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1、2025年金融策劃顧問合同 甲方（委托方）：____ 乙方（受托方）：____ 鑒于甲方在金融策劃領域有需求，乙方具備專業(yè)的金融策劃能力，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同： 一、合同主體 1.1 甲方為具有完全民事行為能力的自然人或法人，具備合法的委托資格。 1.2 乙方為具有合法金融策劃顧問資格的專業(yè)機構或個人，具備相應的從業(yè)經(jīng)驗和能力。 二、服務內(nèi)容 2.1 乙方根據(jù)甲方的需求，為甲方提供以下金融策劃服務： （1）分析甲方的財務狀況、投資需求及風險承受能力； （2）為甲方制定個性化的金融策劃方案； （3）協(xié)助甲方實施金融策劃方案，包括但不

2、限于投資建議、資產(chǎn)配置、稅務籌劃等； （4）定期對甲方的金融策劃方案進行評估和調整。 2.2 乙方在提供金融策劃服務過程中，應遵循以下原則： （1）合法合規(guī)，確保甲方權益； （2）誠實守信，維護甲方利益； （3）專業(yè)嚴謹，提高服務質量。 三、服務期限 3.1 本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。 3.2 在合同有效期內(nèi)，甲方有權根據(jù)實際情況提前終止合同，但需提前____天書面通知乙方。 3.3 合同期滿后，雙方如愿意繼續(xù)合作，可另行簽訂合同。 四、費用及支付 4.1 甲方應支付乙方以下費用： （1）服務費：人民幣____元/年； （2）其他費用：

3、如差旅費、資料費等，按實際發(fā)生計算。 4.2 甲方應在合同生效之日起____日內(nèi)，向乙方支付首期服務費。 4.3 以后每____個月，甲方應向乙方支付當期服務費。 4.4 乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方憑發(fā)票進行財務報銷。 五、保密及知識產(chǎn)權 5.1 雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等，應予以嚴格保密。 5.2 乙方為甲方提供的金融策劃方案，其知識產(chǎn)權歸甲方所有。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將方案泄露給第三方或用于其他用途。 六、違約責任 6.1 雙方應嚴格履行合同約定的義務，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為合同總金額的____%。 6.2 乙方如因自身原因導致甲方遭受損失，應承擔相應的賠償責任。 七、爭議解決 7.1 雙方在合同履行過程中如發(fā)生糾紛，應首先通過友好協(xié)商解決。 7.2 若協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。 八、其他約定 8.1 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 8.2 本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。 甲方（蓋章）：____ 日期：____年____月____日 乙方（蓋章）：____ 日期：____年____月____日 以上合同內(nèi)容為雙方真實意愿表示，特此聲明。 第 3 頁 共 3 頁