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1、,5/25/2020,#,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,#,5G,產業(yè)市場現狀報告,5G,產業(yè)鏈解剖,Part,1,光棒輔材、光纖光纜,15,5G產業(yè)鏈總覽,5,G,是第五代的移動通信技術，產業(yè)鏈從前期的規(guī)劃設計，到組,建,器件材料、搭建設備網絡，再通過運營商 或終端投放應用到各個領域。,規(guī)劃設計,5G網絡規(guī)劃設計 主要企業(yè)包括 宜通世紀,富春股份,杰賽科技,圖脈科技,器件材料,設備網絡,運營,商,/終端,市場應用,芯片,及模組,光器件,視頻,器件,光纖,光纜,設備網絡包括主設備,商、網絡、基站,/,天線 及其他配套產品,主設,備商,基站、傳輸設備,網絡,SDN/

2、N,F,V、網,絡,工 程、網絡優(yōu)化,基,站/,天線,小基站、天線,配套,配套設備、芯片終 端配套,5G,的運營商以及,終,端,終端,數據通,信,終端、,多媒體終端,運營商,5G,產 業(yè) 鏈 總 覽,目前，5G技術最主,要的應,用,在物,聯(lián)網,、,車聯(lián)網以及VR/AR,、,物聯(lián)網,模塊、平臺、工,業(yè)互聯(lián)網、智慧 城市、,智,慧醫(yī)療 智能制造,車聯(lián)網,自動駕駛、遠程 駕駛、導航等,VR/AR,內容應用、交互 系統(tǒng),視頻射頻器件、射 頻電纜、天塔及鐵 塔、手機濾波器/線,/PA,器件,5G,涉及的器件材,料,包括 芯片及模組、光器件、視頻器件、光纖光纜。,天,16,5G產業(yè)運行示圖,城域網,服務器

3、,華為,戴爾 中科曙光,長飛光纖 中天科技 亨通光電,光纖光纜,傳輸設備,交換設備,中興通訊,華為 烽火電信,思科,星網銳捷,光迅科技 博創(chuàng)科技,華為 中興通訊 烽火通信,光模塊,接入設備,基站,宏基站,宏基站,基站配套,基站主設備,插芯,套筒,光組件,光器件,射頻模塊,基站天線,介質濾波器,通宇通訊 飛榮達,東山精密,鐵塔,網絡設計,網絡工程 和優(yōu)化,中國鐵塔,富春股份,國脈科技,宜通世紀 杰賽科技,宜通世紀,物聯(lián)網,智能控制,模組,通信模組,車聯(lián)網,智能穿戴 設備,工業(yè)物,聯(lián)網,智慧醫(yī)療,拓邦股份,和而泰,移為通信 日海智能,網絡可視化,IT,支撐,手機,/,移動終端,三安光電 克里科技,

4、高頻射頻,射頻器件,手機天線,碩貝德 信維通信,基帶芯片,聯(lián)發(fā)科 紫光展銳,骨干網絡,前傳,/,中傳,華為,中興通訊 烽火通信,中恒電氣 高新興 科華恒盛,武漢凡谷,欣天科技,光迅科技,中際旭創(chuàng),三環(huán)集團 天孚通信,物聯(lián)網平臺,東方國信,億陽信通,恒為科技,中孚信息,大富科技,武漢凡谷,01,5G,產,業(yè)鏈,上,游,18,5G產業(yè)鏈上游,5,G,產業(yè)鏈的上游包括網絡規(guī)劃運維以,及,芯片、光器件、光纖光纜、視頻器件等各類器件材料。,網絡規(guī)劃運維,包括無線接入網、業(yè)務承 載網等前期規(guī)劃設計和后期優(yōu)化運維。,主要企業(yè)包括：,5G通信技術,器件材,料,具體包括：,芯片及模組,視頻器件：射頻器件、射頻電

5、纜、天 塔及鐵塔、手機濾波器/天線/PA,光器件,光纖光纜：光棒輔材、光纖光纜,涉及企業(yè)包括：,19,5G產業(yè)鏈上游（芯,片）,高通,高通是最早公 布,5G,基帶芯片的。據悉，高通5G基帶 芯片X50采用28納米 工藝制程，最快下 行速率可達5gbps。,A,英特爾,英特爾的,5G,基帶芯片 是,xmm8060,。此外，英,特爾下一,代5G,基帶芯,片,xmm8160,也已發(fā)布，支持獨立（SA）和非 獨立,（NSA）,組網，并 且兼容4g/3g/,2,g網絡，最快下行速率可達,6gbps，,預計,2019,年底 才能量產。,B,華為,此前，華為公布了其 首款,5G,基帶芯片，巴 龍,5G01,

6、，符合,5G,標準,R15,規(guī)范，支持,Sub 6GHz,中低頻，以及,28GHz,高頻毫米波，兼容,2g/3g/4g,網絡。巴龍,5G01,主要應用在,小,型,網,絡,終,端,產,品,上,。,C,三星,韓國三星電子,5G,基帶 芯片Exynos,5100，,采用十,納,米工,藝,制程，支持,Sub,6GHz,中,低頻，,以及,28GHz,mmWave,高 頻毫米波，向下兼容,2g/3g/4g,網絡，低頻 下行速,率,可達,2gbps,，高頻下行速率可達 6gbps。,D,芯片可,謂,5G,通信設備的心臟。近年來，我國芯片產業(yè)得到快速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大，通信企業(yè)也在積,極研發(fā)芯片以搶占更多

7、,5G,市場。,芯片廠商,5G,基帶芯片情況：,20,5G產業(yè)鏈上游（光,纖,光纜）,5G,通信技術應用中，光纖光纜作用于基站前傳和回傳網絡的建設中，發(fā)揮著十分關鍵的作用。,光纖,是一種傳輸光束的介質，由芯層、包層和涂覆層構成，被廣泛應用于通信行業(yè)。光纖是用來制作光纜,的主要組成部分，是光纜中實際承擔通信網絡的材料。,1.,6,4,2.,1,0,2.,7,7,3.,1,5,3.,6,4,4.,1,8,2,0,.0%,2,8,.2%,13.6%,15.7%,14.8%,3,5%,3,0,%,2,5%,2,0%,1,5%,1,0%,5%,0%,0,1,2,3,4,5,2,0,13,2,0,14,2

8、,0,1,8E,中國光纖市場規(guī)模及增長率預測,產量（億芯公里）增長率,32.0%,近年來，我國光纖市場持續(xù)增長。,據數據顯示,，2017,年中,國,光纖產,量,達到,3.64億芯公里，同比增,長,15.7%。占全,球產量,的,65%。,隨著中,國,5G技術的發(fā)展，未來在智,慧城市、無人駕駛、物聯(lián)網等應用場景,的拓展，預計中國光纖的市場需求將進,一步擴大,，2018,年中國光纖產量將,超,4,億芯公里。,2,0,15,2,0,16,2,0,17,02,5G,產,業(yè)鏈,中,游,22,5G產業(yè)鏈中游,5,G,產業(yè)鏈的中游為,設備網絡,，包括主設備商、基站,/,天 線、網絡、配套。,主設備商：基站、傳

9、輸設備,基站,/,天線：小基站、天線,網絡：,SDN/NFV,、網絡工程、網絡優(yōu)化、,配套：配套設備、芯片終端配套,相關企業(yè)包括：,設備網絡中，傳輸網絡是,5G,的大,動,脈，,基,站,顯,得,尤為,重,要。,目,前,，5G,關鍵,技,術的,具,體方,案,已經,基,本確,定,，MassiveMIMO（大規(guī)模天,線,陣列,）,技術,成,為5G,的,標準,技,術之,一,。隨,著,5G技,術,的推,廣,、應,用,，天,線,數量,將,大幅增 加。5G技術需要新的網,絡,架構,和,網絡,拓,撲，,即,使用,SDN（,軟,件,定義,網,絡）/NFV（,網,絡功,能,虛擬,化,）實,現,網絡架 構，并大量使

10、用,SmallCell（,小,基,站,/,小,蜂窩,）,構建,網,絡。,23,5G產業(yè)鏈中游（基,站）,目前，ITU已經發(fā)布了5G的參數標準，5G,將引,用,新,的頻 段，使用新的技術，并構建全新的網絡架構和網,絡,拓撲。其中，新的網絡架構和網絡拓撲使用SDN（軟件,定,義網絡）,/NFV（網絡功能虛擬化）實現網絡架構，并大量,使,用,SmallCell（小基站/小蜂窩）構建網絡。SmallCell（小基站/小蜂窩）主要針對高頻波段,推,出,。由于大量新增頻譜處于20100GHz的高頻頻段,，,因此網絡 覆蓋性能較弱，意味著網絡密度將需要顯著提升，SmallCell將成為唯一真正的解決途徑。,

11、而在5G建網的初期階段，基站的建設主要以,宏基,站,為,主，再用,小基,站,作為補充，加大、加深覆蓋區(qū)域,。,在實現,5G基礎廣泛覆蓋后，隨著5G網絡的深入不部署，,小,基站的 需求將進一步擴大。,來源：Huawei,WirelessTwitter,官方,24,5G產業(yè)鏈中游（基,站）,5G的頻率提高，而原本的單站 覆蓋范圍小，為了可以滿足需求，,宏基站,的數量將增長。,在5G高頻通信的背景下，未來,的基站數量將至少是4G的1.5倍。隨 著,5G,建設的開展，5G基站數量將迎 來大幅增長。,98,401,680,1080,1400,1330,1180,2,0,19,2,0,20,2,0,21,

12、2,0,22,5,G,宏基站市場規(guī)模預測,5G,基站建設量（萬個）,202320242025,25,5G產業(yè)鏈中游（基站）,移動通信基站設備,的產量在,今年迎來快速增長。,1,-11月累計,生產移動通信基站設備達,38019.9萬信道，同比增長近五,成，產量已超過去年全年總量。,隨著5G技術的鋪設，未來移,動通信基站產量將迎來進一步的,增長。,14248.6,3,0,6,5,9.5,3,4,0,8,3.6,27233.4,3,8,0,1,9.9,21.0%,3,5,3,9,5.1,105.7%,13.3%,11.1%,-,1,9,.4%,49.5%,1,2,0%,1,0,0%,80%,60%,

13、40%,20%,0%,-20%,-40%,4,0,0,00,3,5,0,00,3,0,0,00,2,5,0,00,2,0,0,00,1,5,0,00,1,0,0,00,5,0,00,0,2,0,13,2,0,14,2,0,15,2,0,16,20172018.1-11,2013-2018,年移動通信基站設備產量及增長情況,產量（萬信道）,同比增長,26,5G產業(yè)鏈中游（基,站）,BBU,AAU,單板,背板,射頻,PCB,天線,PCB,單基站用量（片）,3,1,3,3,單基站面積（,）,0.15,0.045,0.28,0.12,價格（元,/,）,9000,12000,5000,2500,產品要求

14、,16,層+,16,層+,16,層,雙面板,單基站價格（元）,4000,540,4200,900,市場規(guī)模（億元）,232,32,243,52,5G基站動PCB需求量增長。,5G全面商用時代的逐漸到來，通訊基站的大批量建設和升級換代將,對,PCB這樣 的高頻高速板形成海量需求，PCB將迎接新一輪升級替換的需求。,AAU/BBU,中,PCB,市場規(guī)模對比,27,5G產業(yè)鏈中游（基,站）,基站濾波器迎來增長。,5G使用的Massive,MIMO天線數量可達64、128個，毫米波技術成熟天線體積進一 步縮小，陣列中的天線數量可以達到256個。在基站中，每個天線都需要配備一個雙工器，每個雙工器由兩 組

15、不同頻率的阻帶濾波器組成，當天線數量增加時，濾波器數量會隨之成比例增加。,基站天線,單價（元）,天線振子數量（個）,單基站天線數,/,3,單有源天線濾波器,（顆）,/,64,價格（元,/,顆）,20-40,40-50,工藝,金屬同軸腔體濾波器,金屬,/,陶瓷介質濾波器,單基站（元）,200,9600,市場規(guī)模（億元）,/,556,據悉，單基站,3,面天線，每個天線 中所使用的濾波器為,64,顆，金屬 濾波器為,40,元,/,個；陶瓷濾波器為,500,元,/,個。,據預測,，5G,時期僅基站天線中振 子的市場規(guī)模就可達到,550,億元。,28,5G產業(yè)鏈中游（天,線）,高階調制技術和空分復 用技

16、術的應,用,：提高無線 傳輸流數，需要大規(guī)模 陣列天線提供硬件支 撐；,波束賦形,：MassiveMIMO,有源天線可以實現了從,2D,波 束賦形,（Beamforming）,向,3D,賦形的提升，提升覆蓋能 力，抑制干擾能力更強。,Massive,Mimo是5G中所使用的天線。5G的新技術主要是利用波束成形及大規(guī)模MIMO天線陣列等技術，大幅 提高5G的頻譜效率（bps/Hz），達到LTE的數倍至數十倍。大規(guī)模天線陣列是基于多用戶波束成形的原理，在 基站端布置大量天線，對數十個目標調制各自的波束，通過空間信號隔離，在同一頻率資源上同時傳輸數十條 信號。,為實現,5G,頻譜利,用,效率,和,覆蓋,要,求，天線系統(tǒng)發(fā)展主要有兩,條,路線：,MIMO,（Multiple-InputMultiple-,Outpu,t,）,意,為“,多,輸入,多,輸出,”,，就是 使用多個發(fā)射天線和多,個,接收,天,線來提 高頻譜利用率，以實現,空,間分,集,的效 果。,29,5G產業(yè)鏈中游（天,線）,附加值,加工附加值,材料附加值,設備集成,天線精密加工,金屬件,光纖光纜,饋線等,設備集成,其他精密加工,3