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1、單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,單擊此處編輯母版標題樣式,*,課題,:,理財規(guī)劃服務(wù)的基本流程,說課人,:,韋海祥 單位,:,城中支行,說課流程,說培訓內(nèi)容,1,說培訓方法,2,說學習方法,3,說培訓程序,4,說培訓內(nèi)容,1,說培訓方法,2,說學習方法,3,說培訓內(nèi)容,1,說培訓方法,2,說培訓程序,4,說學習方法,3,說培訓內(nèi)容,1,說培訓方法,2,說培訓內(nèi)容,本次培訓內(nèi)容是金融理財服務(wù)的開始部分，因此，在整個理財規(guī)劃過程中，占據(jù)比較重要的地位。,收集客戶信息，了解客戶的目標和期望,建立和界定與客戶的關(guān)系,分析和評估客戶當前財務(wù)狀況,主要內(nèi)容,一,二,三,執(zhí)行個人理

2、財規(guī)劃方案,制定并向客戶提交理財規(guī)劃方案,監(jiān)控個人理財規(guī)劃方案的執(zhí)行,主要內(nèi)容,四,五,六,說培訓目標,基礎(chǔ)概念目標,能力訓練目標,掌握基本概念,:,面談,3P,原則,需求引導,TOPS,原則,目標現(xiàn)值法,目標并進法,目標順序法,.,提升電話預(yù)約客戶及與客戶面談的能力以及在客戶提供信息不完整時的方案提出能力,.,說培訓內(nèi)容,關(guān)鍵,培訓重點,培訓難點,重點,電話預(yù)約客戶的注意點、面談要點、客戶需求引導、客戶數(shù)據(jù)分析和確定理財目標的方法（,SMART,）。,難點,客戶提供家庭信息和財務(wù)數(shù)據(jù)不健全時的理財狀況和財務(wù)目標分析。,說培訓方法,1.,根據(jù)相關(guān)知識引導學習規(guī)劃,的六個過程及相關(guān)知識,2.,通

3、過互動模擬面談現(xiàn)場,3.,交流討論結(jié)果，并總結(jié),整體引領(lǐng),說學習方法,本我們常說：“現(xiàn)代的文盲不是不識字的人，而是沒有掌握學習方法的人”，因而在培訓中要特別重視學法的指導。,通過理論聯(lián)系實際，找身邊可以靠的案例與學習內(nèi)容進行對接，然后模擬真實場景進行再學習，從而提升接觸客戶、把握客戶的能力。,說培訓程序,1,開門見山，直奔主要內(nèi)容,理財規(guī)劃服務(wù)的基本流程,2,由討論題引入課程,3,講解案例,能力訓練，現(xiàn)場模擬,總結(jié)結(jié)論，強化認識,必要時板書（主要為圖形結(jié)構(gòu)等,）,結(jié)束,以前也做過幾次培訓，但說課今天還是第一次，以上，我僅從說培訓內(nèi)容，說培訓方法，說學習方法，說培訓程序上說明了“培訓什么”和“怎么培訓”，闡述了“為什么這樣培訓”。說課對我仍是新事物，今后我也將進一步說好課，并希望各位專家領(lǐng)導對本次說課提出寶貴意見。,結(jié)束,自在,自主,自由,Thank You!,