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1、2025年投資銀行與上市公司股票承銷條款協(xié)議 甲方（投資銀行）：____ 乙方（上市公司）：____ 鑒于甲方是一家具有豐富投資銀行經(jīng)驗(yàn)的金融機(jī)構(gòu)，乙方是一家在股票市場(chǎng)上市的公司，雙方就甲方為乙方提供股票承銷服務(wù)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議： 一、協(xié)議主體 1.1 甲方：____ 地址：____ 聯(lián)系電話：____ 法定代表人：____ 1.2 乙方：____ 地址：____ 聯(lián)系電話：____ 法定代表人：____ 二、股票承銷事項(xiàng) 2.1 承銷股票：乙方本次發(fā)行的股票（以下簡(jiǎn)稱“本次股票”）。 2.2 承銷方式：本次股票采用公開募集方式，由甲方作為主承銷商，

2、組織承銷團(tuán)進(jìn)行承銷。 2.3 承銷數(shù)量：本次股票發(fā)行數(shù)量為____萬股，具體發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行方案為準(zhǔn)。 2.4 承銷價(jià)格：本次股票發(fā)行價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定確定。 2.5 承銷期限：自本協(xié)議簽署之日起至股票上市之日止。 三、雙方權(quán)利與義務(wù) 3.1 甲方權(quán)利與義務(wù)： 3.1.1 甲方有權(quán)根據(jù)乙方提供的資料，對(duì)本次股票發(fā)行進(jìn)行盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報(bào)告。 3.1.2 甲方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)向乙方提供股票發(fā)行相關(guān)的信息。 3.1.3 甲方應(yīng)組織承銷團(tuán)，確保本次股票發(fā)行的順利進(jìn)行。 3.1.4 甲方應(yīng)按照乙方的要求，協(xié)助乙方完成股票發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。

3、 3.1.5 甲方應(yīng)確保本次股票發(fā)行過程中，不泄露乙方商業(yè)秘密。 3.2 乙方權(quán)利與義務(wù)： 3.2.1 乙方應(yīng)向甲方提供本次股票發(fā)行所需的全部資料，并保證所提供資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 3.2.2 乙方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)向甲方提供股票發(fā)行相關(guān)的信息。 3.2.3 乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成股票發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。 3.2.4 乙方應(yīng)確保本次股票發(fā)行過程中，不泄露甲方商業(yè)秘密。 四、費(fèi)用與報(bào)酬 4.1 甲方為本次股票發(fā)行所發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)、承銷費(fèi)、宣傳費(fèi)等，由乙方支付。 4.2 甲方按照本次股票發(fā)行募集資金總額的____%提取承銷報(bào)酬。 4.3 乙方應(yīng)在股票

4、發(fā)行成功后，按照約定的時(shí)間和方式支付甲方報(bào)酬及費(fèi)用。 五、違約責(zé)任 5.1 雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違反本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。 5.2 如因一方違約導(dǎo)致股票發(fā)行失敗，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 六、爭(zhēng)議解決 6.1 雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。 七、其他約定 7.1 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 7.2 本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。 7.3 本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法

5、律效力。 甲方（蓋章）：____ 乙方（蓋章）：____ 法定代表人（簽字）：____ 法定代表人（簽字）：____ 簽訂日期：____ 簽訂日期：____ 一、投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)概述 投資銀行作為金融市場(chǎng)的核心參與者，承擔(dān)著企業(yè)融資、并購重組、股票發(fā)行等重要職責(zé)。其中，股票承銷業(yè)務(wù)是投資銀行的核心業(yè)務(wù)之一，對(duì)于企業(yè)融資和發(fā)展具有重要意義。上市公司股票承銷業(yè)務(wù)是指投資銀行作為主承銷商，協(xié)助上市公司發(fā)行股票，實(shí)現(xiàn)融資目的的過程。 二、投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)合作模式 投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)合作模式主要包括以下幾種： 1. 公開募集：投資銀行作為主

6、承銷商，協(xié)助上市公司通過公開市場(chǎng)向投資者募集資金。 2. 定向增發(fā)：投資銀行協(xié)助上市公司向特定投資者發(fā)行股票，實(shí)現(xiàn)融資。 3. 配股：投資銀行協(xié)助上市公司向現(xiàn)有股東配售股票，籌集資金。 4. 發(fā)行債券：投資銀行協(xié)助上市公司發(fā)行債券，籌集資金。 三、投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)流程 1. 盡職調(diào)查：投資銀行對(duì)上市公司進(jìn)行盡職調(diào)查，了解其財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)前景等，為股票發(fā)行提供依據(jù)。 2. 制定發(fā)行方案：投資銀行與上市公司共同制定股票發(fā)行方案，包括發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間等。 3. 審批程序：投資銀行協(xié)助上市公司完成股票發(fā)行的審批程序，包括中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。 4. 組織

7、承銷團(tuán)：投資銀行組織承銷團(tuán)，協(xié)助上市公司完成股票發(fā)行。 5. 股票上市：投資銀行協(xié)助上市公司完成股票上市手續(xù)，實(shí)現(xiàn)融資。 四、投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與防范 1. 法律風(fēng)險(xiǎn)：投資銀行應(yīng)確保股票發(fā)行過程符合相關(guān)法律法規(guī)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。 2. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：投資銀行應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 3. 信息披露風(fēng)險(xiǎn)：投資銀行應(yīng)確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，防范信息披露風(fēng)險(xiǎn)。 4. 信用風(fēng)險(xiǎn)：投資銀行應(yīng)對(duì)上市公司進(jìn)行信用評(píng)估，確保其具備還款能力，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。 五、投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 1. 競(jìng)爭(zhēng)加劇：隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。 2. 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：投資銀行應(yīng)不斷加強(qiáng)創(chuàng)新，提高股票承銷業(yè)務(wù)的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量。 3. 國(guó)際化發(fā)展：投資銀行應(yīng)抓住我國(guó)金融市場(chǎng)國(guó)際化的機(jī)遇，積極參與國(guó)際股票承銷業(yè)務(wù)。 4. 監(jiān)管加強(qiáng)：投資銀行應(yīng)嚴(yán)格遵守監(jiān)管規(guī)定，確保股票承銷業(yè)務(wù)的合規(guī)性。 總之，投資銀行與上市公司股票承銷業(yè)務(wù)對(duì)于企業(yè)融資和發(fā)展具有重要意義。雙方應(yīng)充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)合作，共同推動(dòng)股票承銷業(yè)務(wù)的發(fā)展。本協(xié)議作為雙方合作的框架性文件，旨在明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保股票承銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。 第 6 頁 共 6 頁