《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2021(中文版)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2021(中文版)（30頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2021 一、2020年一覽 新冠肺炎（cOVID-19）大流行對能源市場產(chǎn)生了巨大影 響，一次能源和碳排放量均以二戰(zhàn)以來最快的速度下降。然 而，可再生能源繼續(xù)增長，太陽能發(fā)電量創(chuàng)下有史以來的最 大增幅。 （一） 能源發(fā)展 —— 2020年一次能源消費(fèi)下降了4.5%，為1945年以來的 最大降幅。 —— 能源消費(fèi)下降主要受石油推動，石油占凈下降的近四 分之三，但天然氣和煤炭（需求）也大幅下降。 —— 盡管總體能源需求下降，但風(fēng)能、太陽能和水力發(fā)電 均有所增長。 —— 按國家劃分，美國、印度和俄羅斯的能源消費(fèi)降幅最 大。中國能源需求增幅最大（2.1%），是去年能源需

2、求增長的 少數(shù)幾個國家之編 （二） 二氧化碳排放團(tuán)隊(duì) 能源使用的碳排放量下降了6.3%）降至2011年以來的最 低水平。與一次能源樣，這是自第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束以來的 最大降幅。 （三）石油 —— 2020年石油（布倫特現(xiàn)貨）平均價(jià)格為41.84美元/桶， 為2004年以來的最低水、 —— 石油日消費(fèi)量下降910萬桶，降幅為9.3%，為2011年 以來的最低水平， —— 美國（-230 萬桶/日）、歐盟（-150 萬桶日）和印度（-48 萬桶日）的石油需求降幅最大。中國幾乎是唯一消費(fèi)增加的 國家（22萬桶/天）。 —— 全球石油日產(chǎn)量減少 660 萬桶，歐佩克占減產(chǎn)的三分 之二。利

3、比亞（-92 萬桶/日）和沙特阿拉伯（-79萬桶/日）是 歐佩克降幅最大的國家，而俄羅斯 （-100 萬桶/日）和美國 （-60萬桶/日）則導(dǎo)致非歐佩克減產(chǎn)。 —— 煉油廠（產(chǎn)能）利用率下降8.0個百分點(diǎn)，至74.1%，為 1985年以來的最低水平。 —4.5%和—6.3% 全球一次能源消費(fèi)和 碳排放量降幅，為 1945年以來最大降幅 （四）天然氣 —— 天然氣價(jià)格跌至多年低點(diǎn) :2020 年,美國亨利樞紐 （Henry Hub）平均價(jià)格為1.99美元/mmBtu,為1995年以來 的最低水平，而亞洲液化天然氣價(jià)格（JKM）則創(chuàng)下歷史最低 價(jià)格水平（4.39美元/mmBtu）。

4、 —— 天然氣消費(fèi)量減少810北立方米，降幅為2.3%。然而， 天然氣在一次能源中所占的份額繼續(xù)上升，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 24.7% —— 天然氣需求下降是由俄羅斯 （-330 億立方米）和美國 （-170 億立方米，而中國 220 億立方米）和伊朗（100 億立方 米）的貢獻(xiàn)最大增量。 —— 區(qū)域間天然氣貿(mào)易減少 5.3%,完全是由于管道氣貿(mào)易 下降540億（10.9%）導(dǎo)致的。 —— 液化天然氣供應(yīng)量增長40億或0. 6%，遠(yuǎn)低于10年平 均6.8%的增長率。美國液化天然氣供應(yīng)量增加了 140億立方 米（29%），但這被大多數(shù)其他地區(qū)，特別是歐洲和非洲的下 降部分抵消。 （五）煤炭

5、—— 在美國（-2.1艾焦耳）和印度（-1.1艾焦耳）的下降帶動 下，煤炭消費(fèi)量下降了 6.2艾焦耳（EJ），跌幅為4. 2%，經(jīng)合 組織國家的煤炭消費(fèi)量降至 1965 年以來的最低水平。 —— 中國和馬來西亞是明顯的例外，消費(fèi)分別增加了 0.5 艾焦耳和0.2艾焦耳 —— 全球煤炭產(chǎn)量下降 8.3 艾焦耳（5.2%）。與消費(fèi)一樣， 中國的生產(chǎn)增長（1. 1 艾焦耳）被幾個國家的大幅下降所抵 消，這包括美國（-3.6 艾焦耳）、印度尼西亞（-1.3 艾焦耳） 和哥倫比亞（-1.0 艾焦耳）。 （六）可再生、水和核 —— 可再生能源（包括生物燃料，但不包括水力發(fā)電 ）增長 9.7%，低于

6、10 年平均水平（13.4%的年均值），但該類能源的 增量（2.9艾焦耳）與2017 年，2018年和2019 年的增量相近 —— 太陽能發(fā)電量增長了創(chuàng)紀(jì)錄的 1.3艾焦耳（20%），然而， 風(fēng)能（1.5 艾焦耳）對可再生能源增長的貢獻(xiàn)最大。太陽能發(fā) 電裝機(jī)增加了1.27 億千瓦，而風(fēng)能發(fā)電裝機(jī)增加了1.11億 千瓦一幾乎是之前最高年增長率的兩倍。 —— 中國是可再生能源增長的最大的個體貢獻(xiàn)國（1.0 艾焦 耳），其次是美國（0.4 艾焦年），歐洲作為一個區(qū)城，貢獻(xiàn)了 0.7 艾焦耳。 —— 水力發(fā)電增長 1.0%，中國（0.4 艾焦耳）再次引領(lǐng)，核 能下降4.1%，主要受法國（-0.4

7、艾焦耳）、美國（-0.2 艾焦耳） 和日本（-0.2 艾焦耳）的下降推動。 （七）電力 —— 發(fā)電量下降了 0.9%一比 2009 年的下降幅度（-0.5%）還 要多，這是我們數(shù)據(jù)系列中唯一電力需求下降（始于1985 年） 的其他年份（除2009 年）. —— 可再生能源在發(fā)電中的比重從 10.3%提高至 11.7%，而 煤炭在發(fā)電中的占比下降 1.3 個百分點(diǎn)，至 35.1%，為數(shù)據(jù) 系列的新低。 （八）關(guān)鍵礦物 —— 由于澳大利亞產(chǎn)量下降，鋰產(chǎn)量下降 4.6%;剛果民主共 和國的產(chǎn)量從2019 年的下降中部分恢復(fù)，鈷產(chǎn)量下降2.9% —— 在澳大利亞和美國強(qiáng)勁增長的推動下，稀土金

8、屬產(chǎn)量 增長了 23.2%。 二、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析 （一）2020 年能源:新冠肺炎疫情之年 今年是BP統(tǒng)計(jì)年鑒70周年一我們對此感到無比自豪。 自 1952 年首次出版以來，《統(tǒng)計(jì)年鑒》不斷提供客觀、 全面、最重要的是可信的數(shù)據(jù)來源，以幫助行業(yè)、政府和評 論員了解全球能源市場的發(fā)展。 在這 70 年中，《統(tǒng)計(jì)年鑒》見證了全球能源系統(tǒng)歷史 上最戲劇性的事件:1956年的蘇伊士運(yùn)河危機(jī)、1973 年的石 油禁運(yùn)，緊接著是 1979 年的伊朗革命，最近還有2011年的 福島災(zāi)難。 全球能源大動蕩的所有時(shí)刻。但與去年的事件相比，一 切都顯得蒼白無力。 最重要的是，去年席卷全球的疫情大流

9、行是一場人道主 義悲劇。截至 7 月初，據(jù)報(bào)導(dǎo)有近 400 萬人死于新冠肺炎 （C0VID-19）。實(shí)際數(shù)字可能高得多，而且還在繼續(xù)上升。 疫情大流行還造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)估算，去年全球 GDP 下降了 3.5%以上，這是自大蕭條以來最大的和平時(shí)期衰 退。國際貨幣基金組織估計(jì)，約有 1億人因病毒而陷入貧困。 而大流行帶來的經(jīng)濟(jì)創(chuàng)傷——尤其是對世界上最貧窮和最 不發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體而言——預(yù)計(jì)將在病毒得到控制后持續(xù)多 年。長期新冠肺炎疫情可能采取帶來不同的結(jié)果 4 2 2 全球能源需求，實(shí)際與預(yù)測（年變化，%） Global energy demand: actual ve

10、rsus predicted Annual change, % 全球能源需求和二氧化碳排放 20C0 2002 2004 2M6 2008 2010 2012 2014 2016 2018 N02D ? Primarv EnEigy co rimurnEiori Pt&dicted snergy consumptiDri 5% -5船 -15% 來自能源使用的二氧化碳排放 一次能源消費(fèi) Global energy demand and carbon emissions Primary energy consumption CO,, emissions from

11、energy use -20% 1S40 50 DO 70 80 處 M 10 2-020 -10% -15% -20% 1940 50 60 70 90 SO 00 10 2024 Annual change 15% Annual change 就全球能源系統(tǒng)而言，大流行病與減輕其影響的努力相 結(jié)合，導(dǎo)致了現(xiàn)代和平時(shí)期無與倫比的發(fā)展和好轉(zhuǎn)。 對于能源來說，2020 年是與眾不同的一年。 本分析的目的是利用新的《統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，重點(diǎn)介紹 三個關(guān)鍵問題。 首先，在過去的一年里，我們每天都被前所未有的發(fā)展 和動蕩的頭條新聞所轟炸。站在所有的噪音后面，去年在能 源世界到

12、底發(fā)生了什么，這是多么令人驚訝? 其次，全球新冠肺炎疫情大流行是所有壓力測試之母。 工程師會告訴你，我們可以從系統(tǒng)在極端壓力下的行為中學(xué) 到很多東西。本著這種精神，我們從全球能源系統(tǒng)對新冠肺 炎(COVID-19)危機(jī)的反應(yīng)中學(xué)到了什么？ 最后,這一切都是在社會和政治要求加速向凈零能源系 統(tǒng)轉(zhuǎn)型的日益增長的背景下發(fā)生的。事實(shí)上，蘇格蘭的格拉 斯哥去年將主辦COP26-可以說是自巴黎會議以來最重要的 聯(lián)合國氣候會議。在這種情況下，會議不得不推遲到 2021 年 11 月。 —那么，在我們?yōu)楦窭垢缱鰷?zhǔn)備時(shí)，我們可以從過去一 年一更籠統(tǒng)的說，從巴黎以來的發(fā)展中一吸取哪些教訓(xùn)，來 應(yīng)對今年編約

13、方會議的挑戰(zhàn)和機(jī)遇? (二)2020年能源:發(fā)生了什么?它是多么令人驚訝？ 首先從去年實(shí)際發(fā)生的事情開始 ,這有多令人驚訝 ?總 體數(shù)字是戲劇性的:據(jù)估計(jì)，世界能源需求下降了 45%，全球 能源使用產(chǎn)生的碳排放量下降了 6.3%。 以歷史標(biāo)準(zhǔn)衡量，這些下降幅度巨大，這是自二戰(zhàn)以來 能源需求和碳排放量的最大降幅。事實(shí)上，超過 20 億噸的 二氧化碳排放量的下降意味著去年的碳排放量回到了 2011 年的水平， 同樣引人注目的是，能源組合的碳強(qiáng)度——單位能源平 均排放的碳一下降了 1.8%，也是戰(zhàn)后歷史上最大的降幅之 -21億噸 碳排放下降，導(dǎo)致二氧 化碳排放量降至 2011 年 以

14、來最低水平 我們應(yīng)該如何看待這些下降? 從歷史的角度來看，能源需求和碳排放的下降顯然是戲 劇性的。但從前瞻性的角度來看 ,去年觀察到的碳排放量下 降速度與世界未來 30年每年平均需要達(dá)到的下降速度相似， 以達(dá)到巴黎氣候目標(biāo)。 更具體地說，如果未來 30 年碳排放量以與去年相同的 平均速度下降，到 2050 年，全球碳排放量將下降 85%左右。 對于那些熟悉 BP 最新能源展望的人來說，這大約是在快速 和凈零情景之間，這與將全球氣溫上升分別維持在 20C 和 1.5C 以下大致一致。 去年碳排放量的下降顯然是由經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和活動的巨大 損失所推動的。將排放量的下降與世界產(chǎn)量的下降進(jìn)行比校 的

15、簡單計(jì)算相當(dāng)于每噸近 1400 美元的隱含碳價(jià)格。可怕的 高、面臨的挑戰(zhàn)是在不造成大規(guī)模破壞和損害日常生活和生 計(jì)的情況下減少排放。 有意思的是，去年能源需求和碳排放量的下降是多么令 人吃驚。是的:這是 75 年來最大的一次衰退，但它們發(fā)生在 全球疫情大流行和戰(zhàn)后歷史上最大的經(jīng)濟(jì)衰退的背景下。那 么，它們得到其他一切是多么令人驚訝呢?必 全球能源需求圖表中的黃色“預(yù)測”線基于我們在 2019 年統(tǒng)計(jì)年鑒中用于分析能源需求變動的簡單框架， 該框架使用GDP增長、油價(jià)變化（作為能源價(jià)格的代名） 以及異常炎熱和寒冷的日子來預(yù)測一個國家一級的能源需 求增長，然后匯總到全球能源?？蚣艿那擅钪幵?/p>

16、于，盡管 它非常簡單，但它可以解釋過去 20 年左右能源需求的大部 分廣義輪廓。 去年能源需求下降的主要特點(diǎn)是，它出人意料地大。即 便在控制了經(jīng)濟(jì)活動的崩潰之后，能源需求的下降也接近 “預(yù)期”下降幅度的兩倍:4.5%，而預(yù)期下降幅度約為 2.5%。 通過觀察能源需求不同組成部分的下降幅度，可以更好地理 解這種意外的來源。 石油需求增速 Growth in oil demand Annual thange 1340 195S i960 1970 1S80 也聖 2000 2U10 即如 據(jù)估計(jì),2020 年石油需求下降了前所未有的 9.3%（910 萬桶/日）一遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于歷史

17、上任何一次，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他需求 成分的下降。事實(shí)上，石油需求的下降約占能源消費(fèi)總量下 降的四分之三。這也是能源組合碳強(qiáng)度接近創(chuàng)紀(jì)錄下降的關(guān) 鍵因素 —9.3% 石油消費(fèi)下降， 歷史最大（降幅） 能源需求增長圖表中的黃條使用類似的建模方法來推 導(dǎo)每個需求組件的預(yù)測運(yùn)動。正如你所看到的，根據(jù)過去的 關(guān)系，2020 年石油消費(fèi)的下降幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于預(yù)期。這種差異 的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于任何其他需求成分。 天然氣的下降與模型預(yù)測幾乎一致，實(shí)際用電量下降幅 度小于預(yù)期。事實(shí)上，對于那些喜歡從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度思考的人 來說，唯一具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義的預(yù)測錯誤是能源總需求和石油 需求的錯誤。能源總需求的意外完全可以解釋為

18、石油需求降 幅大于預(yù)期。 當(dāng)然，對于我們?nèi)ツ杲?jīng)歷長期封鎖的人來說，這并不奇 怪。封鎖以完全不同的方式減損了石油需求，與正常的經(jīng)濟(jì) 衰退完全不同，粉碎了與運(yùn)輸相關(guān)的需求。移動性指標(biāo)全面 下降。據(jù)估計(jì)，由于全球大部分地區(qū)的航空業(yè)停飛，航空燃 料和煤油的使用量下降了40% （320萬桶/日）。 2020年能源需求增速 Energ/ demand growth in 2020 Ann ual change Primary energy Drl Natural gas Coal Electricity ? ZW Pned cted 同樣，由于道路交通措施的崩潰，汽油需求下降了約

19、 13%（310萬桶日）。相比之下，與石化行業(yè)最密切相關(guān)的產(chǎn)品 （石腦油、乙烷和液化石油氣）大致持平，部分原因是對個人 防護(hù)用品和其他醫(yī)療衛(wèi)生相關(guān)用品的需求增加。 相比之下，關(guān)然氣表現(xiàn)出更大的彈性。據(jù)估計(jì)，2020年 天然氣需求下降了 2.3%（810 億立方米），與金融危機(jī)后 2009 年的下降幅度大致相似。大多數(shù)地區(qū)的消費(fèi)量都在下降，但 中國除外，中國的天然氣需求增長了近 7%。天然氣的相對豁 免權(quán)得益于天然氣價(jià)格的大幅下跌，這使得天然氣發(fā)電在美 國電力市場獲得了份額，并在歐盟擁有了自己的市場份額。 據(jù)估計(jì)，最終能源需求主要組成部分一用電量降幅最 小，2020 年僅下降了 0.9%。

20、電力使用的相對彈性得益于封 鎖的性質(zhì)，工業(yè)和商業(yè)建筑電力需求的下降部分被居家工人 和封閉家庭增加的家庭用電量所抵消。 整體發(fā)電的相對彈性掩蓋了發(fā)電結(jié)構(gòu)更為顯著的轉(zhuǎn)變。 特別是，總體電力需求雖然下降，但可再生能源 （風(fēng)能、太 陽能、生物能和地?zé)崮?不包括水電）的發(fā)電量仍錄得有史以 來最大增幅（358 太瓦時(shí)）。這種增長是由風(fēng)力發(fā)電（173 太瓦 時(shí)）和太陽能發(fā)電（148 太瓦時(shí)）的強(qiáng)勁增長推動的。 令人鼓舞的是，可再生能源在全球發(fā)電量中的份額創(chuàng)下 了有史以來的最快增長。這延續(xù)了近年來的強(qiáng)勁增長。過去 五年，可再生能源發(fā)電量占全球發(fā)電量增長的 60%左右,風(fēng)能 和太陽能發(fā)電量增長了一倍多。

21、去年可再生能源的增長主要是以燃煤發(fā)電為代價(jià)的，這 是有記最以來最大的下降之一（405 太瓦時(shí),4.4%）。除了電力需求下降和可再生能源配置增加外，煤炭還受到相對于天然 氣競爭力下降的影響，尤其在美國和歐盟。 這些趨勢正是世果在向凈零轉(zhuǎn)型時(shí)需要看到的 :可再生 能源發(fā)電的強(qiáng)勁增長擠出煤炭。也就是說，在過去五年里， 風(fēng)能和太陽能發(fā)電量翻了一番還多。但煤炭總發(fā)電量甚至沒 有絲毫下降。2020 年的煤炭發(fā)電量與 2015 年的水平基本持 平，因?yàn)槿ツ甑南陆抵皇堑窒饲皫啄甑脑鲩L。要從全球電 力行業(yè)中移除煤炭，需要的不僅僅是可再生能源的強(qiáng)勁增 長，尤其是需要其增速。要把煤炭擠出電力行業(yè)，還有很長 的路

22、要走。 在發(fā)達(dá)國家，需要在能源效率方面取得更大的進(jìn)展。正 如我們在《2020 年能源展望》中強(qiáng)調(diào)的那樣，對于許多新興 市場經(jīng)濟(jì)體來說，要想在確保改善能源供應(yīng)的同時(shí)，在未來 15~20 年內(nèi)，在可再生能源的基礎(chǔ)上,大力發(fā)揮煤炭的作用， 它們很可能需要看到天然氣的擴(kuò)張。 發(fā)電 可再生發(fā)電 可再生和煤炭在發(fā)電中占比 BO% Power ciensration Rsneuvabls power generation Annual cFH=)ng?9r TVVh 400 ? Wind ? Solsr ? G&othermaL biom-ass and other 40% 30

23、% 10% CJ% Share of re-new^ables and coal iin gllobal power generation 2DW 2012 2014 2016 201B 2020 ? Coal ■ Renews bl as 最后,就這一部分而言，去年碳排放量的下降有多“令 人驚訝”?或者換言之，對于未來的碳排放趨費(fèi)，我們應(yīng)該 從今年秋天得到什么樣的信息 ?這是人們寄予厚望的排放量 下降趨勢的開始，還是只是暫時(shí)的由新冠肺炎（COVID）疫情 引起的下降? 能源需求的下降和能源結(jié)構(gòu)中碳強(qiáng)度的下降這兩個因 素共同導(dǎo)致了碳排放量的近乎創(chuàng)紀(jì)錄的下降，這兩個因素在 很

24、大程度上都可以追溯到石油需求的空前下降，而石油需求 的下降是由石油禁運(yùn)引發(fā)的。這表明，隨著全球經(jīng)濟(jì)封鎖的 緩解和經(jīng)濟(jì)活動的開始復(fù)蘇，去年碳排放量下降的趨勢有可 能逆轉(zhuǎn)。事實(shí)上，國際能源署最近估計(jì)，去年 12 月的碳排 放水平已經(jīng)回到危機(jī)前的水平。 （三）我們能從新冠肺炎（COVID）疫情誘導(dǎo)的壓力測試中學(xué)到 什么? 轉(zhuǎn)到今天的第二個問題 :我們能從能源系統(tǒng)應(yīng)對大流行 引起的極端壓力測試的行為中學(xué)到什么? 這里的重點(diǎn)是供應(yīng)方面的反應(yīng) :能源行業(yè)的不同部門對 突然的、意外的需求下降有何反應(yīng) ?正如我已經(jīng)提到的，令 人震驚的是，可再生能源的無情擴(kuò)張相對來說沒有受到這場 流行病的破壞。其具有令人

25、印象深刻的彈性。 稍后我將更多地介紹可再生能源的好消息。目前，我將 集中討論受去年事件影響更為嚴(yán)重的石油和天然氣市場。此 外，隨著能源轉(zhuǎn)型步伐加快，石油和天然氣市場可能面臨越 來越大的挑戰(zhàn)。因此，問我們是否能從他們對去年壓力的反 應(yīng)中了解到他們未來的行為是很有趣的。 358太瓦時(shí) 可再生能源發(fā)電 增長，最大的一次 （四）石油 先從油開始。據(jù)估算，2020 年全年全球石油產(chǎn)量下降了 660 萬桶日，這也是戰(zhàn)后歷史上最大的降幅。為了了解供應(yīng) 反應(yīng)的時(shí)間和約成，將一年分為三個階段是很有幫助的， 第一階段包括 2019 年 12 月至 2020 年 4 月全球大流行 病的爆發(fā)。這是全球石

26、油消費(fèi)量大幅下降的時(shí)期，需求在 4 月達(dá)到低于 19 世紀(jì)前水平 2000 萬桶/日的低谷。與歷史上 所見的任何東西都不相關(guān)。 最初的供應(yīng)反應(yīng)完全不令人滿意。事實(shí)上，這是適得其 反的。能夠迅速做出反應(yīng)的明顯供應(yīng)來源是歐佩克。但正如 你所知，3 月初的關(guān)鍵歐佩克+會議以分歧告終，隨著一場短 暫的價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā)，供應(yīng)實(shí)際上在一段時(shí)間內(nèi)有所增加. 石油庫存以創(chuàng)紀(jì)錄的速度累積，僅4個月就增加了約7.5 億桶。這種規(guī)模的不平衡是前所未聞的，并產(chǎn)生了嚴(yán)重的后 勤問題，無論是在儲存的可用性方面，還是在過剩供應(yīng)能夠 足夠快地進(jìn)入儲存的能力方面。 價(jià)格也做出了相應(yīng)的反應(yīng)。布倫特原油4 月份跌至每桶 20美元以

27、下的低點(diǎn)。隨著美國WTI價(jià)格有史以來首次轉(zhuǎn)為負(fù) 值，石油市場成為頭版新聞。 第二階段，從4 月到8 月，出現(xiàn)了明顯的供應(yīng)反應(yīng)。主 要的供應(yīng)反應(yīng)來自歐佩克+，歐佩克同意在 5 月至 6 月期問 削減 970 萬桶/日的石油產(chǎn)量，后來又延長至 7 月。美國致 密油也作出了反應(yīng)，3月至5月產(chǎn)量下降了2 00萬桶/天左右。 2020 年石油市場 致密油的響應(yīng)性通常是根據(jù)致密油盆地的快速下降率 以及新投資可以停止的速度來確定的。但美國去年春天的反 應(yīng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于自然衰退，主要是由于物流和經(jīng)濟(jì)的綜合作 用，生產(chǎn)井被關(guān)閉。 美國致密油價(jià)格的下跌與常規(guī)石油供應(yīng)量的下跌雪上 加霜?？偟膩碚f，北美的產(chǎn)

28、量在 3 月到 5 月之間下降了 400 萬桶/天，大約是俄羅斯的兩倍。 與此同時(shí)，隨著封鎖的緩解，需求部分恢復(fù)，最初是在 亞洲，越來越多的是在美國和歐洲。這導(dǎo)致生產(chǎn)和消費(fèi)水平 趨同，庫存基本穩(wěn)定在新的高位。 第三個也是最后一個階段，從 8 月到年底，是一個逐步 調(diào)整的階段。需求繼續(xù)小幅上升，盡管第二波新冠肺炎 (COVID-19)疫情在不同地區(qū)的傳播減緩了復(fù)蘇的步伐。來自 歐佩克+和美國政密油的部分供應(yīng)反應(yīng)已部分解除。但歐佩 克+的持續(xù)約束和合規(guī)意味著市場進(jìn)入赤字狀態(tài)，股市開始 正?；＝刂聊甑?、上半年累積的過剩庫存中，約有一半已 解禁。油價(jià)已回升至每桶 50美元左右， 我們可以從這次

29、全球石油市場的真實(shí)壓力測試中吸取 什么教訓(xùn)? 對我來說，主要的教訓(xùn)是歐佩克 +既有能力也愿意介入 并穩(wěn)定石油市場。但這是否意味著它總能做到這一點(diǎn)，取決 于影響石油市場的沖擊類型。歐佩克將供應(yīng)從一個時(shí)期轉(zhuǎn)移 到另一個時(shí)期的權(quán)力性質(zhì)意味著它有能力抵消暫時(shí)的、短暫 的沖擊。 事實(shí)上，對于歐佩克最能穩(wěn)定哪種類型的需求沖擊這一 經(jīng)濟(jì)學(xué)考試問題，一場全球性的大流行和一種成功的疫苗將 接近完美答案:相對短暫的、暫時(shí)的沖擊。這使得歐佩克最 初未能在2020 年3 月達(dá)成協(xié)議更加令人驚訝， 相比之下，隨著世界經(jīng)濟(jì)向凈零增長轉(zhuǎn)型，歐佩克抵消 石油需求持續(xù)不斷下降的能力和動力就不那么明顯了。在這 種情況下，歐

30、佩克個別成員國可能更有動力更多地?fù)?dān)心保護(hù) 和擴(kuò)大其市場份額，而較少擔(dān)心穩(wěn)定市場。 -660萬桶/天 全球石油總產(chǎn)量出現(xiàn)了 戰(zhàn)后歷史上最大的降幅 （五）天然氣 轉(zhuǎn)向天然氣市場。我想把重點(diǎn)放在歐洲天然氣市場上， 因?yàn)檫@是最大的天然氣市場，天然氣之間存在著激烈的競 爭，而且由于其作為液化天然氣（LNG）貨物平衡市場發(fā)揮的 關(guān)鍵優(yōu)用 那么，去年歐洲天然氣進(jìn)口下降了 8.5%以上，我們能從 其應(yīng)對流感大流行壓力的行為中學(xué)到什么呢？歐洲天然氣 對天然氣的競爭主要表現(xiàn)為管道進(jìn)口 （主要來自俄羅斯 ）與 液化天然氣進(jìn)口 （主要來自作為液化天然氣邊際來源的美國 ） 的競爭。 隨著近年來液化天然氣進(jìn)

31、口量的增加 ,俄羅斯和其他管 道天然氣出口國將在多大程度上與液化天然氣展開競爭，以 保持其市場份額或者放棄部分份額，以避免壓低價(jià)格。在歐 洲擺脫天然氣供應(yīng)，不同天然氣供應(yīng)之間的競爭加劇的轉(zhuǎn)型 期，這個問題可能會變得更加尖銳。 盡管有許多復(fù)雜的細(xì)節(jié)，但俄羅斯出口商似乎準(zhǔn)備在去 年放棄一些市場份額。從俄羅斯進(jìn)口的管道占?xì)W洲天然氣需 求的比例從 2019 年的 35%下降到 2020 年的 31%,其中大部分 減少發(fā)生在去年上半年。其中一部分減少最初反映了 2019 年底前建立的創(chuàng)紀(jì)錄的儲存水平。但在該流行病對歐洲天然 氣需求的影響達(dá)到頂峰的第二季度，俄羅斯的天然氣供應(yīng)量 仍然較低。 相比之下，

32、2020 年上半年，液化天然氣進(jìn)口量同比增長， 其在歐洲全年需求中所占份額基本持平，為 21%。不過，至 于這是否為俄羅斯管道出口的未來行為提供了指導(dǎo)，目前還 不太清楚。 這里的論點(diǎn)與我們剛才在歐佩克的背景下討論的觀點(diǎn) 相似。為應(yīng)對預(yù)計(jì)將相對短暫的需求下降，管道出口商利用 其靈活性暫時(shí)減少供應(yīng)，以幫助穩(wěn)定市場和支撐價(jià)格，可能是完全合理的。但隨著歐洲從化石燃料轉(zhuǎn)型，對天然氣進(jìn)口 持續(xù)不斷萎縮的可能反應(yīng)可能截然不同，俄羅斯管道出口商 將更有動力競相成為最后一個生產(chǎn)商。 影響管道出口國去年反應(yīng)的因素之一是，它們認(rèn)為，要 關(guān)閉液化天然氣出口，歐洲的價(jià)格需要降到多低。這就引出 了我提到的第二個方面，

33、歐洲是液化天然氣流量的平衡市 場。直到去年，液化天然氣出口關(guān)閉價(jià)格的問題基本上是假 設(shè)性的一關(guān)閉從未真正大規(guī)模發(fā)生過。去年一切都變了。 美國液化天然氣：運(yùn)營成本和利用率 US LNG: operating costs and utilizati-on rates S7mmBtu hllliliillllll II Jan IS Apr 伯 Jul 19 Oct 1S Jan 19 Apf 19 Jul IS Oct 19 ■ US LNG utilnatton rate 100% &0% 0琨. 隨著歐洲液化天然氣遠(yuǎn)期價(jià)格跌破這些運(yùn)營成本，這引 發(fā)了美國液化天然氣出口的大幅關(guān)

34、閉。美國液化天然氣設(shè)施 的平均利用率在去年 4月開始下降，在盛夏時(shí)達(dá)到 30%至35% 左右的低點(diǎn)。美國液化天然氣出口在 2020 年仍增長了 30% 左右，這得益于三列新的液化天然氣列車的投入使用和其他 幾列的增加。但如果不是取消貨物，美國出口的增長率將接 近 80%。 (六) 巴黎締約方會議以來的進(jìn)步一世界怎么樣? 最后，問題三。在巴黎商定的目標(biāo)被廣泛視為一個分水 嶺，在限制氣溫上升的雄心壯志方面實(shí)現(xiàn)全球一致 ,所有國 家都同意為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)作出貢獻(xiàn)目的。 從巴黎締約方會議到現(xiàn)在已經(jīng)快六年了，世界怎么樣 了? 2015 年以來最大的變化之一是，人們對實(shí)現(xiàn)凈零增長的 關(guān)注和雄心明顯增

35、強(qiáng)。在巴黎締約方會議召開時(shí)，沒有一個 主要國家正式承諾實(shí)現(xiàn)凈零排放， 瑞典獲得了這一殊榮，該國在 2017 年 6 月承諾到 2045 年實(shí)現(xiàn)碳中和。 快進(jìn)到今天,10 個國家與歐盟 -一起通過了凈零目標(biāo)法 律,另有34 個國家提出了立法或概述了具有相同意圖的正式 政策意圖。國際能源署最近估計(jì)，這些承諾和意圖加起來約 占全球碳排放量的 70%。盡管時(shí)間尚早，但有令人鼓舞的跡 象表明，新冠肺炎疫情(COVID-19)的集體震蕩和巨額成本可 能已導(dǎo)致人們重新下定決心，防止氣候變化造成更具破壞性 的全球創(chuàng)傷。 這種雄心壯志的上升在公司層面也很明顯。據(jù)上一次統(tǒng) 計(jì)，自 2019 年以來，有明確目

36、標(biāo)或雄心壯志實(shí)現(xiàn)凈利潤為 零的公司數(shù)量增加了 6 倍多，達(dá)到 3000 多家。企業(yè)抱負(fù)的 上升與社會對企業(yè)的日益增長的期望不謀而合，即企業(yè)既要 進(jìn)一步提高對氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的透明度，又要表明其戰(zhàn)略和行 動符合巴黎的要求。 社會預(yù)期變化的一個表現(xiàn)就是ESG相關(guān)投資的激增。流 入ESG相關(guān)基金的資金已從2015年的不到300億美元增加 到 2020 年的 3300 多億美元，僅 5 年時(shí)間就增長了 11 倍。 從兩個方面來看，投資的世界似乎已經(jīng)發(fā)生了永久性的變 化。 國際能源署世界能源展望 2015和碳排放 33 32 25 lEA^s 2015 World Energy Outloo

37、k and carbon emissions 2010 2011 501； 2013 3014 2C15 2016 2017 2C18 2019 20^0 ■ Actual carbon? Cunent Policies Scenario ? New Folic e& Scenario ? 450 Scenario 盡管這些進(jìn)展非常令鼓舞，但它們有兩個主要的警告。 首先，各國的承諾仍然不夠。盡管國家和地區(qū)層面的凈零目 標(biāo)和意圖大幅增加，但去年 12 月發(fā)表的聯(lián)合國國家數(shù)據(jù)中 心綜合報(bào)告得出結(jié)論說，目前的氣候雄心水平?jīng)]有達(dá)到我們 的《巴黎協(xié)定》目標(biāo)。 第二，這些雄心壯志與世界需要

38、和希望看到的結(jié)果不匹 配。巴黎協(xié)議得到了巨大的希望和樂觀，但這還沒有反映在 實(shí)際排放數(shù)據(jù)的顯著改善上。 就在巴黎締約方會議之前，國際能源署于2015 年11月 發(fā)布了《世界能源展望》（WEO）,其中包含了基于對全球能源 政策未來設(shè)定的不同假設(shè)的三種碳排放情景 :現(xiàn)行政策的延 續(xù)（圖表中以紅色顯示 ）;執(zhí)行已宣布的政策意圖 （綠色）;以 及一套與限制全球氣溫上升到 2 攝氏度（紫色）相一致的政 策。 直到去年，碳排放量仍在持續(xù)增長，與巴黎會議之前宣 布的政策意圖基本一致。重要的是，沒有跡象表明“低于 2C” 紫色情景情景的決定性轉(zhuǎn)變。去年由新冠肺炎（COVID）疫情 引起的碳排放量下降使排放

39、量更接近 2度路徑，但正如前面 所討論的，這種下降很有可能是暫時(shí)的。 希望和雄心壯志需要轉(zhuǎn)化為有形的、具體的差異。 （七）能源獲取 盡管《巴黎協(xié)定》的大部分注意力都集中在應(yīng)對氣候變 化上，但該協(xié)定規(guī)定，應(yīng)對氣候變化應(yīng)在“可持續(xù)發(fā)展和努 力消除貧因的背景下”。聯(lián)合國 2030 年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) （UNSDG）與色黎締約方會議同時(shí)通過，為監(jiān)測《巴黎協(xié)定》 這方面的進(jìn)展提供一個自然的基準(zhǔn)。 這些目標(biāo)與能源系統(tǒng)之間存在著一些強(qiáng)有力的相互聯(lián) 系，包括陸地(可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 15)和海洋_(可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 14)的養(yǎng)護(hù)和生物多樣性。但也許離家最近的是可持續(xù)發(fā)展 目標(biāo)7(SDG7):“確保所有人都能獲

40、得負(fù)擔(dān)得起的可靠的、可 持續(xù)的和現(xiàn)代化的能源”。好消息是，在過去六年中，能源 供應(yīng)有了顯著改善。 無法用電的人口從 2015 年的近 10 億下降到 2019 年的 7.5 億.一點(diǎn)，約占世界人口的 10%，低于2015 年的 15%。 令人鼓舞的進(jìn)展。正如排放一樣，這一進(jìn)展也伴隨著警 告。改善情況參差不齊，撒哈拉以南非洲有四分之三的全球 人口無法獲得電力。此外，新冠肺炎(COVID)疫情的作用逆 轉(zhuǎn)了部分進(jìn)展，世界銀行估計(jì)，這一流行病已使 3000 多萬 人負(fù)擔(dān)不起基本的電力服務(wù)，這是六年來沒有電力供應(yīng)的人 數(shù)首次增加。清潔烹任設(shè)施的使用一第七個可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 的另一個重點(diǎn)一遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，估

41、計(jì)約有 26 億人無法使用。 此外，“能源獲取”的概念有些模糊。聯(lián)合國根據(jù)居民 消費(fèi)的最低水平來定義電力供應(yīng)。但支撐強(qiáng)勁、可持續(xù)經(jīng)濟(jì) 增長所需的能源水平可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這一水平。 能源對于生產(chǎn)和家庭消費(fèi)都至關(guān)重要。例如，能源促進(jìn) 增長中心提出每人每年至少 1000 千瓦時(shí)的現(xiàn)代能源，他們 認(rèn)為這與達(dá)到中等偏下收入水平的國家是一致的。 這大約是聯(lián)合國定義的四倍。重要的是，能源促進(jìn)增長 中心（Energy for Grow th Hub）估計(jì)，超過35億人（接近世界 人口的一半）生活在現(xiàn)代能源最低水平以下。 （八）可再生能源 可以說，解決《巴黎協(xié)定》兩個方面（應(yīng)對氣候變化威 脅和支持可持續(xù)增

42、長）所需的能源體系中最重要的一個因素 是可再生能源的快速增長。我很高興地說，過去五、六年在 可再生能源方面取得的進(jìn)屬是我提到的這一切實(shí)、具體進(jìn)展 的完美例子。 如果我們從去年發(fā)生為事情開始，把重點(diǎn)放在風(fēng)能和太 陽能上，而風(fēng)能和太陽能正是我們采取行動的主要領(lǐng)域。盡 管全球大流行帶來了巨大的破壞，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）大幅 下滑，但2020年風(fēng)能和太陽能發(fā)電量卻大幅增加了2.38億 千瓦，比歷史上任何時(shí)候都高出50%。 主要的驅(qū)動力是中國，它約占全球風(fēng)能和太陽能發(fā)電量 增長的一半。中國風(fēng)電裝機(jī)容量（7200萬千瓦）的擴(kuò)張尤其引 人注目，報(bào)告中的一些增長可能反映了中國補(bǔ)貼和會計(jì)慣例 的各種變化。

43、但即使控制住這一點(diǎn)，似乎很明顯，2020年是 風(fēng)能和太陽能發(fā)電能力建設(shè)創(chuàng)紀(jì)錄的一年。 從稍長一點(diǎn)的時(shí)間來看，2015年至2020年間，風(fēng)能和 太陽能發(fā)電裝機(jī)容量翻了一番多，增加了約8億千瓦，相當(dāng) 于年均增長18%。考慮到這一點(diǎn)，在BP的快速和凈零情景中, 未來10年，風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量年均增長率分別約 為 14%和 18%。因此，目前的增長速度大體上與上述情景相 符。 2.38 億千瓦 風(fēng)光裝機(jī)增量， 較歷史任何時(shí)間 的增長都多 50% 風(fēng)能和太陽能裝機(jī) Wind and solar power capa-city Solar capacity Annual ■change

44、, GVU 140 Wind capacity Annual change, GW 140 150 ICO fiO iniiim 40 co 0 2010 20]2 201 斗 2&16 701S 2020 ? China ? Rest of world 目前的挑戰(zhàn)是，隨著可再生能源總體規(guī)模的擴(kuò)大，如何 保持最近的增長速度。在這方面，是什么支撐了過去五年的 強(qiáng)勁增長? 與其他許多預(yù)測者一樣，我們嚴(yán)重低估了過去五年風(fēng)能 和太陽能的增長。支持這種低估的一個關(guān)鍵因素是，可再生 能源的成本下降幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過 BP2016 年能源展望中的預(yù)測。 在過去五年里，陸上風(fēng)電和太陽能

45、發(fā)電的成本分別下降了 40%和 55%左右。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過 2016 年展望中假設(shè)的 15%和 20%。 雖然這是一個大體上的簡化 ,但可再生能源的成本降低 通常被概括為“邊做邊學(xué)”的框架。隨著可再生能源生產(chǎn)和 安裝量的不斷增加，供應(yīng)鏈學(xué)會了如何變得越來越高效，從 而推動成本逐步降低。從這個角度來看，可再生能源成本的 下降幅度可能比預(yù)期的要大，這可能是因?yàn)榭稍偕茉吹慕?設(shè)規(guī)模更大，因此允許“更多的學(xué)習(xí)”，也可能是因?yàn)榻o定 建設(shè)規(guī)模的成本下降幅度更大，即“更快的學(xué)習(xí)”。 我們的分析表明，造成可再生能源成本比預(yù)期下降幅度 更大的最大因素是“更快的學(xué)習(xí)”一這解釋了大約四分之三 的風(fēng)能成本誤差和三分

46、之二的太陽能成本誤差。 有趣的是，過去五年中，風(fēng)能和太陽能的“更多學(xué)習(xí)” 貢獻(xiàn)大部分來自中國，因?yàn)榭稍偕茉磸拿禾恐蝎@得的份額 比預(yù)期的要快。這一轉(zhuǎn)變與中國可再生能源制造能力的大規(guī) 模擴(kuò)張齊頭并進(jìn),這有助于降低全球風(fēng)能和太陽能的成本。 因此，這是一個關(guān)于可再生能源的樂觀信息 但重要的是要記住,可再生能源的發(fā)展速度需要與能源 轉(zhuǎn)型的許多其他方面相匹配:能源效率;新能源載體的增長， 如氫氣，有助于脫碳難以消減的部門 ;以及碳捕獲、利用和 儲存(CCUS)的積累， 可再生能源的持續(xù)快速增長是實(shí)現(xiàn)凈零排放的必要條 件,但這還不夠。 (九) 結(jié)論 70 歲生日是重要的里程碑，它提供了一個機(jī)會

47、來反思那 些影響你一生的事件。自 1952 年首次提出統(tǒng)計(jì)年鑒以來， 全球能源市場確實(shí)發(fā)生了許多變化。 但正如我岳母最近對我說的那樣，即使你 70 歲了，你 仍然會感到驚訝。對于統(tǒng)計(jì)回顧來說，就像我們很多人一樣， 2020 年將成為其一生中最令人驚訝和最具戲劇性的一年，能 源需求和碳排放的最大下降出現(xiàn)在現(xiàn)代和平時(shí)期。 但過去70 年的重要性變得無足輕重,因?yàn)槲覀冋J(rèn)為未來 10.20.30 年能源系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)，因?yàn)槿澜缍荚谂?shí)現(xiàn) 凈零。 2020年是否會被視為一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，新冠肺炎(COVID-19) 疫情的沖擊最終導(dǎo)致世界采取果斷行動，緩解氣候變化的威 脅? 過去幾年的良好意愿和雄心壯志是否會轉(zhuǎn)化為排放量 的大幅持續(xù)下降？ 可再生能源能否保持過去五年的快速增長？ 私營部門——以綠色和環(huán)保公司的形式，在日益增長的 社會期望的推動和支持下一對能源轉(zhuǎn)型的最終成功或其他 方面有多重要? 如果說 70 歲生日很重要，那么 100 周年紀(jì)念日真的很 特別。有著 100 年歷史的《統(tǒng)計(jì)年鑒》報(bào)告在分析 2050 年 能源發(fā)展時(shí)將報(bào)告哪些事件?