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1、,7/14/2019,#,中國智能制造服務(wù)市,場,分析,目錄,C,O,N,T,E,N,T,S,中國智能制造服務(wù)市場,中國智能制造服務(wù)市場現(xiàn)狀,中國智能制造服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域,中國智能制造服務(wù)商案例,1,中國智能制造服務(wù)市場現(xiàn)狀,The Status,of Smart,Manufacturing Supplier,Market,in,China,63,中國智能制造服務(wù)市場,中國智能制造服務(wù)市場現(xiàn)狀,中國智能制造整體市場已達千億規(guī)模，且增速較快,智能制造服務(wù)市場已達千億規(guī)模：,隨著頂層規(guī)劃、試點項目示范以及標(biāo)準(zhǔn)體系的推進，智能制造市場快速發(fā)展,。,2018年智能制造系 統(tǒng)解決方案市場規(guī)模達1560億元，

2、增速20.8%，而2018年全球智能制造的市場規(guī)模預(yù)計,為,1708億美元，中國占比近14%，而2018 至2023年全球智能制造市場增長率約,為,11.9%，,中國市場增速遠大于全球增速。,注：智能制造系統(tǒng)解決方案主要包括用于研發(fā)、制造、物流、企業(yè)管理等環(huán)節(jié)的各種控制、優(yōu)化和管理系統(tǒng)，以及 包括基于智能裝備（工業(yè)機器人等）的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的金額，不包含傳統(tǒng)的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)線,895,1060,1280,1560,1920,2380,18.4%,20.8%,21.9%,23.1%,24.0%,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,2015年,2018年

3、,2019E,2020E,2015,-,2020,年智能制造系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模,2016年2017年,市場規(guī)模（億元）,增長速度%,1533,1708,1911,2137,2391,2675,2992,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,2017年,2018E,2019E,2020E,2021E,2022E,2023E,智能制造全球市場規(guī)模,（單位：億美元）,CAGR,11.9%,64,中國智能制造服務(wù)市場,中國智能制造服務(wù)市場現(xiàn)狀,數(shù)據(jù)來源：左圖來自工控網(wǎng)、中國智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟、右圖來自,Markets,and,Markets,智能制造聚焦

4、生產(chǎn)環(huán)節(jié)，四個階段發(fā)展智能工廠,數(shù)據(jù)來源：中國智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟,、公開資及訪談梳理,設(shè)計生產(chǎn)物流銷售服務(wù),注：方塊縱軸長度代表,供,應(yīng)商,數(shù),量，橫 軸長度代表服務(wù)跨越的,環(huán),節(jié),當(dāng)前大部分智能制造供,應(yīng),商聚,焦,生產(chǎn)環(huán) 節(jié)，為工廠服務(wù)，智能,工,廠為,發(fā),展重點,自動化產(chǎn) 線與生產(chǎn) 裝備,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺,C2M,智能工廠,消費者,產(chǎn)業(yè)上下游,設(shè)備聯(lián)網(wǎng) 與數(shù)據(jù)采 集,傳感器,1,通訊設(shè)備,數(shù)據(jù)打通與 直接應(yīng)用,工業(yè)軟件,工業(yè),SaaS,2,數(shù)據(jù)智能分 析與應(yīng)用,工業(yè)大數(shù)據(jù),工業(yè)AI,3,4,智能制造供應(yīng)商聚焦生產(chǎn)環(huán)節(jié)：,當(dāng)前中國提供智能制造的廠商種類眾多，根據(jù)參與的環(huán)節(jié)可分,

5、為,9類供應(yīng)商，聚焦生產(chǎn)環(huán)節(jié)的供應(yīng)商 與客戶最多。因此現(xiàn)階段智能制造聚焦在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而智能制造應(yīng)用生產(chǎn)過程的最終愿景是智能工廠。,智能工廠發(fā)展需要經(jīng)過4個主要階段，,在自動化與生產(chǎn)裝備的基礎(chǔ)上，經(jīng)過數(shù)據(jù)采,集,-數(shù)據(jù)連接-數(shù)據(jù)分析應(yīng)用-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等可 將工廠從感知層-產(chǎn)線層-工行層-產(chǎn)業(yè)鏈層進行連接，形成自感知、自執(zhí)行、自決策的智能工廠體系。,智能制造服務(wù)商分類,：,智能工廠發(fā)展,4,個階段,65,中國智能制造服務(wù)市場,中國智能制造服務(wù)市場現(xiàn)狀,2,中國智能制造服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域,The Key Areas,of Smart,Manufacturing Supplier,Market,in,Ch

6、ina,66,中國智能制造服務(wù)市場,中國智能制造服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域,智能制造關(guān)鍵領(lǐng)域（一）,工業(yè)機器人,5.60,6.80,8.67,13.79,21.4%,27.6%,59.0%,0,5,10,15,20,25,30,2014年,2015年,2016年,2017年,2014,-,2017,年中國工業(yè)機器人市場情況,工業(yè)機器人銷量（萬臺）,年增長率%,中國已經(jīng)成為全球最大的機器人市場，增速仍在加快：,中國近幾年已經(jīng)成為全球最大的機器人市場，2017年銷量13.79萬臺，占全 球銷量接近1/3；另外中國機器人市場近幾年增速不斷提升，2017年中國增速高達到59%。,中國工業(yè)機器人領(lǐng)域大部分聚焦集成領(lǐng)域

7、，但本體和核心零部件技術(shù)已逐步突破，國產(chǎn)替代空間較大,：,機器人本體方面，過去中國 機器人市場主要被四大家族,ABB、庫卡、發(fā)那科、安川占據(jù)，近兩年國產(chǎn)機器人發(fā)展迅速，市場份額有所上升；核心零部件占據(jù)機 器人成本的70%，國外品牌依然占絕對主導(dǎo)；其中減速器領(lǐng)域納博特斯克和哈默納,科,2016年時占據(jù)73%的市場，近兩年國產(chǎn)減速器 量產(chǎn)上市開始逐步獲得市場認可，伺服系統(tǒng)國外市場份額達,到,75%，控制器市場國外市場份額50%左右，仍有很大的國產(chǎn)替代空間。,原材料,核心零部件,本體制造,系統(tǒng)集成,工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈,鋼材,鑄鐵,鋁合金,塑料,電子元器件,減速器,控制系統(tǒng),伺服,傳感器,功能單元,本體

8、設(shè)計,功能實現(xiàn),系統(tǒng)軟件,產(chǎn)線設(shè)計,產(chǎn)線組裝,67,中國智能制造服務(wù)市場,中國智能制造服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域,數(shù)據(jù)來源：IFR、中國電子學(xué)會,智能制造關(guān)鍵領(lǐng)域（二）,工業(yè)軟件,中國當(dāng)前研發(fā)設(shè)計類軟件市場基本被國外占據(jù),，西門子、Autodesk、達索、,PTC,為主要廠商；生產(chǎn)產(chǎn)控制類系統(tǒng)當(dāng)前普及率較低，其中,MES,是連接管理層和執(zhí)行層的重要軟件，ABB、西門子等占據(jù)主要市場；業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)在中國普及較早，應(yīng)用較廣。由于傳統(tǒng) 工業(yè)軟件安裝流程長，采購成本大，中小型企業(yè)難以負擔(dān)，而,改造成本低、流程簡單的新,型,SaaS系統(tǒng)逐步在國內(nèi)獲得認,可,。,工業(yè)軟件中關(guān)鍵,MES,、ERP以及PLM系統(tǒng)在中國市場

9、71億元、240億元以及83億元，其中MES能夠有效縮時、提產(chǎn)，是國內(nèi)增長較 快的工業(yè)軟件市場，近三年復(fù)合增長率為40%。,研發(fā)設(shè)計類,生產(chǎn)控制類,工業(yè)軟件細分類,業(yè)務(wù)管理類,產(chǎn)品全生命周期類軟件,（PLM），,包,括計,算,機輔,助,設(shè)計,（CAD）、輔助分析（CA,E,）、,輔,助制,造,（CA,M,）,，輔,助,工業(yè) 規(guī)劃（CAPP）、產(chǎn)品數(shù),據(jù),管理,（POM）,等,執(zhí)行調(diào)度系統(tǒng)（,MES,）,、分,布,式控,制,系統(tǒng),（,DC,S,）、可,編,程控 制器（PLC）、監(jiān)控和數(shù)據(jù),采,集系,統(tǒng),（SCADA）,、新,型,的,SAAS,系統(tǒng),企業(yè)資源管理系統(tǒng),（ERP）,、,供應(yīng),鏈,管理

10、,系,統(tǒng),（SCM）,、客戶 關(guān)系管理（CRM）等,61,66,74,83,170,185,210,240,26,34,47,71,450,400,350,300,250,200,150,100,50,0,2015年,2016年2017年,2014,-,2017,年主要工業(yè)設(shè)計系統(tǒng)市場規(guī)模,2014年,ME,S市場規(guī)模（億元）,E,RP市場規(guī)模（億元）PLM市場規(guī)模（億元）,CAGR 40%,CAGR 12%,CAGR 11%,68,中國智能制造服務(wù)市場,中國智能制造服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域,數(shù)據(jù)來源：左圖來自,CIMdata,、智研咨詢，,右圖來自整理,智能制造關(guān)鍵領(lǐng)域（三）,工業(yè)互聯(lián)及工業(yè)大數(shù)據(jù),工業(yè)

11、網(wǎng)絡(luò)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),工業(yè)互聯(lián)結(jié)構(gòu)包括底層感知原件,MEMS,、RFID以及工業(yè)無線、工業(yè)以太網(wǎng)、現(xiàn)場總線、寬帶蜂窩（,含,5G）、NB-IoT等通信技術(shù)。,接入現(xiàn)有工廠設(shè)備是互聯(lián)的基礎(chǔ)，機床、機器人等有數(shù)據(jù)接口的設(shè)備可通,過,PLC,控制器，智能化儀器儀表、邊緣控制器等將數(shù)據(jù)傳 輸?shù)骄W(wǎng)關(guān)；無現(xiàn)成數(shù)據(jù)的設(shè)備可通過安裝傳感器，基于有線或無線方式將數(shù)據(jù)傳輸?shù)骄W(wǎng)關(guān)、私有云或數(shù)據(jù)中心。,當(dāng)工廠各項數(shù)據(jù)打通后，需要對所有數(shù)據(jù)進行整合及分析，基于大數(shù)據(jù)能力對制造過程進行監(jiān)控、管理和優(yōu)化。當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)應(yīng)用 場景在,狀態(tài)監(jiān)測與報警、生產(chǎn)制造優(yōu)化、質(zhì)量管理以及預(yù)測性維保等方面。,9%,9%,7%,7%,5%,2%,1

12、0%,8%,14%,18%,32%,14%,14%,17%,17%,70%,狀態(tài)監(jiān)測與報警 預(yù)測性維護 故障診斷遠 程運維,產(chǎn)品生命周期管理 生產(chǎn)制造優(yōu)化,質(zhì)量管理 能源管理,研發(fā)設(shè)計優(yōu)化 供應(yīng)鏈優(yōu)化 工藝優(yōu)化,資源調(diào)度優(yōu)化,安全管理 員工賦能 按需定制,協(xié)同研發(fā)設(shè)計,協(xié) 同 制 造,5%,分 享 制 造,2%,產(chǎn) 融 合 作,1%,中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用場景案例分布,設(shè)備,/,產(chǎn) 品管理,業(yè)務(wù)與 運營優(yōu) 化,社會化 資源協(xié) 作,69,中國智能制造服務(wù)市場,中國智能制造服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域,數(shù)據(jù)來源：左圖來自工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)化白皮書、右圖來自工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新發(fā)展白皮書,智能制造關(guān)鍵領(lǐng)域（四）,工業(yè)智能

13、,中國人工智能飛速發(fā)展，逐步進入工業(yè)領(lǐng)域,：,統(tǒng)計,，截止2019年5月中國人工智能累計有820家公司獲投，2018年中國人 工智能融資額達到2446億人民幣，隨著人工智能技術(shù)不斷發(fā)展，AI從汽車、安防、金融、零售等領(lǐng)域進入工業(yè)領(lǐng)域。,工業(yè)智能主要應(yīng)用于視覺檢測和預(yù)防性維修、生產(chǎn)優(yōu)化、機器人視覺等方向,：,經(jīng)調(diào)研分析,，工業(yè)視覺是當(dāng)前工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用 較多的AI技術(shù)，工業(yè)視覺的用途主要有質(zhì)量檢測、尺寸測量、缺陷檢查、識別和定位等。當(dāng)前在汽車和電,子,3C制造業(yè)中應(yīng)用最廣泛，伴隨著中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，精密檢測、智能控制等工業(yè)智能將迎接更大的市場。,行業(yè),細分,商用程度,技術(shù)應(yīng)用深度,工業(yè)制造,視覺檢

14、測,6,10,預(yù)防性維修,4,9,生產(chǎn)優(yōu)化,4,9,機器人視覺,6,10,商業(yè)化程度：評價分值為,1-10,分，以“產(chǎn),品,或服務(wù)進入市場化經(jīng),營,”,的,程度作為判,斷,標(biāo) 準(zhǔn)，并輔以不同領(lǐng)域間的橫向?qū)Ρ?技術(shù)應(yīng)用深度：評價分值為1-10分，以“人工智能在該應(yīng)用中的重要性”作為判斷標(biāo)準(zhǔn),完整研究參考,2018,中國人工智能商業(yè)落地研究報告,人工智能工業(yè)制造領(lǐng)域商業(yè)化程度與技術(shù)應(yīng)用深度,8.,5,10.4,46.2,259.1,339.7,105.7,1593.2,994.5,1422.0,951.6,2446.1,4,10,21,34,34,80,170,264,437,344,0,1000

15、,2000,3000,4000,5000,6000,2008,-,2018,年中國人工智能融資情況,367,20082009201020112012201320142015201620172018,融資金額（億人民幣）融資事件數(shù),數(shù)據(jù)來源：,左圖來自A,I,創(chuàng)投數(shù)據(jù)庫，,右圖來自,2018中國人工智能商業(yè)落地研究報告,70,中國智能制造服務(wù)市場,中國智能制造服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域,3,智能制造服務(wù)商案例,The Cases,of Smart,Manufacturing,Suppliers,71,中國智能制造服務(wù)市場,智能制造服務(wù)商案例,工業(yè)機器人案例：埃斯頓,國產(chǎn)工業(yè)機器人領(lǐng)軍企業(yè),埃斯頓成立于1993

16、年，2015年在深圳證券交易所上市，,聚焦于自動化核心部件、運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人的研發(fā)及生,產(chǎn),。2018 年埃斯頓總收入14.6億元，同比增長35.7%，其中工業(yè)機器人板塊增長50.3%，占總收入比已超過50%。,埃斯頓擁有,包括自主生產(chǎn)的機器人控制系統(tǒng)、機器人專用交流伺服系統(tǒng)、工業(yè)機器,人,2D和3D視覺技術(shù)、機器人核心算法、雙曲面齒 輪減速裝置、全自動機器人生產(chǎn)線等全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造產(chǎn)品體,系,。工業(yè)機器人包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人,、,SCARA機器 人，并且高端應(yīng)用的多關(guān)節(jié)機器人占公司總銷,量,80%。,2.11,4.89,7.35,4.04,0.79,4.67,5.87,7.26,40.4%,58.8%,35.7%,167.1%,131.8%,50.3%,0,5,10,15,20,25,30,埃斯頓收入構(gòu)成,2015年2016年,智能裝備核心控制功能部件（億元）總收入同比增長率%,2017年2018年,工業(yè)機器人及成套設(shè)備收入（億元）工業(yè)機器人同比增長率%,埃斯頓六軸及,SCA,D,A機器人產(chǎn)品,埃斯頓,2D,及,3D,視覺產(chǎn)品,數(shù)據(jù)來源：左圖,wind,、埃斯頓