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1、企業(yè)管理研究所,國際電信運營商的海外戰(zhàn)略分析及其對中國移動國際化戰(zhàn)略的啟示,報告目錄,基本框架,電信運營商國,際,際化經(jīng)營的演,進,進,國外電信運營,商,商海外戰(zhàn)略分,析,析及對國,際,際化經(jīng)營的啟,示,示,國內電信市場,國,國際化現(xiàn)狀及,國,國外運營商進,入,入的戰(zhàn)略意圖,判,判斷,國際化經(jīng),營,營的前提-做到國內,國,國際兩個市場,的,的攻守兼?zhèn)?國際化戰(zhàn),略,略的制定思路,參,參考,國內企業(yè)國際化經(jīng)營模式,標桿企業(yè)經(jīng)驗借鑒與學習,電信企業(yè)國際化經(jīng)營的階段劃分,國外運營商在中國擴張的意圖判斷,集團戰(zhàn)略目標,國家政策精神,集團核心競爭,力,力,風險評估,國際化經(jīng)營,成,成功關鍵因,素,素,本

2、次研討的,總,總體框架,最佳方案提,議,議,國際化戰(zhàn)略,目,目標,業(yè)務層戰(zhàn)略,戰(zhàn)略方案選,擇,擇,難,點,點,聯(lián)盟,華語區(qū),大客戶,目標市場,捆綁,話音,夢網(wǎng)延伸,信息服務,合資,合作,許可證,并購,商業(yè)模式,網(wǎng)絡,人才,信息,資金,資源配置,辦事處,合作部,決策委員會,組織設計,業(yè)務選擇,合資公司,集團客戶,報告目錄,基本框架,電信運營商,國,國際化經(jīng)營,的,的演進,國外電信運,營,營商海外戰(zhàn),略,略分析及對,國際化,經(jīng),經(jīng)營的啟示,國內電信市,場,場國際化現(xiàn),狀,狀及國外運,營,營商進入的,戰(zhàn),戰(zhàn)略意圖判,斷,斷,國際化,經(jīng),經(jīng)營的前提-做,到,到國內國際,兩,兩個市場的,攻,攻守兼?zhèn)?國

3、際化,戰(zhàn),戰(zhàn)略的制定,思,思路參考,電信運營商,國,國際化經(jīng)營,的,的演進階段,劃,劃分,時間,階段,國內建網(wǎng)，,國,國內運營,國內建網(wǎng)，,與,與目標國有,業(yè),業(yè)務往來,國內建網(wǎng)，,與,與目標國運,營,營商合資合,作,作,在目標國租,用,用網(wǎng)絡或者,部,部分自建網(wǎng),絡,絡，設立海,外,外公司直接,運,運營,全球建網(wǎng)，,全,全球運營,本地客戶,本地客戶以及在,本,本地經(jīng)營的部分,目,目標國客戶,本地客戶和目標,國,國特定客戶,本地客戶和目標,國,國客戶,全球客戶,第一階段,第二階段,第三階段,第四階段,第五階段,報告目,錄,錄,基本框,架,架,電信運,營,營商國,際,際化經(jīng),營,營的演,進,進,

4、國外電,信,信運營,商,商海外,戰(zhàn),戰(zhàn)略分,析,析及對,國,際,際化經(jīng),營,營的啟,示,示,國內電,信,信市場,國,國際化,現(xiàn),現(xiàn)狀及,國,國外運,營,營商進,入,入的戰(zhàn),略,略意圖,判,判斷,國,際,際化經(jīng),營,營的前,提,提-做,到,到國內,國,國際兩,個,個市場,的,的攻守,兼,兼?zhèn)?國,際,際化戰(zhàn),略,略的制,定,定思路,參,參考,區(qū)域市場目標,國內以及歐洲、亞洲、拉美等地區(qū)的發(fā)達國家,業(yè)務范圍目標,本地、長途、無線、寬帶有線電視和高速Internet接入多種業(yè)務,Michael Armstrong,領導下,的,的AT&T的,海,海外拓,展,展,收購,建立合,資,資企業(yè),以數(shù)據(jù),業(yè),業(yè)

5、務為,核,核心,從一個,傳,傳統(tǒng)的,長,長途電,話,話公司,轉,轉變成,一,一個多,業(yè),業(yè)務的,公,公司,目,標,標,手段,戰(zhàn)略,愿景,具有本,地,地、長,途,途、無,線,線、寬,帶,帶有線,電,電視和,高,高速Internet接入,多,多種業(yè),務,務能力,的,的“信,息,息企業(yè),”,”,的海外,拓,拓展模,式,式,AT&T海外,拓,拓展的,教,教訓借,鑒,鑒,市值600億,，,，卻負,債,債365億；,股,股價不,斷,斷跌破,一,一年來,最,最低點,當年累,計,計虧損43億,，,，合資,公,公司、,子,子公司,多,多有虧,損,損嚴重,情,情況,被迫裁,員,員、壓,縮,縮成本,，,，但收,效,

6、效甚微,2000年10月宣,布,布拆分,時,時的AT&T,財務風,險,險,技術,業(yè)務定,位,位,例：,AT&T在大,舉,舉擴張,后,后發(fā)現(xiàn),自,自身債,務,務膨脹,的,的速度,遠,遠遠超,過,過了市,場,場需求,增,增長的,速,速度。,例：,有線系,統(tǒng),統(tǒng)的雙,向,向信號,傳,傳送技,術,術當時,還,還不完,善,善，而,且,且需要,投,投入數(shù),十,十億美,元,元的巨,資,資，這,是,是一項,成,成本昂,貴,貴的冒,險,險,例：,已被迫,解,解散的,合,合資公,司,司Concert的,業(yè),業(yè)務與AT&T和英,國,國電信,自,自身的,業(yè),業(yè)務發(fā),生,生重疊,，,，爭強,客,客戶的,事,事情時,有,

7、有發(fā)生,。,。,必須充,分,分考慮,資,資金實,力,力和財,務,務風險,，,，以及,可,可能發(fā),生,生的種,種,種成本,對新技,術,術應用,的,的前景,和,和收益,做,做謹慎,評,評價,協(xié)同管,理,理能力,必須加,強,強并重,視,視對各,項,項業(yè)務,、,、各區(qū),域,域公司,的,的協(xié)同,管,管理能,力,力,業(yè)務定,位,位必須,明,明確,例：,AT&T收購McCaw、TCI,和,和Home,等,等不僅,沒,沒有實,現(xiàn),現(xiàn)全方,位,位經(jīng)營,的,的協(xié)同,效,效應，,還,還造成,了,了相互,抵,抵制。,在,在長途,光,光纜傳,輸,輸領域AT&T本來,占,占據(jù)統(tǒng),治,治地位,，,，卻被,專,專營光,纖,纖

8、傳輸,的,的公司,搶,搶走了,大,大塊市,場,場。,海外拓,展,展的教,訓,訓借鑒,Verizon是全,球,球頂尖,通,通信服,務,務商之,一,一，業(yè),務,務覆蓋,美,美洲、,歐,歐洲、,亞,亞洲及,太,太平洋,地,地區(qū)32個國,家,家,美國最,大,大的本,地,地電話,運,運營商,美國最,大,大的無,線,線通信,服,服務提,供,供商,美國第,三,三大長,途,途電話,運,運營商,，,，提供,長,長途業(yè),務,務的電,話,話線路,已,已經(jīng)達,到,到1460萬,線,線,提供全,球,球網(wǎng)絡,解,解決方,案,案，提,供,供相應,的,的數(shù)字,和,和IP,產(chǎn),產(chǎn)品服,務,務,戰(zhàn)略目,標,標,創(chuàng)造通,信,信業(yè)界

9、,最,最受尊,敬,敬的品,牌,牌，把,通,通信的,好,好處帶,給,給每個,人,人,業(yè)務戰(zhàn),略,略,寬帶業(yè),務,務,全球DSL,市,市場排,名,名第三,（,（截至2001年6,月,月30,日,日）,信息服,務,務,全球最,大,大的印,刷,刷與在,線,線目錄,出,出版商,，,，提供,包,包括美,國,國及13個國,家,家的2100,種,種目錄,，,，全球15600萬,的,的發(fā)行,量,量，每,月,月5700萬,搜,搜索量,業(yè)務收,入,入戰(zhàn)略,投,投資,與Vodaphone 合,作,作建立verizonwireless，,在,在美國,、,、歐洲,和,和太平,洋,洋地區(qū),進,進行無,線,線與線,路,路業(yè)務

10、,的,的戰(zhàn)略,投,投資,海外擁,有,有1000萬,接,接入線,路,路，3900,萬,萬無線,簽,簽約用,戶,戶,正在,建,建設,跨,跨國,數(shù),數(shù)據(jù),網(wǎng),網(wǎng)絡,2003,年,年2004,年,年發(fā),展,展定,位,位：,積,積極,領,領導,產(chǎn),產(chǎn)業(yè),變,變革,的海,外,外拓,展,展戰(zhàn),略,略,的海,外,外拓,展,展模,式,式,戰(zhàn)略,的,的價,值,值：,沃達,豐,豐公,司,司從,全,全球,化,化中,獲,獲益,匪,匪淺,，,，大,大,大降,低,低了,采,采購,設,設備,和,和推,出,出產(chǎn),品,品的,成,成本,，,，比,起,起那,些,些獨,立,立的,運,運營,商,商，,沃,沃達,豐,豐很,容,容易,在,在

11、多,個,個市,場,場快,速,速推,出,出新,服,服務,全球,化,化是,沃,沃達,豐,豐區(qū),別,別于,競,競爭,對,對手,的,的最,大,大優(yōu),勢,勢,實現(xiàn)策略1：,超過50的控股權，合作伙伴都使用沃達豐的品牌,實現(xiàn)策略2：,只占有合作伙伴的少數(shù)股份，當?shù)剡\營商仍然使用自己的品牌,實現(xiàn)策略3：,不擁有合作伙伴的股權，只是授權他們使用某一種產(chǎn)品和服務，有時候也會讓他們使用品牌,品牌,戰(zhàn),戰(zhàn)略,也,也是,沃,沃達,豐,豐海,外,外拓,展,展的,重,重要,組,組成,部,部分,。,。在,海,海外,推,推行,沃,沃達,豐,豐的,統(tǒng),統(tǒng)一,品,品牌,時,時，,通,通常,以,以12個,月,月為,周,周期,，,，

12、分,階,階段,把,把原,來,來的,老,老品,牌,牌換,成,成沃,達,達豐,的,的品,牌,牌,致力于增加在合作伙伴中的股權增股方式開始由股票支付逐漸轉為現(xiàn)金增股,德國,電,電信,的,的海,外,外拓,展,展戰(zhàn),略,略,海外,拓,拓展,策,策略,德國,電,電信,在,在國,際,際發(fā),展,展策,略,略上,以,以泛,歐,歐為,基,基礎,和,和重,心,心，,積,積極,向,向英,美,美及,新,新興,市,市場,拓,拓展,，,，重,點,點集,中,中在,移,移動,通,通信,和,和互,聯(lián),聯(lián)網(wǎng),市,市場,。,。,海外,拓,拓展,重,重點,移動,通,通信,市,市場,互聯(lián),網(wǎng),網(wǎng)市,場,場,重點,舉,舉措,現(xiàn),狀,狀,1

13、999,年,年以111億,美,美元,收,收購,英,英國121公,司,司,2000,年,年4,月,月又,提,提出,以,以814,億,億美,元,元并,購,購意,大,大利,電,電信,的,的計,劃,劃,以507,億,億美,元,元出,價,價投,標,標收,購,購美,國,國公,司,司Voicestream,還在,印,印度,尼,尼西,亞,亞、,馬,馬來,西,西亞,、,、菲,律,律賓,等,等新,興,興市,場,場擴,展,展其,移,移動,通,通信,業(yè),業(yè)務,通過,股,股權,交,交換,的,的方,式,式，,以,以T-ONLINE6.5%股,權,權購,入,入拉,加,加代,爾,爾集,團,團持,有,有的,互,互聯(lián),網(wǎng),網(wǎng)俱,

14、樂,樂部99.9%股,權,權，,進,進軍,法,法國,互,互聯(lián),網(wǎng),網(wǎng)市,場,場,德國電信,目,目前已經(jīng),在,在中、東,歐,歐各國建,立,立了完整,的,的移動通,信,信網(wǎng)絡，,在,在西歐的,中,中心城市,建,建立了城,市,市環(huán),成,為,為歐洲第,三,三大移動,公,公司,在Internet接入方,面,面，德國,電,電信是歐,洲,洲在線的,主,主導運營,者,者；另外,，,，德國電,信,信還擁有,世,世界上最,稠,稠密的光,纖,纖網(wǎng)，總,長,長度達150000公里,商業(yè)用戶,是,是電信公,司,司獲得高,邊,邊際價值,或,或高增值,的,的主要市,場,場，它們,需,需要全球,質,質量一致,的,的網(wǎng)絡、,業(yè)

15、,業(yè)務和統(tǒng),一,一的解決,方,方案，而,松,松散的聯(lián),盟,盟難以滿,足,足這一要,求,求。鑒于,此,此，德國,電,電信在收,購,購中堅決,要,要求控股,，,，而不再,發(fā),發(fā)展松散,性,性的契約,聯(lián),聯(lián)盟。,德國電信,的,的海外拓,展,展經(jīng)驗,法國電信,的,的國際化,戰(zhàn),戰(zhàn)略,隨著法國,電,電信大規(guī),模,模投資進,入,入國際市,場,場，法國,電,電信的國,際,際業(yè)務收,入,入占整個,業(yè),業(yè)務收入,的,的比例逐,年,年攀升。,從,從1998年到2002年,的,的五年間,，,，法國電,信,信通過實,施,施卓有成,效,效的國際,化,化戰(zhàn)略，,公,公司海外,收,收入占總,收,收入的比,重,重逐年攀,升,

16、升，從最,初,初的9.3上升,至,至2002年的41.2,，,，國際業(yè),務,務成為企,業(yè),業(yè)非常重,要,要的收入,來,來源。,法國電信,的,的國際化,經(jīng),經(jīng)營情況,法國電信,海,海外收入,占,占總收入,的,的比重,為了更好,地,地開拓國,際,際市場，,法,法國電信,于,于2000年底成,立,立了新的,國,國際業(yè)務,部,部，制定,明,明確的發(fā),展,展目標：,成為泛歐,的,的知名電,信,信運營商,，,，為企業(yè),用,用戶建立,全,全球化的,服,服務，在,相,相互兼并,且,且具有很,大,大的發(fā)展,潛,潛力的國,際,際市場上,占,占有一席,之,之地。,1996,年,年法國議,會,會和政府,對,對過去的,郵,郵電法進,行,行了修改,，,，同時出,臺,臺了新的,電信企,業(yè),業(yè)管制法,，使法,國,國電信公,司,司有可能,突,突破舊法,律,律約束，,組,組建集團,公,公司，實,行,行資本運,作,作。,政策支持,在國外拓,展,展中，除,了,了以前已,經(jīng),經(jīng)進入非,洲,洲國家外,，,，后來以,合,合資、合,作,作、兼并,、,、參與經(jīng),營,營等方式,挺,挺進西歐,、,、東歐、,北,北美、南,美,美、亞洲,國,