制約其進一步發(fā)展n箱運公司處于xx集團海運板塊的核心，對水運貨代、船代、經(jīng)貿(mào)船公司、海外分公司等業(yè)務(wù)的發(fā)展有龍頭作用n集團物流策略應分兩步走：未來5年內(nèi)壯大承運業(yè)務(wù)，依托承運業(yè)務(wù)開展配套增值服務(wù)；通過第一步的客戶積累和技能積累，過渡到以提供供應鏈集成服務(wù)為龍頭的第三方物流箱運公司運作環(huán)境概要箱運公司運作環(huán)境概要11對箱運公司而言，最不可接受的策略就是維持現(xiàn)狀；埃森哲項目組提出的對箱運公司而言，最不可接受的策略就是維持現(xiàn)狀；埃森哲項目組提出的三個策略增長方案都可以帶來三個策略增長方案都可

11、以帶來20%左右的投資回報率左右的投資回報率n箱運公司的遠景目標是：依托xx集團貨代業(yè)務(wù)核心能力，務(wù)實、靈活的把握中國集裝箱運輸市場的盈利機會，以遠洋航線為主，兼顧近洋航線的經(jīng)營；完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)擴大自船自代的能力；同時關(guān)注碼頭、集裝箱堆場等投資方向，掌握海運主通道和關(guān)鍵客戶資源，為xx集團的物流發(fā)展作出貢獻。n維持現(xiàn)有規(guī)模是箱運公司最差的策略，或者說，如果不作運力規(guī)模的擴張和航線的調(diào)整，箱運公司目前的市場價值非常低n在正常的市場條件下，箱運公司如果大致從保守到樂觀的三個戰(zhàn)略性增長方案將分別有20%、25%、24%的投資回報率，投資回收期為15年n如果在投資結(jié)構(gòu)中增加債務(wù)比例，

12、同時采用融資性租賃等手段將進一步提高箱運公司戰(zhàn)略增長方案的投資回報水平箱運公司策略規(guī)劃概要箱運公司策略規(guī)劃概要12箱運公司在實施上述策略的過程中將面臨各種風險，埃森哲項目組給出了箱運公司在實施上述策略的過程中將面臨各種風險，埃森哲項目組給出了有針對性的建議有針對性的建議n由于目前規(guī)模和運作經(jīng)驗的限制，箱運公司必須得到xx集團，特別是其核心競爭力貨代的支持，從而保證箱運公司能夠獲得足夠貨源、吸引貨主和提高航線利用率。n同時箱運公司還需要得到xx集團的資金支持，以滿足發(fā)展戰(zhàn)略中對規(guī)模船舶，集裝箱和信息系統(tǒng)的投資需求。n由于定制集裝箱船風險高回報低，我們建議箱運公司通過租買或租賃的方式解決船舶需求。

13、n由于箱運公司不可能獨立經(jīng)驗其所希望進入的遠洋航線，箱運公司必須及時尋找與自己規(guī)模相差不懸殊、管理規(guī)范、市場定位在相近價格檔次的航線經(jīng)營者合作經(jīng)營遠洋航線。n由于過高的債務(wù)比例會使企業(yè)在金融或者經(jīng)濟危機時企業(yè)面臨很大的債務(wù)負擔和還貸風險，我們建議箱運公司的資本結(jié)構(gòu)中負債和股東權(quán)益比不要高于300%。n由于碼頭裝卸費、艙位利用率、燃油價格、調(diào)箱費用等對箱運公司航線經(jīng)營的現(xiàn)金流現(xiàn)值有很大的影響，我們建議箱運公司考察在關(guān)鍵港口長期租賃或者參建集裝箱裝卸碼頭的可行性，同時在組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程以及信息系統(tǒng)方面作出改進，以提高艙位利用率、降低調(diào)箱費用。n由于集裝箱海運市場的供需關(guān)系惡化會導致運費下降，艙位

14、利用率降低，從而對箱運公司的經(jīng)營構(gòu)成最大的風險，箱運公司首先應從控制成本、培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶關(guān)系方面增強抗風險能力。風險分析及建議概要風險分析及建議概要13項目終期報告目錄項目終期報告目錄n背景介紹n未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估nxx集團內(nèi)部環(huán)境評估n箱運公司策略發(fā)展方案n風險分析及建議14箱運公司外部的市場環(huán)境充滿機遇，但是目前箱運公司的自身規(guī)模和資源箱運公司外部的市場環(huán)境充滿機遇，但是目前箱運公司的自身規(guī)模和資源限制其進一步發(fā)展限制其進一步發(fā)展n中國集裝箱進出口運輸市場增長迅猛，1996-2000年之間復合年均增長率高達31%；預計到2005年中國港口集裝箱吞吐量將達到

15、5100萬TEU，實際集裝箱運量將超過3000萬TEUn和中國市場密切關(guān)聯(lián)的香港本地進出口（不包括轉(zhuǎn)口貿(mào)易）集裝箱運輸市場在過去10年中平均年增長3%，2000年吞吐量200萬TEUn遠洋市場雖然競爭者數(shù)目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間n箱運公司在近洋市場的日本、韓國、香港航線的運力市場份額為4%-9%；在北美航線為2%，歐洲航線3%；箱運公司應擴張有吸引力、但是目前市場份額很低的北美、歐洲-地中海航線n箱運公司在成立以來實現(xiàn)了扭虧為盈，2000年營業(yè)收入達到14.7億人民幣；但是箱運公司在資產(chǎn)規(guī)模、組織架構(gòu)、運作流程、人力資源以及在xx集團的運作“內(nèi)環(huán)境”等制約其進一步發(fā)展箱運

16、公司外部運作環(huán)境及自身能力評估概要箱運公司外部運作環(huán)境及自身能力評估概要15預計中國集裝箱港口吞吐總量將以兩倍于全球平均水平的速度增長，到預計中國集裝箱港口吞吐總量將以兩倍于全球平均水平的速度增長，到20052005年達到年達到51005100萬萬TEUTEU市場容量市場容量 中國中國單位：百萬TEU資料來源：99白皮書，中國交通部CAGR：17%2001 2005中國集裝箱港口吞吐量預測273237445101020304050602001200220032004200516但是，和中國大陸市場密切相關(guān)的香港本地進出口集裝箱吞吐量（除去轉(zhuǎn)但是，和中國大陸市場密切相關(guān)的香港本地進出口集裝箱吞吐

17、量（除去轉(zhuǎn)港貿(mào)易外）在過去港貿(mào)易外）在過去1010年中增長緩慢，年中增長緩慢，20002000年總吞吐量超過年總吞吐量超過200200萬萬TEUTEU市場容量市場容量 香港香港單位：百萬TEU資料來源：Hong Kong Census&Statistics Department，Hong Kong Trade Development Council 19912000香港本地進出口集裝箱吞吐量增長CAGR：3%8979969581009102110131019101199699794811251071137616691670178614481251146705001000150020002500

18、30001991199219931994199519961997199819992000本地進口本地出口17預期在未來五年中，近洋市場的各航線容量還會有相當?shù)脑鲩L，韓國和東預期在未來五年中，近洋市場的各航線容量還會有相當?shù)脑鲩L，韓國和東南亞的比重會有所提高南亞的比重會有所提高航線市場容量航線市場容量 近洋市場近洋市場單位：000 TEU資料來源：中國海關(guān)，埃森哲分析2000-2005近洋市場航線運量預測亞洲其它地區(qū)：-2%南亞：17%臺灣：18%東南亞：21%韓國：13%香港澳門：0%日本：15%CAGR(2001 2005)2,2852,6393,0353,4773,9702,2512,25

19、72,2522,2401,9982,2752,5802,9153,2811,3941,7032,0732,5133,0361,2701,5051,7772,089273322379443442,2202,44851844402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005其它南亞臺灣東南亞韓國香港澳門日本18預期在預期在20052005年以前，遠洋市場仍然會是北美和歐洲年以前，遠洋市場仍然會是北美和歐洲-地中海航線占主導地中海航線占主導航線市場容量航線市場容量 遠洋市場遠洋市場資料來源：中國海關(guān)，埃森哲

20、分析單位：000 TEU2000-2005遠洋市場航線運量預測大洋洲：25%中東：25%非洲：21%地中海：26%南美：19%歐洲：20%北美：21%CAGR(2001 2005)2,2472,7343,3123,9974,8081,5891,9172,3032,7576617909401,1151,3187369291,1691,4661,8315917228781,0648221,0321,2891,6043,2881,2861,99071557245636289102,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000200120022003

21、20042005大洋洲中東非洲地中海南美歐洲北美19從供需對比來看，從供需對比來看，2001年中國集裝箱進出口運輸市場各航線處于運力供給年中國集裝箱進出口運輸市場各航線處于運力供給略大于需求的狀態(tài)略大于需求的狀態(tài)n航線的運量需求和艙位供給包括進口和出口n運量需求同艙位供給的比例表示該航線的平均承載比例n艙位供給是根據(jù)船舶的設(shè)計運力計算，高于船舶的實際運力n由于資料和數(shù)據(jù)來源的限制，計算中沒有考慮全部的小型船公司、所有支線運輸和轉(zhuǎn)船運輸n未考慮環(huán)形航線進出口掛港的不對稱性n南美航線由于存在大量的支線運輸和轉(zhuǎn)船運輸，導致根據(jù)船期表計算出的艙位供給小于航線的運量需求單位：000 TEU需求/供應比平

22、均值72.6%各航線供需對比各航線供需對比050010001500200025003000350040004500JAPANHKKOREASE-ASIATAIWANS-ASIAN-AMERICAEUROPES-AMERICAMED.AFRICAMID-EASTAUSTRALIA0%20%40%60%80%100%120%140%需求供應需求/供應20預計在未來預計在未來5 5年內(nèi)，全球集裝箱海洋運輸市場的供求關(guān)系會呈現(xiàn)較好的發(fā)年內(nèi)，全球集裝箱海洋運輸市場的供求關(guān)系會呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢展態(tài)勢全球供需形勢全球供需形勢資料來源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲分析n世界

23、范圍集裝箱海洋運輸市場的供求形勢在1999年好轉(zhuǎn)n由于1999、2000年對于市場前景的預測普遍樂觀，新船定單數(shù)量猛增，預計2001、2002年將出現(xiàn)一個運力增長的高峰n如果2003年及以后新船投入使用的量顯著低于2001、2002年的水平，全球市場的供求關(guān)系將在2005年以前持續(xù)好轉(zhuǎn)注：*供求指數(shù)通過有效運量需求比有效運力供給而得，1980年的供求指數(shù)為100供求指數(shù)*1997-2005全球市場供求關(guān)系發(fā)展趨勢95.290.793.994.293.493.594.895.696.487888990919293949596971997199819992000200120022003200420

24、0521近洋市場的航線經(jīng)營者利潤微薄，以日本航線為例，航線經(jīng)營者的毛利低近洋市場的航線經(jīng)營者利潤微薄，以日本航線為例，航線經(jīng)營者的毛利低于世界范圍內(nèi)航線經(jīng)營者的平均毛利水平于世界范圍內(nèi)航線經(jīng)營者的平均毛利水平市場毛利空間市場毛利空間單位：美元/TEUn由于只考慮了出口的單箱成本，而日本航線大部分航線經(jīng)營者進口空箱率很高，所以航線整體毛利水平要低于5%n除了運費以外，日本港口的CY費收入、其它港口的THC費收入是航線經(jīng)營者、尤其是近洋航線經(jīng)營者的重要收入來源n韓國、香港航線的THC收入低于日本航線的CY收入，而運費同樣處于僅僅略高于港口使費的水平，因此近洋市場整體的毛利水平比日本航線還低資料來源

25、：Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談運費 200CY費 200港口使費 180人員成本、船舶集裝箱租金 200毛利 20收入 30,20920002000年中國年中國-日本航線日本航線（出口）單箱毛利水平（出口）單箱毛利水平5%5%20002000年世界東西向航線毛利水平年世界東西向航線毛利水平6.4%6.4%單位：百萬美元成本 28,288毛利 1,92122由于進入壁壘較高，加上班輪工會的存在等因素，目前遠洋市場中歐洲航由于進入壁壘較高，加上班輪工會的存在等因素，目前遠洋市場中歐洲航線經(jīng)營者平均利潤率達到線經(jīng)營者平均利潤率達到10%10%，高于歐洲，高于歐洲

26、-遠東航運市場平均利潤水平遠東航運市場平均利潤水平資料來源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元/TEU單箱收入（進出口平均，含THC）1,300單箱營運成本 1,170單箱毛利 130收入 7,75620002000年中國年中國-歐洲航線毛利水歐洲航線毛利水平平10%10%20002000年世界歐洲年世界歐洲-遠東航線毛利水平遠東航線毛利水平6.4%6.4%單位：百萬美元成本 7,235毛利 521n雖然班輪工會對維持較高運費的作用近幾年有所削弱，但是由于這些組織的存在，遠洋航線上運費維持比較穩(wěn)定，航線經(jīng)營者之間不會出現(xiàn)惡性的價格競爭，普遍利潤水平較高

27、市場毛利空間市場毛利空間23而在美國航線上，航線經(jīng)營者平均利潤率達到而在美國航線上，航線經(jīng)營者平均利潤率達到16%16%，同樣高于世界泛太平，同樣高于世界泛太平洋航運市場平均利潤水平洋航運市場平均利潤水平資料來源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元/TEU單箱收入 1430單箱營運成本 1200單箱毛利 230收入 18,46720002000年中國年中國-美國西岸航線毛美國西岸航線毛利水平利水平16%16%20002000年世界泛太平洋航線毛利水平年世界泛太平洋航線毛利水平7.8%7.8%單位：百萬美元成本 17,027毛利 1,440n在美國航線上

28、除了班輪工會的作用以外，F(xiàn)MC的運費報備政策也是保持運費比較穩(wěn)定的重要因素，這也使得美國航線上航線經(jīng)營者利潤普遍較高市場毛利空間市場毛利空間24地中海和美國東岸航線目前存在相當具有吸引力的毛利空間地中海和美國東岸航線目前存在相當具有吸引力的毛利空間資料來源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲訪談單位：美元/TEU單箱收入（進出口平均，含THC）2061單箱營運成本 1129單箱毛利 93020002000年中國年中國-美國東岸航線毛美國東岸航線毛利水平利水平45%45%20002000年中國年中國-地中海航線毛利水平地中海航線毛利水平27%27%單位：美元/TEU單

29、箱營運成本 863單箱毛利 320n美國東岸航線和地中海航線具有比其它遠洋航線更高的毛利空間市場毛利空間市場毛利空間單箱收入（進出口平均，含THC）118325箱運公司與主要競爭對手中遠集運、中海集運、韓進海運、馬士基海陸相箱運公司與主要競爭對手中遠集運、中海集運、韓進海運、馬士基海陸相比，相對競爭能力較弱比，相對競爭能力較弱n在中國集裝箱進出口運輸市場上，關(guān)鍵的成功要素有：規(guī)模、成本控制能力、資金實力、資本項目管理能力、穩(wěn)定的客戶群體、客戶服務(wù)質(zhì)量和信息系統(tǒng)n與四家有代表性的競爭對手：中遠集運、中海集運、韓進海運和馬士基海運相比，箱運公司在成本控制能力、客戶服務(wù)質(zhì)量這兩個成功要素上具有局部優(yōu)

30、勢，在規(guī)模、資金實力、資本項目管理能力、穩(wěn)定的直接客戶群和信息系統(tǒng)這些要素上處于不利的競爭地位箱運公司競爭定位箱運公司競爭定位26箱運公司在箱運公司在“成本控制能力成本控制能力”和和“服務(wù)水平服務(wù)水平”這兩個要素上有一定優(yōu)勢，這兩個要素上有一定優(yōu)勢，其它的成功要素都不太具備其它的成功要素都不太具備需改進平均領(lǐng)先規(guī)模成本控制能力資金實力資本項目管理穩(wěn)定的直接客戶群客戶服務(wù)質(zhì)量信息系統(tǒng)SNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHxx箱運中遠韓進馬士基中海資料來源：埃森哲分析SNLCHSMSNLMCSH箱運公司競爭定位箱運公司競爭定位27箱運公司的艙位供給量約

31、占北美航線總供給量的箱運公司的艙位供給量約占北美航線總供給量的2%n北美航線艙位供給總量約385.5萬TEUn北美航線的經(jīng)營以大型船公司和船公司聯(lián)盟為主n由COSCO、YANG MING和K LINE組成的聯(lián)盟占有25%的最大份額2001年箱運公司各航線市場份額年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS2%COSCO/YANG MING/K LINE25%CSCL/CMA-CGM/Norasia/P&O Ned20%APL/MOL/Hyundai13%P&O Ned/Hapag-L./NYK/OOCL12%MSC4%EVERGREEN3%HANJIN9%ZIM5%MAERSK-SEALAND7

32、%28箱運公司的艙位供給量約占歐洲航線總供給量的箱運公司的艙位供給量約占歐洲航線總供給量的3%n歐洲航線艙位供給總量約279.2萬TEUn歐洲航線的經(jīng)營以大型船公司和船公司聯(lián)盟為主n由CMA-CGM、NSCSA和NORASIA組成的合作航線占有23%的最大份額2001年箱運公司各航線市場份額年箱運公司各航線市場份額HANJIN5%CMA-CGM/NSCSA/NORASIA23%APL/MOL/Hyundai14%MSC8%P&O Ned/Hapag-L./NYK/OOCL/MISC13%MAERSK-SEALAND9%LLOYD TRIESTINO/EVERGREEN10%COSCO/K LI

33、NE/YANG MING9%CSCL6%SINOTRANS3%29箱運公司的艙位供給量約占香港航線總供給量的箱運公司的艙位供給量約占香港航線總供給量的4%n香港航線艙位供給總量約399.3萬TEUn香港航線經(jīng)營者眾多，包括了許多亞洲區(qū)域內(nèi)的中小型船公司n由COSCO、YANG MING和K LINE組成的聯(lián)盟占有14%的最大份額注釋：艙位供給計算中包括了各干線大陸至香港的INTERPORT艙位2001年箱運公司各航線市場份額年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS4%APL/MOL/Hyundai7%Cheng Lie/Yang Ming3%Chiu Lun(HK Ming Wah)2%CO

34、SCO/YANG MING/K LINE14%CMA-CGM/Norasia/CSCL/P&O Ned9%CSCL/Zim-GSL2%HANJIN5%MAERSK-SEALAND13%MSC4%P&O/HAPAG-L/NYK/OOCL/MISC2%K Line/S.C.India/PIL/Dongnama6%RCL/K Line/Dongnama5%WAN HAI3%ZIM/CSAV4%CMA-CGM/NSCSA/NORASIA3%TMSC2%CSCL/ZIM-GSL5%Evergreen/Uniglory6%GENSHIPPING0%30箱運公司的艙位供給量約占日本航線總供給量的箱運公司的艙

35、位供給量約占日本航線總供給量的9%n日本航線艙位供給總量約281.8萬TEUn日本航線經(jīng)營者眾多，包括了許多亞洲區(qū)域內(nèi)的中小型船公司nCOSCO和CSCL提供艙位最多2001年箱運公司各航線市場份額年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS9%YANG MING3%COSCO21%CSCL21%DOLPHIN3%OOCL6%SYMS6%WAN HAI1%HASCO5%JIN JIANG11%TMSC8%SITC6%31箱運公司的艙位供給量約占韓國航線總供給量的箱運公司的艙位供給量約占韓國航線總供給量的5%n韓國航線艙位供給總量約410萬TEUn韓國航線經(jīng)營者中包括了許多韓國的中小型船公司注釋：

36、按照中韓海運協(xié)定，雙方應該對等投船；實際操作中部分中國船公司將經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給韓國船公司2001年箱運公司各航線市場份額年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS5%COSCO19%CSCL1%TMSC/Hyundai/EAS Datong9%KMTC/Heung-A/Nam Sung/Chun Kyung/Pan O/Sinokor/CK-LINE66%32結(jié)合對各個航線市場吸引力和箱運公司市場份額的分析，埃森哲項目組建結(jié)合對各個航線市場吸引力和箱運公司市場份額的分析，埃森哲項目組建議箱運公司可以在市場份額過小、而市場吸引力比較突出的北美、歐洲、議箱運公司可以在市場份額過小、而市場吸引力比較突出

37、的北美、歐洲、地中海航線擴大市場占有地中海航線擴大市場占有市場吸引力市場容量增長前景毛利水平大小相對市場份額市場份額低高北美南美/非洲/中東/大洋洲日本韓國東南亞/南亞/臺灣地中海歐洲箱運公司外部運作環(huán)境箱運公司外部運作環(huán)境港澳示意圖注：圓圈大小表示航線市場規(guī)模大小遠洋市場近洋市場33箱運公司自成立以來財務(wù)表現(xiàn)有了很大的改進，但是過小的資產(chǎn)規(guī)模會限箱運公司自成立以來財務(wù)表現(xiàn)有了很大的改進，但是過小的資產(chǎn)規(guī)模會限制箱運公司財務(wù)表現(xiàn)的進一步改善制箱運公司財務(wù)表現(xiàn)的進一步改善n箱運公司運力逐年增加，2000年銷售收入達到了14.7億人民幣，年增長幅度達到58%n箱運公司經(jīng)過兩年半的運作，通過整合xx

38、的資源和降低成本，達到了扭虧為盈的目標n但是，箱運公司資產(chǎn)規(guī)模太小，未來抗風險能力較差箱運公司自身能力評估箱運公司自身能力評估34箱運公司內(nèi)部管理機制尚有很大的改進余地，而如何利用箱運公司內(nèi)部管理機制尚有很大的改進余地，而如何利用xx集團的資源、集團的資源、理順與理順與xx集團其它企業(yè)的關(guān)系更是箱運公司進一步發(fā)展中需要解決的課題集團其它企業(yè)的關(guān)系更是箱運公司進一步發(fā)展中需要解決的課題n箱運公司內(nèi)部還存在許多問題-總部管理和運作職能混淆-公司內(nèi)部多個利潤單位的存在影響了企業(yè)利潤最大化的實現(xiàn)-公司組織架構(gòu)的不統(tǒng)一，影響了企業(yè)管理的規(guī)范化-信息系統(tǒng)的不完善、不集成，無法為企業(yè)經(jīng)營提供有力的支持-箱運

39、公司缺乏足夠的掌握船公司業(yè)務(wù)的人才n箱運公司與xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，使箱運公司處于不利的競爭地位nxx集團沒有明確箱運公司在集團中的定位，導致箱運公司在業(yè)務(wù)活動中不能有效利用xx的集團優(yōu)勢箱運公司自身能力評估箱運公司自身能力評估35總結(jié)上述內(nèi)容，箱運公司的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本控制、服務(wù)質(zhì)量以及背靠總結(jié)上述內(nèi)容，箱運公司的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本控制、服務(wù)質(zhì)量以及背靠xx集團這個身份；箱運公司的弱勢形成有其歷史原因，但是嚴重限制了進集團這個身份；箱運公司的弱勢形成有其歷史原因，但是嚴重限制了進一步發(fā)展，需要較大的投入和集團的支持一步發(fā)展，需要較大的投入和集團的支持優(yōu)勢優(yōu)勢弱勢弱勢n具有較好的成

40、本控制能力n客戶對箱運的服務(wù)質(zhì)量比較滿意n背靠xx集團，-xx集團是國內(nèi)最大的貨代企業(yè)，在國內(nèi)外擁有完善的業(yè)務(wù)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)-xx品牌擁有很強的知名度和客戶吸引力-xx集團是經(jīng)國務(wù)院批準的120家大型試點企業(yè)集團之一，是一個以運輸為主業(yè)，全面發(fā)展的，實行跨地區(qū)、跨行業(yè)和跨國經(jīng)營的大型企業(yè)集團n箱運公司的員工隊伍年青，文化素質(zhì)高n箱運公司具有很強的企業(yè)凝聚力和很好的團隊精神n規(guī)模不大，運力有限，航線覆蓋有限n作為船公司，箱運公司的資產(chǎn)太少，未來抗風險能力較差n箱運公司的穩(wěn)定直接客戶群體還不夠大n信息系統(tǒng)不夠完善，缺少高效率、信息共享的應用軟件和管理系統(tǒng)n箱運公司缺乏符合市場競爭的組織結(jié)構(gòu)，-管理層面和

41、運作層面沒有分開-多個利潤中心-組織結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一n缺乏有效的人力資源管理機制保障公司發(fā)展對人才的需求n箱運公司與xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，在xx集團中的定位偏低對箱運公司的對箱運公司的SWOT分析分析36機遇機遇威脅威脅n預計從2001年到2005年，國際市場港口集裝箱吞吐量將以平均每年8.5%的速度增長；中國的集裝箱進出口運輸市場將有較快的增長，保守預計到2005年中國實際集裝箱運量將超過3000萬TEUn隨著中國進入WTO，進出口業(yè)務(wù)和本地企業(yè)的產(chǎn)品分銷將產(chǎn)生大量的物流需求，國際貿(mào)易關(guān)稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區(qū)與地區(qū)之間的貿(mào)易將成倍地增長，進出口貿(mào)易量都將大幅度增加n遠洋航

42、線平均利潤率高于世界平均水平，具有較強的市場吸引力nxx集團的物流發(fā)展戰(zhàn)略將提高集團對集裝箱海運的服務(wù)需求n隨著國家海運政策進一步放開，市場進入壁壘降低，競爭趨于激烈，海運市場利潤越來越薄n集裝箱運輸業(yè)需要大規(guī)模的投資，而競爭的加劇和市場的波動都增加了航線經(jīng)營者的風險n中國面臨加入WTO，國外有實力的大船公司紛紛進入中國市場，加劇了競爭n中國現(xiàn)有的航線經(jīng)營者也積極擴充運力，爭取在市場上取得有利的地位中國加入中國加入WTO后航運市場規(guī)模擴張、遠洋航線仍有一定利潤空間，為箱運后航運市場規(guī)模擴張、遠洋航線仍有一定利潤空間，為箱運公司的發(fā)展提供了機遇；而集裝箱海運市場競爭激烈，運力日漸成為無差公司的發(fā)

43、展提供了機遇；而集裝箱海運市場競爭激烈，運力日漸成為無差異的商品，對箱運公司發(fā)展運力規(guī)模是很大的威脅異的商品，對箱運公司發(fā)展運力規(guī)模是很大的威脅對箱運公司的對箱運公司的SWOT分析分析37項目終期報告目錄項目終期報告目錄n背景介紹n未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估nxx集團內(nèi)部環(huán)境評估n箱運公司策略發(fā)展方案n風險分析及建議38箱運公司身兼箱運公司身兼xx集團的內(nèi)部承運人和獨立的航線經(jīng)營者雙重角色，其發(fā)展集團的內(nèi)部承運人和獨立的航線經(jīng)營者雙重角色，其發(fā)展到應有的規(guī)模對到應有的規(guī)模對xx集團的海運板塊乃至集團物流策略的實施都有重要的意集團的海運板塊乃至集團物流策略的實施都有重要

44、的意義義n箱運公司在xx集團的海運板塊中處于核心地位nxx集團的物流策略應分兩步走，即首先經(jīng)歷物流業(yè)務(wù)的培育階段，然后進入物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段n箱運公司以及xx集團海運板塊中的其它傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將在物流業(yè)務(wù)的培育階段發(fā)揮重要作用，將箱運公司擴大到有市場競爭力的規(guī)模是集團這一階段戰(zhàn)略實施的重要內(nèi)容xx集團內(nèi)部環(huán)境概要集團內(nèi)部環(huán)境概要39nxx系統(tǒng)的水運貨代已經(jīng)從市場壟斷者滑坡到目前不足6%的份額n有承運人作依托的貨代可以具備價格競爭力，保證艙位供應n箱運公司增加運力、拓寬航線可以使xx系統(tǒng)的貨代與箱運公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系更緊密n船代業(yè)務(wù)是xx集團的重要利潤來源nxx系統(tǒng)的船代仍然處于市場第二n船代市場開放后只

45、有自船自代的業(yè)務(wù)才是可靠收入來源，資班輪的船代會急劇收縮n由于運力規(guī)模小，航線覆蓋面不足，難以滿足內(nèi)部承運需求n與xx集團海運板塊的各下屬公司存在很強的先天業(yè)務(wù)聯(lián)系n目前與箱運公司沒有業(yè)務(wù)往來n規(guī)模過小，出現(xiàn)巨額虧損n箱運公司發(fā)展運力為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司提供了很大的機會在制定箱運公司的發(fā)展戰(zhàn)略時，需要充分考慮箱運公司作為承運商在在制定箱運公司的發(fā)展戰(zhàn)略時，需要充分考慮箱運公司作為承運商在xx集集團海運板塊中的核心地位團海運板塊中的核心地位箱運公司和集團海運板塊箱運公司和集團海運板塊經(jīng)貿(mào)船務(wù)經(jīng)貿(mào)船務(wù)n70-80%的業(yè)務(wù)和利潤來自于箱運公司的需求n可以依托目前的集裝箱攬貨、船舶代理主業(yè)發(fā)展成為集團大物流

46、系統(tǒng)的強有力的海外網(wǎng)點水運貨代水運貨代船舶代理船舶代理箱運公司箱運公司海外公司海外公司40隨著中國加入隨著中國加入WTO，對外資貨代的所有限制都將在四年內(nèi)取消，對外資貨代的所有限制都將在四年內(nèi)取消，xx的貨代的貨代業(yè)務(wù)將面臨更大的挑戰(zhàn)，而箱運公司的規(guī)模發(fā)展將有利的幫助業(yè)務(wù)將面臨更大的挑戰(zhàn)，而箱運公司的規(guī)模發(fā)展將有利的幫助xx的貨代穩(wěn)的貨代穩(wěn)定市場份額定市場份額-2000年上海外運系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運公司上?？诎冻羞\量-2000年外運系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運公司承運量-資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司29%21%27%單位：000TEU5%20%單位：000TEU箱運公司和集團海運板塊箱

47、運公司和集團海運板塊注：*2000年外運系統(tǒng)貨代總攬貨量中包括沿江、內(nèi)貿(mào)等，還有從其它貨代產(chǎn)生的“走單”業(yè)務(wù)，統(tǒng)計數(shù)值偏高7.0411.5519.9314.6315.3868.537.173.9916.4996.1719.9373.320102030405060708090100歐洲日本美國?國?南?箱?覆蓋航?上的?代?量地中海澳大利?其他上海外?系?的?代?量上海箱?接受的集中?量上海箱?承?的箱量118347237020040060080010001200整個外?系?的?代?量*箱?公司接受的外?集中?量箱?公司的?承?量41從另一方面看，如果箱運公司擴大運力規(guī)模，從另一方面看，如果箱運

48、公司擴大運力規(guī)模，xx系統(tǒng)貨代的攬貨能力可以系統(tǒng)貨代的攬貨能力可以為之提供堅實的基礎(chǔ)為之提供堅實的基礎(chǔ)資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司如果箱運公司可以承運xx系統(tǒng)的貨代攬貨量的13%那么箱運公司的承運量擴張3倍還可以得到xx系統(tǒng)貨代同比例的支撐箱運公司和集團海運板塊箱運公司和集團海運板塊箱運公司承運上海集團攬貨量比例箱運公司承運xx集團全國攬貨量比例兩者平均21%5%13%單位：000TEU1,18315413%77020%42目前目前xx集團集團20%的利潤來源于船舶代理業(yè)務(wù)，而如果不發(fā)展船隊規(guī)模以增的利潤來源于船舶代理業(yè)務(wù)，而如果不發(fā)展船隊規(guī)模以增加自船自代的收入，加自船自代的

49、收入，xx集團的船代業(yè)務(wù)利潤在中國加入集團的船代業(yè)務(wù)利潤在中國加入WTO以后將難以為以后將難以為繼繼-1999年集團的利潤來源-n中國在加入WTO后在3-4年內(nèi)逐步取消對外資進入與運輸有關(guān)的流通輔助服務(wù)領(lǐng)域的一切政策限制，其中“物流”和“船舶代理”在開放后將受到最大的沖擊n加入WTO后船舶貨運量、港口吞吐量將大幅增長，船代市場整體規(guī)模會隨之擴大，但是由于大部分船公司將自船自代，現(xiàn)有的公共船代業(yè)務(wù)趨于式微，因此xx集團只有自己發(fā)展船隊才能在船代市場繼續(xù)占據(jù)一定的份額資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司單位：000 RMB20.3%注釋：外運集團船代的市場份額按照20%計算箱運公司和集團海

50、運板塊箱運公司和集團海運板塊6288178799 1850872773421628497459820811192059 9127460100000200000300000400000500000600000700000800000900000自船自代其他船代?船代?海?空?多式?集?毛利?43-2000年經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司收入同箱運公司租金支出的比較-箱運公司可以為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司帶來巨大的租金收入箱運公司可以為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司帶來巨大的租金收入n由于內(nèi)部運作機制的原因，箱運公司同經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司之間較少業(yè)務(wù)往來n箱運公司如果擴大運力，配備更多的自有船，會為經(jīng)貿(mào)船公司創(chuàng)造收益的機會資料來源：xx上海集團，集團總

51、公司，箱運公司130.0032.70020406080100120140經(jīng)貿(mào)船公司收入箱運公司租金支出單位：百萬美元箱運公司和集團海運板塊箱運公司和集團海運板塊44箱運公司遠洋航線的設(shè)立為海外分公司增加了大量收入箱運公司遠洋航線的設(shè)立為海外分公司增加了大量收入箱運公司和集團海運板塊箱運公司和集團海運板塊資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司xx集團海外代理的業(yè)務(wù)指標如下：n新加坡：無n德國：18萬美元n韓國：16萬美元n日本：7萬美元n香港：18萬美元海外辦事處利潤指標海外辦事處利潤指標70%70%的利潤指標完的利潤指標完成是與箱運公司成是與箱運公司有關(guān)有關(guān)45從從xx集團的層面看，和中

52、遠集團和中海集團的集團策略對比，集團的層面看，和中遠集團和中海集團的集團策略對比，xx集團總公集團總公司的策略尚需進一步明確司的策略尚需進一步明確海運板塊和集團物流策略海運板塊和集團物流策略策略內(nèi)容策略內(nèi)容中遠集團中遠集團中海集團中海集團努力的目標向全球物流經(jīng)營人轉(zhuǎn)變策略方向：1.業(yè)務(wù)范圍 以航運主業(yè)為依托 向國外開拓為貨主提供增值服務(wù)的綜合物流 扶植航運主業(yè)以外的有助于抵抗風險的盈利業(yè)務(wù)2.可利用的技能和資源 利用世界排名第7的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨船隊和全球網(wǎng)絡(luò) 利用從事貨代、船代、空運承運、多式聯(lián)運的能力策略舉措 中遠集團總部通過收購、合資、購買資產(chǎn)等方式積極開拓陸上和空中業(yè)務(wù)

53、中遠集團總部致力于發(fā)展信息技術(shù)、塑造中遠品牌 xxxx集團集團成為世界級的第三方物流服務(wù)商成為世界級的第三方物流服務(wù)商（？）（？）以傳統(tǒng)的國際貨代主業(yè)為依托以傳統(tǒng)的國際貨代主業(yè)為依托（？）（？）物流中心、物流網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)物流中心、物流網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（？）絡(luò)建設(shè)（？）空運、海運、聯(lián)運、陸運、倉空運、海運、聯(lián)運、陸運、倉儲（？）儲（？）綜合物流服務(wù)中的各個操作點綜合物流服務(wù)中的各個操作點：貨代、各式承運工具等：貨代、各式承運工具等 遍布全國的分支機構(gòu)（？）遍布全國的分支機構(gòu)（？）通過合資、合作、聯(lián)合、租賃通過合資、合作、聯(lián)合、租賃等方式建立物流服務(wù)能力（哪等方式建立物流服務(wù)能力（哪種物流服務(wù)？

54、）種物流服務(wù)？）進一步整合現(xiàn)有資源（什么資進一步整合現(xiàn)有資源（什么資源，如何整合？）源，如何整合？）“全球承運、全球網(wǎng)絡(luò)”緊緊圍繞航運主業(yè)，抓住沿海，積極拓展遠洋運輸 發(fā)展與航運主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，組織國內(nèi)外船代網(wǎng)絡(luò)、配套發(fā)展倉儲、陸運、碼頭等產(chǎn)業(yè) 海陸空俱全的大物流系統(tǒng) 世界排名第17的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨、油輪船隊 國內(nèi)主要港口和內(nèi)陸城市的經(jīng)營網(wǎng)點 中海艦隊向更大規(guī)模、更高層次發(fā)展，2002年成為全球第5大集裝箱班輪公司 成立中海環(huán)球空運有限公司等涉足空運貨代業(yè)務(wù) 成立物流公司，融合現(xiàn)有的集卡、倉儲、貨代、鐵路代理、配送分撥等利潤中心，形成新的物流利潤中心46從目前的情況來看，從目前

55、的情況來看，xx集團總公司的下屬公司中，只有集團總公司的下屬公司中，只有“空運快件空運快件”和和“船舶代理船舶代理”業(yè)務(wù)處于比較有利的地位業(yè)務(wù)處于比較有利的地位海運板塊和集團物流策略海運板塊和集團物流策略低低低低高高高高空運空運代理代理資料來源：埃森哲分析水運水運貨代貨代空運空運快件快件汽車汽車運輸運輸散雜貨散雜貨運輸運輸船東船東船舶船舶代理代理聯(lián)運聯(lián)運集裝箱集裝箱運輸運輸陸運陸運代理代理示意圖倉儲倉儲市場吸引力市場容量增長前景毛利水平相對市場份額市場份額47但是從集裝箱運輸業(yè)和水運貨代業(yè)取消行業(yè)管制以來中遠和但是從集裝箱運輸業(yè)和水運貨代業(yè)取消行業(yè)管制以來中遠和xx集團市場份集團市場份額下降的

56、情況看，船舶代理行業(yè)在未來額下降的情況看，船舶代理行業(yè)在未來3-4年面臨全面開放，空運業(yè)務(wù)也會年面臨全面開放，空運業(yè)務(wù)也會逐步取消管制，屆時逐步取消管制，屆時xx集團勢必經(jīng)歷類似的市場份額下降集團勢必經(jīng)歷類似的市場份額下降海運板塊和集團物流策略海運板塊和集團物流策略示意圖資料來源：埃森哲訪談，99白皮書集裝箱運輸船舶代理水運貨代空運19902000-1990-2000中遠集團和xx集團在關(guān)鍵行業(yè)的市場份額-1995船舶代理業(yè)務(wù)將在3-4年內(nèi)全面對外資開放xx的市場份額中遠的市場份額空運市場將允許外國服務(wù)提供者設(shè)立1-2家中外合資、合作航空公司；外資航空快遞公司獲準經(jīng)營國際航線；中遠、中海以及其

57、它一些傳統(tǒng)運輸企業(yè)也取得了空運貨代或者國內(nèi)航線經(jīng)營權(quán)水運貨代市場在90年代初期結(jié)束由xx獨家經(jīng)營的局面班輪運輸市場1994年允許設(shè)立外資獨資航運公司48自九十年代以來，中遠集團、中海集團和自九十年代以來，中遠集團、中海集團和xx集團一樣，都希望沿著運輸行集團一樣，都希望沿著運輸行業(yè)的價值鏈進行縱向拓展業(yè)的價值鏈進行縱向拓展水運貨代空運貨代公路貨代鐵路貨代海外貨代集裝箱海運干散貨海運空運快件空運船舶買賣、租賃集裝箱買賣租賃碼頭、堆場燃油交易第三方物流外包內(nèi)支線水運沿海內(nèi)貿(mào)線水運海鐵聯(lián)運集卡運輸其他公路運輸（空運）快件公路速遞倉儲船舶代理海外船代xx中海中海中遠中遠貨運代理貨運代理主通道運輸主通道

58、運輸/船舶代理船舶代理相關(guān)業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)倉儲倉儲/聯(lián)運聯(lián)運/支線運輸支線運輸49中遠以航運為依托的業(yè)務(wù)拓展相當成功中遠以航運為依托的業(yè)務(wù)拓展相當成功n中遠國貨在不足十年的時間內(nèi)成為國內(nèi)最大的貨代企業(yè)n空運代理和鐵路、公路代理也有遍布全國的網(wǎng)絡(luò)n中遠的海外網(wǎng)點多于其他船公司貨運代理貨運代理主通道運輸主通道運輸/船舶船舶代理代理相關(guān)業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)n倉儲能夠滿足現(xiàn)代企業(yè)的要求n內(nèi)河、海鐵、集卡運輸處于市場領(lǐng)先地位n沿海內(nèi)貿(mào)線也有相當?shù)陌l(fā)展n集運、散貨運輸保持國內(nèi)船公司第一的地位n積極鞏固全球承運人的地位n外代市場份額第一n通過入股東航介入空運承運業(yè)務(wù)n船舶、集裝箱的買賣租賃和燃油交易處于國內(nèi)領(lǐng)先地位n為

59、GM提供跨洲的多式綜合物流服務(wù)倉儲倉儲/聯(lián)運聯(lián)運/支線運輸支線運輸50中海在集中擴大集裝箱船隊的同時，在多元化發(fā)展方面也有重大舉措中海在集中擴大集裝箱船隊的同時，在多元化發(fā)展方面也有重大舉措n擁有自己的貨代公司n建立了自己的空運貨代公司貨運代理貨運代理倉儲倉儲/聯(lián)運聯(lián)運/支線運輸支線運輸主通道運輸主通道運輸/船舶船舶代理代理相關(guān)業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)n沿海內(nèi)貿(mào)運輸保持國內(nèi)領(lǐng)先的地位n采用與其他船公司聯(lián)營/包艙的方式介入內(nèi)河支線運輸n集卡運輸具有很大的規(guī)模n倉儲業(yè)務(wù)也具有較強的實力n油輪、集裝箱運輸處于國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位n成立物流公司，將多操作點融合成為新的綜合物流利潤中心n發(fā)展堆場業(yè)務(wù)n集裝箱買賣、租賃

60、業(yè)務(wù)占有一定的市場份額51xx往承運商方向的拓展相比之下顯得并不成功，相反貨代主業(yè)的市場份額往承運商方向的拓展相比之下顯得并不成功，相反貨代主業(yè)的市場份額受到侵蝕受到侵蝕n集裝箱貨代份額下降至國內(nèi)第二nxx攬貨量中還包括了指裝貨、二級貨代的攬貨量和船代業(yè)務(wù)量，實際的攬貨量不足5%n公路、鐵路貨代利潤很低貨運代理貨運代理主通道運輸主通道運輸/船舶船舶代理代理相關(guān)業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)n倉儲設(shè)施不符合現(xiàn)代企業(yè)的倉儲要求n支線運輸占有一定的市場份額n集卡運輸占有一定的市場份額，但沒有海鐵運輸業(yè)務(wù)n集裝箱海運的規(guī)模沒有達到經(jīng)濟規(guī)模n干散貨只占有很小的市場份額n空運快件業(yè)務(wù)由合資公司經(jīng)營，行業(yè)開放后面臨市場份額丟

61、失的危險n船舶買賣、租賃業(yè)務(wù)處于全國第三，但仍然虧損n較少開展與航運相關(guān)的其他業(yè)務(wù)n物流服務(wù)集中于公路配送倉儲倉儲/聯(lián)運聯(lián)運/支線運輸支線運輸52中國運輸業(yè)三個大型企業(yè)集團目標都是行業(yè)的縱向拓展，為什么有如此不中國運輸業(yè)三個大型企業(yè)集團目標都是行業(yè)的縱向拓展，為什么有如此不同的結(jié)果？答案在于中國市場目前尚處于以資產(chǎn)積累作為核心競爭力基礎(chǔ)同的結(jié)果？答案在于中國市場目前尚處于以資產(chǎn)積累作為核心競爭力基礎(chǔ)的階段的階段海運板塊和集團物流策略海運板塊和集團物流策略nxx集團的主業(yè)：國際貨代行業(yè)進入壁壘低，而且作為貨代企業(yè)，xx集團并沒有掌握關(guān)鍵的客戶資源n沒有承運工具保證價格競爭力和艙位供應，更使xx集

62、團的貨代在其它貨代、特別是其它船公司的貨代企業(yè)的競爭下市場份額喪失nxx集團自身也錯失了1990、1993年做大集裝箱運輸業(yè)務(wù)的時機n計劃經(jīng)濟時的政策性分工取消后，中國的航運市場尚未形成確定的市場分工，縱向整合是航運企業(yè)獲取客戶資源、降低成本的有效手段n面對尚未形成分工格局的航運市場，掌握運輸工具仍然是可以依托的核心競爭力53在全球范圍內(nèi)在全球范圍內(nèi),第三方物流公司可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為第三方物流公司可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個類別，其中以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)的第三方物流公司比較適合中國企業(yè)現(xiàn)六個類別，其中以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)的第三方物流公司比較適合中國企業(yè)現(xiàn)階段的需求階段的需

63、求n基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào)n尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān)/管制制度來提供“綜合物流服務(wù)”的機會以提供貨物代理服務(wù)為主以提供貨物代理服務(wù)為主n由海運、陸運和空運公司建立起物流能力n在需要物流上/下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務(wù)n充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務(wù)以提供運輸服務(wù)為主以提供運輸服務(wù)為主n原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務(wù)n為了給客戶增加更多的價值，系統(tǒng)集成商也主動提供有關(guān)電子商務(wù)、物流和供應鏈管理的工作信息和系統(tǒng)集成為主信息和系統(tǒng)集成為主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APLn基于終端運作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運輸和配

64、送n通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運、分運、以及終端配送服務(wù)以提供港口以提供港口/鐵路終端服務(wù)為主鐵路終端服務(wù)為主n提供公用的或共享的倉儲服務(wù)n通過與承運商和/或獨立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù)n擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉儲服務(wù)為主以提供倉儲服務(wù)為主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,CircleAccenture,GE Information Services,IBMn零部件分銷商和增值服務(wù)分銷商，也開始進入物流增值服務(wù)的領(lǐng)域n服務(wù)內(nèi)容包括：系統(tǒng)配置、EDI、貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫存管理等電子分銷商電子分銷商Exel,Tibbet&Br

65、ittenPSA Corp,CWTArrow,Avnet,Synnex Techn.,Serial Systems不以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)不以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)海運板塊和集團物流策略海運板塊和集團物流策略資料來源：埃森哲統(tǒng)計資料54發(fā)達國家第三方物流的演變過程也是由過去簡單的契約式物流向集成式供發(fā)達國家第三方物流的演變過程也是由過去簡單的契約式物流向集成式供應鏈管理發(fā)展應鏈管理發(fā)展價值價值運輸合同運輸合同/分銷分銷1995-20001995-2000物流外包物流外包供應鏈管理的供應鏈管理的集成集成1985-19951985-19952000+2000+服務(wù)服務(wù)簡單的功能多

66、功能多功能集成，增加寬度和復雜性關(guān)系關(guān)系交易長期的協(xié)議戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域競爭趨勢競爭趨勢分散合并/聯(lián)盟仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大核心力核心力資產(chǎn)和過程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變以信息和知識為主買方價值買方價值減少地域擴張優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)策略策略 戰(zhàn)略戰(zhàn)略3PL3PL3PL3PL海運板塊和集團物流策略海運板塊和集團物流策略55中國物流行業(yè)目前仍然處于中國物流行業(yè)目前仍然處于“運輸合同運輸合同/分銷分銷”這一階段，逐漸向這一階段，逐漸向“物流物流外包過渡，這首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應商目前不具備提供高外包過渡，這首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應商目前不具備提供高附加值物流服務(wù)的能力附加值物流服務(wù)的能力海運板塊和集團物流策略海運板塊和集團物流策略-中國物流板塊上市公司-中國有代表性的物流公司-原交通局下屬原交通局下屬的汽運公司的汽運公司運輸配送倉儲客戶化供應鏈解決方案中遠物流中遠物流中海物流中海物流xxxx物流物流私營物流企業(yè)私營物流企業(yè)（如寶供）（如寶供）資料來源：中國全程物流網(wǎng)，埃森哲分析公路運輸公路