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1、澳大利亞礦業(yè)概況:占澳出口額半壁江山 發(fā)布日期：2012 年 02 月 08 日 13:46 采編： 作者： 所屬系別： 錳礦鉻礦硅鐵金屬硅釩原料鉬精礦鎳礦鎢精礦鈦精礦稀土礦金屬鎂有色金屬鈮 礦磷礦鉛精礦鋅精礦鐵精粉 關(guān)鍵字：澳大利亞 編者按： 編者按：當(dāng)前，我國正在努力轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會， 一些礦業(yè)城市也在探尋自己的可持續(xù)之路。他山之石，可以攻玉。從本期起，我們將編譯 一些礦產(chǎn)資源大國的礦業(yè)發(fā)展概況，以期作為我國資源建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的借鑒。 主要數(shù)據(jù) 國名 澳大利亞 面積（km?） 7， 741， 220 海岸線（km） 25， 76

2、0 人口（百萬人） 21.8 人口密度（人 /km?） 2.8 GDP（百萬美元） 1，235，540 人均GDP（美元） 55, 590 主要礦產(chǎn)：礦石 銅、鉛、亞鉛、鎳、金、磯土（鋁土礦）、鋯石、鐵礦 石、鈾 主要礦產(chǎn)：未加工 的金屬材料 氧化鋁、鋁錠、銅金屬、黃金、鉛錠、鉛（貴金屬）、粗 鋼和生鐵、鎳、銀、合成金紅石、鈦白粉、鋅錠 礦業(yè)監(jiān)察機(jī)關(guān) 聯(lián)邦政府：資源、能源和旅游部  新南威爾士州（NSW :初級產(chǎn)業(yè)部 昆士蘭州（QLD :礦業(yè)和能源部 南澳州（SA :初級工業(yè)和資源部 塔斯馬尼亞州（TAS :基礎(chǔ)設(shè)施、能源和資源部 維多利亞州

3、（VIC）:初級產(chǎn)業(yè)部 西澳州（WA :礦業(yè)和石油部 北領(lǐng)地（NT :地區(qū)發(fā)展、第一產(chǎn)業(yè)、漁業(yè)及資源部 礦業(yè)相關(guān)政府機(jī)構(gòu) 澳大利亞農(nóng)業(yè)和資源經(jīng)濟(jì)和科學(xué)局（ABARES，澳大利亞 聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織（CSIRO 礦業(yè)法 新南威爾士州（NSW :礦業(yè)法，1992 昆士蘭州（QLD :礦產(chǎn)資源法，1989 南澳州（SA :礦業(yè)法，1971 塔斯馬尼亞州（TAS :礦產(chǎn)資源開發(fā)法，1995 維多利亞州（VIC）:礦產(chǎn)資源（可持續(xù)發(fā)展）法，1990 西澳州（WA :礦業(yè)法，1978 北領(lǐng)地（NT :礦業(yè)法，1980 特許權(quán)使用費(fèi) 新南威爾士州（NSW :賤金屬4% （出廠值）

4、昆士蘭州（QLD :賤金屬2.7% （平均利率） 南澳州（SA :賤金屬3.5% （評估價值） 塔斯馬尼亞州（TAS :收入基礎(chǔ) 維多利亞州（VIC）:賤金屬2.7% （市場利率） 西澳州（WA :賤金屬精礦5%金屬2.5% （增值） 北領(lǐng)地（NT :賤金屬18%（增值） 外商法 外國收購及并購法，1975 環(huán)境防治法（環(huán)境 影響評價制度以及 環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)的存 在與否等） 聯(lián)邦政府：環(huán)境保護(hù)和生物多樣性保護(hù)法，1999 （ EPBC 法） 新南威爾士州（NSW :保護(hù)環(huán)境操作法，1997 昆士蘭州（QLD :環(huán)境保護(hù)法，1994 南澳州（SA :環(huán)境保護(hù)法，1993

5、 塔斯馬尼亞州（TAS :環(huán)境管理和污染防治法，1994 維多利亞州（VIC）:礦產(chǎn)資源（可持續(xù)發(fā)展）法，1990 西澳州（WA：環(huán)境保護(hù)法，1986 北領(lǐng)地（NT）:環(huán)境影響評估法，1994 礦業(yè)國營企業(yè) 無 礦業(yè)私營企業(yè) BHP Billiton 、Rio Tinto 、Xstrata 、Newcrest Mining 、Barrick Gold 、 OZ Minerals 等 近年礦業(yè)相關(guān)冋題 （資源民族主義、 勞動爭議、環(huán)境問 題等） ?碳定價系統(tǒng)（碳價計劃）的研究 ?礦產(chǎn)資源租賃稅（MRRT的審核 熱點(diǎn)話題 ? 2010/11年，澳大利亞的礦業(yè)在資源熱潮下發(fā)展

6、良好 ? Rio Tinto 和BHP Billiton 兩公司于2010年10月18日宣布終止組建鐵 礦石合資公司計劃 ? 2010年7月，澳大利亞提出將用礦業(yè)資源租賃稅（ MRRT代替資源超額利 潤稅（RSPT ? 2011年7月，聯(lián)邦政府推出碳減排政策 —、礦業(yè)概況 2009-2010年度，澳大利亞的礦業(yè)生產(chǎn)總值雖然只占 GDP勺6.4%、從業(yè)人員也僅占總 就業(yè)人數(shù)的1.6%，但卻貢獻(xiàn)了總出口額（商品和服務(wù)）的54.0%，為澳大利亞的經(jīng)濟(jì)做出了 巨大貢獻(xiàn)。礦業(yè)吸引的外商投資為 809億澳元，相比上年減少了 10.7%，但仍維持著占總 體58.0%的高比重。上一年度，

7、中國是澳大利亞的第一大外商投資國，而 2009-2010年度, 中國則以122億澳元的投資額繼美國、英國之后排名第三 （日本以20億澳元的投資額排名 第四）。 2010-2011年度，以中國為首的新興經(jīng)濟(jì)體對鐵礦石、煤炭的需求變大，鐵礦石、煤 炭行市堅挺，礦產(chǎn)資源價格居高，澳大利亞礦業(yè)在這一背景下發(fā)展良好，但生產(chǎn)成本變高、 技術(shù)人員不足等問題相繼出現(xiàn)。 表1-1 :礦業(yè)主要數(shù)據(jù) 單位 2007/2008 2008/2009 2009/2010 對比上年度% 澳整體 礦業(yè) 澳整體 礦業(yè) 澳整體 礦業(yè) 整體 礦業(yè) GDP 百萬澳兀 1, 181

8、, 750 79, 123 1 , 254, 651 81, 767 1, 299, 963 83, 813 3.6 2.5 就業(yè) 千人 10,644 145 10,767 167 11,027 173 2.4 3.6 出口（國 際收支平 衡） 百萬澳元 233,597 116,177 284,437 160,221 254,004 137,195 -10.7 -14.4 （源自：ABAR“澳大利亞商品統(tǒng)計 2010”） （1）Rio Tin to 和BHP Billit on 兩公司放棄成立鐵礦石生產(chǎn)合資企業(yè) 2010年10月

9、18日，Rio Tin to 和BHP Billit on 兩公司宣布，取消 2009年12月5日 達(dá)成的在西澳洲 Pilbara建立鐵礦石合資企業(yè)的計劃。該鐵礦石合資企業(yè)原定兩公司各擁 有50%的權(quán)益（為使兩公司的負(fù)擔(dān)平等， BHP Billiton 向Rio Tinto 支付58億美元），兩公 司共享人力資源、機(jī)械、港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施等，其產(chǎn)生的合作效果預(yù)計將超過 100億澳 丿元。 The Australia n 該計劃取消的主要是因?yàn)?，作為澳大利亞鐵礦石出口對象國的日本、中國、歐洲等的 鋼鐵制造商都對合資計劃持反對意見，且該計劃不僅要接受各國公平貿(mào)易委員會等當(dāng)局的 審核，還

10、要接受澳大利亞 ACCC澳大利亞競爭和消費(fèi)者委員會： Competition Co nsumer Commissio n) 的慎重審查，兩公司都看到，要想使此次合作得到認(rèn) 可并不容易。 (2) 礦山開發(fā)存在的問題 受資源價格飆升的有利影響，礦產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績都表現(xiàn)良好，但另一方面，目前的生產(chǎn) 設(shè)備，以及鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施將難以承受出口繼續(xù)擴(kuò)大。此外，技術(shù)工 (熟練工、半熟 練工)的短缺近些年來尤為明顯，培養(yǎng)技術(shù)人才也是當(dāng)務(wù)之急。 為解決這些問題，2011年5月10日，在澳大利亞發(fā)布的 2011-2012年度澳大利亞聯(lián) 邦預(yù)算案中，計劃投資 70億澳元建設(shè)公路、鐵路以及港口，投資

11、12.5億澳元重新改進(jìn)各 州職業(yè)培訓(xùn)體系等，并將把在諸多方面已出現(xiàn)瓶頸的資源大州西澳州和昆士蘭州的基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)作為支出計劃的重點(diǎn)。 (3) 因開發(fā)礦山，開放南澳洲 Woomera限制區(qū) 2011年5月3日，資源和能源部長費(fèi)格森與國防部長史密斯宣布，今后將放松對已限 制開發(fā)60年之久的南澳洲 Woomeral限制區(qū)(Woomera Prohibited Area:WPA) 的管制。WPA 地區(qū)按紅、黃、綠分隔開來，計劃將陸續(xù)宣布各區(qū)域的開發(fā)許可。 外國投資方面，截至目前，仍需要外國投資審查委員 (FIRB)的國家利益審查。現(xiàn)在， WPA區(qū)域內(nèi)已經(jīng)提出了 120個勘探權(quán)申請。 二

12、、礦業(yè)政策的主要動向 (1) 礦業(yè)政策 無 (2) 礦業(yè)法 無 (3) 稅收制度 ① 新資源稅 2010年5月，澳聯(lián)邦政府宣布， 2012年7月1日起將征收資源暴利稅 (RSPT:Reource Super Profit Tax) ，但隨即遭到礦業(yè)界的抵制。于是新首相于 2010年7月2日宣布，將 由礦業(yè)資源租賃稅(MRRT)代替資源超額利潤稅(RSPT)。之后，針對2012年7月1日即將實(shí) 行的新稅制成立了"政策過渡小組 (PTG: Policy Tran sition Group) "，進(jìn)行相關(guān)調(diào)整。 2011年3月24日，政府宣布通過 PTG就 MRRT提出的98個建

13、議和促進(jìn)勘探政策的 4個建 議。主要內(nèi)容如下： ① 聯(lián)邦政府應(yīng)該免除企業(yè)向州政府支付特許權(quán)使用費(fèi)； ② 以MRRT稅收為來源的60億澳元的基礎(chǔ)設(shè)施基金中，應(yīng)該拿出至少 20億澳元對西澳 州和昆士蘭州的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投資； ③ 成立MRRT執(zhí)行小組。 下面介紹一下該稅收制度的相關(guān)情況： ? 2010年5月2日，推出資源超額利潤稅 (RSPT); ?2010 年 7 月 1 日，政府和 BIG3(Rio Tin to 、BHP Billit on 、FMG之間達(dá)成協(xié)議; ? 2010年7月2日，宣布用礦業(yè)資源租賃稅 （MRRT）代替資源超額利潤稅（RSPT）; ? 2010年8月

14、3日，成立政策過渡小組 PTG ? 2010年12月21日，PTG向政府提出建議； ? 2011年3月24日，政府接受PTG提出的建議并成立資源稅執(zhí)行小組； ? 2011年6月10日，發(fā)布公開草案（法案）; ? 2011年6月29日，參議院特別委員會發(fā)布《開采稅》報告書； ? 2011年7月14日，公開草案征尋公眾意見的期限； ? 2011年未定，發(fā)布第 2公開草案和最終草案； ? 2011年12月31日，議會提出法案； ? 2012年7月1日，MRRT施行預(yù)定日。 三、其他熱點(diǎn)話題 （1）減少溫室氣體排放（圍繞碳稅進(jìn)行的改革） ? 2010年8月21日進(jìn)行的聯(lián)邦選舉上，

15、工黨為拉攏綠黨，提出“碳污染減少計 劃”（簡稱CPRS的替代法案，要求進(jìn)行碳稅改革，開始征收碳稅； ⑨為支援制造業(yè)，碳稅收入中將有 120億澳元投入綠色技術(shù)的開發(fā); ? 2011年7月，澳聯(lián)邦政府發(fā)布《確保清潔能源未來一一澳大利亞政府氣候變化計 劃》，以求減少溫室氣體的排放。主要內(nèi)容如下： ① 于2012年7月1日起實(shí)行征收碳稅制度，于 2015年7月1日起實(shí)行碳排放交易計 劃； ② 500家企業(yè)成為稅收對象（二氧化碳等的排放量達(dá)到 25，000噸/年的企業(yè)，占所有 排放二氧化碳等企業(yè)的 60%。個人和小企業(yè)、農(nóng)林漁業(yè)除外。 ）； ③ 碳稅分別為 23澳元/噸（2012至

16、2013年度）、24.15澳元/噸（2013至2014年度）、 25.40澳元/噸（2014至2015年度）； ④ 對象包括發(fā)電和燃料能源、制造業(yè)的制造過程、逸散排放、廢棄物、特定運(yùn)輸產(chǎn)業(yè) （個人和小企業(yè)、農(nóng)林漁業(yè)、土地使用除外 ）； ⑤ 為控制價格的急劇變化，規(guī)定排放交易計劃開始實(shí)行的 3年內(nèi)，最低價格不得超過 15澳元/噸，最高不得超過 20澳元/噸； ⑥ 由于實(shí)行碳稅制度會導(dǎo)致普通家庭 9.90澳元/周的負(fù)擔(dān)加重（電費(fèi)3.30澳元/周）， 因此碳稅收入的一半用于家庭補(bǔ)助 （10.10澳元/家）； ⑦ 對受該制度影響的產(chǎn)業(yè)，政府 3年間將提供92億澳元的支援； ⑧ 該計劃對

17、鋼鐵業(yè)、鋁精煉、鋅冶煉、紙和紙漿業(yè)影響甚大，因此，政府規(guī)定這些行 業(yè)排放量的94.5%可獲得免費(fèi)排放許可，同時，政府特別規(guī)定液化天然氣行業(yè)可享受第一 年66%之后50%的免費(fèi)排放； ⑨為支援制造業(yè)，碳稅收入中將有 120億澳元投入綠色技術(shù)的開發(fā); ⑩政府將提供13億澳元為受到影響的礦業(yè)工作者轉(zhuǎn)換工作。 (2) 澳大利亞鈾發(fā)展趨勢 2011年3月，福島第一核電站發(fā)生核泄漏事故之后，澳大利亞的鈾發(fā)展趨勢如下： ① 聯(lián)邦政府以及州政府共同支援鈾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展； ② 分析師們紛紛表示，此次事故雖然不會帶來中長期的影響，但礦山可能被推遲數(shù)年 開采； ③ Rio Tinto 公司指出，今

18、后10年間，鈾以及核電站事業(yè)將會緩慢發(fā)展；同時可以預(yù) 想到，今后5年間，該事業(yè)的設(shè)施建設(shè)等將延遲。但 Rio Tin to 公司強(qiáng)調(diào)，長遠(yuǎn)考慮，鈾 需求一定會越來越高； ④ BHP Billiton 公司按照計劃繼續(xù)擴(kuò)建南澳洲的 Olympic Dam礦山； ⑤ 核事故對 Camecc公司(西澳州 Kintyre 鈾項(xiàng)目)和Paladin Energy 公司(在納米比亞 Lan ger Hei nrich 礦山、馬拉維 Kayelekera礦山、澳大利亞擁有鈾礦勘探項(xiàng)目 )幾乎沒有 中長期的影響； ⑥ 由于初級鈾礦勘探的股票價格全線下滑、鈾價格下降導(dǎo)致資金籌措困難，必須要轉(zhuǎn) 換經(jīng)

19、營方針及策略，今后有可能進(jìn)行企業(yè)并購。 熱帶氣旋的影響 ⑨為支援制造業(yè)，碳稅收入中將有 120億澳元投入綠色技術(shù)的開發(fā); ① 2011年1月，昆士蘭州發(fā)生洪水，對煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。而 Rio Tin to 公司也 宣布，洪水對 Boyne鋁冶煉廠的出貨造成了致命打擊。洪水導(dǎo)致通往布里斯班的公路和鐵 路毀壞，同時，布里斯班港口被封鎖也導(dǎo)致其不能向國內(nèi)外出貨； ② 2011年2月，受熱帶氣旋影響， Rio Tinto 、BHP Billiton 公司停止運(yùn)行鐵礦石出 貨港口。 (3) 雙速經(jīng)濟(jì)和其影響 與西澳州和昆士蘭州空前的資源熱潮相比，新南威爾士州和南澳洲等以農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè) 為主的各州正面臨通貨膨脹和澳元升值導(dǎo)致的國際競爭力低下。各州經(jīng)濟(jì)發(fā)展 (國內(nèi)生產(chǎn)總 值)的背離稱為雙速經(jīng)濟(jì)，這已成為目前澳大利亞最深刻的社會問題之一。與之相對， 2012 年國家預(yù)算發(fā)布，制定了如下支出方案： ① 通過國家人才開發(fā)基金提供 5億5，800萬澳元進(jìn)行高品質(zhì)的職業(yè)培訓(xùn)設(shè)施的建設(shè)； ② 作為職業(yè)教育和培訓(xùn)相關(guān)的改革費(fèi)用，對州和特別地區(qū)的合作提供 17億5，000萬 澳元； ③ 向公路、港口、鐵路投資 360億澳元； ④ 免除為基礎(chǔ)設(shè)施投資帶來障礙的稅。 中國貿(mào)促會電子信息行業(yè)分會供稿 編譯：王晨曦