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1、目 錄 第一部分 家電行業(yè)政策風(fēng)險分析及提示 一、產(chǎn)業(yè)政策影響分析及風(fēng)險提示..........................3 二、貿(mào)易政策影響分析及風(fēng)險提示 （一）出口退稅政策調(diào)整影響..............................5 （二）自由貿(mào)易區(qū)建立有助于家電出口..................... 6 （三）非關(guān)稅壁壘提高不利家電出口........................6 （四）國內(nèi)廠商加快在海外設(shè)立生產(chǎn)基地的步伐..............7 第二部分 家電行業(yè)貿(mào)易鏈條及分行業(yè)分析 （一）彩電分行業(yè)分析.......

2、.............................8 （二）冰箱分行業(yè)分析....................................11 （三）空調(diào)分行業(yè)分析 ...................................12 （四）小家電分行業(yè)分析..................................14 第三部分 鏈條中每個環(huán)節(jié)我行可介入的產(chǎn)品 （一）家電生產(chǎn)企業(yè)......................................15 （二）上游供應(yīng)商......................................

3、..17 （三）下游經(jīng)銷商........................................19 第四部分 與同業(yè)相比，我行產(chǎn)品及營銷方案的優(yōu)劣...........19 第五部分 實戰(zhàn)案例分析...................................20 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2008年中國家電行業(yè)產(chǎn)值為6823億元，同比增長13.9%。其中，家用制冷電器行業(yè)產(chǎn)值為1485億元，同比增長4.2%；家用空調(diào)行業(yè)產(chǎn)值為2389億元，同比增長14.5%。 ???? 雖然產(chǎn)值比2007年有所增長，但由于經(jīng)濟環(huán)境出現(xiàn)巨大波動，經(jīng)營形勢呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢

4、，從月度產(chǎn)值增長率可以看出，同比增長率逐月下降，到12月已停止增長。 ???? 與工業(yè)產(chǎn)值相似，2008年中國家電行業(yè)銷售產(chǎn)值為6679億元，同比增長13.3%。其中，家用制冷電器行業(yè)銷售產(chǎn)值為1482億元，同比增長7.8%；家用空調(diào)行業(yè)銷售產(chǎn)值為2383億元，同比增長13.1%。 2009年1-8月，我國家用電器制造行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值4722.73億元，同比增長0.8%，轉(zhuǎn)負為正，但仍比去年同期增速下降17.67個百分點。1-8月，家用電器制造行業(yè)累計完成出口交貨值1308.62億元，同比下降19.41%，比1-7月降幅收窄1.01個百分點。 2009年8月份，我國家用電器制造

5、行業(yè)生產(chǎn)增速回升加快。 8月當(dāng)月家電行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價格)587.6954億元，同比增長14.5%，比7月份加快7.5個百分點，增長迅猛。8月當(dāng)月完成出口交貨值166.4億元，同比下降13.24%，增速比7月降幅收窄1.19個百分點。 上半年的數(shù)據(jù)顯示家電行業(yè)仍受金融危機影響處于行業(yè)低谷，但從7月份開始行業(yè)復(fù)蘇跡象明顯。 第一節(jié) 家電行業(yè)政策風(fēng)險分析及提示 一、產(chǎn)業(yè)政策影響分析及風(fēng)險提示 2005年《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》(簡稱《建議》)為家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基調(diào)?！督ㄗh》提出必須提高自主創(chuàng)新能力增強家電產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。要加快從加工

6、裝配為主向自主研發(fā)制造延伸，按照產(chǎn)業(yè)集聚、規(guī)模發(fā)展和擴大際合作的要求?！督ㄗh》重視節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。指導(dǎo)中國家電產(chǎn)業(yè)注重節(jié)能、環(huán)保具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的市場開發(fā)將會得到政府的政策支持和鼓勵。 從2005年開始，國家陸續(xù)制定了家電業(yè)能效標(biāo)準、噪聲限值、維修以及安裝質(zhì)量檢驗規(guī)范等一系列行業(yè)法規(guī)標(biāo)準，規(guī)范和標(biāo)準使得2008年的家電市場競爭逐漸從以往的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)上的競爭。 短期來看行業(yè)標(biāo)準的增加會給家電企業(yè)帶來成本上升壓力，但長期來看有利于整合行業(yè)，優(yōu)勝劣汰有利于行業(yè)健康發(fā)展。　 今年政府在出臺了一系列諸如“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”、“節(jié)能惠民工程”政策拉動內(nèi)

7、需，對整體家電行業(yè)轉(zhuǎn)暖有積極意義。 家電下鄉(xiāng)：國家財政部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的“家電下鄉(xiāng)”是由中央和地方財政以直補方式對農(nóng)民購買試點產(chǎn)品給予銷售價格13%的補貼。從2009年2月1日起，家電下鄉(xiāng)在原來14個省市的基礎(chǔ)上，開始向全國推廣，產(chǎn)品也從過去的四個增到八個，除了之前推出的“彩電、冰箱、手機、洗衣機”之外，本次家電下鄉(xiāng)又新增了摩托車、電腦、熱水器和空調(diào)。 農(nóng)民收入的提高是農(nóng)村家電市場發(fā)展的基本保障，“家電下鄉(xiāng)”政策的出臺，則是農(nóng)村家電市場快速啟動的催化劑。下鄉(xiāng)產(chǎn)品的價格一般比“行價”降低10%左右，政府再補貼13%，有力地刺激農(nóng)村對家電的潛在需求。優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量、方便的購買渠道以及良好的售

8、后服務(wù)，無疑使得家電一線品牌成為農(nóng)民購買家電的首選，并將在很大程度上擠占小品牌在農(nóng)村的市場。農(nóng)村家電市場競爭也將向少數(shù)大品牌傾斜。 截止今年9月底家電下鄉(xiāng)成果顯著，累計銷額388億。今年上半年全國家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品國家補貼共發(fā)放13億元。 以舊換新：今年5月19日，國務(wù)院決定采用財政補貼方式，鼓勵汽車、家電“以舊換新”。今年中央財政將安排20億元資金用于家電“以舊換新”補貼。 家電“以舊換新”首批在9地試點，分別是北京、上海、天津、江蘇、浙江、山東、廣東、福州、長沙。其中涉及5類家電，分別是電視、冰箱、洗衣機、空調(diào)、電腦。 具體補貼方式為：對交售補貼范圍內(nèi)舊家電并購買新家電的消費者，原則上按

9、新家電銷售價格的10%給予補貼，分品種確定最高補貼額度；對回收補貼范圍內(nèi)舊家電并送到拆解處理企業(yè)的運輸費用，給予定額補貼。 “以舊換新”可以說是促進“新家電進城”，以往都是廠家的“自發(fā)行為”，這次有了國家政策的支持，在促進消費的同時，也將促進產(chǎn)品升級。 8月10日家電“以舊換新”啟動的第一個月內(nèi)，9個試點省市單月共銷售新家電10.98萬臺，銷售額4.11億元。第二個月內(nèi)，9個試點省市單月銷售新家電56.97萬臺，環(huán)比增長419%；銷售額22.68億元，環(huán)比增長452%。 數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速：6月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《關(guān)于組織實施2009年數(shù)字電視研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項的通知》，就2

10、009年數(shù)字電視發(fā)展作出方向性指導(dǎo)和規(guī)劃，同時將用財政補貼方式推動地面數(shù)字電視關(guān)鍵產(chǎn)品的研究開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，補貼范圍將覆蓋20多個數(shù)字電視研發(fā)項目。中國電子技術(shù)標(biāo)準化研究所相關(guān)專家表示，預(yù)計相關(guān)配套標(biāo)準年底就可以確定，地面數(shù)字電視的真正推廣有望在2010年開始起步、2012年完成。有助于消費升級。 二、貿(mào)易政策影響分析及風(fēng)險提示 （一）出口退稅政策調(diào)整影響 2009年6月8日財政部發(fā)布通知，提高部分商品的出口退稅率，家用空調(diào)、冰箱部分型號產(chǎn)品的出口退稅率由14%提高至17%。這是繼CRT(陰極射線管)彩電之后，又一批家電產(chǎn)品被納入“零稅出口行列”——即征多少退多少。此外，臺扇、落地扇、壁扇

11、等5種產(chǎn)品的出口退稅率也被提高至15%，液晶玻璃基板出口退稅率則提高至13%。這已是國家財務(wù)部自去年8月以來第7次上調(diào)家電出口退稅率，而這一系舉措有助于處于出口下滑趨勢的家電企業(yè)盡快走出困境?！　　? （二）自由貿(mào)易區(qū)建立有助于家電出口 中國與其它國家建立自由貿(mào)易區(qū)步伐加快（如中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)等），有助于部分緩解電子信息產(chǎn)業(yè)困境。建立中國與其它各國自由貿(mào)易區(qū)，對于加快提高我國電子信息產(chǎn)業(yè)競爭力具有重要意義。首先，自由貿(mào)易區(qū)框架下關(guān)稅減讓及便利化將擴大我國電子信息產(chǎn)品的出口，部分緩解歐美國家貿(mào)易摩擦對出口的影響；其次，自由貿(mào)易區(qū)的建立，有助于促進產(chǎn)業(yè)分工，便于擴大我國企業(yè)對外投資，以充分利

12、用這些國家的優(yōu)惠政策和各種資源，并減少我國的貿(mào)易逆差。 （三）非關(guān)稅壁壘提高不利家電出口 自由貿(mào)易和貿(mào)易保護歷來相輔相成，沒有絕對開放的市場，在關(guān)稅壁壘降低的同時，非關(guān)稅壁壘作用凸顯。我國家電主要出口地——歐盟、美國和日本不斷提高節(jié)能指標(biāo)和廢舊家電回收無害化標(biāo)準，歐盟已實施征收家電回收費用，并要求生產(chǎn)商承擔(dān)出口產(chǎn)品回收費。此外，歐盟禁止含6種有害物質(zhì)的家電產(chǎn)品進口，并將我國空調(diào)普通使用的R22制冷劑列為禁用冷謀，而換用新冷媒R410A制冷劑不僅價格高且我國企業(yè)使用須繳納專利費，這令空調(diào)單位成本增加，削弱了我國家電產(chǎn)品出口的成本優(yōu)勢。 非關(guān)稅壁壘加重企業(yè)成本費用負擔(dān)的同時，關(guān)稅壁壘風(fēng)險也在

13、增加，家電產(chǎn)品出口持續(xù)量增價跌已令一些國家和地區(qū)實行反傾銷措施。繼特立尼達實施高額反傾銷稅以來（至09年10月5年期滿），歐盟主要空調(diào)市場土耳其也已形成對我國空調(diào)出口的反傾銷意見，烏克蘭也正在對我國產(chǎn)冰箱進行反傾銷調(diào)查，倘若遭受主要出口市場（歐、美等）全面反傾銷（目前貿(mào)易摩擦有加劇趨勢），必定對我國家電行業(yè)和企業(yè)造成較大打擊。 （四）國內(nèi)廠商加快在海外設(shè)立生產(chǎn)基地的步伐 為應(yīng)對國內(nèi)不斷上漲的制造成本，以及規(guī)避不時發(fā)生的反傾銷等貿(mào)易壁壘，目前不少家電企業(yè)都有將生產(chǎn)制造向外轉(zhuǎn)移的趨勢。如美的集團在越南的工廠投產(chǎn)后，在白俄羅斯新工廠的建設(shè)正不斷提速，加快在全球各區(qū)域市場的滲透拓展。另外，格力在巴

14、西的生產(chǎn)基地已經(jīng)實現(xiàn)盈利，并與其巴基斯坦的合作伙伴合作建設(shè)了巴基斯坦工廠。志高在尼日利亞的項目已取得成效不錯，同時在越南、澳大利亞找到了戰(zhàn)略合作伙伴，現(xiàn)在還準備在土耳其、南美設(shè)立海外工廠。 第二節(jié) 家電行業(yè)貿(mào)易鏈條及分行業(yè)分析 家電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對簡單，從上游來講，主要包括鋼鐵、電子、塑料化工等行業(yè)，從下游來講，主要包括銷售和維修等行業(yè)。 我國的家電行業(yè)每年帶動龐大的上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。從上游產(chǎn)業(yè)來看，白色家電與鋼鐵行業(yè)聯(lián)系緊密，我國家電業(yè)每年鋼鐵總需求量超過500萬噸，對電鍍鋅板的年消費量為40萬噸，不銹鋼板年用量達15萬噸，對彩涂板的年需求量約6萬噸。另外壓縮機行業(yè)也是家電行業(yè)的主要上

15、游產(chǎn)業(yè)，每年家電行業(yè)都需求大量的壓縮機。液晶屏制造業(yè)是彩電業(yè)中平板電視最主要的組成要件。從下游產(chǎn)業(yè)來看，家電零售連鎖業(yè)就是因家電行業(yè)而產(chǎn)生的銷售服務(wù)行業(yè)。 鋼鐵制造 鋼鐵制造 塑料化工 機械電子 壓縮機制造 液晶屏制造 家電制造 家電維修 45 家電銷售 廢舊家電回收 家電生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)具有一定的規(guī)模，其供應(yīng)商除核心零部件供應(yīng)商一般規(guī)模較大外，其余規(guī)模較小的占較大比例，經(jīng)銷商規(guī)模差異較大。家電企業(yè)對其一般供應(yīng)商均有延期付款1-6個月。下游經(jīng)銷商方面，視渠道不同而定，對于大型的連鎖銷售商，如國美

16、、蘇寧，生產(chǎn)企業(yè)為了促進銷售均有大量的鋪貨并有一定的延期收款，對于一般的區(qū)域性或小規(guī)模經(jīng)銷商多要求支付現(xiàn)款。目前有部分生產(chǎn)商戰(zhàn)略大面積建設(shè)自有及合作直銷店，生產(chǎn)商及銷售商網(wǎng)上銷售店也方興未艾。 （一）彩電分行業(yè)分析：我國已經(jīng)是全球最大的彩電制造基地，2008年產(chǎn)量已經(jīng)超過了9000萬臺，同比增長速度是6%，其中出口4900多萬臺內(nèi)銷3800萬臺。彩電行業(yè)目前正處在一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，這個轉(zhuǎn)型主要是伴隨平板化和數(shù)字化而來的。部分研究機構(gòu)已經(jīng)發(fā)出聲音預(yù)測彩電將進入第三次普及高峰，關(guān)鍵理由如下：平板和數(shù)字高清等新技術(shù)、家電與互聯(lián)網(wǎng)的融合等新應(yīng)用是重要前提；城鄉(xiāng)居民收入水平大幅提升和彩電價格收入比大幅下

17、降，以及政策刺激(家電下鄉(xiāng)＋以舊換新＋節(jié)能補貼)等政策將加速這一進程。 2009年1-9月，我國彩電行業(yè)累計實現(xiàn)生產(chǎn)7168萬臺，同比增長3.3%。其中液晶電視產(chǎn)量為4932萬臺，同比增加66.9%；等離子電視產(chǎn)量180萬臺，同比減少26.6%；CRT彩電產(chǎn)量2056萬臺，同比減少41.1%；平板電視的產(chǎn)量比重達到了71.3%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，前三季度，我國共出口彩電3652萬臺，基本與上年同期持平（2008年前三季度共出口3654萬臺）；彩電出口額為72.32億元美元，同比減少了7.8%。出口量穩(wěn)步上升，出口形勢開始好轉(zhuǎn)，平板電視所占比重加大到74%。雖然近幾年平板電視來勢兇猛，但到2008年

18、生產(chǎn)企業(yè)在平板電視方面才首次出現(xiàn)了整體的盈利，而最新三季度報表顯示，彩電生產(chǎn)企業(yè)的大部分利潤還是來自傳統(tǒng)的CRT電視。 國內(nèi)六大彩電企業(yè)，大家很熟悉的品牌TCL、長虹、康佳、創(chuàng)維、海爾、海信在國內(nèi)市場份額已經(jīng)達到了70%的位置，六大企業(yè)上半年平板電視的產(chǎn)量是1500萬臺，同比增長速度超過了百分之百，占全行業(yè)的40%。 彩電最主要的原材料為液晶面板（CRT顯像管）、集成電路，該部分占到成本的60％以上，其余原材料有鋼材、工程塑料、電子器件等。雖然產(chǎn)量做到了全球第一，但在產(chǎn)業(yè)鏈上，我們目前面板資源缺乏，大部分的面板需要從國外進口，主要是日本、韓國、臺灣等。 目前國內(nèi)三大面板企業(yè)為上廣電、京東

19、方、龍騰光電，但2008年經(jīng)營業(yè)績均大幅虧損。首先是因為市場價格大幅下降；其次，雖然國內(nèi)市場需求一直在增長，但增長幅度并沒有達到各家面板企業(yè)所期望的程度，從而導(dǎo)致整個行業(yè)產(chǎn)能過剩；另外，目前國內(nèi)企業(yè)都以生產(chǎn)小尺寸面板為主，大尺寸的液晶電視面板市場被韓國、日本和中國臺灣地區(qū)的廠商所壟斷。上廣電、京東方、龍騰光電目前各擁有一條5代線。國際上主要的大尺寸液晶面板生產(chǎn)企業(yè)有：夏普，三星,京東方，彩晶，奇美，友達等。小尺寸液晶面板生產(chǎn)企業(yè)就相當(dāng)多：勝華，群創(chuàng)，全臺，凌巨，LG一諾特，現(xiàn)代LCD ,創(chuàng)維，晶采，東元，錸寶，PHILIPS，深圳立德，比亞迪，TCL,長春聯(lián)信，天馬，信利，悠景等。 20

20、09年，全球消費升級，液晶電視面板供應(yīng)整體緊張，液晶面板已經(jīng)漲價20％以上，中國本土品牌企業(yè)加大了與臺灣液晶面板企業(yè)的戰(zhàn)略合作力度，預(yù)計今年從臺灣進口額將超過40億美元。同時也有不少企業(yè)紛紛上馬液晶線。 彩虹集團總投資17億元的3條5代液晶玻璃基板項目、鄭州旭飛廣電投資27億元的3條5代液晶玻璃基板項目（6.26）啟動，以及長虹宣布將對等離子面板追加了10億元投資（6月）、幾大本土骨干彩電整機企業(yè)全部投資建設(shè)模組整機一體化生產(chǎn)線之后，三季度圍繞TFT-LCD液晶產(chǎn)業(yè)鏈的投資也非常集中，總投資規(guī)模超過了1000億元： 8月14日，彩虹宣布啟動總投資100億元的合肥液晶玻璃基板項目； 8月30日

21、，由中國建材集團、河北東旭投資公司共同投資興建的4.5代TFT-LCD液晶玻璃基板生產(chǎn)線在成都奠基；8月31日，京東方舉行北京數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園暨京東方第8代TFT-LCD生產(chǎn)線奠基儀式； 8月31日，南京市政府、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司與日本夏普株式會社高世代液晶面板項目簽字儀式在北京舉行，購買夏普第6代液晶面板生產(chǎn)線；9月26日，南京液晶谷暨高世代液晶面板項目在南京開工；9月24日，河北東旭集團在石家莊高新區(qū)開建6條玻璃基板生產(chǎn)線，2條彩色濾光片生產(chǎn)線和150萬兆瓦太陽能電池生產(chǎn)線，總投資107億元；9月28日，彩虹液晶玻璃基板研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目在江蘇張家港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)啟動。 （二）冰箱分行

22、業(yè)分析：2008年度我國家用電冰箱產(chǎn)量同比增長8.18%，達到4756.9萬臺。2009年世界各國冰箱市場出現(xiàn)了不同程度的縮減，而我國冰箱業(yè)在全球經(jīng)濟蕭條中逆流上行，今年上半年中國冰箱業(yè)銷售量達2703萬臺，同比增長12.8%，而由于上半年出口是負增長，內(nèi)銷就成了銷售增長的唯一動力，上半年內(nèi)銷量達1909萬臺，同比增長高達22.5%。我國冰箱的出口大國——美國、英國、德國等國家由于經(jīng)濟低迷，房地產(chǎn)不景氣，失業(yè)率攀升，大大影響了我國冰箱行業(yè)的出口形勢，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2009上半年冰箱出口數(shù)量（包含所有制冷方式冰箱）僅為906.5萬臺，遠低于去年同期的1044.8萬臺。 內(nèi)銷增長放量，主要得益

23、于利好政策下的農(nóng)村冰箱市場的快速成長，特別在上半年城市冰箱零售同比下滑4%的背景下，農(nóng)村市場的增長起到了決定性的作用。由于我國農(nóng)村冰箱占有率較低，農(nóng)村人口又占據(jù)了我國人口的大半，而農(nóng)村對冰箱的需求接近三成，于是三四級冰箱市場潛力巨大。農(nóng)村市場的增長中家電下鄉(xiāng)功勞非凡，據(jù)財政部家電下鄉(xiāng)系統(tǒng)公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年冰箱下鄉(xiāng)銷售542萬臺，全面領(lǐng)跑家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售，并且占據(jù)了冰箱內(nèi)銷市場的近四分之一份額。而據(jù)產(chǎn)業(yè)在線對冰箱行業(yè)上下游的監(jiān)控來看，目前國內(nèi)冰箱企業(yè)生產(chǎn)的機型也大多為下鄉(xiāng)機。雖然根據(jù)家電下鄉(xiāng)公布數(shù)據(jù)顯示，下鄉(xiāng)冰箱大部分份額被海爾、海信、美的、美菱、新飛等大企業(yè)瓜分，但是索伊、尊貴等小企業(yè)也嘗

24、到了不少甜頭，此外一些沒有中標(biāo)家電下鄉(xiāng)的中小企業(yè)也乘機借助家電下鄉(xiāng)東風(fēng)拓展市場。2009上半年，大部分冰箱企業(yè)均有不同程度的增長。 國內(nèi)主要生產(chǎn)冰箱的上市企業(yè)的三季報陸續(xù)公布，與日、美家電巨頭從今年初開始便頻頻預(yù)虧的景象不同，國內(nèi)冰箱企業(yè)今年上半年的整體表現(xiàn)大超預(yù)期，市場銷售、凈利潤均實現(xiàn)了不同程度的逆市上漲。其中冰箱巨頭青島海爾2009年結(jié)束了上半年公司營業(yè)收入下滑的狀況，三季度實現(xiàn)收入上漲，實現(xiàn)凈利潤9.66億元，同比增長28.6%，而冰箱業(yè)務(wù)上半年實現(xiàn)營業(yè)收入80.37億元，同比增長8.45%。海信科龍上半年營業(yè)總收入達47.6億元，其中扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1.39億元，同比增

25、長570.49％。報告顯示，冰箱業(yè)務(wù)占總營業(yè)額56.67％，收入較去年同期增長8.3％。美菱發(fā)布的半年報顯示，2009年上半年美菱共實現(xiàn)凈利潤3038萬元，同比增長114.18％。各公司冰箱業(yè)務(wù)營收均有不同程度的增長，而大部分公司均在報告中承認主要增長受益于家電下鄉(xiāng)。 據(jù)2009電冰箱十大品牌排行榜顯示，海爾、西門子、容聲、新飛、LG、三星、美菱、美的、海信、伊萊克斯位列其中。其中海爾和西門子已拉開了和其余前八的距離。 冰箱的主要原材料發(fā)泡料、塑料、有色金屬、鋼材以及壓縮機，目前大部分原材料都是國產(chǎn)的，除了部分高端壓縮機。 （三）空調(diào)分行業(yè)分析：2008年我國空調(diào)的銷量達到2116.8萬

26、臺，增長率為-7.6%；銷售額達到596.8億元，增長率為-2.3%。2008年，市場競爭異常激烈，18個空調(diào)品牌慘遭淘汰，品牌數(shù)目由52個減少為34個。全行業(yè)在今年年初背負著1500萬臺庫存的包袱，而國家能效標(biāo)準大限逼近，所以年初業(yè)內(nèi)觀察家們就紛紛斷言，2009年的空調(diào)大戰(zhàn)注定會空前激烈。但令人欣慰的是，沒有看到簡單而慘烈的價格戰(zhàn)讓行業(yè)前景愈發(fā)混沌迷茫，相反節(jié)能高效的行業(yè)發(fā)展趨勢越發(fā)清晰明朗，變頻空調(diào)也在今年迎來了期待已久的破繭時刻，從國慶黃金周銷售情況看，變頻空調(diào)產(chǎn)品在各大廠家的銷售占比中平均已達20%-30%，“變頻元年”開啟。 年初美的引領(lǐng)降價，很快，志高、奧克斯及格蘭仕等迅速做出

27、了反應(yīng)，平均讓利達到了30%，掀起了2009年空調(diào)銷售的第一波高潮，在此過程中四五級能耗的庫存空調(diào)大部分解決，大家便有了精力將各自的變頻空調(diào)、高能效空調(diào)投入并紛紛打出“節(jié)能、健康、環(huán)保”等招牌。 十一國慶中的銷售看出行業(yè)出現(xiàn)了喜人的拐點，變頻空調(diào)受寵，節(jié)能機型熱銷使節(jié)能高效這一行業(yè)發(fā)展的趨勢也愈發(fā)清晰明朗。2010年，國內(nèi)空調(diào)市場在家電下鄉(xiāng)、能效補貼、以舊換新等利好政策刺激下有望繼續(xù)大幅增 專業(yè)化渠道資源爭奪加?。合啾扔谄放聘窬肿兏锏姆€(wěn)定性，我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的渠道格局卻一直沒有停止過變革的步伐。在過去十年內(nèi)，三種渠道形態(tài)的出現(xiàn)和昌盛主導(dǎo)了整個渠道變革的過程。一是銷售公司模式的普及使得傳統(tǒng)的代理

28、制度被邊緣化，工業(yè)資本和商業(yè)資本在渠道融合上更進一步；二是，家電連鎖大賣場的快速擴張，改變了原有終端零售的格局，甚至是動搖了原有工商的話語權(quán)地位；三是專賣店在過去三年內(nèi)數(shù)量裂變，以強大的市場覆蓋能力成為空調(diào)渠道的主導(dǎo)。我國空調(diào)行業(yè)的渠道變革過程，其實是工業(yè)資本對渠道滲透的過程，也是一個渠道扁平化的過程，這在銷售公司和專賣店的身上體現(xiàn)得尤為冥想，在這個過程中，工廠對渠道的掌控能力在加強，而家電連鎖的強大，則是工廠不遺余力地建設(shè)銷售公司和專賣店體系的催化劑。 2009年空調(diào)十大品牌：格力、美的、海爾、志高、海信-科龍、大金、春蘭、奧克斯、松下、三菱。 （四）小家電分行業(yè)分析：小家電一般是指除了

29、大功率輸出的電器以外的家電，一般這些小家電都占用比較小的電力資源，或者機身本身也比較小。所以稱為小家電。按照小家電的使用功能，可以將其分為三類： 一是廚房小家電產(chǎn)品，主要包括豆?jié){機、電熱水壺、微波爐、電壓力煲、抽油煙機、電磁爐、電飯煲、消毒碗柜、榨汁機、多功能食品加工機等； 二是家居小家電產(chǎn)品，主要包括電風(fēng)扇、吸塵器、電暖器、加濕器、空氣清新器、飲水機等； 三是個人生活小家電產(chǎn)品，主要包括電吹風(fēng)、電動剃須刀、電熨頭、電動牙刷、電子美容儀、電子按摩器等。 在全球金融危機和經(jīng)濟增速放緩的背景下，小家電卻在整體增速下滑的國內(nèi)家電業(yè)中獨樹一幟。2008年小家電行業(yè)銷售額達1101.9億

30、元，比上年增長13.4%。家電下鄉(xiāng)為小家電行業(yè)帶來新的發(fā)展契機，將是‘出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷’小家電廠商的重要突破點，今年全國小家電銷售額將達1200多億元。 與傳統(tǒng)家電產(chǎn)品不同，小家電在中國的銷售仍然處于發(fā)展階段，隨著消費者需求增加，小家電產(chǎn)品的種類和數(shù)量都在提升，小家電平均利潤率高，為企業(yè)帶來的收益也高。小家電在中國的利潤率和增長率均提升至30%左右?！凹译娤锣l(xiāng)”政策中微波爐和電磁爐兩類產(chǎn)品被新納入補貼范圍。目前小家電產(chǎn)量巨大，并且某些產(chǎn)品增長速度驚人，產(chǎn)量和增長速度都相當(dāng)可觀，所消耗能源總量及增長速度不容忽視。因此，國家對電飯鍋、電風(fēng)扇和微波爐等小家電產(chǎn)品的節(jié)能問題越來越重視，2009年，電風(fēng)扇、

31、電飯鍋等幾項能效標(biāo)準將要實施，新規(guī)出臺后將直接淘汰一批市場上不合格的產(chǎn)品。 小家電行業(yè)增長前景廣闊，我國小家電行業(yè)呈現(xiàn)出口占主導(dǎo)，內(nèi)銷迅速增長的態(tài)勢。我國家庭平均擁有小家電數(shù)量不到10件，遠低于歐美國家每戶20-30件的水平。隨著人們生活水平的提高和對小家電產(chǎn)品的日益重視，各種個性化的小家電產(chǎn)品將不斷豐富以滿足人們不斷增長的需求。目前國內(nèi)大部分小家電產(chǎn)品普及率仍較低，處于市場導(dǎo)入期。由于小家電產(chǎn)品價格遠低于大家電產(chǎn)品，購買者對其價格敏感性較低，同時小家電的生命周期一般只有3年至5年，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，消費者對小家電有持續(xù)的換購需求。在普及率不斷提高及更新?lián)Q代的推動下，小家電產(chǎn)品銷量有望穩(wěn)

32、定增長，預(yù)計未來幾年小家電行業(yè)銷量將持續(xù)增長。原有龍頭企業(yè)有望憑借自身資金、技術(shù)和品牌優(yōu)勢度快速發(fā)展，如九陽豆?jié){機等，但銷量增速快及利潤高使不少家電巨頭也紛紛介入該行業(yè)，美的、TCL、格力、科龍、榮事達、志高等國內(nèi)家電巨頭都紛紛加快在小家電領(lǐng)域拓展的步伐。 第三節(jié) 鏈條中每個環(huán)節(jié)我行可介入的產(chǎn)品 （一）家電生產(chǎn)企業(yè)：一般規(guī)模較大，有不少銀行授信且條件優(yōu)惠，整個家電行業(yè)出口總額占行業(yè)總產(chǎn)值的30%以上，彩電、小家電等出口超過50%，可以配套出口為主的國際業(yè)務(wù)授信使用，不過在授信條件上各家銀行競爭激烈，后來接觸他們的銀行比較難以介入。 家電生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模位于第一陣營者，如海爾、美的、格力、長虹

33、等，一般的流動資金貸款、項目貸款不容易介入，以降低企業(yè)財務(wù)成本和有助于企業(yè)銷售的融資品種向客戶營銷較易取得效果，如可以使用銀行承兌匯票業(yè)務(wù)（一般要求保證金較低）、商業(yè)承兌匯票可貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，在直接營銷有困難時，也可以借助其上游以商票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)介入；也可使用廠商銀業(yè)務(wù)增加其下游銷售商的銷售能力，擴大生產(chǎn)企業(yè)的銷售；如果生產(chǎn)企業(yè)重視供應(yīng)商管理并對部分供應(yīng)商有融資方面支持，可以以保理業(yè)務(wù)介入，特別是生產(chǎn)企業(yè)愿意做應(yīng)收賬款確認等配合工作。國際業(yè)務(wù)其一般招標(biāo)或者有其他銀行強大的營銷、服務(wù)、優(yōu)惠支持，我行除非一早有合作或者有某種特殊的關(guān)系否則一般難以介入。目前各大型家電生產(chǎn)企業(yè)都有向上下游延伸的態(tài)勢，一般的冰箱

34、生產(chǎn)廠家都有獨資或合資的壓縮機廠，不少電視機生產(chǎn)廠家也向液晶面板行業(yè)進軍，在下游也紛紛建立合資營銷公司及專賣店，在此過程中特別注意生產(chǎn)企業(yè)與上下游之間產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易，一般情況下對于生產(chǎn)企業(yè)與其不控股的上下游企業(yè)之間的交易還是認可可以敘做貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，但確實有部分生產(chǎn)企業(yè)與其控股的上下游企業(yè)交易流程規(guī)范、貿(mào)易背景真實、交易定價合理，各項單據(jù)齊全，也可以嚴格控制下敘做貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。 家電企業(yè)位于第二陣營者，如樂華、新科、春蘭等，我行一般的授信品種都可以介入，具體在貿(mào)易融資方面，動產(chǎn)質(zhì)押、廠商銀、國內(nèi)保理、進出口國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)品種均可運用。不過要視企業(yè)經(jīng)營狀況及財務(wù)狀況綜合考慮，在動產(chǎn)質(zhì)押上防范

35、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、道德風(fēng)險等；在其供應(yīng)商或經(jīng)銷商實力不是很強的情況下適當(dāng)介入廠商銀、國內(nèi)保理業(yè)務(wù)；可以直接與企業(yè)談國際業(yè)務(wù)貿(mào)易融資合作，一般以出口押匯、退稅貸款為主，在國際貿(mào)易融資方面關(guān)注企業(yè)的貿(mào)易鏈條、貿(mào)易真實性及申請人稅務(wù)狀況。 家電企業(yè)位于第三陣營者甚至不入流者，盡量避免設(shè)計其與實力一般的企業(yè)上下游鏈條上的貿(mào)易融資方案，更多回歸一般授信的考慮，即使有貿(mào)易融資業(yè)務(wù)也是其上游或者下游較強大，可以介入實際依靠上下游信用嫁接的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，如以下游實力較強買方（經(jīng)銷商）為付款人的保理業(yè)務(wù)。 （二）上游供應(yīng)商：家電行業(yè)供應(yīng)商數(shù)量龐大，規(guī)模實力相差較大，大概可以分為塑料、鋼材、不銹鋼、銅材、鋁材等有

36、色金屬、電子元件、集成短路等電子器件以及比較特殊的液晶面板、壓縮機等。 家電用的鋼材、不銹鋼一般國內(nèi)鋼廠都有生產(chǎn)，但直接供給家電生產(chǎn)商的不多，更多的是由各個貿(mào)易商銷售給家電生產(chǎn)商，因為家電生產(chǎn)商一般在該類原材料不想有太多的庫存，再者這些鋼材產(chǎn)品一般由中間商進行簡單的剪切加工或者比較復(fù)雜的壓扎、鍍鋅、彩涂，有利于生產(chǎn)商直接使用提高效率，而且生產(chǎn)廠家能在這些經(jīng)銷商上獲得一定的賬期，這些鋼材商一般規(guī)模在年銷售幾億元甚至上十億元，也有部分僅有幾千萬的銷售依靠良好的上下游渠道發(fā)展。 銅材、鋁材供應(yīng)商一般具有一定的規(guī)模，因為生產(chǎn)商需要的不僅僅為銅、鋁等原材料，更多為經(jīng)過一定程度加工的銅板、銅管、鋁板等

37、，而且對這些金屬進行加工的固定資產(chǎn)投資較多、金屬價格較高，對于加工、經(jīng)營該類金屬的企業(yè)有一定的實力要求。我行授信企業(yè)珠海龍豐、中山天乙就屬于該類企業(yè)。 壓縮機目前較大的生產(chǎn)企業(yè)均有自己的獨資或合資工廠，基本能滿足自身需求，在正當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)交易情況下，也可以續(xù)作部分保理業(yè)務(wù)。 電子器件、液晶面板等原材料供應(yīng)商一般規(guī)模較大，一般的家電生產(chǎn)廠家沒有足夠的技術(shù)水平或產(chǎn)能滿足自身需求，甚至國內(nèi)都沒有足夠的產(chǎn)能滿足生產(chǎn)需要，需要大量從國外進口，特別是高新技術(shù)的電子器件及大尺寸的液晶面板。對于國內(nèi)該類原材料供應(yīng)商及家電生產(chǎn)商兩家客戶均具有一定規(guī)模則雙方間的貿(mào)易融資比較好操作，各方條件也可以適當(dāng)放松；供應(yīng)商較

38、弱、生廠商較強也可以按正常標(biāo)準操作貿(mào)易融資；供應(yīng)商強大、生產(chǎn)商較弱則要謹慎考慮，畢竟國內(nèi)液晶面板行業(yè)核心技術(shù)不足，技術(shù)升級淘汰情況嚴重，各方競爭逐步加大。 總的來說，對于一些大型供應(yīng)商，可以做規(guī)模較大甚至規(guī)模一般的家電生產(chǎn)企業(yè)作為付款人的保理業(yè)務(wù)，也可以做下游家電廠家與其的廠廠銀等三方業(yè)務(wù)。在敘做保理業(yè)務(wù)時大型供應(yīng)商一般不愿意麻煩自已及下游大型客戶，保理業(yè)務(wù)的操作設(shè)計一般比較簡單、條件較寬松，如不需要付款人書面確認、回款可能為間接回款、發(fā)票后補等，雖說申請人甚至付款人都實力較強，但把握其貿(mào)易真實性是不可或缺的，也可以通過企業(yè)ERP系統(tǒng)等驗證。 一般中小規(guī)模供應(yīng)商均存在一定程度的資金緊張問題

39、，利用保理業(yè)務(wù)可以很好的盤活他們的應(yīng)收賬款，特別是能夠得到大型付款企業(yè)的配合，該類業(yè)務(wù)可以很快的發(fā)展起來，如果對應(yīng)的是中小規(guī)模的付款人則需要十分嚴格的按照標(biāo)準保理的做法適當(dāng)做一部分；也可以對付款人開出的銀票、商票進行貼現(xiàn)；還有訂單融資，在雙方合作關(guān)系緊密、合作時間長、合作記錄良好的情況下，付款人為大型生產(chǎn)企業(yè)的情況下可以敘做一部分。 有部分供應(yīng)商為國際材料采購商，特別是液晶面板、高檔不銹鋼、壓縮機、以及部分時段的銅、鋁等金屬材料，可以給予進口開證、進口押匯、提單轉(zhuǎn)倉單等進口國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)品種，視供應(yīng)商的實力、信譽一般給予控制貨權(quán)的品種，當(dāng)貨物進口完成交接到家電廠家后可以轉(zhuǎn)為保理業(yè)務(wù)。在目前

40、情況下液晶面板還是很有市場的，不過隨著國內(nèi)新生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)需要關(guān)注和防范市場風(fēng)險。 （三）下游經(jīng)銷商：對于一定規(guī)模的經(jīng)銷商或貿(mào)易商，有可能集中存儲一批貨物，可以給予其動產(chǎn)或倉單質(zhì)押授信，不過最好選擇一線品牌，流轉(zhuǎn)快的產(chǎn)品利用第三方監(jiān)管公司獨立倉庫監(jiān)管；廠商銀、廠商銀儲等依托未來貨權(quán)質(zhì)押的授信品種，可以較好的解決經(jīng)銷商預(yù)付款的資金壓力問題；商業(yè)承兌匯票可貼現(xiàn)，指定貼現(xiàn)人為核心生產(chǎn)企業(yè)也是操作較多的方案；有部分經(jīng)銷商具有國際渠道，可以配套出口方面的國際業(yè)務(wù)授信品種。 第四節(jié) 與同業(yè)相比，我行產(chǎn)品及營銷方案的優(yōu)劣 銀行的產(chǎn)品是很容易復(fù)制的,其實各家銀行都有各種類似的產(chǎn)品以不同的名稱出現(xiàn)在市面

41、上,不同的是各家銀行不同時期在各種產(chǎn)品上重視程度和推廣力度以及各家銀行對各種操作細節(jié)的看法和風(fēng)險控制手段。總的來說我行在貿(mào)易融資各個產(chǎn)品上還是具有一定的競爭力的，目前部分審批權(quán)沒有下放分行這點上有些落后他行，應(yīng)該會很快解決的。在市場營銷上貿(mào)易融資部可以提供直接的營銷支持，有什么想法有什么意見都可以通過分行對口部門或直接聯(lián)系貿(mào)易融資部聯(lián)系人員。 具體在家電行業(yè)，貿(mào)易融資業(yè)務(wù)像廠商銀（下游企業(yè)），保理業(yè)務(wù)（上游企業(yè)），動產(chǎn)、倉單質(zhì)押（核心企業(yè)），進出口國際貿(mào)易融資（上下游及核心企業(yè)）均有不少，積累了一些經(jīng)驗及客戶，有不少總行給予了總對總的授信額度，所有分行都可以使用，并在逐步在一些授信或操作條件

42、有所放松的，比如在保理業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知書確認環(huán)節(jié)不需要付款人每筆書面確認（甚至不需要確認）。 下面從一些案例中來細細體味： 第五節(jié) 實戰(zhàn)案例分析 1、珠海市格力電器股份有限公司成立于1991年，是目前全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)化空調(diào)企業(yè)，2008年實現(xiàn)銷售收入420.32億元，凈利潤19.67億元，連續(xù)八年上榜美國《財富》雜志“中國上市公司100強”。 目前我行給予珠海市格力電器股份有限公司20億元綜合授信額度，包括： （1）銀行承兌匯票敞口額度10億元人民幣（核心企業(yè)僅開票使用，節(jié)約財務(wù)成本）。 （2）國內(nèi)保理額度5億元人民幣，用于珠海格力電器股份有限公司

43、供應(yīng)商（賣方）進行應(yīng)收賬款融資，單筆融資金額不超過應(yīng)收賬款凈額的80％，融資期限不超過180天，供應(yīng)商資質(zhì)及額度分配逐戶上報總行貿(mào)易融資部審核，供應(yīng)商不得為珠海格力電器股份有限公司關(guān)聯(lián)并表的企業(yè)。 只要是格力的上游供應(yīng)商，其與格力有穩(wěn)定的合作關(guān)系及良好的過往交易紀錄，不管是不是在珠海本地，不管是珠海分行還是其他分行都可以給其授信（屬地優(yōu)先、珠海分行優(yōu)先），目前應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓通知（可以僅郵寄通知）及對賬（通過格力的ERP系統(tǒng)進行）有不少放寬松的地方。 （3）廠商銀模式項下銀行承兌匯票敞口額度不超過６億元人民幣，該業(yè)務(wù)品種主要是珠海市格力電器股份有限公司各地一級經(jīng)銷商購買格力空調(diào)，以廠商銀模式操

44、作，由格力電器股份有限公司承擔(dān)我行開出銀行承兌匯票票面金額與我行向廠家開具的提貨通知書總金額之間的差額承擔(dān)付款責(zé)任。開立銀行承兌匯票保證金不低于10%，嚴格按照我行廠商銀授信業(yè)務(wù)打款提貨模式操作。額度分配如下：①、……；②、……；…………。 現(xiàn)行方案中指定了幾家經(jīng)銷商使用廠商銀額度，這些企業(yè)使用該額度是不需要再報總行審核的，但該批經(jīng)銷商僅限于珠海分行的客戶，如廠家同意的話其實可以增加一塊非限定經(jīng)銷商的額度，具體每個經(jīng)銷商授信時報總行報審。 ２、美的集團，經(jīng)過40年的沉淀已成為中國最具規(guī)模的白色家電生產(chǎn)基地和出口基地之一，2008年中國企業(yè)500強列第69位， 2008中國最有價值品牌名列第

45、六位，2008年美的集團銷售額再創(chuàng)新高，突破900億元。 目前我行給予其15.27億元人民幣綜合統(tǒng)一授信敞口額度，包括： （１）對美的集團有限公司等6家企業(yè)核定8億元人民幣綜合授信敞口額度，額度有效期一年，可調(diào)劑使用，授信品種包括流貸、銀承、商票貼現(xiàn)與可貼現(xiàn)、開證（即遠期）、押匯（進出口）、打包放款。其中商業(yè)承兌匯票可貼現(xiàn)與貼現(xiàn)額度、銀行承兌匯票額度和開證額度的保證金不低于10%，流動資金貸款單筆期限最長不超過3年，利率為同期基準利率下浮不低于10%。 （２）買方有追索權(quán)國內(nèi)保理額度：對美的集團有限公司核定6億元人民幣主動授信項下有追索權(quán)國內(nèi)保理額度，用于美的集團有限公司或其下屬企業(yè)（包

46、括16家子公司）的供應(yīng)商（賣方）進行應(yīng)收賬款融資，單筆融資金額不超過應(yīng)收賬款凈額的80%，應(yīng)收賬款的融資期限不超過180天，利率按照人民銀行規(guī)定執(zhí)行，手續(xù)費費率不低于1.5‰ 。其他子公司使用該額度須由美的集團有限公司提供無條件的付款責(zé)任（具體詳見美的集團有限公司出具保證函）并要求供應(yīng)商針對買方的全部應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給我行，并取得買方的書面確認。 方案設(shè)計的是沒有問題，但是集團出具保證函后卻不太愿意各個子公司在應(yīng)收賬款確認通知書上書面確認，在美的和其上游供應(yīng)商上美的是處于強勢地位，而批復(fù)又要求取得買方書面確認，結(jié)果是對美的上游供應(yīng)商的保理授信一度停下來了。但我們也不能因此而放棄該業(yè)務(wù)，經(jīng)過討論、

47、協(xié)商，一方面目前廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司可以書面確認（希望有更多的子公司能夠得到集團的許可進行書面確認，這是需要貿(mào)易融資部和分行及供應(yīng)商共同努力的），該子公司的供應(yīng)商應(yīng)該可以開發(fā)一批保理客戶；另一方面，對于美的子公司中實力較強的客戶，我們可以繞開該批復(fù)子額度項下貿(mào)易融資部審核的流程，走信審部和貿(mào)易融資部會簽的流程。杭州分行保理客戶浙江百誠同和塑業(yè)有限公司對美的集團武漢制冷設(shè)備有限公司的保理業(yè)務(wù)就為經(jīng)總行會簽可以不經(jīng)買方書面確認，僅郵寄通知。中山華勝電器對美的電熱電器制造有限公司的保理也遇到了買方不確認的情況，美的電熱電器制造有限公司一年銷售有超過40億元，中山華勝電器一年銷售3億元左右，8

48、成左右的產(chǎn)品均銷售給美的電熱電器制造有限公司，雙方合作時間較長，交易紀錄良好，各項合同、發(fā)票、送貨單、簽收單均齊全且相互對應(yīng)，與實際交易相符合，我們覺得在真實貿(mào)易背景下僅郵寄通知并取得買方簽收快遞回執(zhí)，確定回款到我行（需要通過回款對照檢驗）這樣做也是可以控制風(fēng)險的，他們需要做的就是報總行會簽就行了。 （３）廠商銀額度：對美的集團及其下屬企業(yè)的經(jīng)銷商核定6億元人民幣廠商銀額度（含全行系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)有權(quán)機構(gòu)審批的所有針對美的集團及其下屬企業(yè)經(jīng)銷商的廠商銀額度），美的集團及其下屬企業(yè)履行余額返款責(zé)任。各經(jīng)辦單位在權(quán)限內(nèi)審批的及時向總行貿(mào)易融資部報備，在權(quán)限外的須報總行信貸審查部審核（即報審）。 后續(xù)授信建議：從核心客戶到外圍客戶，我們可以利用格力、美的、松下現(xiàn)有的關(guān)系多開拓供應(yīng)商、經(jīng)銷商；對于志高等我行現(xiàn)有電器行業(yè)核心客戶可以增加保理、廠商銀等品種、額度；對于格蘭仕等尚未有業(yè)務(wù)的大型家電生產(chǎn)企業(yè)我們可以主動或者會同貿(mào)易融資部共同進行本外幣、流動資金及貿(mào)易融資一體化方案設(shè)計和營銷。從外圍客戶到核心客戶，我們可以參照案例中的對供應(yīng)商及經(jīng)銷商的保理或廠商銀設(shè)計方案，做一些給核心家電企業(yè)供貨（包括進口后供貨）、為核心企業(yè)銷售(包括出口銷售)的客戶授信，最好再介入核心企業(yè)，除了對核心企業(yè)直接授信還可以批量開發(fā)上下游貿(mào)易客戶，取得事半功倍的效果。 24