《某集團(tuán)涂料行業(yè)分析報(bào)告書》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《某集團(tuán)涂料行業(yè)分析報(bào)告書（209頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,,,*,中期報(bào)告,此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)XX管理顧問書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,機(jī)密,行業(yè)審視?企業(yè)診斷?戰(zhàn)略建議?過渡方案框架,ZY涂料集團(tuán),,1,,根據(jù)ZY工業(yè),公,公司要,求,求，并,基,基于ZY工業(yè),公,公司總,經(jīng),經(jīng)理王,曉,曉東、,副,副總經(jīng),理,理張明,華,華與XX管理,顧,顧問公,司,司合伙,人,人陳持,平,平、高,級,級項(xiàng)目,經(jīng),經(jīng)理趙,海,海山的,會(huì),會(huì)談，XX公,司,司遞交,了,了本項(xiàng),目,目建議,書,書，為,雙,雙方在ZY工,業(yè),業(yè)公司,項(xiàng),項(xiàng)目上,的,的進(jìn)一,步,

2、步合作,而,而準(zhǔn)備,。,。,本項(xiàng)目,建,建議書,簡,簡述了XX管,理,理顧問,對,對本項(xiàng),目,目的初,步,步理解,以,以及可,能,能的項(xiàng),目,目任務(wù),目,目標(biāo)；,闡,闡述了,項(xiàng),項(xiàng)目所,針,針對的,關(guān),關(guān)鍵議,題,題；描,述,述了解,決,決客戶,問,問題將,采,采用的,方,方法、,步,步驟和,最,最終產(chǎn),品,品；XX公司,和,和可能,參,參與項(xiàng),目,目的人,員,員資歷,；,；以及,建,建議性,的,的工作,安,安排。,這,這些構(gòu),想,想尚需,進(jìn),進(jìn)一步,得,得到ZY工業(yè),公,公司的,認(rèn),認(rèn)可。,XX管,理,理顧問,將,將很高,興,興能與ZY工,業(yè),業(yè)公司,就,就本項(xiàng),目,目建議,書,書的內(nèi),容,

3、容進(jìn)一,步,步的深,入,入討論,，,，完善,項(xiàng),項(xiàng)目建,議,議書，,并,并最終,合,合作成,功,功。,項(xiàng)目背,景,景,,2,,Kick-off,后續(xù),工,工作,調(diào)研,、,、分,析,析,撰寫,中期,報(bào),報(bào)告,深入,研,研討,撰寫,終期,報(bào),報(bào)告,提交,中,中期,報(bào),報(bào)告,提交,終,終期,報(bào),報(bào)告,9月,初,初—10,月,月末,11,月,月初,—,—12月,中,中旬,小組,工,工作,外部,資,資料,調(diào),調(diào)查,燈塔,內(nèi),內(nèi)部,調(diào),調(diào)研,現(xiàn)場,調(diào),調(diào)查,行業(yè),專,專家,訪,訪談,涂料,行,行業(yè),資,資料,研,研究,涂料,行,行業(yè),分,分析,燈塔,管,管理,狀,狀況,診,診斷,制定ZY,涂,涂料,集,集

4、團(tuán),戰(zhàn),戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃,中期,報(bào),報(bào)告,匯,匯報(bào),與ZY工,業(yè),業(yè)公,司,司高,層,層領(lǐng),導(dǎo),導(dǎo)進(jìn),行,行深,入,入研,討,討,戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃,與,與過,渡,渡方,案,案建,議,議認(rèn),同,同與,確,確定,制定ZY,涂,涂料,集,集團(tuán),未,未來,管,管理,模,模式,制定,燈,燈塔,改,改善,過,過渡,性,性方,案,案,終期,報(bào),報(bào)告,匯,匯報(bào),后續(xù),合,合作,的,的建,議,議,有關(guān),的,的培,訓(xùn),訓(xùn),經(jīng)過,兩,兩個(gè),月,月的,調(diào),調(diào)研,、,、分,析,析，XX,管,管理,顧,顧問,組,組已,完,完成,第,第一,階,階段,工,工作,,3,,燈塔,未,未來,三,三年,財(cái),財(cái)務(wù),狀,狀況,預(yù),預(yù)測,,,

5、燈塔,內(nèi),內(nèi)部,調(diào),調(diào)研,外部,資,資料,調(diào),調(diào)查,外部,訪,訪談,現(xiàn)場,調(diào),調(diào)查,內(nèi)部,研討,,工作,事,事項(xiàng),具體,內(nèi),內(nèi)容,取得,燈,燈塔99,年,年至,今,今的,財(cái),財(cái)務(wù),數(shù),數(shù)據(jù),并,并進(jìn),行,行分,析,析,進(jìn)行,燈,燈塔,未,未來,三,三年,的,的收,入,入、,成,成本,、,、利,潤,潤、,和三,大,大表,預(yù),預(yù)測,（,（相,應(yīng),應(yīng)附,注,注）,,,燈塔,公,公司,資,資料40,余,余份,：,：,經(jīng)營,狀,狀況,資,資料,過去3年,經(jīng),經(jīng)營,會(huì),會(huì)議,題,題,所有,銷,銷售,記,記錄,資,資料,（,（4,年,年，10,萬,萬條,）,）,人員,結(jié),結(jié)構(gòu),資,資料,組織,結(jié),結(jié)構(gòu),與,

6、與各,部,部門,職,職責(zé),財(cái)務(wù),報(bào),報(bào)表,人事,管,管理,制,制度,……,燈塔,下,下屬,子,子公,司,司深,入,入訪,談,談,深入訪談數(shù),十,十位中、高,層,層經(jīng)理人員,,,,XX管理顧,問,問先后分成,財(cái),財(cái)務(wù)分析、,燈,燈塔分析、,營,營銷、行業(yè),研,研究、戰(zhàn)略,組,組開展工作,財(cái)務(wù)分析,（3人*7,天,天=21人,天,天）,,,燈塔分析,（4人*28天=112人天）,工作組,,4,,燈塔營銷狀,況,況診斷,競爭者研究,，,，未來營銷,模,模式分析,,涂料行業(yè)研,究,究,將涂料行業(yè),分,分類成九個(gè),領(lǐng),領(lǐng)域,每個(gè)領(lǐng)域客,戶,戶行業(yè)研究,每個(gè)涂料領(lǐng),域,域研究,,工作事項(xiàng),具體內(nèi)容,燈塔總

7、部銷,售,售部訪談,所有銷售記,錄,錄（10萬,條,條）分析,十余家經(jīng)銷,商,商、駐外銷,售,售辦事處訪,談,談,燈塔在東北,、,、華北地區(qū),市,市場地位調(diào),查,查,順德地區(qū)、,華,華潤、立邦,、,、阿克蘇等,廠,廠商調(diào)查分,析,析,,研究建筑、,船,船舶、汽車,、,、道路等9,個(gè),個(gè)相關(guān)客戶,行,行業(yè)資料收,集,集和分析,9個(gè)涂料領(lǐng),域,域資料收集,產(chǎn)業(yè)結(jié),構(gòu),構(gòu)、競,爭,爭狀況,、,、所需,核,核心能,力,力,大量的,外,外部訪,談,談，包,括,括行業(yè),專,專家、,客,客戶行,業(yè),業(yè)專家,、,、競爭,對,對手等,涂料行,業(yè),業(yè)分析,討,討論會(huì),涂料細(xì),分,分領(lǐng)域,分,分析討,論,論會(huì),,,

8、,XX管,理,理顧問,投,投入大,量,量的人,力,力進(jìn)行,行,行業(yè)研,究,究工作,營銷,（2人*26,天,天=52人天,）,）,,,,行業(yè)研,究,究,（6人*20,天,天=120人,天,天）,工作組,由于化工規(guī)劃,院,院沒有按照約,定,定提供行業(yè)分,析,析所需的資料,，,，我們追加了,大,大量人力進(jìn)行,行,行業(yè)資料收集,和,和整理工作,,5,,ZY工業(yè)調(diào)研,關(guān)西調(diào)研,ZY涂料戰(zhàn)略,分,分析和規(guī)劃,,ZY進(jìn)入涂料,行,行業(yè)背景及意,圖,圖討論,ZY涂料集團(tuán),戰(zhàn),戰(zhàn)略規(guī)劃討論,燈塔價(jià)值判斷,及,及過渡方案討,論,論,,工作事項(xiàng),具體內(nèi)容,ZY工業(yè)領(lǐng)導(dǎo),及,及各部門經(jīng)理,訪,訪談,天津關(guān)西、上,海,

9、海關(guān)西訪談及,資,資料收集,ZY進(jìn)入涂料,行,行業(yè)資源分析,ZY涂料戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃和未來管,理,理模式,燈塔過渡方案,初,初步設(shè)想和分,析,析,,與ZY工業(yè)領(lǐng),導(dǎo),導(dǎo)就ZY進(jìn)入,涂,涂料行業(yè)戰(zhàn)略,框,框架達(dá)成共識,與ZY工業(yè)領(lǐng),導(dǎo),導(dǎo)就ZY涂料,未,未來管理模式,和,和燈塔過渡方,案,案框架達(dá)成共,識,識,,,,基于行業(yè)分析,、,、燈塔診斷和,競,競爭對手分析,，,，XX管理顧,問,問制定了戰(zhàn)略,規(guī),規(guī)劃和過渡模,式,式框架,戰(zhàn)略,（3人*15,天,天=45人天,）,）,,,,階段性研討,,工作組,,6,,行業(yè)分析和判,斷,斷,,ZY進(jìn)入涂料,行,行業(yè)戰(zhàn)略資源,分,分析,,燈塔對ZY涂,料,料

10、的戰(zhàn)略資源,支,支持,,燈塔管理狀況,診,診斷,,,ZY,涂,涂,料,料,的,的,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,規(guī),規(guī),劃,劃,,,未,來,來,管,管,理,理,模,模,式,式,和,和,過,過,渡,渡,性,性,方,方,案,案,框,框,架,架,本,報(bào),報(bào),告,告,結(jié),結(jié),構(gòu),構(gòu),具,體,體,內(nèi),內(nèi),容,容,,涂,料,料,行,行,業(yè),業(yè),分,分,析,析,涂,料,料,行,行,業(yè),業(yè),細(xì),細(xì),分,分,領(lǐng),領(lǐng),域,域,分,分,析,析,,ZY,進(jìn),進(jìn),入,入,涂,涂,料,料,行,行,業(yè),業(yè),的,的,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,資,資,源,源,和,和,優(yōu),優(yōu),劣,劣,勢,勢,分,分,析,析,,燈,塔,塔,對,對ZY,涂,涂,料,料,的

11、,的,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,支,支,持,持,,,燈,塔,塔,管,管,理,理,現(xiàn),現(xiàn),狀,狀,診,診,斷,斷,業(yè),務(wù),務(wù),戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,—,—,組,組,織,織,結(jié),結(jié),構(gòu),構(gòu),運(yùn),營,營,體,體,系,系,—,—,人,人,力,力,資,資,源,源,,ZY,涂,涂,料,料,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,規(guī),規(guī),劃,劃,描,描,述,述,ZY,涂,涂,料,料,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,手,手,段,段,建,建,議,議,,基,于,于,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,規(guī),規(guī),劃,劃,的,的,未,未,來,來,管,管,理,理,模,模,式,式,和,和,過,過,渡,渡,性,性,方,方,案,案,：,：,組,織,織,結(jié),結(jié),構(gòu),構(gòu),調(diào),調(diào),整,整,—,—,運(yùn),運(yùn),營

12、,營,系,系,統(tǒng),統(tǒng),流,流,程,程,改,改,善,善,人,力,力,資,資,源,源,,XX,管,管,理,理,顧,顧,問,問,已,已,完,完,成,成,了,了,行,行,業(yè),業(yè),分,分,析,析,、,、,燈,燈,塔,塔,診,診,斷,斷,、,、,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,規(guī),規(guī),劃,劃,和,和,過,過,渡,渡,模,模,式,式,框,框,架,架,，,，,和,和ZY,工,工,業(yè),業(yè),進(jìn),進(jìn),行,行,深,深,入,入,討,討,論,論,,7,,行,業(yè),業(yè),分,分,析,析,和,和,判,判,斷,斷,,ZY,進(jìn),進(jìn),入,入,涂,涂,料,料,行,行,業(yè),業(yè),戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,資,資,源,源,分,分,析,析,,燈,塔,塔,對,對ZY,涂,

13、涂,料,料,的,的,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,資,資,源,源,支,支,持,持,,燈,塔,塔,管,管,理,理,狀,狀,況,況,診,診,斷,斷,,ZY,涂,涂,料,料,的,的,戰(zhàn),戰(zhàn),略,略,規(guī),規(guī),劃,劃,,未,來,來,管,管,理,理,模,模,式,式,和,和,過,過,渡,渡,性,性,方,方,案,案,框,框,架,架,本,報(bào),報(bào),告,告,結(jié),結(jié),構(gòu),構(gòu),,8,,涂,料,料,行,行,業(yè),業(yè),在,在,國,國,民,民,經(jīng),經(jīng),濟(jì),濟(jì),中,中,的,的,地,地,位,位,和,國,國,民,民,經(jīng),經(jīng),濟(jì),濟(jì),發(fā),發(fā),展,展,的,的,關(guān),關(guān),系,系,圖,圖,目,前,前,國,國,民,民,經(jīng),經(jīng),濟(jì),濟(jì),仍,仍,屬,屬,于,于,

14、推,推,動(dòng),動(dòng),型,型,，,，,涂,涂,料,料,行,行,業(yè),業(yè),是,是,推,推,動(dòng),動(dòng),與,與,拉,拉,動(dòng),動(dòng),結(jié),結(jié),合,合,的,的,行,行,業(yè),業(yè),，,，,會(huì),會(huì),得,得,到,到,政,政,策,策,支,支,持,持,,9,,國,家,家,宏,宏,觀,觀,經(jīng),經(jīng),濟(jì),濟(jì),狀,狀,況,況,和,和,政,政,策,策,是,是,影,影,響,響,涂,涂,料,料,行,行,業(yè),業(yè),發(fā),發(fā),展,展,的,的,主,主,要,要,因,因,素,素,之,之,一,一,涂,料,料,行,行,業(yè),業(yè),間,間,接,接,消,消,費(fèi),費(fèi),和,和,直,直,接,接,消,消,費(fèi),費(fèi),領(lǐng),領(lǐng),域,域,，,，,投,投,資,資,推,推,動(dòng),動(dòng),型,型,

15、和,和,消,消,費(fèi),費(fèi),拉,拉,動(dòng),動(dòng),型,型,的,的,宏,宏,觀,觀,經(jīng),經(jīng),濟(jì),濟(jì),政,政,策,策,都,都,將,將,推,推,動(dòng),動(dòng),該,該,行,行,業(yè),業(yè),的,的,發(fā),發(fā),展,展,今,年,年,來,來,，,，,我,我,國,國,宏,宏,觀,觀,經(jīng),經(jīng),濟(jì),濟(jì),政,政,策,策,以,以,投,投,資,資,推,推,動(dòng),動(dòng),型,型,為,為,主,主,，,，,工,工,業(yè),業(yè),、,、,基,基,本,本,建,建,設(shè),設(shè),等,等,投,投,資,資,力,力,度,度,加,加,大,大,，,，,從,從,而,而,間,間,接,接,地,地,促,促,進(jìn),進(jìn),了,了,涂,涂,料,料,行,行,業(yè),業(yè),的,的,快,快,速,速,發(fā),發(fā),展,

16、展,,10,,涂料產(chǎn)品的特性,決,決定了涂料生產(chǎn),行,行業(yè)在價(jià)值鏈中,處,處于較弱的地位,涂料是涂覆于其,他,他物體表面形成,涂,涂膜的材料。涂,料,料需經(jīng)過生產(chǎn)和,涂,涂裝后方形成最,終,終產(chǎn)品。同時(shí)涂,料,料產(chǎn)品自身的結(jié),構(gòu),構(gòu)和性能是由其,化,化工原料決定的,。,。涂料的特性決,定,定了涂料生產(chǎn)環(huán),節(jié),節(jié)在價(jià)值鏈中處,于,于較弱的地位，,無,無法撬動(dòng)整個(gè)價(jià),值,值鏈的變化，其,發(fā),發(fā)展必須依附于,所,所服務(wù)的客戶行,業(yè),業(yè)，其更新?lián)Q代,必,必須依賴于原料,行,行業(yè)。,,添 加 料 供 應(yīng),涂 料 生 產(chǎn),銷 售（含技術(shù)服務(wù)）,原料供應(yīng),樹脂生產(chǎn),涂料用戶,涂料行業(yè)的每一,次,次重大突破均

17、是,由,由國家基礎(chǔ)化工,工,工業(yè)的進(jìn)步所引,至,至,,11,,,財(cái)務(wù),行業(yè)總體利潤水,平,平將下降，客戶,行,行業(yè)利潤水平較,高,高的細(xì)分涂料行,業(yè),業(yè)下降較緩慢,新產(chǎn)品和特殊功,能,能產(chǎn)品利潤率高,于,于行業(yè)平均利潤,,科技進(jìn)步,涂料產(chǎn)品整體性,能,能的提升由原料,行,行業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶,動(dòng),動(dòng),應(yīng)用技術(shù)研發(fā)可,以,以提升涂料對客,戶,戶需求適用性,,,需求方,在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢,保,保持較高速增長,的,的宏觀環(huán)境中，,涂,涂料需求在97,－,－2000年保,持,持年均5.7％,的,的增長,預(yù)計(jì)未,來,來5年將保持6%的年增長率,由于涂料必須依,附,附于客戶行業(yè)的,特,特性，不同涂料,的,的增長主要

18、由所,服,服務(wù)行業(yè)決定，WTO后國際化,程,程度較高的行業(yè),將,將呈現(xiàn)優(yōu)勢并帶,動(dòng),動(dòng)涂料的增長,專業(yè)漆產(chǎn)品由客,戶,戶廠商購買，對,價(jià),價(jià)格的敏感度高,低,低由客戶行業(yè)的,利,利潤水平?jīng)Q定；,民,民用漆產(chǎn)品由消,費(fèi),費(fèi)者購買，消費(fèi),能,能力決定價(jià)格敏,感,感度,供給方,技術(shù)高端市場由,外,外資企業(yè)占據(jù)，,集,集中度高；技術(shù),中,中端市場由傳統(tǒng),國,國營大企業(yè)和區(qū),域,域性小企業(yè)分割,，,，集中度不高；,技,技術(shù)低端市場由,新,新生代企業(yè)和區(qū),域,域性小企業(yè)占據(jù),，,，某些市場集中,度,度高,我國三大涂料基,地,地初步形成,進(jìn)口涂料在涂料,總,總需求中的比例,逐,逐年提高,主要原料商在國,內(nèi),

19、內(nèi)生產(chǎn)使原料成,本,本差異變小,科技,原料獲得難度下,降,降使得技術(shù)壁壘,降,降低,產(chǎn)業(yè)鏈,隨著原料廠商的,競,競爭加劇，其侃,價(jià),價(jià)能力下降,涂膜質(zhì)量要求高,、,、涂料替代可能,性,性低的客戶行業(yè),侃,侃價(jià)能力較低,營銷,外資涂料商大多,隨,隨原有客戶廠商,進(jìn),進(jìn)入國內(nèi)專業(yè)市,場,場,多關(guān)注于技術(shù)要,求,求高、行業(yè)集中,度,度較高的客戶行,業(yè),業(yè),行業(yè)規(guī)則制定者,傳統(tǒng)國營大企業(yè),在,在專業(yè)市場和消,費(fèi),費(fèi)市場平均發(fā)展,集中于技術(shù)要求,中,中等、行業(yè)集中,度,度較高且主要為,國,國內(nèi)企業(yè)的客戶,行,行業(yè),新生代企業(yè)在經(jīng),濟(jì),濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期隨地,域,域性客戶廠商集,團(tuán),團(tuán)進(jìn)入市場,集中于技術(shù)要求,較

20、,較低、行業(yè)集中,度,度不高但地域集,中,中的客戶行業(yè),行業(yè)規(guī)則破壞者,注重短期經(jīng)濟(jì)利,益,益,產(chǎn)能改變,外資和新生代廠,商,商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能,國營大企業(yè),縱向整合,,行為改變,,C,績效改變,,P,,結(jié)構(gòu)改變,,S,行業(yè),生產(chǎn),商,生產(chǎn),商,涂料行業(yè)SCP,分,分析,,12,,國內(nèi)涂料生產(chǎn)向,珠,珠江三角洲地區(qū),、,、長江三角洲地,區(qū),區(qū)、北京周邊地,區(qū),區(qū)三個(gè)區(qū)域集中,，,，三大涂料基地,初,初步形成,2000年，珠,江,江三角洲地區(qū)（,主,主要是廣東?。?涂,涂料總量占全國,總,總量的21.89%；長江三角,洲,洲地區(qū)（主要是,上,上海、江蘇、浙,江,江）占全國總量,的,的32.34%,；

21、,；北京周邊地區(qū),（,（主要是北京、,天,天津、河北）占,全,全國總量的15.67%。而且2000年年產(chǎn),二,二萬噸涂料的企,業(yè),業(yè)分布也主要在,這,這三大地區(qū)?？?以,以這樣說：我國,三,三大涂料基地初,步,步形成。,1999－2000年全國涂料,總,總量地區(qū)分布結(jié),構(gòu),構(gòu)圖,資料來源：中國,涂,涂料工業(yè)協(xié)會(huì)建,筑,筑涂料分會(huì)《2000年涂料行,業(yè),業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)形勢,分,分析及廠際交流,情,情況匯報(bào)》,,13,,進(jìn)口涂料所占比,重,重逐年增加,,14,,涂料行,業(yè),業(yè)供給,三,三大軍,團(tuán),團(tuán)案例,,15,,涂料行,業(yè),業(yè)依附,于,于客戶,行,行業(yè)的,特,特點(diǎn)決,定,定了應(yīng),用,用領(lǐng)域,研,研究

22、是,理,理解涂,料,料行業(yè),的,的基礎(chǔ),目的－－進(jìn),行,行明確定戰(zhàn),略,略選擇的需,要,要,原則－－分,類,類的原則,標(biāo)準(zhǔn)－－進(jìn),行,行分類的標(biāo),準(zhǔn),準(zhǔn),,16,,涂料行業(yè)依,附,附于客戶行,業(yè),業(yè)的特點(diǎn)決,定,定了應(yīng)用領(lǐng),域,域研究是理,解,解涂料行業(yè),的,的基礎(chǔ),具體分類表,，,，細(xì)分行業(yè),定,定義、范圍,,17,,涂料行業(yè)依,附,附于客戶行,業(yè),業(yè)的特點(diǎn)決,定,定了應(yīng)用領(lǐng),域,域研究是理,解,解涂料行業(yè),的,的基礎(chǔ),細(xì)分行業(yè)結(jié),構(gòu),構(gòu)餅圖,,18,,細(xì)分行業(yè)分,析,析將從客戶,行,行業(yè)特點(diǎn)、,競,競爭態(tài)勢、,行,行業(yè)吸引力,、,、進(jìn)入壁壘,四,四方面展開,從客戶行業(yè),特,特點(diǎn)、競爭,態(tài),

23、態(tài)勢、行業(yè),吸,吸引力、進(jìn),入,入壁壘四方,面,面歸結(jié),建筑（家裝,、,、項(xiàng)目）,汽車（轎車,、,、客車、卡,車,車、修補(bǔ)）,家電（粉末,涂,涂料）,重防腐（海,洋,洋、工業(yè)、,近,近海）,木器,道路,鐵路,輕防腐,樹脂,部分具有國,際,際影響力的,客,客戶行業(yè)的,影,影響,吸引力,進(jìn)入壁壘,競爭態(tài)勢,涂料細(xì)分行業(yè),客戶行業(yè)特,點(diǎn),點(diǎn),,19,,道路涂料是,一,一個(gè)主要依,靠,靠客戶關(guān)系,營,營銷方式進(jìn),入,入的分散于,全,全國各地的,市,市場,1999,－,－2000年新建,公,公路增長11.9%，高速,公,公路增長29.3%，沿海,地,地區(qū)道路,網(wǎng),網(wǎng)已比較,發(fā),發(fā)達(dá)，未,來,來幾年建,設(shè)

24、,設(shè)投資將,主,主要集中,在,在中西部,地,地區(qū)；原,有,有道路需,平,平均2年,涂,涂刷一次,跨省市道,路,路由交通,部,部規(guī)劃，,其,其他均由,地,地方交通,部,部門負(fù)責(zé),；,；道路的,修,修造由道,路,路管理公,司,司或部門,負(fù),負(fù)責(zé),涂料在道,路,路修造成,本,本中的比,例,例較低，,客,客戶對價(jià),格,格不敏感,行業(yè)集中,度,度很低，,主,主要集中,在,在地域性,市,市場，難,以,以形成全,國,國范圍的,市,市場,廠商的地,理,理分布極,為,為分散,大部分廠,商,商與道路,管,管理部門,有,有關(guān)聯(lián)，,如,如深圳海,虹,虹是招商,局,局投資企,業(yè),業(yè),道路涂料2000,年,年需求量9萬噸

25、，,預(yù),預(yù)計(jì)未來,幾,幾年的增,長,長率略高,于,于道路行,業(yè),業(yè),行業(yè)現(xiàn)有,利,利潤水平,、,、未來幾,年,年將保持,比,比較平穩(wěn),的,的狀態(tài),技術(shù)壁壘,低,低；原料,依,依靠進(jìn)口,，,，無成本,差,差異；需,要,要投資小,銷售方式,主,主要是直,銷,銷,關(guān)鍵成功,要,要素：與,客,客戶關(guān)系,的,的維護(hù)能,力,力，,客戶行業(yè),特,特點(diǎn),行業(yè)競爭,態(tài),態(tài)勢,行業(yè)吸引,力,力,行業(yè)進(jìn)入,壁,壁壘,,20,,鐵路涂料,市,市場客戶,單,單一、規(guī),模,模較小、,發(fā),發(fā)展緩慢,，,，維護(hù)客,戶,戶關(guān)系成,為,為至關(guān)重,要,要的因素,中國鐵路,運(yùn),運(yùn)輸業(yè)形,式,式保持穩(wěn),定,定，略有,下,下降，西,部,

26、部大開發(fā),和,和原有設(shè),備,備的更新,換,換代將成,為,為促進(jìn)鐵,路,路涂料消,費(fèi),費(fèi)的重要,因,因素,鐵路行業(yè),高,高度壟斷,，,，鐵道部,是,是唯一管,理,理部門；,但,但車輛涂,料,料的選擇,權(quán),權(quán)已下放,各,各機(jī)車廠,涂料在鐵,路,路車輛和,橋,橋梁修造,成,成本中的,比,比例較低,，,，客戶對,價(jià),價(jià)格不敏,感,感,橋梁涂料,行,行業(yè)集中,度,度高，僅,有,有三家企,業(yè),業(yè)獲得認(rèn),證,證；車輛,涂,涂料集中,度,度較低，,具,具有地域,性,性市場特,征,征,車輛涂料,廠,廠商有鄰,近,近機(jī)車廠,的,的地理分,布,布特點(diǎn),鐵路涂料2000,年,年需求量2.3萬,噸,噸，預(yù)計(jì),未,未來幾

27、年,仍,仍將處于,低,低增長階,段,段,鐵路橋梁,毛,毛利率15－20%、車輛,毛,毛利率30%，未,來,來幾年將,保,保持比較,平,平穩(wěn)的狀,態(tài),態(tài),技術(shù)壁壘,低,低；需要,投,投資小,鐵路橋梁,需,需要許可,證,證,銷售方式,主,主要是直,銷,銷,關(guān)鍵成功要素：,與,與客戶關(guān)系的維,護(hù),護(hù)能力,客戶行業(yè)特點(diǎn),行業(yè)競爭態(tài)勢,行業(yè)吸引力,行業(yè)進(jìn)入壁壘,,21,,家電涂料市場將,進(jìn),進(jìn)入激烈競爭的,整,整合時(shí)期，跟隨,家,家電行業(yè)領(lǐng)先廠,商,商的能力是決定,成,成敗的關(guān)鍵要素,中國家電行業(yè)已,經(jīng),經(jīng)進(jìn)入低增長時(shí),期,期，WTO后國,內(nèi),內(nèi)家電廠商的出,口,口和國外廠商生,產(chǎn),產(chǎn)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的,舉,

28、舉措將會(huì)拉動(dòng)行,業(yè),業(yè)增長，成為行,業(yè),業(yè)突破點(diǎn),中國家電業(yè)已屬,微,微利行業(yè)，在經(jīng),歷,歷了幾次行業(yè)洗,牌,牌后小企業(yè)紛紛,退,退出市場，但行,業(yè),業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍然較高,國內(nèi)家電企業(yè)集,中,中在廣東、長江,三,三角洲、膠東半,島,島地區(qū),國內(nèi)家電行業(yè)領(lǐng),先,先企業(yè)大多跨領(lǐng),域,域生產(chǎn)，并不斷,提,提高技術(shù)投入,涂料廠商眾多，,行,行業(yè)集中度低，,國,國內(nèi)最大粉末涂,料,料廠市場占有率8％,國外廠商紛紛在,國,國內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)能，,增,增加布點(diǎn)范圍,家電廠商多將涂,裝,裝外包的做法為,涂,涂料廠商提供了,前,前向整合的可能,涂料廠商地域上,集,集中在廣東、華,東,東、華北地區(qū),家電涂料2000年需求量10

29、,萬,萬噸，預(yù)計(jì)未來,幾,幾年將隨著家電,行,行業(yè)的增長保持,同,同步增長,2000年家電,涂,涂料需求中60,％,％粉末涂料、40％溶劑型涂料,，,，隨著低溫固化,粉,粉末涂料的出現(xiàn),，,，這一比例將進(jìn),一,一步提高,毛利率%，未來,幾,幾年將由于競爭,激,激烈而出現(xiàn)較大,的,的下滑,隨著國外樹脂供,應(yīng),應(yīng)商開始在國內(nèi),生,生產(chǎn)，技術(shù)壁壘,降,降低,銷售方式主要是,直,直銷,關(guān)鍵成功要素：,快,快速響應(yīng)客戶在,產(chǎn),產(chǎn)品、應(yīng)用服務(wù),方,方面需求的能力,，,，一定的資金實(shí),力,力,客戶行業(yè)特點(diǎn),行業(yè)競爭態(tài)勢,行業(yè)吸引力,行業(yè)進(jìn)入壁壘,,22,,粉末涂料在家電,上,上的使用比例已,經(jīng),經(jīng)達(dá)到60％

30、以,上,上,,,,資料來源：北京,華,華通人市場信息,有,有限責(zé)任公司,粉末涂料作為無,溶,溶劑涂料，符合,國,國際上流行的“,四,四Ｅ”原則（經(jīng),濟(jì),濟(jì)、環(huán)保、高效,、,、性能卓越），,因,因而得到高速發(fā),展,展。在我國粉末,涂,涂料主要用于家,用,用電器和金屬制,品,品的涂裝。,粉末涂料在家電,涂,涂料耗用量中所,占,占比例趨勢圖,粉末涂料在家電,涂,涂料中所占比例,逐,逐年上升，2000年已達(dá)到61％。,隨著粉末涂料低,溫,溫固化技術(shù)的突,破,破，更多材料可,以,以使用粉末涂料,后,后這一比例將更,高,高。,,23,,粉末涂料在未來,幾,幾年內(nèi)將面臨激,烈,烈競爭，利潤率,水,水平將較快

31、下降,,,,粉末涂料廠商數(shù),量,量增加趨勢圖,有關(guān)專家認(rèn)為：,國內(nèi)粉末涂料行,業(yè),業(yè)的投資大于涂,料,料的市場需求增,長,長，比例大約１,．,．３∶ １，這,有,有可能造成供過,于,于求；,國內(nèi)企業(yè)的科研,開,開發(fā)投入太少，,成,成果緩慢；,惡性競爭的加劇,和,和集中使產(chǎn)品的,價(jià),價(jià)值難以在價(jià)格,競,競爭中得到體現(xiàn),，,，從而利潤降低,。,。,,,24,,國外一些大公司,已,已經(jīng)紛紛開始擴(kuò),大,大產(chǎn)能，國內(nèi)粉,末,末涂料市場必將,在,在幾年內(nèi)結(jié)束紛,爭,爭時(shí)代,,,,國內(nèi)粉末涂料廠,從,從98年的35,家,家快速發(fā)展到2000年的1100家，但市場,相,相對來說非常分,散,散，即使國內(nèi)最,大,

32、大的粉末涂料生,產(chǎn),產(chǎn)廠家也占不到,市,市場的8% 。,在國內(nèi)企業(yè)競爭,加,加劇的同時(shí)，國,外,外大公司也加入,戰(zhàn),戰(zhàn)團(tuán)：,杜邦華佳在２０,０,０１年初已經(jīng)制,訂,訂了建立廣東分,廠,廠，實(shí)現(xiàn)黃山、,廣,廣東、成都“三,足,足鼎立”發(fā)展戰(zhàn),略,略，同時(shí)該公司,堅(jiān),堅(jiān)持國內(nèi)、國際,兩,兩個(gè)市場同步開,發(fā),發(fā)，計(jì)劃今年出,口,口創(chuàng)匯３００萬,美,美元。,福祿公司保持在,南,南方發(fā)展態(tài)勢的,同,同時(shí)，在２００,０,０年年底也開始,開,開發(fā)北方區(qū)市場,，,，該公司在北京,設(shè),設(shè)立了分銷處，,開,開發(fā)華北和東北,的,的粉末涂料市場,。,。,阿克蘇諾貝爾也,在,在擴(kuò)大在中國的,市,市場份額。該公,司,司在

33、國內(nèi)蘇州、,廣,廣東東莞新建的,涂,涂料生產(chǎn)廠將在,今,今年投入生產(chǎn)。,國內(nèi)粉末涂料市,場,場在未來幾年中,必,必將結(jié)束紛爭時(shí),代,代，霸主肯定是,那,那些資金實(shí)力雄,厚,厚、重視產(chǎn)品質(zhì),量,量、重視技術(shù)進(jìn),步,步的公司。,,25,,家電生產(chǎn)商往往,將,將涂裝施工外包,的,的特點(diǎn)提供了涂,料,料廠商整合下游,涂,涂裝環(huán)節(jié)的可能,,,,涂料廠商,施工廠商,家電廠商,家電生產(chǎn),涂裝施工,涂料生產(chǎn),決定購買涂料品種、顏色,委托加工,比較熟悉涂料特點(diǎn)和性能，對涂裝施工工藝可以提供指導(dǎo),施工設(shè)備投入較大，對涂裝施工技術(shù)掌握程度高,整合可以帶來較,高,高的利潤以及更,強(qiáng),強(qiáng)的鎖定家電廠,商,商的能力,整合

34、可以避免因,為,為不同涂裝廠商,而,而帶來的需要調(diào),整,整涂料適應(yīng)不同,設(shè),設(shè)備的情況,,26,,轎車新車涂料市,場,場由外資企業(yè)主,導(dǎo),導(dǎo)、進(jìn)入壁壘高,，,，通過與國際廠,商,商合作獲得行業(yè),經(jīng),經(jīng)驗(yàn)是進(jìn)入市場,的,的主要方式,中國轎車行業(yè)經(jīng),過,過幾年的調(diào)整后,已,已經(jīng)進(jìn)入高速增,長,長時(shí)期，1999和2000年,增,增長均高于10,％,％，預(yù)計(jì)未來幾,年,年仍將保持高速,增,增長,國內(nèi)轎車70％,由,由外資生產(chǎn)，WTO后國外廠商,會(huì),會(huì)有更多進(jìn)入國,內(nèi),內(nèi),國外轎車廠商選,擇,擇涂料供應(yīng)商的,原,原則是首選其母,公,公司供應(yīng)商技術(shù),的,的產(chǎn)品,國內(nèi)轎車行業(yè)利,潤,潤率較高，涂料,占,占其

35、成本比重小,，,，廠商對涂料價(jià),格,格不敏感,國內(nèi)轎車行業(yè)尚,未,未形成規(guī)模,涂料廠商主要是,外,外資企業(yè)，行業(yè),集,集中度高，未來,幾,幾年隨著國外轎,車,車廠商的進(jìn)入會(huì),有,有更多外資涂料,廠,廠商進(jìn)入,涂料廠商地域的,分,分布將趨于國際,上,上流行的衛(wèi)星涂,料,料廠布局原則,轎車涂料2000年需求量萬噸,，,，預(yù)計(jì)未來幾年,將,將隨著轎車行業(yè),的,的增長保持高速,增,增長,毛利率%，未來,幾,幾年仍將保持穩(wěn),定,定,技術(shù)壁壘高,銷售方式主要是,直,直銷,轎車廠商與涂料,廠,廠商的供需關(guān)系,十,十分穩(wěn)定，新供,應(yīng),應(yīng)商難以進(jìn)入,關(guān)鍵成功要素：,具,具備行業(yè)應(yīng)用經(jīng),驗(yàn),驗(yàn),客戶行業(yè)特點(diǎn),行業(yè)

36、競爭態(tài)勢,行業(yè)吸引力,行業(yè)進(jìn)入壁壘,,27,,客車新車涂料市,場,場集中度不高、,有,有一定技術(shù)壁壘,，,，鎖定主要客車,生,生產(chǎn)商的能力是,關(guān),關(guān)鍵因素,中國客車行業(yè)1999增長率9.2％，2000年略高于10,％,％，預(yù)計(jì)未來幾,年,年將保持平穩(wěn)增,長,長,國內(nèi)客車行業(yè)底,盤,盤、發(fā)動(dòng)機(jī)的生,產(chǎn),產(chǎn)比較集中，整,車,車相對分散,WTO后進(jìn)口稅,率,率降低可以使進(jìn),口,口底盤價(jià)格下降,，,，國內(nèi)客車生產(chǎn),業(yè),業(yè)的低勞動(dòng)力成,本,本將提高其國際,競,競爭力,國內(nèi)輕型、微型,客,客車生產(chǎn)集約程,度,度高，被南汽、,一,一汽、上汽幾大,廠,廠商壟斷,涂料占客車成本,比,比重低，客車廠,商,商對價(jià)格

37、不敏感,涂料廠商行業(yè)集,中,中度不高，且主,要,要是國內(nèi)廠商,客車廠商比較分,散,散，涂料廠商需,要,要具備全國供應(yīng),能,能力,客車涂料2000年需求量,萬,萬噸，預(yù)計(jì)未,來,來幾年將隨著,客,客車行業(yè)的增,長,長保持較高增,長,長,毛利率%，未,來,來幾年仍將保,持,持穩(wěn)定,技術(shù)壁壘較高,銷售方式主要,是,是直銷,客車廠商與涂,料,料廠商的供需,關(guān),關(guān)系十分穩(wěn)定,，,，新供應(yīng)商難,以,以進(jìn)入,關(guān)鍵成功要素,：,：開發(fā)和鎖定,主,主要客車生產(chǎn),商,商的能力,客戶行業(yè)特點(diǎn),行業(yè)競爭態(tài)勢,行業(yè)吸引力,行業(yè)進(jìn)入壁壘,,28,,載貨車新車涂,料,料市場,中國客車行業(yè)1999增長,率,率15.2％,，,

38、，2000年,略,略高于13％,，,，未來幾年增,長,長率有所下降,國內(nèi)載貨車行,業(yè),業(yè)底盤、發(fā)動(dòng),機(jī),機(jī)的生產(chǎn)比較,集,集中，整車相,對,對分散,WTO后進(jìn)口,稅,稅率降低可以,使,使進(jìn)口底盤價(jià),格,格下降，國內(nèi),載,載貨車生產(chǎn)業(yè),的,的低勞動(dòng)力成,本,本將提高其國,際,際競爭力，一,汽,汽已將其定位,為,為國際卡車生,產(chǎn),產(chǎn)中心,國內(nèi)載貨車生,產(chǎn),產(chǎn)集約程度高,，,，一汽、東風(fēng),市,市場占有率92.7％,涂料占車輛成,本,本比重低，汽,車,車廠商對價(jià)格,不,不敏感,涂料廠商行業(yè),集,集中度不高，,且,且主要是國內(nèi),廠,廠商,載貨車廠商比,較,較分散，涂料,廠,廠商需要具備,全,全國供應(yīng)能力

39、,載貨車涂料2000年需求,量,量萬噸，預(yù)計(jì),未,未來幾年將隨,著,著載貨車行業(yè),的,的增長保持較,高,高增長,毛利率%，未,來,來幾年仍將保,持,持穩(wěn)定,技術(shù)壁壘較高,銷售方式主要,是,是直銷,載貨車廠商與,涂,涂料廠商的供,需,需關(guān)系十分穩(wěn),定,定，新供應(yīng)商,難,難以進(jìn)入,關(guān)鍵成功要素,：,：開發(fā)和鎖定,主,主要載貨車生,產(chǎn),產(chǎn)商的能力,客戶行業(yè)特點(diǎn),行業(yè)競爭態(tài)勢,行業(yè)吸引力,行業(yè)進(jìn)入壁壘,,29,,汽車工業(yè)在經(jīng),過,過了94－98年的調(diào)整期,后,后開始進(jìn)入穩(wěn),步,步增長時(shí)期,1999—2000年國內(nèi),汽,汽車產(chǎn)量增長,率,率趨勢,,,,,從1994年,到,到1998年,中,中國汽車工業(yè),

40、通,通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu),調(diào),調(diào)整，每年以3％－7％速,度,度緩慢增長；1999年中,國,國汽車市場開,始,始出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié),構(gòu),構(gòu)性回升，并,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)化為總產(chǎn)量,穩(wěn),穩(wěn)步增長。,,30,,國內(nèi)載貨汽車,生,生產(chǎn)集約程度,高,高，一汽和東,風(fēng),風(fēng)占市場絕對,領(lǐng),領(lǐng)先地位,2001,年,年,第,第,一,一,季,季,度,度,我,我,國,國,重,重,卡,卡,產(chǎn),產(chǎn),量,量,結(jié),結(jié),構(gòu),構(gòu),,31,,一,汽,汽,集,集,團(tuán),團(tuán),公,公,司,司,在,在,未,未,來,來,數(shù),數(shù),年,年,里,里,的,的,發(fā),發(fā),展,展,目,目,標(biāo),標(biāo),是,是,成,成,為,為,全,全,球,球,最,最,大,大,的,的,卡,卡,車,車,生,生

41、,產(chǎn),產(chǎn),基,基,地,地,“我們一,直,直有這樣,一,一個(gè)夢想,，,，那就是,把,把一汽建,成,成世界最,大,大的卡車,基,基地，但,我,我們也有,一,一個(gè)一貫,的,的原則，,那,那就是多,做,做事，少,說,說話?！?－－一汽,總,總經(jīng)理竺,延,延風(fēng)在第400萬,輛,輛解放卡,車,車下線儀,式,式上的講,話,話,,一汽解放2000,年,年產(chǎn)量已,經(jīng),經(jīng)接近國,際,際卡車業(yè),巨,巨頭,一汽未來,幾,幾年的目,標(biāo),標(biāo)：,年銷量80萬輛,銷售收入1000,億,億元,利潤300億元,,32,,圖膜質(zhì)量,要,要求高、,涂,涂裝設(shè)備,投,投資大是,汽,汽車廠商,與,與涂料供,應(yīng),應(yīng)商之間,的,的供需關(guān),系

42、,系十分穩(wěn),定,定的兩大,原,原因,,33,,修補(bǔ)車涂,料,料市場地,域,域分散，,遍,遍布全國,的,的銷售網(wǎng),絡(luò),絡(luò)和具有,影,影響力的,品,品牌是成,功,功關(guān)鍵,中國汽車,保,保有量將,穩(wěn),穩(wěn)步增長,汽車維修,業(yè),業(yè)比較分,散,散，中高,檔,檔轎車一,般,般在特約,維,維修站維,修,修，由生,產(chǎn),產(chǎn)廠商提,供,供原廠漆,，,，其他車,輛,輛就近維,修,修，采用,通,通用型號,修,修補(bǔ)漆,維修漆因,為,為使用方,式,式的要求,，,，包裝成,本,本較高,根據(jù)消費(fèi),對,對象的不,同,同對涂料,價(jià),價(jià)格的敏,感,感程度不,同,同，個(gè)人,消,消費(fèi)者敏,感,感度高,涂料廠商,行,行業(yè)集中,度,度不高，

43、,但,但國外廠,商,商進(jìn)入較,早,早，已經(jīng),具,具有相當(dāng),品,品牌知名,度,度,維修站十,分,分分散，,涂,涂料廠商,需,需要具備,全,全國供應(yīng),能,能力,修補(bǔ)車涂,料,料2000年需求,量,量4.4,萬,萬噸，增,長,長率4.8%，預(yù),計(jì),計(jì)未來幾,年,年將保持,穩(wěn),穩(wěn)定增長,毛利率%,，,，未來幾,年,年將有所,下,下降,中高檔轎,車,車漆技術(shù),壁,壁壘較高,，,，其他漆,相,相對較低,銷售方式,主,主要是分,銷,銷,特約維修,站,站由汽車,生,生產(chǎn)廠商,供,供應(yīng)涂料,，,，供需關(guān),系,系穩(wěn)定；,普,普通維修,站,站主要考,慮,慮性價(jià)比,情,情況和便,捷,捷性，供,需,需關(guān)系不,緊,緊密,

44、關(guān)鍵成功,要,要素：有,效,效的銷售,網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)和一,定,定的品牌,影,影響力,客戶行業(yè),特,特點(diǎn),行業(yè)競爭,態(tài),態(tài)勢,行業(yè)吸引,力,力,行業(yè)進(jìn)入,壁,壁壘,,34,,醇酸樹脂,市,市場,涂料行業(yè),預(yù),預(yù)計(jì)未來,增,增長率6,％,％,南方市場,專,專業(yè)化程,度,度高，樹,脂,脂已采用,專,專業(yè)生產(chǎn),方,方式，行,業(yè),業(yè)集中度,較,較高；北,方,方市場目,前,前仍由涂,料,料廠商自,產(chǎn),產(chǎn)，但已,有,有專業(yè)化,趨,趨勢，未,來,來幾年行,業(yè),業(yè)集中度,將,將提高,由于運(yùn)輸,問,問題，樹,脂,脂廠與涂,料,料廠商需,保,保持在一,定,定區(qū)域范,圍,圍內(nèi),醇酸樹脂2000,年,年需求量,萬,萬噸，增,

45、長,長率%，,預(yù),預(yù)計(jì)未來,幾,幾年隨著,涂,涂料行業(yè),的,的增長將,有,有結(jié)構(gòu)性,下,下降，但,總,總量在短,期,期內(nèi)不會(huì),下,下降,醇酸樹脂,毛,毛利率略,高,高于10%，改性,產(chǎn),產(chǎn)品毛利,率,率較高，20％左,右,右；隨著,國,國家基礎(chǔ),化,化工行業(yè),產(chǎn),產(chǎn)能的提,高,高未來幾,年,年將有所,下,下降,在樹脂行,業(yè),業(yè)中技術(shù),壁,壁壘較低,，,，相對于,涂,涂料行業(yè),稍,稍高,銷售方式,主,主要是直,銷,銷,投資大，,要,要求規(guī)模,效,效應(yīng),關(guān)鍵成功,要,要素：成,本,本領(lǐng)先能,力,力和配合,涂,涂料廠商,需,需求的研,發(fā),發(fā)能力,客戶行業(yè),特,特點(diǎn),行業(yè)競爭,態(tài),態(tài)勢,行業(yè)吸引,力,

46、力,行業(yè)進(jìn)入,壁,壁壘,,35,,分行業(yè)分,析,析(海洋,涂,涂料),客戶行業(yè),特,特點(diǎn),行業(yè)競爭,態(tài),態(tài)勢,行業(yè)吸引,力,力,行業(yè)進(jìn)入,壁,壁壘,近年國際,貿(mào),貿(mào)易航運(yùn),量,量持續(xù)增,長,長，我國,對,對外貿(mào)易,量,量也持續(xù),高,高速增長,。,。航運(yùn)業(yè),的,的繁榮帶,動(dòng),動(dòng)相關(guān)的,造,造船和遠(yuǎn),洋,洋集裝箱,的,的增長。,我國造船,業(yè),業(yè)持續(xù)繁,榮,榮，進(jìn)入,世,世界三強(qiáng),。,。涂裝技,術(shù),術(shù)是造船,業(yè),業(yè)的三大,技,技術(shù)支柱,之,之一。,船舶制造/ 維,修,修業(yè)的制,造,造周期長,，,，受經(jīng)濟(jì),大,大環(huán)境波,動(dòng),動(dòng)的影響,較,較小，集,裝,裝箱制造,周,周期短，,受,受經(jīng)濟(jì)大,環(huán),環(huán)境波動(dòng)

47、,的,的影響較,大,大。,客戶最重,視,視的是涂,料,料的性能,，,，其次才,是,是服務(wù)和,價(jià),價(jià)格。,國際六大,廠,廠商壟斷,國,國際海洋,涂,涂料市場,，,，國內(nèi)海,洋,洋涂料的,供,供應(yīng)商主,要,要集中于,幾,幾家跨國,公,公司的國,內(nèi),內(nèi)合資企,業(yè),業(yè)。,廠商主要,分,分布在造,船,船廠的附,近,近。,海洋涂料2000,年,年需求量,約,約21萬,噸,噸，預(yù)計(jì),到,到2005年年均,增,增長率13.7%,。,。,海洋涂料,毛,毛利率??%，過去三,年,年利潤率,已,已下降30%左右,，,，未來幾,年,年降幅將,趨,趨緩。,研發(fā)技術(shù),、,、銷售服,務(wù),務(wù)能力要,求,求很高,銷售方式,主,

48、主要是直,銷,銷,關(guān)鍵成功,要,要素：技,術(shù),術(shù)研發(fā)、,應(yīng),應(yīng)用能力,,36,,分行業(yè)分,析,析(工業(yè),重,重防腐涂,料,料),工業(yè)重防,腐,腐涂料的,客,客戶行業(yè),復(fù),復(fù)雜，在,地,地理分布,上,上也十分,分,分散。,典型客戶,行,行業(yè)如石,油,油化工行,業(yè),業(yè)、黑色,金,金屬冶煉,及,及延壓加,工,工業(yè)的歷,史,史平均增,長,長率為10%到15%之間,，,，全國基,建,建行業(yè)從1985,年,年到1999年以,年,年均19.13%,的,的速度增,長,長。,客戶對產(chǎn),品,品的價(jià)格,、,、技術(shù)性,能,能的要求,都,都較高。,全國共有,約,約600,余,余家廠商,生,生產(chǎn)重防,腐,腐涂料，,其,其

49、中有許,多,多小規(guī)模,的,的廠商。,其,其中許多,小,小廠商的,產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量,低,低劣。,部分廠商,通,通過與大,客,客戶合作,的,的方式，,獲,獲取穩(wěn)定,、,、較高的,利,利潤。,最大的五,個(gè),個(gè)涂料廠,商,商的市場,份,份額占總,份,份額的20%。,工業(yè)重防,腐,腐涂料的,市,市場規(guī)模2000,年,年約為20萬噸左,右,右。,工業(yè)重防,腐,腐涂料的,毛,毛利率??%，預(yù)計(jì)未,來,來幾年的,利,利潤將保,持,持比較平,穩(wěn),穩(wěn)的狀態(tài),。,。,技術(shù)壁壘,高,高。,與大客戶,的,的穩(wěn)定合,作,作關(guān)系。,銷售方式,主,主要是直,銷,銷。,關(guān)鍵成功,要,要素：對,客,客戶綜合,要,要求的快,速,速反應(yīng)

50、能,力,力。,客戶行業(yè),特,特點(diǎn),行業(yè)競爭,態(tài),態(tài)勢,行業(yè)吸引,力,力,行業(yè)進(jìn)入,壁,壁壘,,37,,工業(yè)重防,腐,腐涂料客,戶,戶行業(yè)描,述,述與進(jìn)入,能,能力要求,種類,客戶,行,行業(yè),主,主要,范,范圍,產(chǎn)品,要,要求,工業(yè)重防腐涂料,化工行業(yè)用涂料,鋼鐵行業(yè)用涂料,大型鋼結(jié)構(gòu)用涂料,其它對防腐有嚴(yán)格要求的涂料,產(chǎn)品對化學(xué)腐蝕防護(hù)能力要求很高,常有對涂料有特殊的功能要求（防火等）,大客,戶,戶合,作,作能,力,力,技術(shù),要,要求,較,較高,在大,客,客戶,附,附近,有,有生,產(chǎn),產(chǎn)銷,售,售能,力,力,與大,客,客戶,合,合作,是,是穩(wěn),定,定的,利,利潤,來,來源,的,的保,障,障，,

51、是,是生,產(chǎn),產(chǎn)廠,商,商的,利,利潤,基,基礎(chǔ),工業(yè),環(huán),環(huán)境,復(fù),復(fù)雜,，,，對,涂,涂料,的,的要,求,求多,樣,樣,在大客戶附,近,近可低成本,、,、高效率地,提,提供銷售和,技,技術(shù)服務(wù),技術(shù)壁壘,市場壁壘,領(lǐng)域,能力要求,說明,程度低,程度高,,38,,工業(yè)重防腐,涂,涂料在涂料,行,行業(yè)中占約9.7%比,例,例,我國,２０００年,涂,涂料需求量,分,分布（單位,：,：萬噸）100%=200萬噸,占總量的9.7%,,39,,工業(yè)重防腐,客,客戶行業(yè)平,穩(wěn),穩(wěn)增長,工業(yè)重防腐,涂,涂料增長率,平,平穩(wěn)，原因,在,在于：,工業(yè)設(shè)備每,年,年都必須定,量,量計(jì)劃使用,防,防腐涂料進(jìn),行,

52、行維護(hù),大型鋼結(jié)構(gòu),涂,涂料市場主,要,要同國家的,基,基建投資密,切,切相關(guān)。由,于,于近年我國,堅(jiān),堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi),需,需，通過增,大,大基建投資,來,來帶動(dòng)經(jīng)濟(jì),增,增長。大型,鋼,鋼結(jié)構(gòu)涂料,的,的需求也將,相,相應(yīng)穩(wěn)定增,長,長,,40,,工業(yè)重防腐,的,的技術(shù)服務(wù),要,要求很高，,銷,銷售采用直,銷,銷方式，因,此,此生產(chǎn)廠商,的,的毛利率也,較,較高,利潤率特點(diǎn),：,：,在涂料行業(yè),內(nèi),內(nèi)相對較高,相對穩(wěn)定,原因分析：,廠商常與客,戶,戶有穩(wěn)定的,業(yè),業(yè)務(wù)關(guān)系,廠商采用直,銷,銷方式，獲,取,取從生產(chǎn)到,銷,銷售的兩個(gè),層,層次的利潤,研發(fā)技術(shù)、,銷,銷售服務(wù)能,力,力要求較高,客戶

53、行業(yè)的,支,支付能力較,強(qiáng),強(qiáng)，壞帳較,少,少,較低,較高,高,低,利潤率水平,工業(yè)重防腐,工業(yè)重防腐涂料,添 加 料 供 應(yīng),涂 料 生 產(chǎn),銷 售（含施工服務(wù)）,原料供應(yīng),樹脂生產(chǎn),用戶,20%~30%,價(jià)值分布,毛利水平,??%,??%,100 ％,,41,,工業(yè)重防腐,涂,涂料廠商相,對,對分散，與,客,客戶行業(yè)對,每,每個(gè)涂料廠,商,商的需求量,較,較大和品種,較,較多的特點(diǎn),相,相關(guān),工業(yè)重防腐,涂,涂料競爭相,對,對分散：,涂料廠商與,大,大客戶行業(yè),常,常有相對穩(wěn),定,定的合作關(guān),系,系,技術(shù)研發(fā)、,應(yīng),應(yīng)用能力較,強(qiáng),強(qiáng)，要能滿,足,足客戶的特,種,種要求（如,耐,耐高溫、抗

54、,酸,酸堿性等）,在客戶附近,提,提供生產(chǎn)能,力,力、銷售服,務(wù),務(wù),工業(yè)設(shè)備制,造,造、維護(hù)行,業(yè),業(yè)復(fù)雜、繁,瑣,瑣：,對涂料品種,需,需求多,對每個(gè)涂料,供,供應(yīng)商的總,需,需求量較大,對技術(shù)綜合,需,需求強(qiáng),對售后服務(wù),要,要求高,涂料該行業(yè),中,中處于不可,被,被替代的地,位,位,客戶行業(yè),涂料生產(chǎn)行,業(yè),業(yè),,42,,分行業(yè)分析(近海漁船,、,、內(nèi)河船舶,涂,涂料),內(nèi)河航運(yùn)業(yè),不,不景氣，2000年到2001年,通,通過水運(yùn)的,貨,貨物量占總,數(shù),數(shù)的9.7%，客運(yùn)量,占,占總數(shù)的1.3%。內(nèi),河,河航運(yùn)業(yè)的,不,不景氣在短,時(shí),時(shí)期內(nèi)看不,到,到扭轉(zhuǎn)的跡,象,象。最近長,江,江

55、航運(yùn)業(yè)開,放,放，內(nèi)河航,運(yùn),運(yùn)競爭將更,加,加激烈。,國務(wù)院發(fā)文,通,通知“堅(jiān)決,停,停止近海漁,船,船的盲目發(fā),展,展。近期內(nèi),，,，渤、黃、,東,東海，近海,漁,漁船一律不,得,得增加?！?客戶的財(cái)務(wù),狀,狀況差，支,付,付能力弱，,壞,壞帳多?？?戶,戶對產(chǎn)品的,價(jià),價(jià)格要求很,高,高。,全國生產(chǎn)其,它,它防腐涂料,的,的廠商一般,也,也生產(chǎn)近海,漁,漁船、內(nèi)河,船,船舶涂料，,廠,廠商眾多。,涂料廠商一,般,般多集中于,沿,沿江、沿海,靠,靠近造船廠,的,的地區(qū)。,2000年,需,需求量4萬,噸,噸左右。預(yù),計(jì),計(jì)未來幾年,增,增長緩慢。,近海漁船、,內(nèi),內(nèi)河船舶涂,料,料的毛利率?

56、?%，預(yù)計(jì)未來,幾,幾年的利潤,將,將保持比較,平,平穩(wěn)的狀態(tài),。,。,技術(shù)壁壘中,等,等，對小的,涂,涂料廠商的,進(jìn),進(jìn)入有一定,的,的壁壘作用,。,。,銷售方式主,要,要是直銷(,修,修造船廠),與,與分銷(個(gè),體,體船舶修理)結(jié)合的方,式,式。,關(guān)鍵成功要,素,素：成本領(lǐng),先,先能力,涂料廠商存,在,在資金風(fēng)險(xiǎn),。,。,客戶行業(yè)特,點(diǎn),點(diǎn),行業(yè)競爭態(tài),勢,勢,行業(yè)吸引力,行業(yè)進(jìn)入壁壘,,43,,分行業(yè)分析(木,器,器涂料),中國將成為家具,出,出口大國，家具,行,行業(yè)的預(yù)計(jì)增長,率,率約為19.9%。,家具廠商的地域,集,集中度很高，第,一,一位廣東占24%，第二位山東,占,占9%。(2

57、001年數(shù)據(jù))出,口,口額前八省市的,家,家具出口額占全,國,國家具出口總額,的,的92％。(1998年數(shù)據(jù)),全國家具行業(yè)的,平,平均利潤率為3.92%，屬于,低,低水平，對原材,料,料低成本要求強(qiáng),烈,烈。,涂料成本在家具,成,成本中占10%--15%。,在該行業(yè)中涂料,可,可以被其它材料,替,替代。,全國生產(chǎn)木器涂,料,料的廠商大約有800家。,木器涂料廠商集,中,中度高,：木器涂料有代,表,表性的種類聚氨,酯,酯涂料的前十大,廠,廠商產(chǎn)量占總產(chǎn),量,量的78%，前,三,三大廠商產(chǎn)量占,總,總產(chǎn)量的49%,。,。,木器涂料廠商在,家,家具廠商集中的,地,地區(qū)較為集中。,廣,廣東順德的木器

58、,涂,涂料產(chǎn)量約占全,國,國產(chǎn)量的50%,。,。,木器涂料的市場,規(guī),規(guī)模2000年,為,為12萬噸。由,于,于貼面等新的裝,飾,飾方式的廣泛應(yīng),用,用，以及家具板,材,材成本的增長，,家,家具成本中涂料,成,成本的比重下降,，,，家具涂料行業(yè),的,的增長低于家具,行,行業(yè)的增長。預(yù),計(jì),計(jì)未來增長率為5%左右。,木器涂料的毛利,率,率??%，預(yù)計(jì)未來幾年,的,的利潤率平穩(wěn)下,降,降。,技術(shù)壁壘屬于中,低,低等。,要求資金支持能,力,力強(qiáng)。主要用于,大,大客戶鋪底用。,銷售方式主要是,通,通過渠道銷售。,關(guān)鍵成功要素：,銷,銷售渠道的管理,客戶行業(yè)特點(diǎn),行業(yè)競爭態(tài)勢,行業(yè)吸引力,行業(yè)進(jìn)入壁壘,

59、,44,,建筑涂料——建,筑,筑項(xiàng)目細(xì)分市場,將,將保持快速增長,，,，市場空間很大,，,，但利潤空間將,緩,緩慢下降。要求,廠,廠商有較高的客,戶,戶開發(fā)能力和技,術(shù),術(shù)服務(wù)能力,建筑業(yè)將以超過10％的速度增,長,長,國民經(jīng)濟(jì)快速增,長,長,刺激內(nèi)需政策促,使,使基本建設(shè)投資,繼,繼續(xù)保持較高增,長,長,住房制度改革、,城,城鎮(zhèn)化建設(shè)、西,部,部大開發(fā),建筑行業(yè)的集中,度,度較低，地理分,布,布也很分散。但,未,未來幾年建筑業(yè),的,的投資熱點(diǎn)包括,：,：,奧運(yùn)圈,西部地區(qū),部分沿海城市,涂料的采購主要,由,由建筑項(xiàng)目甲方,決,決定,客戶采購時(shí)主要,考,考慮產(chǎn)品的質(zhì)量,，,，同時(shí)關(guān)系因素,也,

60、也很重要。,總體廠商集中度,相,相對較低,中高端市場集中,度,度相對較高，國,外,外廠商居多,低端市場集中度,很,很低，主要是國,內(nèi),內(nèi)中小廠商,新進(jìn)入者一般選,擇,擇建筑項(xiàng)目市場,為,為切入點(diǎn),目前建筑涂料市,場,場規(guī)模較大，占,整,整個(gè)涂料行業(yè)規(guī),模,模45％的比例,，,，這一規(guī)模比例,可,可能會(huì)繼續(xù)增加,。,。建筑涂料市場,將,將以每年9.3,％,％的速度增長,建筑項(xiàng)目細(xì)分市,場,場的增長將成為,整,整個(gè)涂料市場增,長,長的重點(diǎn)：,外墻裝飾中涂料,的,的應(yīng)用比例將增,加,加,一次性精裝修政,策,策的推出,對于廠商來說，,建,建筑項(xiàng)目市場獲,利,利水平較高，且,有,有助于品牌形象,的,的樹

61、立，但由于一對一的,項(xiàng),項(xiàng)目銷售形式使,得,得難以在較短時(shí),間,間內(nèi)占據(jù)較大的,市,市場份額和較大,的,的銷售規(guī)模,客戶比較分散，,市,市場進(jìn)入壁壘較,高,高，要求有較高,的,的客戶關(guān)系和大,客,客戶開發(fā)能力,技術(shù)壁壘較低,關(guān)鍵成功要素包,括,括：,能夠與有較強(qiáng)大,客,客戶開發(fā)實(shí)力的,經(jīng),經(jīng)銷商建立緊密,合,合作關(guān)系,較強(qiáng)的技術(shù)服務(wù),能,能力,對新進(jìn)入者來說,，,，自身需要有一,定,定的大客戶開發(fā),能,能力，以成功切,入,入市場,,客戶行業(yè)特點(diǎn),行業(yè)競爭態(tài)勢,行業(yè)吸引力,行業(yè)進(jìn)入壁壘,,45,,建筑涂料——家,庭,庭裝修涂料細(xì)分,市,市場將保持較快,增,增長，市場空間,較,較大，但市場競,爭,

62、爭激烈，利潤水,平,平逐年下降。要,求,求廠商有完善的,銷,銷售網(wǎng)絡(luò)和迅速,立,立足市場的能力,和,和實(shí)力,客戶地理分布非,常,常分散,家庭裝修涂料的,采,采購一般由業(yè)主,決,決定，但往往受,到,到裝修工的引導(dǎo),家庭裝修對于一,般,般家庭來說，是,一,一件關(guān)乎幾年甚,至,至十幾年的大事,，,，對質(zhì)量、品牌,等,等等關(guān)注要遠(yuǎn)高,于,于對價(jià)格的關(guān)注,中高端市場集中,度,度較高，主要被,國,國外品牌占領(lǐng)，,競,競爭激烈,中低端市場集中,度,度較低，主要是,國,國內(nèi)品牌，競爭,激,激烈且混亂,,家庭裝修細(xì)分市,場,場將保持較快增,長,長,國內(nèi)居民可支配,收,收入的提高,國內(nèi)居民在居住,方,方面的消費(fèi)預(yù)

63、期,增,增加,家庭裝修趨向高,檔,檔化,但增長速度可能,略,略低于建筑涂料,整,整體增長速度,家庭裝修市場的,混,混亂和不規(guī)范和,國,國家可能推出的,一,一次性精裝修政,策,策將減小家庭裝,修,修涂料的比例,對廠商而言，家,庭,庭裝修涂料市場,的,的利潤較低,通過完善的銷售,渠,渠道網(wǎng)絡(luò)，可以,占,占據(jù)較大的市場,份,份額,,客戶分散，市,場,場進(jìn)入壁壘很,高,高,技術(shù)壁壘很低,關(guān)鍵成功要素,：,：,需要完善的銷,售,售渠道網(wǎng)絡(luò),能夠迅速立足,市,市場，打出品,牌,牌,客戶行業(yè)特點(diǎn),行業(yè)競爭態(tài)勢,行業(yè)吸引力,行業(yè)進(jìn)入壁壘,,46,,,建筑涂料市場,發(fā),發(fā)展趨勢,高中檔產(chǎn)品比,例,例將增加（按,

64、價(jià),價(jià)值計(jì)算）,建筑涂料市場,將,將以每年9.3％ 的速度,增,增長，產(chǎn)品結(jié),構(gòu),構(gòu)也將趨于高,檔,檔化,復(fù)合年均增長,率,率 CAGR=9.3%,,47,,建筑項(xiàng)目的涂,料,料價(jià)值比例將,大,大于家庭裝修,細(xì),細(xì)分市場，且,建,建筑項(xiàng)目中高,檔,檔內(nèi)墻涂料比,例,例將增加,建筑項(xiàng)目,家庭裝修,內(nèi)裝飾,其它,外墻,39%,25%,內(nèi)裝飾中建筑,項(xiàng),項(xiàng)目部分主要,是,是低檔涂料，,余,余下為少量中,高,高檔涂料,可能推出的一,次,次性精裝修政,策,策將使建筑項(xiàng),目,目細(xì)分市場的,比,比例加大，且,中,中高檔涂料比,例,例增加,在外墻裝飾中,涂,涂料應(yīng)用比例,加,加大將使外墻,涂,涂料的市場規(guī),模

65、,模和其在整個(gè),建,建筑涂料中的,比,比例加大,按照價(jià)值口徑,估,估計(jì)，目前建,筑,筑項(xiàng)目和家庭,裝,裝修用的涂料,各,各為50％左,右,右,建筑項(xiàng)目細(xì)分,市,市場比例將增,加,加，其價(jià)值比,例,例將逐漸大于,家,家庭裝修細(xì)分,市,市場,建筑項(xiàng)目中中,高,高檔內(nèi)墻涂料,比,比例增加,,注：以上圖表,中,中各項(xiàng)比例是,按,按照涂料噸數(shù),的,的口徑計(jì)算得,出,出,,48,,建筑項(xiàng)目涂料,廠,廠商的毛利空,間,間較大，而家,庭,庭裝修類涂料,的,的毛利更多是,被,被銷售商拿走,,,,用戶,添 加 料,供,供 應(yīng),涂 料 生,產(chǎn),產(chǎn),銷 售（含技,術(shù),術(shù)服務(wù)）,原料供應(yīng),樹脂生產(chǎn),價(jià)值分布,54 ％

66、,40 ％,6 ％,毛利水平,20％,6％,100 ％,建筑項(xiàng)目,用戶,添 加 料,供,供 應(yīng),涂 料 生,產(chǎn),產(chǎn),銷 售（含技,術(shù),術(shù)服務(wù)）,原料供應(yīng),樹脂生產(chǎn),價(jià)值分布,35 ％,35 ％,30 ％,毛利水平,10％,30％,100 ％,家庭裝修,毛利水平的數(shù),需,需要進(jìn)一步確,定,定,,49,,普通防腐涂料,細(xì),細(xì)分市場增長,速,速度緩慢，其,中,中產(chǎn)品用防腐,涂,涂料的市場進(jìn),入,入壁壘不高，,利,利潤空間加大,，,，但要求有一,定,定的技術(shù)開發(fā),能,能力和較高的,技,技術(shù)服務(wù)能力,客,戶,戶,行,行,業(yè),業(yè),分,分,為,為,兩,兩,類,類,：,：,金,金,屬,屬,材,材,料,料,生,生,產(chǎn),產(chǎn),商,商,和,和,一,一,般,般,生,生,產(chǎn),產(chǎn),制,制,造,造,廠,廠,商,商,，,，,上,上,述,述,企,企,業(yè),業(yè),發(fā),發(fā),展,展,速,速,度,度,趨,趨,緩,緩,產(chǎn),品,品,用,用,防,防,腐,腐,涂,涂,料,料,客,客,戶,戶,相,相,對,對,集,集,中,中,設(shè),施,施,維,維,護(hù),護(hù),用,用,防,防,腐,腐,涂,涂,料,料,客,客,戶,戶,分,分,散,散,產(chǎn),品,品,用,用,