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1、精品 沈陽葡萄酒市場調(diào)研報告 沈陽葡萄酒市場調(diào)研報告 一.調(diào)研目的： 　　1、初步了解樣本市場主要大型商場和超市甜型葡萄酒的市場現(xiàn)狀，分析武漢市場甜型葡萄酒的整體情況。 　　2、收集樣本市場主要大型商場和超市不同品牌葡萄酒的市場分布、銷售價格、銷售狀況以及同一品牌葡萄酒的產(chǎn)品分類、銷售價格、銷售狀況，并進行對比分析。尋找武漢市場最佳突破點。 　　3、了解樣本市場消費者對葡萄酒的需求層次、品牌認知程度。 　　4、了解樣本市場消費者的飲酒（葡

2、萄酒）類型、習(xí)慣、場合、男女比例、年齡層次等因素，挖掘潛在市場消費者。 二.調(diào)研方法： 1、大型商場超市的走訪和調(diào)研； 2、與部分商場超市促銷員的個別訪談?wù){(diào)研； 3、與部分商場超市消費者的個別訪談?wù){(diào)研； 4、在互聯(lián)網(wǎng)上查找資料進行補充。 三．調(diào)研概況： 　　2002年3月24日至2002年3月25日對樣本主要大型商場和超市進行了市場走訪和調(diào)研。此次調(diào)研的大型商場和超市包括：沃爾瑪超市、樂購超市、興隆超市、徐東平價超市、家樂福超市、武商千禧龍超市、世貿(mào)廣場、華聯(lián)超市等。這些商場超市為沈陽市場知名度較高的商場超市，幾乎壟斷了武漢市場大部分百貨零售和批發(fā)；由點及

3、面輻射整個武漢三鎮(zhèn)因此，上述調(diào)研的樣本可以比較真實地反映武漢市場葡萄酒銷售現(xiàn)狀。 本次調(diào)研普遍感受到消費者在選擇甜型葡萄酒時較為看重產(chǎn)品品牌、葡萄酒的包裝、葡萄酒的價位和葡萄酒的容量。以上四點是促成消費者購買某一品牌甜型葡萄酒產(chǎn)品的主要因素。而在選擇檔次較高的的干紅時則更注重品牌，對品牌似乎已經(jīng)產(chǎn)生一定的忠誠度。例如威龍系列產(chǎn)品，歷來是人們公認的低檔產(chǎn)品制造商。但是，在武漢一些賣場，他們開展了一些買一送一的促銷活動，銷售量就立刻超過了幾大品牌。 　　甜型紅酒的市場適應(yīng)面較干紅要廣。消費群體要大。因為在調(diào)查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)女性和一般不勝酒精的群體對甜型紅酒更加青睞。而在一般的家庭消

4、費中，為了適應(yīng)全家所有人的口感，購買時選擇甜型產(chǎn)品的可能性較干型要大。 　　詳見以下調(diào)查資料： ： 　　1、主導(dǎo)產(chǎn)品品牌情況： 　?、艊鴥?nèi)品牌： ① 張裕： ② 　　張裕葡萄酒在武漢大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價格詳見下表： 　　注：1.表格陰影部分為本品牌的高檔產(chǎn)品，其余為本品牌的中、低檔產(chǎn)品。 　　　　2.本表格不包括張裕禮品盒產(chǎn)品。 　　　　3.以上產(chǎn)品價格以中南超市為準，其余商場超市同種類型產(chǎn)品價格略有差異。 從上表可以看出，張裕甜型葡萄酒在武漢市場種類很多，干型半干型、甜型品種齊全。有珍珠紅葡萄酒、紅寶石葡萄酒、萬客樂紅葡萄酒、玫

5、瑰紅白葡萄酒、味美思營養(yǎng)葡萄酒等。這些甜型葡萄酒容量從500毫升、750毫升到1000毫升，價格從9.10、12.00元到24.30元，極大滿足了消費者差異化的需求。除甜型葡萄酒之外，張裕在高檔葡萄酒上也是強勢出擊，其解百納高級干紅、赤霞珠高級干紅、金張裕高級干紅和精品張裕干紅深受消費者喜愛。 　　張裕甜型酒系列度數(shù)多樣，有4—5度、8度、12度、13度、18度等，其中主要以8度以下產(chǎn)品為主。而干紅則統(tǒng)一為12度。在市場分布中，張裕高檔干紅分布于各個調(diào)研樣品市場，而甜型酒系列則主要占據(jù)大型超市酒柜（如麥德龍、家樂福、好又多，而在武漢廣場超市等小規(guī)模超市則沒有張裕甜型系列。注：該超市主要零售高

6、檔次產(chǎn)品。）?！　、陂L城（昌黎長城） 　　長城葡萄酒在武漢大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價格詳見下表： 　　長城在沈陽也有一定的口碑。但是，由于套用“長城”商標的葡萄酒繁多，使市場魚龍渾珠，消費者不堪蕓蕓。如“華夏長城”、“沙城長城”、“安徽長城”等若干品牌。所以影響了其一定的銷量。 　?、弁醭? 　　王朝葡萄酒在武漢大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價格詳見下表： 在調(diào)查的十大超市中，長城、王朝在樣本市場中的甜型葡萄酒品種不多。原汁白葡萄酒更少。筆者僅僅只看到長城天然白葡萄酒。這種在超市中售價為12.00元/750毫升的甜型葡萄酒在大型超市上銷售業(yè)績相對干

7、型產(chǎn)品要好。 　　長城、王朝高檔葡萄酒則在樣本市場中與張裕幾乎平分秋色，成為干紅、干白市場銷售的主流品牌。在樣本市場中，像張裕一樣，它們的高檔葡萄酒貫穿于所有的調(diào)研市場，在有的商場中還設(shè)有攤位專賣，并且反響都不錯?！　、芡? 　　威龍葡萄酒在武漢大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價格詳見下表： 　　注：1.表格陰影部分為本品牌的高檔產(chǎn)品，其余為本品牌的中、低檔和香檳產(chǎn)品。 　　　　 2.本表格不包括威龍禮品盒產(chǎn)品。 　　威龍在樣本市場中算得上是甜型葡萄酒的一大賣家，這符合其“甜酒大王”的稱號。在各大商場超市中，除中南超市、中百倉儲、家樂福、麥德龍等超市出現(xiàn)少量高檔干紅

8、外，大部分賣場是其甜型葡萄酒的天下。其冰爽葡萄酒、鮮汁葡萄酒、全汁葡萄酒、純汁葡萄酒大面積出現(xiàn)在陳列賣場，迎合工薪消費，并且銷路不錯。而且還有款式新穎的禮品裝系列。　　　　　豐收葡萄酒在沈陽大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價格詳見下表： 　　豐收葡萄酒在調(diào)研的樣本市場中，只進駐家樂福、麥德龍、亞貿(mào)超市、中百倉儲等市場。主要銷售以干紅系列為導(dǎo)向。其甜型葡萄酒只有純汁紅葡萄酒、北京紅葡萄酒和桂花陳酒，這些甜型葡萄酒在樣品市場中只在家樂福、麥德龍超市中出現(xiàn)，銷售情況不甚理想。豐收在武漢市場上，根本不能排上前四名。據(jù)了解，其銷售業(yè)績還是2000年以后開始出現(xiàn)回升的。 　?、扌缕放?

9、 　　新品牌主要是指云南紅新天紅和藏秘干紅等近幾年在廣告上動作最大的品牌。其中，藏秘干紅由于是青稞釀造，口味非常不符合武漢人風(fēng)格，所以，回頭率很低。云南紅和新天紅由于廣告品味較高（云南紅的民族風(fēng)情廣告、新天的仿花樣年華廣告）很受人們歡迎。加上其產(chǎn)品品種繁多，品名新穎，如云南紅的“柔紅”，很富于創(chuàng)意，受到消費者青睞。已經(jīng)成為新品牌中的新寵。后勁很足。 　　⑦其他品牌 　　造成甜型葡萄酒在樣品市場中群雄割據(jù)，競爭激烈的原因一是干型葡萄酒市場格局還沒有完全形成， 甜型產(chǎn)品具有一定的市場基礎(chǔ)，而且風(fēng)險較低。二是有利可圖。在高檔的葡萄酒市場上，以張裕、王朝、長城、威龍為首的四大國產(chǎn)品牌占去了

10、大半壁江山，再加之洋品牌的滲入，一些實力弱小的葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)在夾縫中不得不另找出路。 ⑵國外品牌 　　國外品牌葡萄酒在武漢大型商場超市的部分品種、容量、度數(shù)、價格詳見下表： 　　國外品牌的葡萄酒在樣本市場中基本上都為高檔葡萄酒。只有法國藍紅葡萄酒價格在20元左右。這種甜型葡萄酒滿足了一部分人花很少的錢買洋酒的心愿，在市場銷售中還有一席之地。從武廣了解到，洋葡萄酒由于純正的進口原裝產(chǎn)品甚少加上消費者害怕上當受騙購買了假冒偽劣產(chǎn)品，所以，市場份額相對較小，大約相當于一個新品牌（如云南紅）的消費量。 　　2.銷售情況： 　　從樣本市場上了解到：在春節(jié)期間，高檔干紅的銷量較好

11、，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象。這一方面體現(xiàn)了檔次，另一方面也體現(xiàn)了飲用葡萄酒的激情氛圍。到了三月份，葡萄酒的銷售主流則為甜型的葡萄酒?！　?.消費者調(diào)研 　　　參考相關(guān)資料，從總體上看，消費者每月飲用葡萄酒的次數(shù)為 5.29次。但不同類型的消費者飲用的頻次存在一定差異：把葡萄酒作為保健飲品的消費者屬于高頻次消費者，每月消費的次數(shù)高達 8.49次。雖然出于調(diào)節(jié)氣氛和氛圍飲用葡萄酒的消費者比例最高，但這部分群體并非高頻次飲用群體。場所主要是酒吧、酒店、夜總會或者同學(xué)聚會地點?！? 　 通過對甜型葡萄酒的市場進行調(diào)研，得出以下結(jié)論： 　　1、在樣本市場上，各種品牌葡萄酒競爭激烈。傳統(tǒng)的四

12、大國內(nèi)品牌（張裕、王朝、長城、豐收）占據(jù)市場高檔葡萄酒主導(dǎo)地位，約占53％的市場份額，其中，前三個品牌約占50％市場份額。主要集中在省會級大都市和高檔消費場所。其它品牌對市場進行補充，激發(fā)市場活力。 　　2、沈陽市場整體上葡萄酒消費呈現(xiàn)上升趨勢。以1999年為例，當年的葡萄酒銷量僅為5000萬RMB，2001年則達到15000萬RMB。增長比率為300％。 3、洋品牌的葡萄酒在沈陽市場主要以高檔消費為主，價格在50元至200元左右。價格在20元左右的葡萄酒只有法國紅藍葡萄酒。所以基本上定位在高檔或者洋消費群體　 　4、強勢品牌市場細分明確，終端完善，品種、價格齊全。這在銷售中占有很大的優(yōu)勢。在家樂福麥得龍等大型超市，促銷架勢使人汗顏。威龍的做法值得借鑒。武漢當?shù)仄放苿排乒旧a(chǎn)的紅珠葡萄酒開始為人所知。具有一定市場潛力。 　　5、品牌知名度成為葡萄酒高檔市場消費者的首選因素，其次則是價格；味道、容量、價格、度數(shù)是消費者選擇甜型葡萄酒比較注重的方面。 　　6、 中低檔紅酒市場需求很大。因為中低檔消費群體所占的比例很大。加上節(jié)日假期走親訪友的需要，對貨真價實的葡萄酒還是很受歡迎的。 　　 .