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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),-第三級(jí),*,Zion,Consulting,北京錫恩企業(yè)管理顧問有限公司,歡迎訪問,機(jī)密,行業(yè)分析資料酒店行業(yè)分析,-北京錫恩企業(yè)管理顧問有限公司上海顧問中心,目錄,1、酒店行業(yè)概況,2、酒店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況與行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測(cè),3、酒店行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測(cè),4、,上海及周邊地區(qū)酒店企業(yè)情況,5、標(biāo)桿企業(yè)研究-如家快捷酒店,2,酒店行業(yè)概況（一）,酒店業(yè)是旅游業(yè)中的一個(gè)子行業(yè)，所以旅游業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展是酒店業(yè)發(fā)展的大行業(yè)背景，旅游興旺則酒店興旺。,中國自改革開放以來持續(xù)的高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，國民財(cái)富的迅速增加，這些都是眾所周知的事實(shí)。在這樣一個(gè)大的

2、宏觀背景下，中國旅游業(yè)也同樣經(jīng)歷了高速發(fā)展。,從1991年2002年，外國對(duì)中國入境旅游人數(shù)從3335萬增長(zhǎng)到9791萬人次，年平均增長(zhǎng)9.4%，和國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本保持同步。旅游外匯收入從28.45億美元增長(zhǎng)到203.85億美元，年平均增長(zhǎng)高達(dá)17.9%，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而旅游國內(nèi)市場(chǎng)也在迅猛增長(zhǎng)之中，2002年，全國國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)8.78億人次，比2001年增長(zhǎng)12.01%。其中：城鎮(zhèn)居民3.85億人次，農(nóng)村居民4.93億人次。全國國內(nèi)旅游收入為3878億元，比上年增長(zhǎng)10.11%。全國國內(nèi)旅游消費(fèi)支出達(dá)3878億元。國際和國內(nèi)的旅游出行人群，構(gòu)成了酒店業(yè)的主要消費(fèi)群體，強(qiáng)勁需

3、求，促成了中國酒店業(yè)的快速擴(kuò)張。,3,酒店行業(yè)概況（二）,關(guān)鍵數(shù)據(jù),19912002年間中國星級(jí)飯店數(shù)量從853家增長(zhǎng)到8880家，年平均增長(zhǎng)21.4%。,1991年全國星級(jí)飯店853家,1992年全國星級(jí)飯店1028家,1993年全國星級(jí)飯店1186家,1994年全國星級(jí)飯店1556家,1995年全國星級(jí)飯店1913家,1996年全國星級(jí)飯店2349家,1997年全國星級(jí)飯店2724家,1998年全國星級(jí)飯店3248家,1999年全國星級(jí)飯店3856家,2000年全國星級(jí)飯店6029家,2001年全國星級(jí)飯店7358家,2002年全國星級(jí)飯店8880家,4,酒店行業(yè)概況（三）,中國酒店增長(zhǎng)趨

4、勢(shì)數(shù)據(jù)表,年份,酒店數(shù),增長(zhǎng)率,1991,853,1992,1028,20.5%,1993,1186,15.4%,1994,1556,31.2%,1995,1913,22.9%,1996,2349,22.8%,1997,2724,16.0%,1998,3248,19.2%,1999,3856,18.7%,2000,6027,56.3%,2001,7358,22.1%,2002,8880,20.7%,年均增長(zhǎng)率,21.4%,5,酒店行業(yè)概況（四）,圖示：從1991年到2002年中國酒店數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì),6,酒店行業(yè)概況（五）,中國加入WTO對(duì)酒店行業(yè)影響,目前中國每年國際國內(nèi)商務(wù)旅游市場(chǎng)的消費(fèi)已達(dá)億

5、元人民幣，與法國、德國等歐洲主要國家的水平相當(dāng)。而加入世界貿(mào)易組織，意味著國內(nèi)的旅游市場(chǎng)要向WTO所有的成員國開放，這使中國成為公認(rèn)的旅游業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)，而酒店業(yè)也相應(yīng)地將“門戶大開”。,1、WTO法律文件規(guī)定：國際酒店業(yè)進(jìn)入中國將不再有太大限制。,2、西方飯店管理集團(tuán)全面進(jìn)入，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化,3、加入WTO帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力促使我國飯店業(yè)轉(zhuǎn)型,7,酒店行業(yè)概況（六）,隨著我國加入WTO，面對(duì)全方位開放的旅游市場(chǎng)和不斷變化、趨于成熟的旅游消費(fèi)，飯店業(yè)面臨兩個(gè)方面的轉(zhuǎn)型壓力。,1從傳統(tǒng)管理型向經(jīng)營管理型轉(zhuǎn)變的壓力,入世前，我國大多數(shù)高星級(jí)飯店屬于國有性質(zhì)，加上長(zhǎng)期缺乏真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，在

6、很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，其決策層和領(lǐng)導(dǎo)層沒有真正確立以經(jīng)營為中心的思路，內(nèi)部管理仍滯留在傳統(tǒng)管理的階段，那必然是以產(chǎn)品的高成本為代價(jià)的。入世后，面對(duì)國外以經(jīng)營為核心的飯店集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)，為求生存許多飯店管理者都力圖改變這一狀況，嘗試著將飯店向經(jīng)營管理型轉(zhuǎn)變。,2從全面化經(jīng)營向?qū)I(yè)化經(jīng)營轉(zhuǎn)變的壓力,長(zhǎng)期以來，我國的飯店管理存在著“大而全”、“小而全”的現(xiàn)象，大量飯店業(yè)產(chǎn)品雷同，毫無特色和個(gè)性可言。在市場(chǎng)高度細(xì)分化的今天，我國大多數(shù)的星級(jí)飯店還停留在觀光旅游飯店的階段，與國外集團(tuán)的度假飯店、商務(wù)飯店、會(huì)議飯店相比，在滿足客源個(gè)性化、特色化、專業(yè)化需求方面，毫無優(yōu)勢(shì)可言。,8,2004年中國酒店產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境分析

7、,（一）,行業(yè)總供給和總需求數(shù)據(jù),中國住宿業(yè)的總體供給一覽表,（資料來源：中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒2003，經(jīng)整理）,單位數(shù)量,客房總量,床位數(shù),客房出租率,床位占總量比例,星級(jí)酒店,8880,89.73萬間,1729460,59.41%,10.96%,社會(huì)旅館業(yè),84002,3932626,8365536,37.20%,53.01%,個(gè)體旅館業(yè),183174,2425771,5690115,36.05%,總量,276056,6358397,15785111,全國住宿行業(yè)供應(yīng)表,床位數(shù),總供應(yīng)量（人天）,所有住宿行業(yè),15785111,57.6億,星級(jí)及相當(dāng)于星級(jí)的酒店,5866223,21.4億,9

8、,2004年中國酒店產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境分析（二）,行業(yè)總供給和總需求數(shù)據(jù),全國住宿總需求供給表,供給（人天）,需求（人天）,需求/供給比（對(duì)應(yīng)入住率）,實(shí)際入住率,星級(jí)或相當(dāng)于星級(jí)飯店,21.4億,13.24億人天,61.9%,59.41%,總需求,57.6億,25.99億人天,45.12%,42.99（全行業(yè)平均值）,10,2004年中國酒店產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境分析（三）,全行業(yè)不景氣，僅有20酒店贏利,中國旅游統(tǒng)計(jì)年鑒（2003）中的各星級(jí)酒店2002年度經(jīng)營收入數(shù)據(jù)：,酒店總量,客房總量,營業(yè)總收入,客房出租率,每間客房年收入（萬）,人均利潤(rùn)（萬元/人）,五星,175,6.49萬間,1817270.1

9、8,66.33%,13.44,1,四星,635,14.35萬間,2389790.49,64.95%,7.27,-0.31,三星,2846,34.65萬間,3187575.57,60.84%,4.15,-0.49,二星,4414,30.60萬間,1622321.26,56.47%,2.39,-0.26,一星,810,3.64萬間,127329.84,49.68%,1.65,-0.27,11,2004年中國酒店產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境分析（四）,行業(yè)贏利集中于兩個(gè)熱點(diǎn)：五星級(jí)酒店、經(jīng)濟(jì)型酒店,目前，酒店行業(yè)的贏利集中于兩個(gè)熱點(diǎn)區(qū)域：五星級(jí)酒店、經(jīng)濟(jì)型酒店。各類酒店中最賣不出價(jià)的要數(shù)四星和三星級(jí)酒店，而徘徊在無

10、利潤(rùn)區(qū)間的酒店，大多數(shù)就是這類星級(jí)的酒店。,據(jù),2004,中國飯店業(yè)統(tǒng)計(jì),顯示：總體業(yè)績(jī),2003,年，所有,5,星級(jí)飯店的平均房?jī)r(jià)達(dá)到人民幣,679,元，,4,星級(jí)飯店為人民幣,372,元，,3,星級(jí)飯店為人民幣,243,元，,5,星級(jí)飯店整體平均住宿率為,56.7%,，,4,星級(jí)和,3,星級(jí)飯店分別為,59.5%,和,61.8%,。各等級(jí)飯店的每間客房平均收入依次為：,5,星級(jí)人民幣,385,元，,4,星級(jí)人民幣,221,元，,3,星級(jí)人民幣,150,元。,市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：經(jīng)濟(jì)型酒店的高利潤(rùn)，是由高入住率帶來的。一般而言，經(jīng)濟(jì)型酒店入住率,60,以上，即可保本。由于標(biāo)準(zhǔn)不低價(jià)格不高，經(jīng)濟(jì)

11、型酒店迎合了大量商務(wù)人士和旅游者的需求。目前的如家快捷、錦江之星等國內(nèi)著名連鎖經(jīng)濟(jì)型酒店品牌分店入住率普遍達(dá)到,95,以上，在許多時(shí)段常常是,100,。,12,中國酒店行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測(cè),中國酒店業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì),1、供給相對(duì)過剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈，今后發(fā)展速度降低。,2、酒店業(yè)新的發(fā)展投資點(diǎn)將逐步西移并優(yōu)化地域結(jié)構(gòu)。,3、高檔酒店的經(jīng)營管理水平將繼續(xù)與國際接軌，努力發(fā)展具有國際水準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)性酒店將成為新的趨勢(shì)。,4、國有酒店脫離原投資部門，轉(zhuǎn)制問題增多，防范風(fēng)險(xiǎn)的工作月來越重要。,5、酒店行業(yè)發(fā)展水平與人力資源開發(fā)程度的相關(guān)性越來越強(qiáng)。,6、酒店的集團(tuán)化進(jìn)程在逐步加強(qiáng)，國際集團(tuán)更是大舉進(jìn)入中國市場(chǎng)。,13

12、,中國酒店行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測(cè),中國酒店六大主流發(fā)展模式,1、主題式酒店,2、產(chǎn)權(quán)式酒店,3、綠色酒店,4、品牌連鎖式酒店,5、異化酒店,6、E化酒店,14,世界酒店行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測(cè),第一發(fā)展趨勢(shì)，超級(jí)化發(fā)展趨勢(shì)，一個(gè)代表就是集團(tuán)做的越來越大，世界變得越來越小，這是超級(jí)化發(fā)展的真實(shí)寫照。,第二個(gè)信息化發(fā)展的趨勢(shì)，也就是電子網(wǎng)絡(luò)發(fā)展體現(xiàn)在資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)和共贏，尤其到知識(shí)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不是你死我活而是相互依存、相互共贏。,第三個(gè)趨勢(shì)是全球化發(fā)展趨勢(shì)，做世界村的村民。,15,世界十大酒店,1、米高梅大酒店 2、塞舌爾北島酒店 3、弗雷格特島酒店 4、法屬瓜德羅普島酒店 5、辛吉塔私人動(dòng)物保護(hù)區(qū)

13、6、瓦卡亞俱樂部 7、龜島酒店 8、胡卡頂級(jí)度假莊園 9、布爾吉阿勒阿拉伯酒店10、小棕櫚島酒店,16,中國十大酒店,17,上海及周邊地區(qū)酒店企業(yè)情況（一）,1,、上海地區(qū)酒店業(yè)概況,根據(jù)上海市旅游委市場(chǎng)管理處提供的數(shù)據(jù)，上海目前共有星級(jí)酒店,304,家，其中五星級(jí)酒店,15,家，四星級(jí),27,家，三星級(jí)的,110,家?？头靠倲?shù),5,23,萬間（套）。,已掛牌的,15,家五星級(jí)酒店中，有,10,家是由萬豪、雅高、六洲等跨國飯店管理集團(tuán)管理，占了總數(shù)的,2/3,。而從,1986,年的喜來登到今年,1,月底的“四季集團(tuán)”，進(jìn)入上海的著名飯店管理集團(tuán)已多達(dá),16,家，他們共引進(jìn)酒店品牌近,30,個(gè)。

14、僅萬豪一家就已經(jīng)將麾下五大品牌帶入上海，有消息稱，其另外三個(gè)品牌也將引進(jìn)上海。上海已名副其實(shí)地成為“世界酒店品牌博覽會(huì)”。而高端市場(chǎng)外資酒店領(lǐng)跑，中低端市場(chǎng)由國內(nèi)酒店把持也已成為上海酒店業(yè)市場(chǎng)的顯著特點(diǎn)。,2000,年上海營業(yè)額排在前六位的酒店中，前五家酒店都是由外國酒店集團(tuán)管理的，而中國最大的飯店集團(tuán)上海錦江集團(tuán)僅排在第六位，為,2.1,億元。,與此同時(shí)，即使是在面臨跨國飯店管理集團(tuán)強(qiáng)勁挑戰(zhàn)甚至已到了夾擊的情況下，國內(nèi)不少酒店卻不同程度還存在著“內(nèi)耗”現(xiàn)象。錦江在上海有,10,多家酒店，但彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈,。,18,上海及周邊地區(qū)酒店企業(yè)情況,（二）,2、宏觀政策環(huán)境：上海市解凍新建

15、酒店項(xiàng)目,從1999年起，上海旅游主管部門為加強(qiáng)對(duì)酒店業(yè)的宏觀調(diào)控，曾對(duì)新建酒店項(xiàng)目一律停止了審批。而來自上海市旅游部門的信息，2002年上海酒店的四星和五星級(jí)率分別達(dá)7695和774，超過了7075的合理數(shù)值，其中五星級(jí)酒店占客源市場(chǎng)份額達(dá)1847，比2001年增長(zhǎng)311個(gè)百分點(diǎn)。2003年夏天以來，高星級(jí)客房更顯緊缺。,為緩解酒店緊張狀況，2004年，上海市政府對(duì)“冷凍”3年多的新建酒店項(xiàng)目實(shí)施“解凍”，宣布放松對(duì)新建酒店項(xiàng)目的管制，歡迎境內(nèi)外投資者參與上海酒店業(yè)的投資、建設(shè)和管理,19,上海及周邊地區(qū)酒店企業(yè)情況,（三）,3、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：旅游增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)興旺,2005年，上海接待入境

16、旅游人數(shù)將由2002年的272萬人次增長(zhǎng)到400萬人次，如按每人次住宿兩夜計(jì)，2005年上海接待入境旅游者的客房需求為800萬房夜次，比2002年增加約256萬房夜次。由于入境旅客大多住宿三星級(jí)以上酒店，因此這部分客源增長(zhǎng)主要將對(duì)三星級(jí)以上酒店客房產(chǎn)生需求。在加上未來2008年奧運(yùn)會(huì)和2010年上海世博會(huì)，上海的高檔客房需求將面臨較大的上升空間。,20,上海及周邊地區(qū)酒店企業(yè)情況,（四）,4、上海高檔酒店的地區(qū)分布特點(diǎn),上海的高檔酒店，在地點(diǎn)的分布上，有著明顯的集中區(qū)域性特點(diǎn)。,虹橋地區(qū)：由于受上海虹橋開發(fā)區(qū)、虹橋機(jī)場(chǎng)等區(qū)位優(yōu)勢(shì)的影響，云集了包括喜來登太平洋酒店、揚(yáng)子江酒店、銀河賓館等多家高檔酒店；而上海最繁華的商業(yè)街南京路沿線同樣波特曼、錦滄文華、貴都、上海賓館等酒店密布。,浦東地區(qū)：受陸家嘴金融區(qū)的輻射，出現(xiàn)了高檔酒店門對(duì)門、墻挨墻的高檔酒店區(qū)域，金茂君悅、香格里拉、新亞洲際等五星級(jí)酒店彼此的距離只有幾步之遙。而火車站、外灘等幾個(gè)區(qū)域性的小中心，也是高檔酒店的集中區(qū)域。,21,上海及周邊地區(qū)酒店企業(yè)情況（五）,5、上海酒店業(yè)經(jīng)營狀況,在所有酒店，目前上海加盟國際品牌的34家酒店，經(jīng)