《物流產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)機會分析(tsinghuaX)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《物流產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)機會分析(tsinghuaX)（56頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、,單擊此處編輯母版標題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級,,第三級,,第四級,,第五級,,,,,,,單擊此處編輯母版標題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級,,第三級,,第四級,,第五級,,,,物流產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)機會分析,,,主講,：,陳文昌 博士,講師簡介,陳文昌,博士,,,教育部物流管理專業(yè)專家組成員,,工信部中小企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人專家,,清華大學課程教授,,英國皇家物流與運輸學會高級講師,,英國皇家采購與供應學會高級講師,,國際物流與運輸學會注冊會員,,帕威斯管理咨詢（北京）公司首席咨詢師,,曾擔任多家公司總監(jiān)、副總裁、總經(jīng)理之職,,時間安排,09,：,00—10,：,30,

2、第一節(jié)課,,10,：,30—10,：,45,課間休息,,10,：,45—12,：,00,第二節(jié)課,,12,：,00—13,：,30,午餐休息,,13,：,30—15,：,00,第三節(jié)課,,15,：,00—15,：,15,課間休息,,15,：,15—16,：,30,第四節(jié)課,課程內容大綱,第一部分 中國產(chǎn)業(yè)政策分析,,第二部分 國內目前的產(chǎn)業(yè)狀況,,第三部分 物流產(chǎn)業(yè)政策分析,,第四部分 相關行業(yè)的物流機會分析,,第五部分 產(chǎn)業(yè)及市場對物流公司戰(zhàn)略的改變,課程目的,沒有結論式的語言，,,只有言無不盡的探討與共勉；,宏觀經(jīng)濟政策,,財政政策,,貨幣政策（利息等）,,匯率政策,,通貨膨脹,

3、,產(chǎn)業(yè)政策,,法律環(huán)境,,近期的貨幣政策及財政政策,,宏觀環(huán)境,互動交流,1,、,CPI,指數(shù),,2,、,PPI,指數(shù),,3,、,PMI,指數(shù),PMI,指數(shù)應用,企業(yè)方面的應用企業(yè)經(jīng)營活動主要是根據(jù)預測來安排的，對原材料、零部件的供應預測有時比銷售預測更為重要。通過,PMI,，企業(yè)經(jīng)營者可及時判斷行業(yè)供應及整體走勢，從而更好的進行決策。,,第一，企業(yè)可利用,PMI,評估當前或未來經(jīng)濟走勢，判斷其對企業(yè)目標實現(xiàn)的潛在影響。,,第二，,PMI,也可用于判斷整體經(jīng)濟狀況對市場的影響。,,第三，在甄別特定采購決策時也需要用,PMI,預測經(jīng)濟走勢。,PMI,指數(shù)應用,供應預測更有助于預測和控制生產(chǎn)、庫存

4、等成本；其次，對供應的預測是避免缺貨的前提。通過,PMI,，企業(yè)經(jīng)營者可及時判斷行業(yè)供應及整體走勢，從而更好的進行決策。具體說來，企業(yè)采購決策面臨三個方面的挑戰(zhàn)：第一，支持企業(yè)整體目標；第二，在企業(yè)戰(zhàn)略中發(fā)揮采購和供應職能；第三，甄別特殊決策。,PMI,指數(shù)在這三個方面都有所應用。第一，企業(yè)可利用,PMI,評估當前或未來經(jīng)濟走勢，判斷其對企業(yè)目標實現(xiàn)的潛在影響。例如，一個制造企業(yè)的目標是降低人工成本，而,PMI,雇員指數(shù)正快速增長，勞動力資源緊缺，這時候降低新員工的工資就較難實現(xiàn)。,PMI,指數(shù)應用,PMI,也可用于判斷整體,經(jīng)濟狀況,對市場的影響。例如，一個快速發(fā)展的制造行業(yè)的企業(yè)需要擴大生

5、產(chǎn)能力，既可以用加班或轉包等暫時的方法，也可以用擴大固定資產(chǎn)規(guī)模這種永久的方法，這時就可以用,PMI,綜合指數(shù)、生產(chǎn)量指數(shù)、新訂單指數(shù)及其他有關整體經(jīng)濟狀況的數(shù)據(jù)來判斷該行業(yè)的增長是否會持續(xù)下去，從而確定采用哪種決策。,PMI,指數(shù)應用,在甄別特定采購決策時也需要用,PMI,預測經(jīng)濟走勢。例如，一個制造企業(yè)要決定一個主要原材料的定價策略，需要考慮是長期鎖定一個價格還是制定一個價格承諾。利用,PMI,價格指數(shù)和其他價格信息（如美國聯(lián)邦政府生產(chǎn)價格指數(shù)）能顯示近期和未來的價格趨勢，如果價格走升，且整體經(jīng)濟狀況走強，可以采取鎖定的價格策略；反之，短期定價更合適。,PMI,指數(shù)應用,PMI=,訂單,×

6、30%+,生產(chǎn),×25%+,雇員,×20%+,配送,×15%+,存貨,×10%,,,如此計算的,PMI,指數(shù)，如果在,50%,以上，反映制造業(yè)擴張；反之，如果低于,50%,,,服務業(yè),PMI,指標體系則包括：商業(yè)活動、投入品價格指數(shù)、費用水平、雇員、未來商業(yè)活動預期等指數(shù),2011,年,PMI,指數(shù)趨勢,2011,年,PMI,指數(shù)趨勢,驅動產(chǎn)業(yè)競爭的五種力量,,,,,,潛在加入者,供應方,購買方,替代品,產(chǎn)業(yè)內,,現(xiàn)有對手,,,,,國內目前的產(chǎn)業(yè)狀況,國內產(chǎn)業(yè)的轉移與提升,1,、富士康在成都、鄭州、武漢、重慶、太原等建立生產(chǎn)基地；相關物流舉例：每個,iPad2,鋁鎂合金元件需要由,2,公斤的鋁

7、錠，經(jīng)過挖槽、沖壓、切割過程，然后才能出現(xiàn)一個,200,公克左右的機箱元件，會產(chǎn)生大量廢料需要處理。,,2,、紅牛飲料在武漢建立生產(chǎn)基地；,,3,、無錫的能源工業(yè)發(fā)展：光伏產(chǎn)業(yè)和風電產(chǎn)業(yè),,4,、浙江工廠轉型：低附加值轉移、高附加值產(chǎn)品升級，如偉海拉鏈、廣博文具等,國際產(chǎn)業(yè)的轉移,1,、波音公司落戶天津并不斷擴大產(chǎn)能；并帶動了其設備商的進入，如航空電子設備制造企業(yè),――,飛朗技術集團（,FTG,）,,2,、空客在天津建立生產(chǎn)基地；,,3,、,11,年,11,月,18,日，空客（天津）物流中心正式啟用，該項目是空中客車在亞洲設立的首個物流中心。該中心的主要功能是優(yōu)化空中客車公司及其母公司歐洲宇航

8、防務集團在中國現(xiàn)有及未來工業(yè)合作項目的物流及運輸管理，統(tǒng)一協(xié)調這些工業(yè)合作項目所涉及的進出境貨物的運輸和物流管理。,物流產(chǎn)業(yè)政策分析,我國物流業(yè)“十二五”發(fā)展趨勢,一、總量持續(xù)增長與結構加快調整的趨勢,,二、產(chǎn)業(yè)物流社會化與專業(yè)化的趨勢,,三、物流企業(yè)細分化與個性化的趨勢,,四、物流市場競爭加劇與風險加大的趨勢,,五、區(qū)域物流集聚與轉移的趨勢,,六、物流基礎設施加緊建設與協(xié)調分流的趨勢,,七、物流與生產(chǎn)、貿易、金融融合發(fā)展的趨勢,,八、重點領域物流加快發(fā)展的趨勢,,九、科技創(chuàng)新引領物流發(fā)展的趨勢,,十、物流政策鼓勵與規(guī)范相結合的趨勢,,“十二五”規(guī)劃綱要中的物流內容,全文出現(xiàn)“物流”二字共,2

9、1,處，重點內容有：,,1,、第二篇 強農(nóng)惠農(nóng) 加快社會主義新農(nóng)村建設,,2,、第五章 加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),,3,、在第一節(jié) 增強糧食安全保障能力中提出：加強糧食物流、儲備和應急保障能力建設。,,4,、在第三節(jié) 健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系中提出：積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品流通服務，加快建設流通成本低、運行效率高的農(nóng)產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡。,“十二五”規(guī)劃綱要中的物流內容,第三篇 轉型升級 提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力,,第十二章構建綜合交通運輸體系,,在第四節(jié) 提高運輸服務水平中提出：優(yōu)化運輸組織，創(chuàng)新服務方式，推進客票一體聯(lián)程、貨物多式聯(lián)運。大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的運輸工具和運輸方式。積極發(fā)展公路甩掛運輸。,,第十三章 全面提高信息化

10、水平,,在第二節(jié) 加快經(jīng)濟社會信息化中提出：積極發(fā)展電子商務，完善面向中小企業(yè)的電子商務服務，推動面向全社會的信用服務、網(wǎng)上支付、物流配送等支撐體系建設。,,“十二五”規(guī)劃綱要中的物流內容,第四篇 營造環(huán)境推動服務業(yè)大發(fā)展,,第十五章 加快發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè),,第二節(jié) 大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè),,加快建立社會化、專業(yè)化、信息化的現(xiàn)代物流服務體系，大力發(fā)展第三方物流，優(yōu)先整合和利用現(xiàn)有物流資源，加強物流基礎設施的建設和銜接，提高物流效率，降低物流成本。推動農(nóng)產(chǎn)品、大宗礦產(chǎn)品、重要工業(yè)品等重點領域物流發(fā)展。優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局，支持物流園區(qū)等物流功能集聚區(qū)有序發(fā)展。推廣現(xiàn)代物流管理，提高物流智能化和標

11、準化水平。,“十二五”規(guī)劃綱要中的物流內容,第十六章 大力發(fā)展生活性服務業(yè),,第一節(jié) 優(yōu)化發(fā)展商貿服務業(yè),,鼓勵和支持連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式向農(nóng)村延伸，完善農(nóng)村服務網(wǎng)點，支持大型超市與農(nóng)村合作組織對接，改造升級農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和農(nóng)貿市場。,“十二五”規(guī)劃綱要中的物流內容,第十八章 實施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略,,在第二節(jié) 全面振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地中提出：大力發(fā)展金融、物流、旅游以及軟件和服務外包等服務業(yè)。,,在第三節(jié) 大力促進中部地區(qū)崛起中提出：發(fā)揮承東啟西的區(qū)位優(yōu)勢，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，鞏固提升全國重要糧食生產(chǎn)基地、能源原材料基地、現(xiàn)代裝備制造及高技術產(chǎn)業(yè)基地和綜合

12、交通運輸樞紐地位。,“十二五”規(guī)劃綱要中的物流內容,第十二篇 互利共贏 提高對外開放水平,,第五十一章 優(yōu)化對外貿易結構,,在第一節(jié) 培育出口競爭新優(yōu)勢中提出：完善政策措施，促進加工貿易從組裝加工向研發(fā)、設計、核心元器件制造、物流等環(huán)節(jié)拓展，延長國內增值鏈條。,,在第三節(jié) 大力發(fā)展服務貿易中提出：擴大金融、物流等服務業(yè)對外開放，穩(wěn)步開放教育、醫(yī)療、體育等領域，引進優(yōu)質資源，提高服務業(yè)國際化水平。,“十二五”規(guī)劃綱要中的物流內容,第十四篇 深化合作 建設中華民族共同家園,,第五十七章 保持香港澳門長期繁榮穩(wěn)定,,在第一節(jié) 支持港澳鞏固提升競爭優(yōu)勢中提出：繼續(xù)支持香港發(fā)展金融、航運、物流、旅游、專

13、業(yè)服務、資訊以及其他高增值服務業(yè)，支持香港發(fā)展成為離岸人民幣業(yè)務中心和國際資產(chǎn)管理中心，支持香港發(fā)展高價值貨物存貨管理及區(qū)域分銷中心，鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運中心的地位，增強金融中心的全球影響力。,,“十二五”規(guī)劃綱要中的物流內容,第十五篇 軍民融合 加強國防和軍隊現(xiàn)代化建設,,在第六十章 推進軍民融合式發(fā)展中提出：,,穩(wěn)步推進以生活保障、通用物資儲備、裝備維修等為重點的軍隊保障社會化改革，形成與國家人事勞動和社會保障法規(guī)體系相適應的軍隊職工管理制度，建立軍民結合的軍事物流體系和軍地一體的戰(zhàn)略投送力量體系。,國務院,《,物流業(yè)調整和振興規(guī)劃,》,國發(fā),[2009]8,號文,2009,

14、年,3,月,10,日發(fā)布,,全文共分,6,大部分：,,一、發(fā)展現(xiàn)狀與面臨的形勢；,,二、指導思想、原則（六條）和目標；,,三、主要任務（十項）；,,四、重點工程（九項）；,,五、政策措施（九項）；,,六、規(guī)劃實施。,,物流振興策略,振興物流涵蓋九大工程：,,A,、多式聯(lián)運、轉運設施工程,,B,、物流園區(qū)工程,,C,、城市配送工程,,D,、大宗商品和農(nóng)村物流工程,,E,、制造業(yè)和物流業(yè)聯(lián)動工程,,F,、物流標準和技術推廣工程,,G,、物流公共信息平臺工程,,H,、物流科技攻關工程,,I,、應急物流工程,物流振興之物流區(qū)域規(guī)劃,1,、,以北京、天津為中心的華北物流區(qū),,2,、以沈陽、大連為中心的東

15、北區(qū),,3,、以青島為中心的山東半島區(qū),,4,、長三角區(qū)，珠三角區(qū),,5,、以廈門為中心的東南沿海區(qū),,6,、以武漢、鄭州為中心的中部物流區(qū),物流振興之物流區(qū)域規(guī)劃,《,規(guī)劃,》,貫穿了一條主線,建立現(xiàn)代物流服務體系，,,以物流服務促進其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展,《,規(guī)劃,》,的五個要點,1,、擴大物流市場需求,,2,、支持物流企業(yè)發(fā)展,,3,、優(yōu)化基礎設施布局,,4,、加強行業(yè)基礎工作,,5,、改善物流政策環(huán)境,《,規(guī)劃,》,要求制定的七個專項規(guī)劃,《,糧食現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃,》,,《,農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃,》,,《,全國物流標準專項規(guī)劃,》,,《,商貿物流發(fā)展專項規(guī)劃,》,,《,應急物流專項規(guī)劃,》,,

16、《,物流園區(qū)發(fā)展專項規(guī)劃,》,,《,煤炭物流發(fā)展專項規(guī)劃,》,我對,“,國八條”,,的了解和理解,“,國八條,”,是當前宏觀調控政策的組成部分,,“,國八條,”,是物流業(yè)發(fā)展的客觀需要,,“2011,國八條,”,是“,2009,國八號”的細化和延伸,,落實“國八條”要突出稅收和交通兩個重點,,我們對貫徹落實,“,國八條,”,充滿期待,,,,我國物流業(yè)最新政策動向,一、稅收政策,,二、財政政策,,三、融資政策,,四、收費政策,,五、交通及口岸政策,,六、規(guī)范性法規(guī),1,、物聯(lián)網(wǎng)被稱為下一代互聯(lián)網(wǎng)；,,2,、物聯(lián)網(wǎng)將在很大程度上改變人們的生活方法；,,3,、物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模應用將是一個現(xiàn)實，而且在中

17、國的應用步伐尤為快速；,,4,、將逐漸改變和淘汰陳舊的互聯(lián)網(wǎng)技術和互聯(lián)網(wǎng)應用；,,5,、物聯(lián)網(wǎng)的應用將是一個不可改變的事實,物聯(lián)網(wǎng)趨勢,1,、物聯(lián)網(wǎng)被稱為下一代互聯(lián)網(wǎng)；,,2,、物聯(lián)網(wǎng)的應用將在現(xiàn)實生活中的所有環(huán)境中被應用；,,3,、有巨大的市場份額和市場需求；,,4,、物聯(lián)網(wǎng)在中國的市場尤為明顯，而且被納入了國家戰(zhàn)略；,,5,、中國政府甚至制定了一些行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；,物聯(lián)網(wǎng)前景,1,、物：設施設備和傳感器,,2,、聯(lián)：物聯(lián)網(wǎng)中間產(chǎn)業(yè)、外網(wǎng),MAAS,運營服務、數(shù)據(jù)交換標準、新的物聯(lián)網(wǎng)運營模式,,3,、網(wǎng)：網(wǎng)絡，,3G/4G,技術及應用、無線短距離傳感技術,物聯(lián)網(wǎng)涉及三個方面,1,、

18、,RFID,,2,、傳感網(wǎng),,3,、,M2M,：,MACHINE TO MACHINE,,4,、兩化融合,:,工業(yè)化和信息化融合,物聯(lián)網(wǎng)的四大支柱產(chǎn)業(yè),建筑、能源、,交通運輸、物流,、電力、石油石化、金融、環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生、軍事、遙感監(jiān)測、供應鏈自動化、農(nóng)業(yè)、城市安防,物聯(lián)網(wǎng)涉及的行業(yè),物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略物流領域規(guī)劃,我國物流業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基礎良好：,,1,、我國,RFID,市場保持著快速增長，并且在物流領域得到廣泛應用與發(fā)展；,,2,、在物流領域服務業(yè)，主要是軟件和信息服務發(fā)展較快，目前國內物流軟件業(yè)盡管還處于起步階段，但相關企業(yè)已經(jīng)開始從產(chǎn)品精細化角度，逐漸向專業(yè)化、全面化方向發(fā)展；,,3,、物流公共

19、信息平臺盡管起步晚，但發(fā)展比較快，地方政府也開始重視物流公共信息平臺的建設，尤其是浙江、山東等地。,物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略物流領域即將出臺,物聯(lián)網(wǎng)在物流業(yè)的發(fā)展依然受到來自至少三個方面的制約：,,1,、首先，最主要的瓶頸在于“核心技術受制于人”,——,超高頻芯片天線設計與制造、,RFID,卷標封裝技術與裝備、讀寫器關鍵芯片、測試技術和設備中間件和重要的營運系統(tǒng)軟件的開發(fā)應用仍處于劣勢?！澳壳霸谠S多國家重大專項的材料采購中，核心芯片的報價都是國外的?！?物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略物流領域即將出臺,2,、標準問題。目前,RFID,標準是“采用國際通行的標準”，還是“制定我國自主的標準，爭取國際承認”的爭論還沒有定論；另外如何

20、掌握二者之間的尺度也沒有完全解決。“我國的物聯(lián)網(wǎng)標準體系近些年沒有突破性的進展，還存在著‘政出多門’的局面?！?物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略物流領域即將出臺,3,、跨行業(yè)和跨系統(tǒng)之間的信息共享問題亟待解決。我國建立綜合性的物流公共信息平臺的步伐相對緩慢，還處于起步階段，成本價格仍然是制約物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵因素。,物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略物流領域即將出臺,物聯(lián)網(wǎng)物流領域的“十二五”目標被定為：,,1,、電子政務系統(tǒng)中的物流信息開發(fā)利用水平得到明顯提高；,,2,、通過物流信息化軍民互促的共建項目，在物流領域形成典型示范；在鐵路、公路、水運、航空和郵政重點物流行業(yè)的電子單證得到廣泛應用；,,3,、企業(yè)物流和物流企業(yè)的信息化水平顯著

21、提高；,4,、要爭取大幅度提高物品全生命周期管理；,,5,、關鍵的基礎性標準，重點行業(yè)應用標準和服務規(guī)范制定取得顯著成效；,,6,、涌現(xiàn)出一批成功運營的物流信息平臺，形成覆蓋全國的物流信息聯(lián)動網(wǎng)絡；,,7,、信息技術在物流活動中的創(chuàng)新應用水平和提升保障能力明顯提高。,討論,請討論：生產(chǎn)制造企業(yè)、電子商務、快速消費品（,FMCG,）、大宗物資（鋼鐵、煤炭等）、危險品、冷鏈、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等的物流特性,相關行業(yè)的物流機會分析,生產(chǎn)制造業(yè),,快速消費品（,FMCG,）,,電子商務,,大宗物資（鋼鐵、煤炭等）,,危險品,,冷鏈物流,,農(nóng)業(yè)物流,,醫(yī)藥物流（醫(yī)藥電子商務）,產(chǎn)業(yè)及市場對物流公司戰(zhàn)略的改變,1

22、,、戰(zhàn)略的核心之一就是公司的市場定位,,2,、產(chǎn)業(yè)的變化包括產(chǎn)業(yè)格局和產(chǎn)業(yè)結構的變化，這種變化必然帶來相關的物流需求變化，也必然導致物流公司戰(zhàn)略變化；,,3,、市場及市場細分是微觀市場對物流公司戰(zhàn)略的影響因素,中儲股份經(jīng)營狀況：每股收益：,0.0928,元；每股資產(chǎn)：,4.9181,元；每股經(jīng)營現(xiàn)金流：,,-1.1414,元,,案例分析,—,外運發(fā)展,建發(fā)股份經(jīng)營狀況：每股收益：,0.5400,元；每股資產(chǎn)：,3.1454,元；每股經(jīng)營現(xiàn)金流：,,-0.3,元；,外運發(fā)展經(jīng)營狀況：每股收益：,0.2413,元；每股資產(chǎn)：,5.5100,元；每股經(jīng)營現(xiàn)金流：,,-0.0486,元；,倉儲物流與資

23、產(chǎn)增值,,小額貸款公司,,購買大股東土地,,物流商業(yè)地產(chǎn)：物流園區(qū)土地的,10%,作為商業(yè)開發(fā),,生產(chǎn)資料電子交易平臺,,倉單質押創(chuàng)新：倉單質押、動產(chǎn)質押逐筆和總量控制、保兌倉和開證監(jiān)管業(yè)務,案例分析,—,中儲股份,,,雙主戰(zhàn)略：供應鏈運營和房地產(chǎn)，其中,2011,年供應鏈運營目標,345,億元；,,推進供應鏈運營的深度，上控資源、下空渠道，中間提供物流、金融、信息等增值服務；,,供應鏈運營的核心板塊：鋼鐵、白酒、汽車、紙漿、礦產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、輕紡產(chǎn)品和物流服務等十個板塊,;,案例分析,—,廈門建發(fā)股份,戰(zhàn)略：物流業(yè)務發(fā)展，快遞物流，空運物流,;,,籌建的青島港物流中心：保稅物流為主、同時開展物流運輸、倉單質押、成品物流管理和,VMI,業(yè)務等物流業(yè)務；,案例分析,—,外運發(fā)展,供應鏈管理成為發(fā)展方向,,金融與物流的融合是業(yè)務增長點,,物聯(lián)網(wǎng)將是下一個發(fā)展和應用熱點,戰(zhàn)略觀察,跟著別人變：追隨者,,預測變化：生存者,,創(chuàng)造變化：引領者,戰(zhàn)略改變,