高科技行業(yè)高科技行業(yè)氨基酸產(chǎn)業(yè)研究報告氨基酸產(chǎn)業(yè)研究報告嚴(yán)選課件嚴(yán)選課件行業(yè)分析氨基酸整體行業(yè)分析富馬酸行業(yè)分析L天門冬氨酸行業(yè)分析L丙氨酸行業(yè)分析聚天門冬氨酸行業(yè)分析DL丙氨酸行業(yè)分析DL天門冬氨酸行業(yè)分析L天門冬氨酸鈣行業(yè)分析D系列氨基酸分析L一苯丙氨酸行業(yè)分析2 2氨基酸整體行業(yè)分析 結(jié)論及建議 氨基酸市場結(jié)構(gòu)特點 氨基酸市場的市場規(guī)模 氨基酸的政策環(huán)境 氨基酸企業(yè)的運營及盈利能力 氨基酸競爭分析 氨基酸行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素3 3研究結(jié)論行業(yè)行業(yè)整體整體趨勢趨勢n n專家預(yù)測國內(nèi)氨基酸行業(yè)面臨洗牌在所難免。專家預(yù)測國內(nèi)氨基酸行業(yè)面臨洗牌在所難免。n n一一方方面面生生產(chǎn)產(chǎn)技技術(shù)術(shù)較較成成熟熟且且門門檻檻較較低低產(chǎn)產(chǎn)品品在在大大量量擴擴產(chǎn)產(chǎn)，其其最最終終的的結(jié)結(jié)果果只只能能是是大大量量中中小小企企業(yè)業(yè)倒倒閉閉、出出局局，只只剩剩下下一一些些規(guī)規(guī)模模較較大的企業(yè)；大的企業(yè)；n n另一方面生產(chǎn)技術(shù)要求較高的產(chǎn)品則供不應(yīng)求。另一方面生產(chǎn)技術(shù)要求較高的產(chǎn)品則供不應(yīng)求。n n隨著世界氨基酸需求量的擴大和氨基酸應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)成熟，隨著世界氨基酸需求量的擴大和氨基酸應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)成熟，氨基酸行業(yè)仍將會存在巨大的商機。氨基酸行業(yè)仍將會存在巨大的商機。n n業(yè)內(nèi)人士指出，世界氨基酸行業(yè)在以超過業(yè)內(nèi)人士指出，世界氨基酸行業(yè)在以超過4.74.7的速度增長，的速度增長，而中國更是以超過而中國更是以超過7 7的速度增長。的速度增長。n n各類氨基酸衍生物的不斷涌現(xiàn)使氨基酸的應(yīng)用領(lǐng)域進一步擴各類氨基酸衍生物的不斷涌現(xiàn)使氨基酸的應(yīng)用領(lǐng)域進一步擴張，并給想進入氨基酸行業(yè)的企業(yè)帶來商業(yè)機會。張，并給想進入氨基酸行業(yè)的企業(yè)帶來商業(yè)機會。n n醫(yī)藥級氨基酸是目前中國氨基酸生產(chǎn)的瓶頸，也是未來發(fā)展醫(yī)藥級氨基酸是目前中國氨基酸生產(chǎn)的瓶頸，也是未來發(fā)展最具有潛力的產(chǎn)業(yè)。最具有潛力的產(chǎn)業(yè)。市市場場機機會會4 4研究結(jié)論政策政策環(huán)境環(huán)境n n國家已經(jīng)把氨基酸作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，吉林、天津、河北、國家已經(jīng)把氨基酸作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，吉林、天津、河北、湖南、廣西等省市自治區(qū)已經(jīng)把氨基酸列入湖南、廣西等省市自治區(qū)已經(jīng)把氨基酸列入“十一五十一五”重點重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，因此也都給予了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)支持政策。發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，因此也都給予了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)支持政策。n n湖南省特別把藥用氨基酸的研發(fā)和生產(chǎn)作為重點發(fā)展，現(xiàn)已湖南省特別把藥用氨基酸的研發(fā)和生產(chǎn)作為重點發(fā)展，現(xiàn)已經(jīng)成立了氨基酸方向的博士后流動站。經(jīng)成立了氨基酸方向的博士后流動站。n n賴氨酸和谷氨酸、精氨酸、蘇氨酸等大宗非藥用氨基酸的市賴氨酸和谷氨酸、精氨酸、蘇氨酸等大宗非藥用氨基酸的市場已經(jīng)基本形成完全競爭或壟斷競爭的局面。場已經(jīng)基本形成完全競爭或壟斷競爭的局面。n n藥用氨基酸基本上由德國德固賽、日本協(xié)和發(fā)酵株式會、日藥用氨基酸基本上由德國德固賽、日本協(xié)和發(fā)酵株式會、日本味之素等公司在中國的合資（或獨資）企業(yè)控制。本味之素等公司在中國的合資（或獨資）企業(yè)控制。市場市場競爭競爭狀況狀況5 5研究結(jié)論行業(yè)行業(yè)成功成功 的的關(guān)鍵關(guān)鍵因系因系n n技術(shù)的領(lǐng)先是保持在氨基酸行業(yè)中長期立于不敗之地的首要條件n n融資能力（包括很強的股本融資能力和債務(wù)融資能力），是適應(yīng)大規(guī)模生產(chǎn)的必要資金保障。6 6世界氨基酸市場發(fā)展趨勢世界氨基酸市場發(fā)展趨勢 7 7世界主要氨基酸生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)企業(yè)企業(yè)企業(yè) 簡介簡介簡介簡介n n目前實力最強的國際氨基酸大公司。目前實力最強的國際氨基酸大公司。n n如今控制著全球氨基酸市場如今控制著全球氨基酸市場60%60%的的份額。份額。日本協(xié)和日本協(xié)和n n第一家以發(fā)酵法生產(chǎn)氨基酸的公司。第一家以發(fā)酵法生產(chǎn)氨基酸的公司。n n公司內(nèi)部主要分為公司內(nèi)部主要分為4 4 大部分大部分:醫(yī)藥公醫(yī)藥公醫(yī)藥公醫(yī)藥公司司司司、生化公司、化學(xué)品公司、食品公、生化公司、化學(xué)品公司、食品公司和酒精部。司和酒精部。德國德國DegussaDegussan n世界上惟一能同時生產(chǎn)三大氨基酸世界上惟一能同時生產(chǎn)三大氨基酸產(chǎn)品產(chǎn)品(DL(DL蛋氨酸、蛋氨酸、L L賴氨酸和蘇氨酸賴氨酸和蘇氨酸)的公司。的公司。n n其化學(xué)法生產(chǎn)的其化學(xué)法生產(chǎn)的蛋氨酸蛋氨酸居世界首位。居世界首位。年產(chǎn)賴氨酸30萬噸賴氨酸產(chǎn)能約為7 萬噸蘇氨酸和色氨酸也有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模主要產(chǎn)品產(chǎn)能主要產(chǎn)品產(chǎn)能主要產(chǎn)品產(chǎn)能主要產(chǎn)品產(chǎn)能日本味之素日本味之素蛋氨酸產(chǎn)能為22 萬噸賴氨酸的產(chǎn)能約為4.5萬噸8 8氨基氮行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢氨基氮行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢n n遺傳工程遺傳工程n n近年來，氨基酸產(chǎn)生菌的育種工程開始運用細(xì)胞內(nèi)基因近年來，氨基酸產(chǎn)生菌的育種工程開始運用細(xì)胞內(nèi)基因近年來，氨基酸產(chǎn)生菌的育種工程開始運用細(xì)胞內(nèi)基因近年來，氨基酸產(chǎn)生菌的育種工程開始運用細(xì)胞內(nèi)基因重組技術(shù)和重組技術(shù)和重組技術(shù)和重組技術(shù)和DNA DNA 重組技術(shù)，從而提高了氨基酸基因育重組技術(shù)，從而提高了氨基酸基因育重組技術(shù)，從而提高了氨基酸基因育重組技術(shù)，從而提高了氨基酸基因育種的有效率和新菌株的產(chǎn)酸水平。種的有效率和新菌株的產(chǎn)酸水平。種的有效率和新菌株的產(chǎn)酸水平。種的有效率和新菌株的產(chǎn)酸水平。n n三井化學(xué)公司利用重組三井化學(xué)公司利用重組三井化學(xué)公司利用重組三井化學(xué)公司利用重組DNA DNA 技術(shù)改造的技術(shù)改造的技術(shù)改造的技術(shù)改造的L L色氨酸發(fā)酵色氨酸發(fā)酵色氨酸發(fā)酵色氨酸發(fā)酵菌種可使產(chǎn)量提高一倍以上，目前該公司正建成一條年菌種可使產(chǎn)量提高一倍以上，目前該公司正建成一條年菌種可使產(chǎn)量提高一倍以上，目前該公司正建成一條年菌種可使產(chǎn)量提高一倍以上，目前該公司正建成一條年產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)30003000噸噸噸噸L L色氨酸的新生產(chǎn)線。色氨酸的新生產(chǎn)線。色氨酸的新生產(chǎn)線。色氨酸的新生產(chǎn)線。n n據(jù)統(tǒng)計，利用生物工程據(jù)統(tǒng)計，利用生物工程據(jù)統(tǒng)計，利用生物工程據(jù)統(tǒng)計，利用生物工程(重組重組重組重組DNA)DNA)技術(shù)改造過的菌種，技術(shù)改造過的菌種，技術(shù)改造過的菌種，技術(shù)改造過的菌種，已用于包括谷氨酸在內(nèi)的已用于包括谷氨酸在內(nèi)的已用于包括谷氨酸在內(nèi)的已用于包括谷氨酸在內(nèi)的6 6 種氨基酸的生產(chǎn)。種氨基酸的生產(chǎn)。種氨基酸的生產(chǎn)。種氨基酸的生產(chǎn)。n n因此利用基因工程手段生產(chǎn)氨基酸必然成為一種趨勢。因此利用基因工程手段生產(chǎn)氨基酸必然成為一種趨勢。因此利用基因工程手段生產(chǎn)氨基酸必然成為一種趨勢。因此利用基因工程手段生產(chǎn)氨基酸必然成為一種趨勢。9 9氨基氮行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢（續(xù)）氨基氮行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢（續(xù)）n n生物化工技術(shù)生物化工技術(shù)n n生物化工技術(shù)是生物工程與化學(xué)工程技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。生物化工技術(shù)是生物工程與化學(xué)工程技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。生物化工技術(shù)是生物工程與化學(xué)工程技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。生物化工技術(shù)是生物工程與化學(xué)工程技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。化工技術(shù)的發(fā)展將有力的推動生物技術(shù)工業(yè)的技術(shù)進步?；ぜ夹g(shù)的發(fā)展將有力的推動生物技術(shù)工業(yè)的技術(shù)進步?；ぜ夹g(shù)的發(fā)展將有力的推動生物技術(shù)工業(yè)的技術(shù)進步?；ぜ夹g(shù)的發(fā)展將有力的推動生物技術(shù)工業(yè)的技術(shù)進步。n n目前各國已競相開展了生物化工研究開發(fā)工作。許多大目前各國已競相開展了生物化工研究開發(fā)工作。許多大目前各國已競相開展了生物化工研究開發(fā)工作。許多大目前各國已競相開展了生物化工研究開發(fā)工作。許多大型企業(yè)如型企業(yè)如型企業(yè)如型企業(yè)如杜邦、拜耳、陶氏化學(xué)杜邦、拜耳、陶氏化學(xué)杜邦、拜耳、陶氏化學(xué)杜邦、拜耳、陶氏化學(xué)都在投巨資和科研力量都在投巨資和科研力量都在投巨資和科研力量都在投巨資和科研力量進行生物化工技術(shù)研究。進行生物化工技術(shù)研究。進行生物化工技術(shù)研究。進行生物化工技術(shù)研究。n n目前國內(nèi)氨基酸行業(yè)也高度重視生物化工技術(shù)的應(yīng)用，目前國內(nèi)氨基酸行業(yè)也高度重視生物化工技術(shù)的應(yīng)用，目前國內(nèi)氨基酸行業(yè)也高度重視生物化工技術(shù)的應(yīng)用，目前國內(nèi)氨基酸行業(yè)也高度重視生物化工技術(shù)的應(yīng)用，致力于盡快解決氨基酸行業(yè)存在發(fā)酵周期長、分離提純致力于盡快解決氨基酸行業(yè)存在發(fā)酵周期長、分離提純致力于盡快解決氨基酸行業(yè)存在發(fā)酵周期長、分離提純致力于盡快解決氨基酸行業(yè)存在發(fā)酵周期長、分離提純技術(shù)落后、產(chǎn)品的收率低和產(chǎn)品質(zhì)量不高等問題。技術(shù)落后、產(chǎn)品的收率低和產(chǎn)品質(zhì)量不高等問題。技術(shù)落后、產(chǎn)品的收率低和產(chǎn)品質(zhì)量不高等問題。技術(shù)落后、產(chǎn)品的收率低和產(chǎn)品質(zhì)量不高等問題。1010我國氨基酸產(chǎn)能n n我國已經(jīng)形成年產(chǎn)我國已經(jīng)形成年產(chǎn)6060萬噸以上的氨基酸生萬噸以上的氨基酸生產(chǎn)能力。產(chǎn)能力。n n20052005年我國有各類氨年我國有各類氨基酸在建項目的生產(chǎn)基酸在建項目的生產(chǎn)能力達(dá)到能力達(dá)到7 7萬噸，其中萬噸，其中有近三分之一是藥用有近三分之一是藥用級氨基酸。級氨基酸。n n我國氨基酸供給在以我國氨基酸供給在以超過超過10%10%的速度增長。的速度增長。1111藥用氨基酸：生產(chǎn)膨脹迅速n n我國藥用氨基酸原料我國藥用氨基酸原料生產(chǎn)廠已發(fā)展到生產(chǎn)廠已發(fā)展到8080多多家家n n產(chǎn)量由產(chǎn)量由19941994年的年的600600多噸增長到多噸增長到4 4萬多噸萬多噸 1212我國主要的氨基酸生產(chǎn)企業(yè) n n氨基酸生產(chǎn)趨向于基氨基酸生產(chǎn)趨向于基地化、規(guī)模化地化、規(guī)?；痭 n國外行業(yè)巨頭不斷在國外行業(yè)巨頭不斷在我國設(shè)立大型生產(chǎn)基我國設(shè)立大型生產(chǎn)基地地廠家廠家產(chǎn)量（噸產(chǎn)量（噸/年）年）長春大成集團長春大成集團2424萬噸賴氨酸和谷萬噸賴氨酸和谷氨酸、精氨酸、蘇氨氨酸、精氨酸、蘇氨酸等多種氨基酸酸等多種氨基酸阜豐寶雞生物園阜豐寶雞生物園6 6萬噸各類氨基酸萬噸各類氨基酸河南華翔生物河南華翔生物2 2萬噸氨基酸原液萬噸氨基酸原液上海協(xié)和上海協(xié)和 2.52.5萬噸藥用精氨酸、萬噸藥用精氨酸、組氨酸、環(huán)絲氨酸等組氨酸、環(huán)絲氨酸等 天津天安藥業(yè)天津天安藥業(yè)3.53.5萬噸蘇氨酸、精萬噸蘇氨酸、精氨酸、賴氨酸及其衍氨酸、賴氨酸及其衍生物（生物（多為藥用，在多為藥用，在多為藥用，在多為藥用，在建）建）建）建）1313國內(nèi)氨基酸的需求國內(nèi)氨基酸的需求1414富馬酸行業(yè)研究結(jié)論n n由于富馬酸的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛及其下游產(chǎn)品的需求增長，富馬酸的需求增速超過13。n n調(diào)研結(jié)果表明，在原料苯的價格穩(wěn)定的情況下，行業(yè)利潤可達(dá)到78%。n n新興對生產(chǎn)富馬酸所需的原料苯有較好的價格談判地位，新興上馬1萬噸的富馬酸項目后，將取得富馬酸行業(yè)中的價格優(yōu)勢。市市場場機機會會1515富馬酸行業(yè)研究結(jié)論n n國內(nèi)生產(chǎn)富馬酸的企業(yè)有國內(nèi)生產(chǎn)富馬酸的企業(yè)有4040多家，但規(guī)模多家，但規(guī)模最大的最大的5 5家企業(yè)的產(chǎn)量占據(jù)了整個行業(yè)產(chǎn)量家企業(yè)的產(chǎn)量占據(jù)了整個行業(yè)產(chǎn)量的的8080以上以上n n小規(guī)模企業(yè)之間的競爭較為激烈小規(guī)模企業(yè)之間的競爭較為激烈n n受市場擴張的影響，多家企業(yè)有擴產(chǎn)意愿受市場擴張的影響，多家企業(yè)有擴產(chǎn)意愿n n未來市場的狀況將取決于，擴產(chǎn)的速度是未來市場的狀況將取決于，擴產(chǎn)的速度是否過渡超過市場需求的增長速度否過渡超過市場需求的增長速度n n對上游產(chǎn)品苯的價格談判能力高低，是富對上游產(chǎn)品苯的價格談判能力高低，是富馬酸企業(yè)能否成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)鍵馬酸企業(yè)能否成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)鍵。市場市場競爭競爭狀況狀況行業(yè)行業(yè)成功成功關(guān)鍵關(guān)鍵1616苯的價格變化對富馬酸價格的影響1717富馬酸的生產(chǎn)工藝富馬酸的生產(chǎn)工藝n n發(fā)酵法（如用蔗糖等發(fā)酵制成），但成本太高，不適合工業(yè)化生產(chǎn)n n氧化法（順?biāo)岙悩?gòu)法）：A純苯氧化法生產(chǎn)；B用生產(chǎn)苯酐的副產(chǎn)品順酐來生產(chǎn) 1818富馬酸下游產(chǎn)品樹富馬酸L天門冬氨酸富馬酸酯類富馬酸亞鐵食品酸味劑合成樹脂不飽和聚酯樹脂（用于玻璃纖維的增強）乙烯酯樹脂L蘋果酸DL蘋果酸富馬酸二甲酯富馬酸二辛酯1919生命周期增長速度生成期成長期成熟期衰退期富馬酸產(chǎn)品生命周期富馬酸處于產(chǎn)品生命周期的成長期市場需求量快速擴大現(xiàn)有企業(yè)不斷擴產(chǎn)，新的企業(yè)不斷加入富馬酸生產(chǎn)行列中2002至2004年的三年間，共有11家新建并投產(chǎn)的新增富馬酸生產(chǎn)單位 成長速度富馬酸處于產(chǎn)品生命周期的成長期富馬酸處于產(chǎn)品生命周期的成長期富馬酸處于產(chǎn)品生命周期的成長期富馬酸處于產(chǎn)品生命周期的成長期2020富馬酸供給呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢富馬酸供給呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢n n20042004年，由于國內(nèi)新建、年，由于國內(nèi)新建、擴建富馬酸生產(chǎn)裝置能力擴建富馬酸生產(chǎn)裝置能力增量的投入生產(chǎn)，富馬酸增量的投入生產(chǎn)，富馬酸實際生產(chǎn)總量達(dá)到了實際生產(chǎn)總量達(dá)到了3.05213.0521萬噸萬噸n n全國富馬酸的總產(chǎn)量同比全國富馬酸的總產(chǎn)量同比20002000年年1.78341.7834萬噸的總?cè)f噸的總產(chǎn)量增長了產(chǎn)量增長了79%79%。n n我國富馬酸行業(yè)的增長速我國富馬酸行業(yè)的增長速度從度從20002000年至年至20042004年實年實現(xiàn)了快速增長?，F(xiàn)了快速增長。n n注：本圖不包括苯酐行業(yè)注：本圖不包括苯酐行業(yè)酸水回收生產(chǎn)的富馬酸產(chǎn)酸水回收生產(chǎn)的富馬酸產(chǎn)量量2121富馬酸供給增長率富馬酸供給增長率n n受到了市場供需關(guān)系受到了市場供需關(guān)系的刺激及國產(chǎn)化萬噸的刺激及國產(chǎn)化萬噸級富馬酸生產(chǎn)工藝技級富馬酸生產(chǎn)工藝技術(shù)的普及等原因，吸術(shù)的普及等原因，吸引了國內(nèi)大量的各類引了國內(nèi)大量的各類建設(shè)資金建設(shè)資金(國企、民營國企、民營)，迅速、大力度地紛，迅速、大力度地紛紛涌入富馬酸行業(yè)紛涌入富馬酸行業(yè)22222004年富馬酸生產(chǎn)單位構(gòu)成及特點年富馬酸生產(chǎn)單位構(gòu)成及特點n n20042004年正常生產(chǎn)單位有年正常生產(chǎn)單位有3030家家n n有原料加工裝置的單位有原料加工裝置的單位2 2家家n n有下游產(chǎn)品配置，既生產(chǎn)有下游產(chǎn)品配置，既生產(chǎn)富馬酸又生產(chǎn)各種有機酸富馬酸又生產(chǎn)各種有機酸或不飽和聚酯樹脂的單位或不飽和聚酯樹脂的單位有有2626家家n n只生產(chǎn)富馬酸的有只生產(chǎn)富馬酸的有2 2家家n n有下游產(chǎn)品的企業(yè)占總企有下游產(chǎn)品的企業(yè)占總企有下游產(chǎn)品的企業(yè)占總企有下游產(chǎn)品的企業(yè)占總企業(yè)量的業(yè)量的業(yè)量的業(yè)量的878723232005年主要企業(yè)富馬酸產(chǎn)量n n根據(jù)初步統(tǒng)計根據(jù)初步統(tǒng)計根據(jù)初步統(tǒng)計根據(jù)初步統(tǒng)計20052005年年年年我國富馬酸產(chǎn)量將超我國富馬酸產(chǎn)量將超我國富馬酸產(chǎn)量將超我國富馬酸產(chǎn)量將超過過過過9 9萬噸（各類產(chǎn)能）萬噸（各類產(chǎn)能）萬噸（各類產(chǎn)能）萬噸（各類產(chǎn)能）n n其中，以純苯為原料其中，以純苯為原料其中，以純苯為原料其中，以純苯為原料生產(chǎn)的不到一半，大生產(chǎn)的不到一半，大生產(chǎn)的不到一半，大生產(chǎn)的不到一半，大量企業(yè)仍以量企業(yè)仍以量企業(yè)仍以量企業(yè)仍以順酐為原順酐為原料生產(chǎn)。料生產(chǎn)。24242006年富馬酸的產(chǎn)能最少將達(dá)到年富馬酸的產(chǎn)能最少將達(dá)到10萬噸萬噸 n n宜興杰成生物工程有限公司宜興杰成生物工程有限公司n n目前年產(chǎn)目前年產(chǎn)50005000噸富馬酸，另噸富馬酸，另外一個年產(chǎn)外一個年產(chǎn)50005000噸富馬酸生噸富馬酸生產(chǎn)線正在施工，預(yù)計產(chǎn)線正在施工，預(yù)計20062006年年可以投產(chǎn)?？梢酝懂a(chǎn)。n n常州亞邦化學(xué)有限公司常州亞邦化學(xué)有限公司n n20062006年準(zhǔn)備再上一個年產(chǎn)年準(zhǔn)備再上一個年產(chǎn)50005000噸的富馬酸生產(chǎn)線。噸的富馬酸生產(chǎn)線。n n淮北新興實業(yè)有限公司淮北新興實業(yè)有限公司n n準(zhǔn)備上馬年產(chǎn)準(zhǔn)備上馬年產(chǎn)1 1萬噸的富馬酸萬噸的富馬酸生產(chǎn)線。生產(chǎn)線。2525富馬酸市場需求預(yù)測n nL L天門冬氨酸以超過天門冬氨酸以超過1515的的速度增長速度增長n n房地產(chǎn)以超過房地產(chǎn)以超過1717的速度增的速度增長，可以推測生產(chǎn)合成樹脂所長，可以推測生產(chǎn)合成樹脂所用富馬酸也將以超過用富馬酸也將以超過1717的的速度增長速度增長n n食品酸味劑和各種添加劑的市食品酸味劑和各種添加劑的市場需求超過了場需求超過了8 8n n富馬酸酯類等其它產(chǎn)品的市場富馬酸酯類等其它產(chǎn)品的市場需求也在需求也在8 8左右左右 n n（這里統(tǒng)計不含用順酐生產(chǎn)的（這里統(tǒng)計不含用順酐生產(chǎn)的富馬酸）富馬酸）n n富馬酸的市場需求增長率在富馬酸的市場需求增長率在富馬酸的市場需求增長率在富馬酸的市場需求增長率在1313左右左右左右左右 2626太原某化工企業(yè)的富馬酸招商項目太原某化工企業(yè)的富馬酸招商項目n n一、項目名稱：一、項目名稱：一、項目名稱：一、項目名稱：n n年產(chǎn)年產(chǎn)年產(chǎn)年產(chǎn)1 1萬噸富馬酸生產(chǎn)裝置萬噸富馬酸生產(chǎn)裝置萬噸富馬酸生產(chǎn)裝置萬噸富馬酸生產(chǎn)裝置 n n二、建設(shè)內(nèi)容：二、建設(shè)內(nèi)容：二、建設(shè)內(nèi)容：二、建設(shè)內(nèi)容：n n新建年產(chǎn)新建年產(chǎn)新建年產(chǎn)新建年產(chǎn)1 1萬噸富馬酸（又稱反丁烯二酸）生產(chǎn)裝置，生萬噸富馬酸（又稱反丁烯二酸）生產(chǎn)裝置，生萬噸富馬酸（又稱反丁烯二酸）生產(chǎn)裝置，生萬噸富馬酸（又稱反丁烯二酸）生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)食品級富馬酸產(chǎn)食品級富馬酸產(chǎn)食品級富馬酸產(chǎn)食品級富馬酸n n三、總投資：三、總投資：三、總投資：三、總投資：n n121121萬美元（人民幣萬美元（人民幣萬美元（人民幣萬美元（人民幣10001000萬元）萬元）萬元）萬元）n n n n四、經(jīng)濟效益：四、經(jīng)濟效益：四、經(jīng)濟效益：四、經(jīng)濟效益：n n年產(chǎn)值年產(chǎn)值年產(chǎn)值年產(chǎn)值47004700萬元，利稅萬元，利稅萬元，利稅萬元，利稅10811081萬元，萬元，萬元，萬元，3 3年可收回投資。年可收回投資。年可收回投資。年可收回投資。2727新興上馬富馬酸的新興上馬富馬酸的SWOT分析分析優(yōu)勢新興與礦業(yè)集團的股權(quán)關(guān)系新興與礦業(yè)集團的股權(quán)關(guān)系新興獲得苯的價格談判優(yōu)勢新興獲得苯的價格談判優(yōu)勢生產(chǎn)天冬需要大量富馬酸生產(chǎn)天冬需要大量富馬酸產(chǎn)品形成上下游關(guān)系產(chǎn)品形成上下游關(guān)系劣勢沒有技術(shù)優(yōu)勢沒有技術(shù)優(yōu)勢面臨資金缺口面臨資金缺口機會富馬酸行業(yè)處于成長期富馬酸行業(yè)處于成長期需求增速超過需求增速超過1313 天冬市場增長率超過天冬市場增長率超過1515危機潛在市場加入者較多潛在市場加入者較多產(chǎn)品盈利能力受苯價格產(chǎn)品盈利能力受苯價格 變化影響較大變化影響較大2828L天門冬氨酸行業(yè)研究結(jié)論n n近幾年L天門冬氨酸的市場需求速度將保持在15以上，這給業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來巨大的商業(yè)機會n n60以上的L天門冬氨酸用于生產(chǎn)阿斯巴甜n n因此，阿斯巴甜的生產(chǎn)和進出口變化將會影響到L天門冬氨酸的生產(chǎn) 行業(yè)行業(yè)特點特點市場市場機會機會2929L天門冬氨酸行業(yè)研究結(jié)論n n雖有多家雖有多家L L天門冬氨酸生產(chǎn)企業(yè)，但規(guī)模最大的天門冬氨酸生產(chǎn)企業(yè)，但規(guī)模最大的3 3家企業(yè)（宜興杰家企業(yè)（宜興杰成、恒源生物、淮北新興）占據(jù)了整個市場近成、恒源生物、淮北新興）占據(jù)了整個市場近5050的份額的份額n n由于各企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有所不同，行業(yè)結(jié)構(gòu)處于壟斷競爭狀態(tài)由于各企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有所不同，行業(yè)結(jié)構(gòu)處于壟斷競爭狀態(tài)n n醫(yī)藥級醫(yī)藥級L L天門冬氨酸的技術(shù)門檻較高，業(yè)內(nèi)企業(yè)較少，基本處于天門冬氨酸的技術(shù)門檻較高，業(yè)內(nèi)企業(yè)較少，基本處于壟斷競爭狀態(tài)壟斷競爭狀態(tài)n n受市場擴張的影響，多家企業(yè)有擴產(chǎn)的意愿受市場擴張的影響，多家企業(yè)有擴產(chǎn)的意愿n n未來市場的狀況將取決于擴產(chǎn)的速度是否過渡超過市場需求的增長未來市場的狀況將取決于擴產(chǎn)的速度是否過渡超過市場需求的增長速度速度n n對上游產(chǎn)品苯的價格談判能力高低，是富馬酸企業(yè)能否成為行業(yè)領(lǐng)對上游產(chǎn)品苯的價格談判能力高低，是富馬酸企業(yè)能否成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)鍵導(dǎo)者的關(guān)鍵n n20062006年很可能出現(xiàn)產(chǎn)能富余的情況年很可能出現(xiàn)產(chǎn)能富余的情況年很可能出現(xiàn)產(chǎn)能富余的情況年很可能出現(xiàn)產(chǎn)能富余的情況 市場市場競爭競爭狀況狀況潛在潛在威脅威脅3030生命周期增長速度生成期成長期成熟期衰退期L天門冬氨酸（食品工業(yè)級）L天門冬氨酸（食品工業(yè)級）處于產(chǎn)品生命周期成長期市場需求量快速擴大現(xiàn)有企業(yè)不斷擴產(chǎn)醫(yī)藥級L天門冬氨酸目前在國內(nèi)處于生長期國內(nèi)企業(yè)較少，仍有技術(shù)壁壘成長速度 L L L L天門冬氨酸生命周期天門冬氨酸生命周期天門冬氨酸生命周期天門冬氨酸生命周期生命周期增長速度生成期成長期成熟期衰退期L天門冬氨酸（醫(yī)藥級）3131L天門冬氨酸市場供給天門冬氨酸市場供給 n n20012001年到年到20052005年年L L天門冬氨酸市場供給天門冬氨酸市場供給保持了年均保持了年均17.917.9的的增長率增長率 3232L L天門冬氨酸市場企業(yè)及市場份額天門冬氨酸市場企業(yè)及市場份額天門冬氨酸市場企業(yè)及市場份額天門冬氨酸市場企業(yè)及市場份額n n初步統(tǒng)計（估計）初步統(tǒng)計（估計）20052005年年L L天門冬氨天門冬氨酸的供給將達(dá)到酸的供給將達(dá)到6 6萬噸萬噸以上以上 33332006年底國內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到7.5萬噸 34342005年L天門冬氨酸市場消費構(gòu)成 n n20052005年用于生產(chǎn)阿斯巴甜年用于生產(chǎn)阿斯巴甜的的L L天門冬氨酸將到達(dá)天門冬氨酸將到達(dá)4 4萬噸左右萬噸左右n nL L天門冬氨酸作為生產(chǎn)天門冬氨酸作為生產(chǎn)L L丙氨酸原料的需求量在丙氨酸原料的需求量在2 2萬噸以上萬噸以上n n直接作為食品添加劑用的直接作為食品添加劑用的L L天門冬氨酸的需求量每天門冬氨酸的需求量每年在年在10001000噸左右噸左右n n醫(yī)藥及其他醫(yī)藥及其他L L天門冬氨酸天門冬氨酸的需求大概在的需求大概在20002000噸左噸左右右 3535市場預(yù)測3636廠商廠商項目項目淮北新興淮北新興宜興杰成宜興杰成 恒源生物恒源生物 常州常茂常州常茂 浙江德清浙江德清 天冬市場份額天冬市場份額1111212115157 75 5主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品L L天冬、天冬、L L丙丙氨酸氨酸L L天冬鹽類天冬鹽類富馬酸富馬酸L L天冬、天冬、L L丙丙氨酸氨酸L L蘋果酸蘋果酸 等等L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L天冬天冬鹽類鹽類富馬酸富馬酸L L天冬、天冬、L L丙丙氨酸氨酸L L蘋果酸蘋果酸DLDL蘋果酸等蘋果酸等L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸天冬價格天冬價格1.181.18（萬元（萬元/噸）噸）1.31.3（萬元（萬元/噸）噸）研發(fā)人員研發(fā)人員（研發(fā)投入）（研發(fā)投入）在冊員工在冊員工137137人，人，科研科研科研科研1010人左右。人左右。與淮北煤師院等與淮北煤師院等科研單位有合作?？蒲袉挝挥泻献鳌T工員工460460多人，多人，其中中高級職稱其中中高級職稱的技術(shù)人員的技術(shù)人員7272人人 與國內(nèi)重點科研院與國內(nèi)重點科研院所、大學(xué)等科研單所、大學(xué)等科研單位有合作。位有合作。專業(yè)技術(shù)人員占員工的專業(yè)技術(shù)人員占員工的60%60%，其中高級工程師、，其中高級工程師、研究生占研究生占1010以上。與以上。與上海醫(yī)科大學(xué)、華東理上海醫(yī)科大學(xué)、華東理工、中國藥科大學(xué)、南工、中國藥科大學(xué)、南京化工大學(xué)、無錫輕工京化工大學(xué)、無錫輕工等多家科研單位合作。等多家科研單位合作。有科研人員有科研人員4 4人。人。產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略向上下游拓展向上下游拓展上下游拓展上下游拓展向下游拓展向下游拓展上下游橫向發(fā)展上下游橫向發(fā)展做大現(xiàn)有產(chǎn)品做大現(xiàn)有產(chǎn)品競爭廠商分析3737L丙氨酸行業(yè)研究結(jié)論n n食品工業(yè)級食品工業(yè)級L L丙氨酸的需求增長速度仍然超過丙氨酸的需求增長速度仍然超過1010n n食品工業(yè)級行業(yè)食品工業(yè)級行業(yè)L L丙氨酸利潤率可達(dá)到丙氨酸利潤率可達(dá)到7 7左右左右n n醫(yī)藥級醫(yī)藥級L L丙氨酸市場仍有技術(shù)門檻，但利潤率高丙氨酸市場仍有技術(shù)門檻，但利潤率高達(dá)達(dá)1313以上以上n n7070以上的以上的L L丙氨酸用于生產(chǎn)丙氨酸用于生產(chǎn)VB6VB6。n nL L丙氨酸國內(nèi)外市場需求旺盛丙氨酸國內(nèi)外市場需求旺盛n n國外基本由日本國外基本由日本“味之素味之素”公司壟斷和控制世界公司壟斷和控制世界產(chǎn)量和價格產(chǎn)量和價格n n有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示我國有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示我國1998-20021998-2002年產(chǎn)量以年年產(chǎn)量以年2020速度增長，但兩年增速有所下降，主要原因是出口速度增長，但兩年增速有所下降，主要原因是出口VB6 VB6 的利潤空間越來越小的利潤空間越來越小行業(yè)行業(yè)特點特點市場市場機會機會3838L丙氨酸行業(yè)研究結(jié)論n n業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)有業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)有2020家左右，最大的家左右，最大的5 5家占據(jù)了市家占據(jù)了市場場7070以上的份額。以上的份額。n n幾家較大的企業(yè)對市場定價有較強的影響力。幾家較大的企業(yè)對市場定價有較強的影響力。n n業(yè)內(nèi)企業(yè)多以生產(chǎn)工業(yè)級為主，食品級次之。業(yè)內(nèi)企業(yè)多以生產(chǎn)工業(yè)級為主，食品級次之。n n醫(yī)藥級醫(yī)藥級L L丙氨酸的生產(chǎn)仍有技術(shù)門檻，業(yè)內(nèi)企業(yè)丙氨酸的生產(chǎn)仍有技術(shù)門檻，業(yè)內(nèi)企業(yè)較少較少。n n與與VB6VB6生產(chǎn)廠家的良好合作關(guān)系。生產(chǎn)廠家的良好合作關(guān)系。n n成本領(lǐng)先同樣也是業(yè)內(nèi)企業(yè)在未來競爭中的利器成本領(lǐng)先同樣也是業(yè)內(nèi)企業(yè)在未來競爭中的利器 n nVB6VB6的國際市場變化將會影響到的國際市場變化將會影響到的國際市場變化將會影響到的國際市場變化將會影響到L L丙氨酸的生產(chǎn)和銷售丙氨酸的生產(chǎn)和銷售丙氨酸的生產(chǎn)和銷售丙氨酸的生產(chǎn)和銷售n n近年來，近年來，近年來，近年來，VB6VB6國際供給大量增加，國際供給大量增加，國際供給大量增加，國際供給大量增加，VB6VB6價格不斷下降價格不斷下降價格不斷下降價格不斷下降市場市場競爭競爭狀況狀況潛在潛在威脅威脅行業(yè)行業(yè)成功成功關(guān)鍵關(guān)鍵3939生命周期增長速度生成期成長期成熟期衰退期L丙氨酸（食品工業(yè)級）L丙氨酸（食品工業(yè)級）處于產(chǎn)品生命周期成長期的后期市場需求增長速度趨緩仍有企業(yè)有意愿擴產(chǎn)醫(yī)藥級L丙氨酸目前在國內(nèi)處于生長期國內(nèi)企業(yè)較少，仍有技術(shù)壁壘成長速度 L L L L丙氨酸生命周期丙氨酸生命周期丙氨酸生命周期丙氨酸生命周期生命周期增長速度生成期成長期成熟期衰退期L丙氨酸（醫(yī)藥級）4040L丙氨酸供給 初步統(tǒng)計，初步統(tǒng)計，20052005年年L L丙氨酸的供給量在丙氨酸的供給量在2 2萬噸以上萬噸以上 4141L丙氨酸供給（續(xù)）4242L丙氨酸擴產(chǎn)計劃圖n n宜興杰成是國內(nèi)宜興杰成是國內(nèi)L L丙氨酸的最大生產(chǎn)丙氨酸的最大生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)廠家，年產(chǎn)60006000噸噸L L丙氨酸。目前丙氨酸。目前有進一步擴產(chǎn)的計劃，預(yù)計將使產(chǎn)能有進一步擴產(chǎn)的計劃，預(yù)計將使產(chǎn)能擴大到年產(chǎn)擴大到年產(chǎn)80008000噸噸n n淮北新興實業(yè)有限公司有在未來淮北新興實業(yè)有限公司有在未來2 23 3年內(nèi)使產(chǎn)能從目前的年產(chǎn)年內(nèi)使產(chǎn)能從目前的年產(chǎn)20002000噸，擴噸，擴大到年產(chǎn)大到年產(chǎn)40004000噸的計劃噸的計劃n n科苑集團有使科苑集團有使L L丙氨酸產(chǎn)能從目前的丙氨酸產(chǎn)能從目前的年產(chǎn)年產(chǎn)15001500噸擴大到年產(chǎn)噸擴大到年產(chǎn)40004000噸的計噸的計劃，但集團目前正在進行重組，具體劃，但集團目前正在進行重組，具體計劃要看集團的產(chǎn)業(yè)重組情況。計劃要看集團的產(chǎn)業(yè)重組情況。n n預(yù)計到預(yù)計到預(yù)計到預(yù)計到20062006年底國內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到年底國內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到年底國內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到年底國內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到2.22.2萬噸以上萬噸以上萬噸以上萬噸以上 4343L丙氨酸需求 VB6VB6的需求的需求n nVB6VB6是重要的是重要的B B族維生素，它是族維生素，它是常用藥物常用藥物“復(fù)合復(fù)合VBVB”的的5 5種成份種成份之一之一n n“復(fù)方復(fù)方VBVB”在我國已成為應(yīng)用面在我國已成為應(yīng)用面廣、量大的藥品廣、量大的藥品n n據(jù)統(tǒng)計，它在城市醫(yī)院的用藥據(jù)統(tǒng)計，它在城市醫(yī)院的用藥普及率已近普及率已近100%100%。n n全國有上百家企業(yè)生產(chǎn)全國有上百家企業(yè)生產(chǎn)“復(fù)合復(fù)合VBVB”片劑，每年產(chǎn)銷量上百億片。片劑，每年產(chǎn)銷量上百億片。n n今后市場還將有很大發(fā)展空間今后市場還將有很大發(fā)展空間 n nVB6VB6也是重要的飼料添加劑也是重要的飼料添加劑n n目前我國養(yǎng)殖業(yè)正處在調(diào)整發(fā)展階段，目前我國養(yǎng)殖業(yè)正處在調(diào)整發(fā)展階段，現(xiàn)在全國各種飼料的年產(chǎn)量已達(dá)到現(xiàn)在全國各種飼料的年產(chǎn)量已達(dá)到85008500萬噸。其中未添加各種維生素等萬噸。其中未添加各種維生素等的飼料約為的飼料約為64006400萬噸，近年來其比重萬噸，近年來其比重呈現(xiàn)不斷下降趨勢。添加各種維生素等呈現(xiàn)不斷下降趨勢。添加各種維生素等的飼料約為的飼料約為21002100萬噸，其比重在逐年萬噸，其比重在逐年穩(wěn)步上升。穩(wěn)步上升。n n今后我國飼料添加劑方面對今后我國飼料添加劑方面對VB6VB6的需求的需求將是巨大的將是巨大的 4444我國VB6產(chǎn)量和出口量n n國際市場國際市場VB6VB6需求增長強勁需求增長強勁n n我國我國VB6VB6產(chǎn)量和出口產(chǎn)量均逐年快產(chǎn)量和出口產(chǎn)量均逐年快速增長速增長 n n國內(nèi)有國內(nèi)有1010多家生產(chǎn)企業(yè)，主要集中多家生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在長三角（上海羅氏在長三角（上海羅氏 、湖北咸寧第、湖北咸寧第二制藥廠二制藥廠 、張家港宏興制藥、張家港宏興制藥 ）n n我國我國VB6VB6產(chǎn)量的大都供應(yīng)出口，出產(chǎn)量的大都供應(yīng)出口，出口量占產(chǎn)量的口量占產(chǎn)量的80%80%90%90%n n近年來我國生產(chǎn)的近年來我國生產(chǎn)的VB6VB6在國際市場在國際市場上走強，出口連年大幅增長，主要上走強，出口連年大幅增長，主要得益于我國產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價廉得益于我國產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價廉n n今后我國今后我國VB6VB6生產(chǎn)和出口還會穩(wěn)步生產(chǎn)和出口還會穩(wěn)步增長，將成為全球主要的增長，將成為全球主要的VB6VB6生產(chǎn)生產(chǎn)國，出口量前景長期看好國，出口量前景長期看好4545VB6出口量增價跌n n今年今年今年今年1 16 6月份月份月份月份VB6VB6及其衍及其衍及其衍及其衍生物的出口來看，出口量同生物的出口來看，出口量同生物的出口來看，出口量同生物的出口來看，出口量同比增加了比增加了比增加了比增加了12.3812.38，但出口，但出口，但出口，但出口金額卻下降了金額卻下降了金額卻下降了金額卻下降了12.3412.34n n平均價格下降了平均價格下降了平均價格下降了平均價格下降了2222n n我國我國我國我國VB6VB6生產(chǎn)廠家出口將面生產(chǎn)廠家出口將面生產(chǎn)廠家出口將面生產(chǎn)廠家出口將面臨價格競爭的階段臨價格競爭的階段臨價格競爭的階段臨價格競爭的階段n n這必然會壓縮上游產(chǎn)品這必然會壓縮上游產(chǎn)品這必然會壓縮上游產(chǎn)品這必然會壓縮上游產(chǎn)品L-L-丙丙丙丙氨酸的利潤空間氨酸的利潤空間氨酸的利潤空間氨酸的利潤空間 4646L丙氨酸需求丙氨酸需求 結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)n nL L丙氨酸作為生產(chǎn)丙氨酸作為生產(chǎn)VB6VB6的主要的主要原料，其一年需求量目前超過原料，其一年需求量目前超過1600016000噸，其中國內(nèi)年需求量在噸，其中國內(nèi)年需求量在1000010000噸左右，出口量在噸左右，出口量在60006000噸左右，并呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢噸左右，并呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢n n目前，國內(nèi)食品級目前，國內(nèi)食品級L L丙氨酸的丙氨酸的年需求量在年需求量在40004000噸，隨著食品噸，隨著食品行業(yè)保持行業(yè)保持11.211.2以上的增速，以上的增速，可以推測食品級可以推測食品級L L丙氨酸的需丙氨酸的需求量也將保持求量也將保持1010以上的增長以上的增長速度速度n n而國內(nèi)醫(yī)藥級而國內(nèi)醫(yī)藥級L L丙氨酸需求量丙氨酸需求量較少，在較少，在10001000噸，另外，國內(nèi)噸，另外，國內(nèi)能達(dá)到醫(yī)藥級水平的生產(chǎn)企業(yè)也能達(dá)到醫(yī)藥級水平的生產(chǎn)企業(yè)也較少，醫(yī)藥級較少，醫(yī)藥級L L丙氨酸近半通丙氨酸近半通過進口來滿足需求過進口來滿足需求4747L丙氨酸競爭廠商分析廠商廠商項目項目淮北新興淮北新興宜興杰成宜興杰成 恒源生物恒源生物 常州常茂常州常茂 浙江德清浙江德清 L L丙氨酸市場份額丙氨酸市場份額1010292917178 86 6主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L天冬鹽類天冬鹽類富馬酸富馬酸L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L蘋果酸蘋果酸 等等L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L天冬天冬鹽類鹽類富馬酸富馬酸L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L蘋果酸蘋果酸DLDL蘋果酸等蘋果酸等L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L丙氨酸丙氨酸價格價格2.22.2（萬元（萬元/噸）噸）2.52.5（萬元（萬元/噸）噸）研發(fā)人員研發(fā)人員（研發(fā)投入）（研發(fā)投入）在冊員工在冊員工137137人，人，科研科研科研科研1313人。人。與淮北煤師院與淮北煤師院等科研單位有等科研單位有合作。合作。員工員工460460多人，多人，其中中高級職其中中高級職稱的技術(shù)人員稱的技術(shù)人員7272人人 與國內(nèi)重點科研與國內(nèi)重點科研院所、大學(xué)等科院所、大學(xué)等科研單位有合作。研單位有合作。專業(yè)技術(shù)人員占員工專業(yè)技術(shù)人員占員工的的60%60%，其中高級工，其中高級工程師、研究生占程師、研究生占1010以上。與上海醫(yī)科大以上。與上海醫(yī)科大學(xué)、華東理工、中國學(xué)、華東理工、中國藥科大學(xué)、南京化工藥科大學(xué)、南京化工大學(xué)、無錫輕工等多大學(xué)、無錫輕工等多家科研單位合作。家科研單位合作。有科研人員有科研人員4 4人。人。產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略向上下游拓展向上下游拓展上下游拓展上下游拓展向下游拓展向下游拓展上下游橫向發(fā)上下游橫向發(fā)展展做大現(xiàn)有產(chǎn)品做大現(xiàn)有產(chǎn)品4848聚天門冬氨酸研究結(jié)論市場市場機會機會n n聚天門冬氨酸（以下簡稱聚天門冬氨酸（以下簡稱PASPPASP）廣泛應(yīng)用于水處理劑、洗）廣泛應(yīng)用于水處理劑、洗滌劑、化妝品、抑菌劑、分散劑等領(lǐng)域，滌劑、化妝品、抑菌劑、分散劑等領(lǐng)域，0404年僅農(nóng)業(yè)方面銷年僅農(nóng)業(yè)方面銷售額為售額為8484億美元。億美元。n n目前目前PASPPASP在國內(nèi)主要應(yīng)用在農(nóng)業(yè)方面，其它方面的應(yīng)用仍在國內(nèi)主要應(yīng)用在農(nóng)業(yè)方面，其它方面的應(yīng)用仍處于研究開發(fā)階段。處于研究開發(fā)階段。n n市場前景極為光明，但市場前景極為光明，但PASPPASP在國內(nèi)正處于產(chǎn)品生命周期的在國內(nèi)正處于產(chǎn)品生命周期的生長期（或產(chǎn)品導(dǎo)入期），此時進入市場，所需的市場開拓生長期（或產(chǎn)品導(dǎo)入期），此時進入市場，所需的市場開拓成本較高。成本較高。n n一方面，國家鼓勵促使農(nóng)業(yè)增收的新產(chǎn)品投入市一方面，國家鼓勵促使農(nóng)業(yè)增收的新產(chǎn)品投入市場，另一方面國家嚴(yán)格控制農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價格增場，另一方面國家嚴(yán)格控制農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價格增幅，因此幅，因此PASPPASP在國內(nèi)農(nóng)業(yè)方面的大規(guī)模應(yīng)用還需在國內(nèi)農(nóng)業(yè)方面的大規(guī)模應(yīng)用還需要政策的進一步放寬。要政策的進一步放寬。政策政策環(huán)境環(huán)境4949聚天門冬氨酸研究結(jié)論n n收集的信息表明，國內(nèi)聚天門冬氨酸的生產(chǎn)處于起步階段，北京收集的信息表明，國內(nèi)聚天門冬氨酸的生產(chǎn)處于起步階段，北京化工大學(xué)完成了聚天門冬氨酸的化工大學(xué)完成了聚天門冬氨酸的“十五十五”攻關(guān)課題，在河南建立攻關(guān)課題，在河南建立了年產(chǎn)聚天門冬氨酸了年產(chǎn)聚天門冬氨酸300300噸的中試裝置。噸的中試裝置。n n上海采潤進出口有限公司作為美國上海采潤進出口有限公司作為美國NanoChem(NanoChem(原原Donlar)Donlar)公司公司授權(quán)的授權(quán)的“聚天門冬氨酸聚天門冬氨酸”(中國注冊商標(biāo)中國注冊商標(biāo)“金回報金回報”)產(chǎn)品在中國產(chǎn)品在中國大陸唯一的總代理商。年進口量在大陸唯一的總代理商。年進口量在150150噸左右。噸左右。n n 自自自自19501950年首次實現(xiàn)人工合成以來，美、德及日本等的研究尤年首次實現(xiàn)人工合成以來，美、德及日本等的研究尤年首次實現(xiàn)人工合成以來，美、德及日本等的研究尤年首次實現(xiàn)人工合成以來，美、德及日本等的研究尤為活躍，為活躍，為活躍，為活躍，19961996年美國年美國年美國年美國DonlarDonlar公司還以此獲得當(dāng)年的美國總統(tǒng)公司還以此獲得當(dāng)年的美國總統(tǒng)公司還以此獲得當(dāng)年的美國總統(tǒng)公司還以此獲得當(dāng)年的美國總統(tǒng)綠色化學(xué)獎綠色化學(xué)獎綠色化學(xué)獎綠色化學(xué)獎n n20042004年，北京化工大學(xué)以天門冬氨酸（鹽）為原料，通過無溶年，北京化工大學(xué)以天門冬氨酸（鹽）為原料，通過無溶年，北京化工大學(xué)以天門冬氨酸（鹽）為原料，通過無溶年，北京化工大學(xué)以天門冬氨酸（鹽）為原料，通過無溶劑體系直接固相聚合得到劑體系直接固相聚合得到劑體系直接固相聚合得到劑體系直接固相聚合得到PASPPASP的工藝在國內(nèi)外尚無先例。的工藝在國內(nèi)外尚無先例。的工藝在國內(nèi)外尚無先例。的工藝在國內(nèi)外尚無先例。n n在我國處于起步階段的生物高分子材料聚天門冬氨酸（在我國處于起步階段的生物高分子材料聚天門冬氨酸（在我國處于起步階段的生物高分子材料聚天門冬氨酸（在我國處于起步階段的生物高分子材料聚天門冬氨酸（PASPPASP）可望突破大規(guī)模應(yīng)用的技術(shù)障礙?？赏黄拼笠?guī)模應(yīng)用的技術(shù)障礙?？赏黄拼笠?guī)模應(yīng)用的技術(shù)障礙?？赏黄拼笠?guī)模應(yīng)用的技術(shù)障礙。n n北京化工大學(xué)已完成合成新工藝中試開發(fā)，獲得國家發(fā)明專利北京化工大學(xué)已完成合成新工藝中試開發(fā)，獲得國家發(fā)明專利北京化工大學(xué)已完成合成新工藝中試開發(fā)，獲得國家發(fā)明專利北京化工大學(xué)已完成合成新工藝中試開發(fā)，獲得國家發(fā)明專利 市場市場競爭競爭狀況狀況技術(shù)技術(shù)發(fā)展發(fā)展趨勢趨勢5050生命周期增長速度生成期成長期成熟期衰退期聚天門冬氨酸 產(chǎn)品生命周期聚天門冬氨酸處于產(chǎn)品聚天門冬氨酸處于產(chǎn)品聚天門冬氨酸處于產(chǎn)品聚天門冬氨酸處于產(chǎn)品生命周期的生長期生命周期的生長期生命周期的生長期生命周期的生長期市場上現(xiàn)有企業(yè)很少市場上現(xiàn)有企業(yè)很少市場正處于開拓時期市場正處于開拓時期 成長速度聚天門冬氨酸產(chǎn)品生命周期圖聚天門冬氨酸產(chǎn)品生命周期圖5151聚天門冬氨酸供求分析聚天門冬氨酸供求分析 n n國內(nèi)，北京化工大學(xué)在河南建國內(nèi)，北京化工大學(xué)在河南建立了年產(chǎn)聚天門冬氨酸立了年產(chǎn)聚天門冬氨酸300300噸噸的中試裝置，轉(zhuǎn)化率的中試裝置，轉(zhuǎn)化率9797以上，以上，產(chǎn)品純度產(chǎn)品純度9595以上以上n n然而由于技術(shù)不夠成熟、認(rèn)知然而由于技術(shù)不夠成熟、認(rèn)知度不高等原因，度不高等原因，PASPPASP的應(yīng)用還的應(yīng)用還不廣泛，國內(nèi)年產(chǎn)量僅為不廣泛，國內(nèi)年產(chǎn)量僅為500500600600噸，但其潛在的發(fā)展空噸，但其潛在的發(fā)展空間很大間很大n n另外，上海采潤進出口有限公另外，上海采潤進出口有限公司專門從事聚天門冬氨酸的進司專門從事聚天門冬氨酸的進口業(yè)務(wù)，據(jù)介紹，每年的進口口業(yè)務(wù)，據(jù)介紹，每年的進口量在量在150150噸左右噸左右n nPASPPASP在美國主要用于農(nóng)業(yè)增效在美國主要用于農(nóng)業(yè)增效劑和高吸水材料，劑和高吸水材料，目前已形成目前已形成目前已形成目前已形成超過超過超過超過1010萬噸的市場萬噸的市場萬噸的市場萬噸的市場n n聚天門冬氨酸在農(nóng)業(yè)上廣泛施聚天門冬氨酸在農(nóng)業(yè)上廣泛施用，在美國農(nóng)業(yè)界認(rèn)為是農(nóng)業(yè)用，在美國農(nóng)業(yè)界認(rèn)為是農(nóng)業(yè)的又一次革命，有很好的社會的又一次革命，有很好的社會商業(yè)前景。商業(yè)前景。0404年在農(nóng)業(yè)方面銷年在農(nóng)業(yè)方面銷年在農(nóng)業(yè)方面銷年在農(nóng)業(yè)方面銷售額為售額為售額為售額為8484億美元億美元億美元億美元n n中國已在山東、黑龍江、河南中國已在山東、黑龍江、河南等六省設(shè)立等六省設(shè)立5050多個科技試驗點，多個科技試驗點，對對1515個品種進行了試驗，增產(chǎn)個品種進行了試驗，增產(chǎn)幅度均達(dá)到顯著或極顯著水平幅度均達(dá)到顯著或極顯著水平以及改善品質(zhì)、促進早熟、抗以及改善品質(zhì)、促進早熟、抗逆性增強，使用量在不斷上升逆性增強，使用量在不斷上升5252聚天門冬氨酸前景聚天門冬氨酸前景n n由于認(rèn)知度不高等原因，目前該產(chǎn)品的市場需求有限，但隨著產(chǎn)品認(rèn)知度的不高提高，聚天門冬氨酸的在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用量會不斷提升n n如果該產(chǎn)品能在中國廣大農(nóng)村得以普遍推廣，那么市場空間將極為巨大5353 L天門冬氨酸螯合鈣研究結(jié)論天門冬氨酸螯合鈣研究結(jié)論市場市場機會機會n n國人對螯合技術(shù)生產(chǎn)的補鈣產(chǎn)品的逐步認(rèn)可，給國人對螯合技術(shù)生產(chǎn)的補鈣產(chǎn)品的逐步認(rèn)可，給L L天門冬天門冬氨酸螯合鈣帶來了十分廣闊市場前景氨酸螯合鈣帶來了十分廣闊市場前景n n螯合鈣產(chǎn)品即將進入市場的成長期，未來螯合鈣產(chǎn)品即將進入市場的成長期，未來2 23 3年會出現(xiàn)快速年會出現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢發(fā)展態(tài)勢n n據(jù)了解，短短幾年間，我國補鈣類產(chǎn)品市場就催生了據(jù)了解，短短幾年間，我國補鈣類產(chǎn)品市場就催生了300300多多個品牌，并且不斷有新的品牌加入。個品牌，并且不斷有新的品牌加入。n n目前國內(nèi)補鈣產(chǎn)品分為三類：目前國內(nèi)補鈣產(chǎn)品分為三類：n n第一類是無機鈣，如：碳酸鈣、磷酸鈣及氧化鈣，其代表有第一類是無機鈣，如：碳酸鈣、磷酸鈣及氧化鈣，其代表有東盛蓋天力、哈藥新蓋中蓋、蘇州立達(dá)的鈣兒奇東盛蓋天力、哈藥新蓋中蓋、蘇州立達(dá)的鈣兒奇DD等；等；n n第二類是有機酸鈣，如：葡萄酸鈣、乳酸鈣、檸檬酸鈣、醋第二類是有機酸鈣，如：葡萄酸鈣、乳酸鈣、檸檬酸鈣、醋酸鈣等，代表有哈藥三精葡萄糖酸鈣；酸鈣等，代表有哈藥三精葡萄糖酸鈣；n n第三類是有機鈣，為第三代鈣劑，如氨基酸螯合鈣、第三類是有機鈣，為第三代鈣劑，如氨基酸螯合鈣、L L蘇蘇糖酸鈣，代表有巨能鈣（糖酸鈣，代表有巨能鈣（L L蘇糖酸鈣）、樂力鈣等。蘇糖酸鈣）、樂力鈣等。n n由于第三類補鈣產(chǎn)品有機鈣的吸收率比前兩類要好很多，因由于第三類補鈣產(chǎn)品有機鈣的吸收率比前兩類要好很多，因此螯合鈣的市場份額會越來越大。此螯合鈣的市場份額會越來越大。補鈣補鈣產(chǎn)品產(chǎn)品行業(yè)行業(yè)發(fā)展發(fā)展趨勢趨勢5454生命周期增長速度生成期成長期成熟期衰退期L天門冬氨酸螯合鈣天門冬氨酸螯合鈣 產(chǎn)品生命周期L L天門冬氨酸螯合鈣處于產(chǎn)天門冬氨酸螯合鈣處于產(chǎn)天門冬氨酸螯合鈣處于產(chǎn)天門冬氨酸螯合鈣處于產(chǎn)品生命周期的生長期后期品生命周期的生長期后期品生命周期的生長期后期品生命周期的生長期后期市場上現(xiàn)有企業(yè)較少市場上現(xiàn)有企業(yè)較少市場正處于開拓時期市場正處于開拓時期市場即將進入快速發(fā)展時期市場即將進入快速發(fā)展時期成長速度L天門冬氨酸螯合鈣產(chǎn)品生命周期圖天門冬氨酸螯合鈣產(chǎn)品生命周期圖5555L天門冬氨酸螯合鈣供給分析天門冬氨酸螯合鈣供給分析n n國內(nèi)目前國內(nèi)目前L L天門冬氨酸鈣天門冬氨酸鈣的產(chǎn)量在的產(chǎn)量在350350噸左右噸左右n n目前因為目前因為L L天門冬氨酸鈣天門冬氨酸鈣的消費市場正處于培育階段，的消費市場正處于培育階段，因此國內(nèi)還沒有形成規(guī)?；虼藝鴥?nèi)還沒有形成規(guī)模化生產(chǎn)生產(chǎn)n n隨著未來人們對螯合鈣認(rèn)識隨著未來人們對螯合鈣認(rèn)識程度的提高，程度的提高，L L天門冬氨天門冬氨酸鈣在國內(nèi)需求量的擴張，酸鈣在國內(nèi)需求量的擴張，L L天門冬氨酸鈣的生產(chǎn)必天門冬氨酸鈣的生產(chǎn)必將進入規(guī)?；a(chǎn)階段將進入規(guī)?；a(chǎn)階段5656L天門冬氨酸螯合鈣需求分析天門冬氨酸螯合鈣需求分析n n市場成熟度還不高，產(chǎn)品處市場成熟度還不高，產(chǎn)品處于市場開發(fā)期，開發(fā)市場的于市場開發(fā)期，開發(fā)市場的成本也較高成本也較高n n我國有我國有3737的兒童和的兒童和5959的中老年人缺鈣。巨大的需的中老年人缺鈣。巨大的需求孕育了巨大的市場求孕育了巨大的市場 n n鈣市場份額在鈣市場份額在100100150150億億元之間元之間 n n目前中國補鈣市場仍以第一目前中國補鈣市場仍以第一類補鈣產(chǎn)品即無機鈣為主，類補鈣產(chǎn)品即無機鈣為主，但由于第三類補鈣產(chǎn)品有機但由于第三類補鈣產(chǎn)品有機鈣的吸收率比前兩類要好很鈣的吸收率比前兩類要好很多，因此，隨著人們對有機多，因此，隨著人們對有機鈣認(rèn)識的不斷提高，有機鈣鈣認(rèn)識的不斷提高，有機鈣的市場前景將會十分巨大。的市場前景將會十分巨大。排序排序 品牌品牌類型類型1 1鈣爾奇鈣爾奇 第一類第一類2 2蓋中蓋蓋中蓋 第一類第一類3 3巨能鈣巨能鈣 第三類第三類第三類第三類4 4三精葡萄三精葡萄糖酸鈣糖酸鈣 第二類第二類5 5樂力鈣樂力鈣 第三類第三類第三類第三類6 6蓋天力蓋天力 第一類第一類2004年補鈣劑銷售份額領(lǐng)先品牌及鈣劑類型5757DL丙氨酸丙氨酸 研究結(jié)論市場市場機會機會n n食品級食品級DLDL丙氨酸的需求增長速度超過丙氨酸的需求增長速度超過1010n n食品級食品級DLDL丙氨酸利潤率可達(dá)到丙氨酸利潤率可達(dá)到1616左右左右n n醫(yī)藥級醫(yī)藥級L L丙氨酸市場仍有技術(shù)門檻丙氨酸市場仍有技術(shù)門檻n n國內(nèi)生產(chǎn)富馬酸的企業(yè)有國內(nèi)生產(chǎn)富馬酸的企業(yè)有1010左右，但規(guī)模左右，但規(guī)模最大的最大的3 3家企業(yè)的產(chǎn)量占據(jù)了整個行業(yè)產(chǎn)量家企業(yè)的產(chǎn)量占據(jù)了整個行業(yè)產(chǎn)量的的6060以上以上n n各企業(yè)均以銷定產(chǎn)，大都處于開拓市場時各企業(yè)均以銷定產(chǎn)，大都處于開拓市場時期期市場市場競爭競爭狀況狀況5858生命周期增長速度生成期成長期成熟期衰退期DLDL丙氨酸丙氨酸產(chǎn)品生命周期DLDL丙氨酸丙氨酸處于產(chǎn)品生命周期處于產(chǎn)品生命周期處于產(chǎn)品生命周期處于產(chǎn)品生命周期的生長期后期的生長期后期的生長期后期的生長期后期市場上現(xiàn)有企業(yè)較少市場上現(xiàn)有企業(yè)較少市場正處于開拓時期市場正處于開拓時期市場即將進入快速發(fā)展時期市場即將進入快速發(fā)展時期成長速度DL丙氨酸產(chǎn)品生命周期圖產(chǎn)品生命周期圖5959DL丙氨酸供給分析丙氨酸供給分析6060DL丙氨酸供給分析（續(xù)）丙氨酸供給分析（續(xù)）n n初步統(tǒng)計目前國內(nèi)初步統(tǒng)計目前國內(nèi)DLDL丙氨酸的年產(chǎn)量已經(jīng)超過丙氨酸的年產(chǎn)量已經(jīng)超過25002500噸，其中食品級在噸，其中食品級在23002300噸，藥用級不足噸，藥用級不足200200噸噸n n其中河北省生產(chǎn)其中河北省生產(chǎn)DLDL丙氨酸的企業(yè)最多，產(chǎn)量也占據(jù)了整個市場的丙氨酸的企業(yè)最多，產(chǎn)量也占據(jù)了整個市場的2/32/3以以上上n n由于生產(chǎn)由于生產(chǎn)DLDL丙氨酸的生產(chǎn)線也可以用于生產(chǎn)其他氨基酸品種，因此，各丙氨酸的生產(chǎn)線也可以用于生產(chǎn)其他氨基酸品種，因此，各家企業(yè)的實際產(chǎn)能往往超過現(xiàn)有的產(chǎn)銷量家企業(yè)的實際產(chǎn)能往往超過現(xiàn)有的產(chǎn)銷量n n由于受生產(chǎn)技術(shù)和市場的限制，醫(yī)藥級由于受生產(chǎn)技術(shù)和市場的限制，醫(yī)藥級DLDL丙氨酸的產(chǎn)量比較有限丙氨酸的產(chǎn)量比較有限n n從下表可以看出食品級從下表可以看出食品級DLDL丙氨酸價格一般在丙氨酸價格一般在3.5-43.5-4萬元萬元/噸，而醫(yī)藥級噸，而醫(yī)藥級則高達(dá)則高達(dá)10.510.5萬元萬元/噸，這也說明醫(yī)藥級的技術(shù)含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過食品級噸，這也說明醫(yī)藥級的技術(shù)含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過食品級n n目前看來目前看來DLDL丙氨酸的市場利潤率還高于丙氨酸的市場利潤率還高于L L丙氨酸等產(chǎn)品，因此，將會丙氨酸等產(chǎn)品，因此，將會吸引更多的企業(yè)參與吸引更多的企業(yè)參與DLDL丙氨酸的生產(chǎn)丙氨酸的生產(chǎn)n n由于市場的需求企業(yè)較為分散，且每個需求企業(yè)的需求量也較少，因此新由于市場的需求企業(yè)較為分散，且每個需求企業(yè)的需求量也較少，因此新上馬企業(yè)的產(chǎn)能也不會太大。上馬企業(yè)的產(chǎn)能也不會太大。6161DL丙氨酸需求量分析丙氨酸需求量分析n nDLDL丙氨酸廣泛用于食品添加劑，維生素丙氨酸廣泛用于食品添加劑，維生素B6B6、泛酸等藥物合、泛酸等藥物合成中間體及其它有機合成原料，也可添加于化妝品、飼料等成中間體及其它有機合成原料，也可添加于化妝品、飼料等n n其中食品添加劑及生產(chǎn)其中食品添加劑及生產(chǎn)VB6VB6對對DLDL丙氨酸的需求量最大，業(yè)丙氨酸的需求量最大，業(yè)內(nèi)人士指出這兩項的年用量已經(jīng)超過內(nèi)人士指出這兩項的年用量已經(jīng)超過20002000噸，而且在以每年噸，而且在以每年超過超過1212的速度增長的速度增長n n用于化妝品、飼料生產(chǎn)的用于化妝品、飼料生產(chǎn)的DLDL丙氨酸雖然目前用量不大，但丙氨酸雖然目前用量不大，但年需求增速隨著化妝品和飼料的增速在同步增長年需求增速隨著化妝品和飼料的增速在同步增長n n由于醫(yī)藥級由于醫(yī)藥級DLDL丙氨酸受應(yīng)用領(lǐng)域的局限，目前用量不是很丙氨酸受應(yīng)用領(lǐng)域的局限，目前用量不是很大，同時，一些醫(yī)藥級大，同時，一些醫(yī)藥級DLDL丙氨酸仍需少量進口丙氨酸仍需少量進口n n因此，可以大體推論：因此，可以大體推論：DLDL丙氨酸的需求量在以超過丙氨酸的需求量在以超過1010的的速度增長。速度增長。6262