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1、改性塑料項目投資計劃書目 錄1 改性塑料的市場需求(2)1.1改性塑料行業(yè)簡述(2)1.2改性塑料市場需求(2)1.3初創(chuàng)階段我們的目標(biāo)產(chǎn)品市場需求(3)1.4改性塑料應(yīng)用的主要行業(yè)(4)2行業(yè)分析(5)2.1我們將進(jìn)入改性塑料行業(yè)(5) 2.2中國改性塑料行業(yè)(5)2.3競爭分析(6)2.4新進(jìn)入者的威脅(7)2.5技術(shù)領(lǐng)先性分析(8)2.6替代產(chǎn)品(8)2.7 結(jié)論(8)3 公司的遠(yuǎn)景和目標(biāo)(9)3.1 公司遠(yuǎn)景(9)3.2 公司目標(biāo)(9)4 產(chǎn)品與風(fēng)險(9)4.1 產(chǎn)品介紹(9)4.2 產(chǎn)量目標(biāo)(13)4.3 運作流程和功能設(shè)置(13)4.4 運作方式(13)4.5選址(14)4.6研發(fā)

2、(14)4.7供應(yīng)鏈管理(15)4.8 質(zhì)量控制(16)4.9 風(fēng)險(16)5 市場和銷售戰(zhàn)略(17)5.1市場目標(biāo)(17)5.2目標(biāo)市場(17)5.3市場滲透計劃(20)6 公司管理與所有權(quán)(23)6.1管理(23)7資金需求(25)7.1資金需求量(25)7.2其他資金需求(27)8財務(wù)分析(27)8.1 財務(wù)分析(27)8.2 盈虧平衡點(27)8.3 總結(jié)(27)1 改性塑料的市場需求1.1改性塑料行業(yè)簡述 塑料改性是指通過物理、化學(xué)的或者物理、化學(xué)結(jié)合的方法使塑料材料的性能發(fā)生人們預(yù)期的變化，或使生產(chǎn)成本降低，或使某些性能得以改善，或是被賦予全新的功能（備注：與通用塑料相比，改性塑料

3、使材料的阻燃性能，抗沖擊性能，加工性能等得到大幅度的改善）。改性的過程有的是在聚合時發(fā)生，但更多的情況下是在塑料加工企業(yè)中的混合、混煉設(shè)備中進(jìn)行的。 隨著改性技術(shù)的不斷進(jìn)步和下游行業(yè)對塑料性能要求的提高，例如歐盟已經(jīng)頒布ROHS禁令和WEEE限令，我國家電行業(yè)2008年全面強制進(jìn)行阻燃標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、玩具行業(yè)2007年全面進(jìn)行“3C”強制認(rèn)證、汽車行業(yè)TS-16949認(rèn)證以及汽車材料國產(chǎn)化進(jìn)程的加快，都為改性塑料企業(yè)提供了更為廣闊的市場空間。高性能的改性塑料正在逐步取代通用塑料和其他材料，廣泛應(yīng)用到家電、IT電子、汽車、家居建材、玩具、電動工具、機械、航天航空等多個行業(yè)，改性塑料成為一種消費趨勢。

4、中國制造業(yè)的崛起為改性塑料行業(yè)提供了廣闊市場空間，使我國成為全球改性塑料的最大潛在市場和主要需求增長動力，這成為改性塑料企業(yè)連續(xù)快速發(fā)展的大背景。 “以塑代鋼”、“以塑代木”正在成為人類社會生產(chǎn)和消費的一種趨勢。我國的塑鋼比（塑料消費量：鋼鐵消費量，體積比）只有30：70，還大大低于發(fā)達(dá)國家和世界平均水平（美國70：30，德國63：37，世界平均50：50）。大力提倡“以塑代鋼”符合國家“十一五”規(guī)劃建設(shè)節(jié)能型社會的構(gòu)想。目前我國的人均塑料消費量與發(fā)達(dá)國家相比還有巨大差距，改性塑料行業(yè)發(fā)展?jié)摿o限。1.2改性塑料市場需求 國際市場上改性塑料年需求平均增長率為1215%。2000年，全世界改性塑

5、料需求已達(dá)1000萬噸左右。到2006年全世界改性塑料需求1700萬噸左右，銷售額650億美元。 2006年國內(nèi)改性塑料市場容量已經(jīng)超過370萬噸，市場銷售額約為RMB 800億。我國目前經(jīng)過改性的塑料尚不足10，距世界平均水平20仍有較大差距，如果按照國際平均20的塑料改性比例，國內(nèi)改性塑料潛在市場至少有RMB 1600億。未來510年內(nèi)，在下游汽車、建筑、家電等行業(yè)快速增長的拉動下，國內(nèi)改性塑料的需求仍將保持15%以上的年增長率，2010年有望達(dá)到700萬噸，RMB 1500億的市場容量。1.3初創(chuàng)階段我們的目標(biāo)產(chǎn)品市場需求1.3.1改性PBT 市場 2006年國內(nèi)市場總需求量18.2萬噸

6、，其中本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)約2.95萬噸，只占16.2%的市場份額。剩下的83.8%的市場份額都是被外資企業(yè)所占有。 由于PBT具有綜合性能優(yōu)良、原料來源豐富、設(shè)備投資少、生產(chǎn)工藝成熟、能耗較低等特點，近20年來的產(chǎn)能和消費需求一直保持較快增長水平。汽車和電子電氣工業(yè)消費量占全球PBT總消費量的70左右，預(yù)計今后全球市場需求將保持年均8的速度遞增。 根據(jù)加州SRI咨詢公司提供的一份研究報告，北美市場2003年對聚酯樹脂和合成物的需求量為每年8億美金以上，報告作者細(xì)分聚酯市場，60%為PBT（包括合金），16%為PET，22%為共聚酯 (其中PETG占80%)。很多聚酯材料，尤其是模塑PBT開始轉(zhuǎn)向

7、亞太地區(qū)，這一地區(qū)用量比例日益增大。 中國是其中需求量最大的國家。受電子電氣行業(yè)和汽車工業(yè)這兩大朝陽行業(yè)的帶動，國內(nèi)PBT樹脂需求量呈快速增長趨勢，2005年國內(nèi)PBT市場需求10.3萬噸，其中國內(nèi)改性PBT產(chǎn)量約4萬噸, 而進(jìn)口量超過6.3萬噸； 2006年國內(nèi)PBT市場需求18.2萬噸，金額為RMB 65億元，同比上升50%以上，這部分市場增長不是來源于節(jié)能燈和電腦風(fēng)扇,汽車電器市場才是最大的增長市場，而這部分市場我們國內(nèi)廠家所占的份額是很小的。1.3.2 改性PET 市場 2006年國內(nèi)市場總需求量為17萬噸左右，市場容量約為RMB 55億。其中本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)約1萬噸，只占5%的市場份

8、額。其余的市場份額的95%均被外資企業(yè)所占有。 2005年國內(nèi)僅節(jié)能燈燈頭用改性PET需求量就達(dá)10萬噸左右，計算機及接插件用途約5萬噸，電視機支架用途在2萬噸上下，此外汽車后視鏡以及空調(diào)出風(fēng)口等方面的應(yīng)用也不在少數(shù)。由此可見，改性PET的發(fā)展前景非常廣闊。而我國改性的PET產(chǎn)業(yè)如果能實現(xiàn)一個規(guī)模化的生產(chǎn)，不但可以有效消化過剩的PET樹脂產(chǎn)能，改善我國PET的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，還將會大大增強我國PET產(chǎn)品的市場競爭力。預(yù)計5年內(nèi)，PET將維持6%8%的年增長率，這種增長主要來自電子電氣和汽車行業(yè)。2010年，改性PET的市場需求額約為RMB 74億。1.3.3 PC/PBT、PC/PET、ABS/PB

9、T、PBT/PET塑料合金系列市場 2006年國內(nèi)市場該4類產(chǎn)品的總需求量為至少22萬噸以上，其中本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)約1.5萬噸，占7%的市場份額，其余均被外資企業(yè)所占有。 國內(nèi)研究PC/PBT剛剛起步。 在美國、歐洲等國家保險杠普遍采用PC/PBT 材料，2006年國內(nèi)保險杠用PC/PBT用量約為2萬噸，銷售額達(dá)到RMB 8億以上，90%以上為國外巨頭企業(yè)生產(chǎn)，預(yù)測2010年國內(nèi)保險杠用PC/PBT需求量將達(dá)到10萬噸以上，需求金額達(dá)到RMB 45億元以上。1.3.4 PC/ABS 市場 PC/ABS合金發(fā)展迅速，據(jù)“化工信息港”報導(dǎo)， 2006年全球產(chǎn)量約為85萬噸左右，我國需求量約為20萬

10、噸左右，市場銷售額為RMB 70億，其中本土內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)約2萬噸，占10%的市場份額。.PC/ABS年增長率為15%左右，預(yù)測2010年國內(nèi)的PC/ABS需求金額超過RMB 130億元。世界各大公司紛紛開發(fā)推出PC/ABS合金新品種，如阻燃、玻纖增強、電鍍、耐紫外線等品種，主要用于汽車工業(yè)、計算機、復(fù)印機、通信電器、航空航天行業(yè)和電子電氣部件等。1.4改性塑料應(yīng)用的主要行業(yè) 1.4.1汽車行業(yè) 汽車行業(yè)是使用改性塑料的主要行業(yè)之一，在國外，汽車行業(yè)消耗改性塑料占到塑料總消耗量的711，據(jù)EAT（ElsevierAdvancedTechnology）預(yù)測，2007年全球汽車用塑料將增長22%，車

11、用改性塑料的市場規(guī)模約為130億美元。 中國汽車行業(yè)使用塑料在不斷增長，主要是由于汽車產(chǎn)量的逐年增加和汽車平均塑料用量在不斷提高。目前，經(jīng)濟型轎車塑料用量達(dá)5060KG/車、中高級轎車達(dá)6080KG/車、輕、中型載貨車塑料用量達(dá)50 KG/車左右，平均每輛汽車塑料用量占汽車自重已經(jīng)從原來的不足1%發(fā)展到現(xiàn)在的5%8%，而國外平均已達(dá)15%以上。汽車用改性塑料產(chǎn)品未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?以2006年中國汽車工業(yè)對汽車改性塑料的需求為例，其需求達(dá)到55萬噸，市場容量達(dá)到RMB 180億以上，其中本土企業(yè)的生產(chǎn)份額不足20%，且主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品（金發(fā)、普利特、杰士杰、日之升），高端產(chǎn)品基本都是國外巨頭

12、（通用、巴斯夫、拜耳、帝人等）壟斷。中國汽車工業(yè)年增長率達(dá)15以上，預(yù)計到2010年汽車產(chǎn)量將超800萬輛，改性塑料需求量將超過96萬噸，市場容量將達(dá)到RMB 300億以上。1.4.2家電、小家電、手機、機械工具、電子電氣、防腐管道、火車、飛機等行業(yè) 改性塑料產(chǎn)品在家電行業(yè)的應(yīng)用比較廣泛，包括了殼體、葉片、接插件、外飾等具體應(yīng)用領(lǐng)域，改性塑料還應(yīng)用在小家電外殼、手機外殼、機械工具、電子電氣殼體材料、防腐管道、火車飛機內(nèi)飾材料等領(lǐng)域。此外，由于市場對上述產(chǎn)品的安全性能和環(huán)保性能的要求將進(jìn)一步提高，客觀上將促進(jìn)阻燃、耐候以及降解等性能更好的改性塑料產(chǎn)品在家電行業(yè)中更多的使用。這些領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系哪?/p>

13、需求量約在230萬噸左右，市場容量近RMB 350億，并將保持15%的增長率。（備注：內(nèi)資改性塑料企業(yè)大多提供家電等行業(yè)低端產(chǎn)品，價格較低，這造成整體平均價格較低，但中高端產(chǎn)品的價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均價格）。這些領(lǐng)域內(nèi)的中高端專用型改性塑料市場均被跨國公司占領(lǐng)。1.4.3電動工具、辦公用品、玩具行業(yè) 目前我國電動工具、辦公用品（OA）、玩具領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系哪晷枨罅考s為60萬噸、25萬噸、6萬噸，其市場容量約為RMB 180億。這部分需求也至少能夠保持15%以上的增長.不過，玩具領(lǐng)域有著非常嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入這個領(lǐng)域較為困難。另外，用于辦公用品材料的PC合金市場則長期被掌握上游原料的LG化學(xué)

14、等跨國公司占據(jù)。2 行業(yè)分析2.1 我們將進(jìn)入改性塑料行業(yè) 做出這一決策的依據(jù)主要有以下三點（1）中國改性塑料行業(yè)是朝陽行業(yè)。預(yù)計至2010年，保持年均15以上的增速。（2）中國改性塑料市場存在巨大發(fā)展空間。 中國的改性塑料行業(yè)盡管有十幾年的發(fā)展歷史，但是還處于發(fā)展的初級階段。目 前，行業(yè)中有上千家企業(yè)，大部分都是年產(chǎn)小于幾千噸的小企業(yè)，技術(shù)水平普遍比較落后，絕大部分處于產(chǎn)品的低端。國內(nèi)市場的80以上被國外企業(yè)所占據(jù)，因此國內(nèi)的市場實質(zhì)上也就是國際市場。（3） 利潤空間巨大（具體見財務(wù)分析） 2.2中國改性塑料行業(yè)2.2.1關(guān)于改性塑料行業(yè)的國家政策及支持“工程塑料及通用塑料的高性能化”已被列

15、入國務(wù)院頒布的當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄(2000年修訂)和國家科技部頒布的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2001年度)中，也是國家十一五發(fā)展規(guī)劃重點鼓勵發(fā)展的新材料行業(yè)。科技部、財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合公布的中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄也在“有機高分子材料及制品”一欄中列舉多種改性塑料產(chǎn)品。另外，國家科技部頒布的“2007年度科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金若干重點項目指南”特別提出對高分子材料領(lǐng)域，2007年度重點支持的方向如下：1、高性能高分子結(jié)構(gòu)材料高性能高分子結(jié)構(gòu)材料具有機械性能好、比強度高、耐熱性好、耐腐蝕、耐磨損和易加工等特點，在各行業(yè)應(yīng)用廣泛，對國民經(jīng)濟的發(fā)展和國

16、家安全具有重要意義。本年度重點支持：（1）具有高強、耐高溫、耐磨、高韌的高分子結(jié)構(gòu)材料；（2）低成本化的特種工程塑料；（3）具有特殊功能、特殊用途的高附加值熱塑性樹脂。2、高分子材料的低成本化和高性能化通用塑料的高性能化和工程塑料的低成本化，仍然是當(dāng)前高分子材料領(lǐng)域研究、開發(fā)的重點之一，同時也是擴大通用塑料和工程塑料應(yīng)用范圍的一個重要措施。鼓勵開發(fā)產(chǎn)業(yè)化制備技術(shù)和工業(yè)化應(yīng)用技術(shù)。本年度重點支持： (1)通過化學(xué)改性或物理改性（納米技術(shù)改性），性能顯著提高或獲得特殊性能的高分子及其復(fù)合材料； (2)高剛性、高韌性、高電性能、高耐熱或?qū)嵝跃酆衔锖辖鹋c改性材料； (3)新型熱塑性彈性體； (4)具

17、有特殊用途、高附加值的新型改性高分子材料。而這兩個領(lǐng)域正是我們所要從事的產(chǎn)品領(lǐng)域。2.3競爭分析 在改性材料市場上有兩類主要參與者：跨國公司和本土內(nèi)資企業(yè)。 國內(nèi)改性塑料市場是個高度國際化的市場，跨國公司占據(jù)80以上的市場份額，其余市場份額被國內(nèi)一千多家中小企業(yè)分享（主要是中低端市場）。2.3.1 跨國公司 我們的競爭對手主要來自于國外實力強勁的大企業(yè)集團。它們發(fā)展歷史悠久，技術(shù)實力雄厚，品牌知名度高，市場經(jīng)驗豐富，并且每一家公司都有自己的發(fā)展重點和專長。 在汽車用塑料產(chǎn)品方面的競爭對手主要有美國通用、杜邦、德國拜爾、日本帝人、韓國LG等；在家電用塑料產(chǎn)品方面，主要競爭對手有美國陶氏、德國拜爾

18、、日本旭化成等；在空調(diào)用塑料產(chǎn)品方面的競爭對手主要有韓國三星、日本東麗等；在IT用塑料產(chǎn)品方面的競爭對手則主要有美國通用、韓國LG等。此外，國際跨國公司還通過在上海、廣州等地建立合資或獨資改性塑料生產(chǎn)企業(yè)，以其在資本、技術(shù)和品牌方面的優(yōu)勢，利用我國低廉的勞動力成本迅速發(fā)展，形成了改性塑料市場的國外巨頭的壟斷格局。2.3.2 本土企業(yè) 全國有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但產(chǎn)能超過3000噸的只有50家左右，超過萬噸僅有廣州金發(fā)(22萬噸)、溫州俊爾(1.7萬噸)、普利特（1.3萬噸）、上海杰事杰(1萬噸)、日之升(1萬噸)、橫店得邦(1萬噸)等幾家企業(yè)。這上千家企業(yè)主要從事低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，更多的

19、是在低端產(chǎn)品進(jìn)行價格競爭，毛利率較低。2.4新進(jìn)入者的威脅2.4.1本土企業(yè) 改性塑料行業(yè)是為各行業(yè)提供符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品性能要求的材料配套上游行業(yè)，產(chǎn)品在技術(shù)上具有針對性、專業(yè)性強等特點；同時，改性塑料產(chǎn)品還必須通過適當(dāng)?shù)募庸すに嚥拍艹蔀榉弦蟮某善?。因此，改性塑料行業(yè)的行業(yè)進(jìn)入壁壘主要表現(xiàn)在以下幾個方面:（1）生產(chǎn)廠家必須具有很強的專業(yè)技術(shù)吸收、優(yōu)化、創(chuàng)新、應(yīng)用能力，必須擁有足夠穩(wěn)定的專業(yè)技術(shù)人才隊伍。由于改性塑料產(chǎn)品更新?lián)Q代很快，生產(chǎn)企業(yè)如果不能夠保持強大的科研能力以滿足市場上不斷提升的功能需求，很快就會被市場所淘汰。對于后進(jìn)企業(yè)來說，雖然會在短期內(nèi)獲得高起點的優(yōu)勢，但如果不能與市場需

20、求保持同步發(fā)展甚至有所超前，很快也將被新進(jìn)企業(yè)所取代。（2）市場開拓需滿足嚴(yán)格的國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。從全球市場的發(fā)展來看，中國已經(jīng)成為全球塑料市場的焦點之一，國內(nèi)改性塑料產(chǎn)品生產(chǎn)廠家面臨的競爭已全面與世界接軌，客觀上對國內(nèi)廠家產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性也提出了很高的要求。進(jìn)入世界貿(mào)易市場的塑料產(chǎn)品生產(chǎn)廠家一般應(yīng)具備國際權(quán)威機構(gòu)的認(rèn)證標(biāo)識，如進(jìn)入歐洲、北美市場一般需通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和美國保險商實驗室的UL認(rèn)證，進(jìn)入日本市場需通過日本電氣安全與環(huán)境技術(shù)試驗室(JET)認(rèn)證等，這些都為改性塑料行業(yè)的進(jìn)入設(shè)置了壁壘。 同時，對于改性塑料的核心技術(shù)配方而言，正確配方的研發(fā)周期至少要2年以上，而實現(xiàn)商業(yè)

21、化又需一年。而且，對于中高端產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)，國內(nèi)只有極少數(shù)人才掌握，在一定時期內(nèi)新入者很難成功進(jìn)入市場。2.4.2 外資企業(yè) 憑借在勞動力和其他生產(chǎn)要素方面的優(yōu)勢，全球電子設(shè)備、電動工具和玩具生產(chǎn)制造行業(yè)產(chǎn)能正加速向中國轉(zhuǎn)移。中國的改性塑料市場也吸引了多家跨國企業(yè)在華設(shè)廠，如：朗盛計劃在無錫建設(shè)2萬噸/年工程塑料混配裝置，巴斯夫在上海浦東興建年產(chǎn)4.5萬噸混配料廠，DSM在江陰投資1000萬美元用以生產(chǎn)塑料混配生產(chǎn)線，巴塞爾在蘇州建立PP混配料廠，另外拜爾宣布從2005年到2009年在上海漕涇地區(qū)投資17億美元興建化工一體化項目。 但由于這些外資企業(yè)自身市場定位和成本原因，不會成為影響我們項目可

22、行性的一個重要因素。2.5 技術(shù)領(lǐng)先性分析我們所要生產(chǎn)的PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、PBT/PET、ABS/PBT合金產(chǎn)品而言，內(nèi)資企業(yè)在技術(shù)上基本處于空白階段，PC/ABS產(chǎn)品只有少數(shù)幾家大的企業(yè)能夠一定規(guī)模的生產(chǎn)，而對于其他四種合金產(chǎn)品，內(nèi)資企業(yè)基本沒有能力生產(chǎn)。以國內(nèi)改性塑料的龍頭金發(fā)科技為例，對于上述產(chǎn)品也只是處于技術(shù)上的摸索階段，部分產(chǎn)品能夠小批量的生產(chǎn)，但技術(shù)層次尚處于較低階段。對于實力極其雄厚的美國通用等少數(shù)幾家外資龍頭企業(yè)，毫無疑問，其全面擁有這些產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，除了PC/ABS以外的其他合金產(chǎn)品大多在國外生產(chǎn)，而對于大多數(shù)外資企業(yè)來講，只能生產(chǎn)上述部分產(chǎn)品。例如

23、：對于改性PBT產(chǎn)品，內(nèi)資企業(yè)只能生產(chǎn)技術(shù)要求很低的產(chǎn)品；而對于改性PET 產(chǎn)品，不僅內(nèi)資企業(yè)無法突破技術(shù)難關(guān)，大多數(shù)外資企業(yè)也沒有突破技術(shù)瓶頸，個別世界頂級企業(yè)盡管擁有此技術(shù)，但目前高昂的成本使得PET巨大市場需求沒有被釋放出來。對于我們，已擁有上述所有產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù)的深厚基礎(chǔ)，盡管在技術(shù)上與美國通用、德國拜耳略有差距，但在市場上已可替代通用、拜耳的產(chǎn)品，得到市場的認(rèn)同，個別產(chǎn)品面臨的問題也只是如何通過進(jìn)一步的技術(shù)優(yōu)化來降低成本。由于我們自身擁有強大的研發(fā)力量基礎(chǔ)（備注：十幾名跨國公司資深研發(fā)人員組成的研發(fā)團隊）；強大的國際化科研背景（備注：目前我們已與日本、加拿大等多名世界頂級塑料領(lǐng)域的科

24、學(xué)家進(jìn)行了技術(shù)合作和交流，這些科學(xué)家今后不僅將為我們進(jìn)行上述產(chǎn)品的技術(shù)合作與交流，而且也將在其他改性塑料產(chǎn)品領(lǐng)域提供最新的技術(shù)支持，以使更多的產(chǎn)品走出實驗室實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化）。而且，與上海交大等國內(nèi)著名高校的全面技術(shù)合作也將使我們?nèi)缁⑻硪恚@些高校強大的科研力量和雄厚的科研資源將使我們技術(shù)不斷創(chuàng)新，并與國際接軌。2.6替代產(chǎn)品 在可預(yù)見的未來，不存在改性塑料的替代產(chǎn)品2.7 結(jié)論 以上分析證明，現(xiàn)在正是投資經(jīng)濟實體進(jìn)入改性塑料市場的良好時機。 上述分析表明改性塑料項目具有如下優(yōu)勢可以確保投資的成功：（1） 市場容量巨大（2） 我們擁有領(lǐng)先的技術(shù)（3） 改性塑料行業(yè)屬于朝陽行業(yè)（4） 市場競爭度低（5

25、） 生產(chǎn)成本低（6） 管理系統(tǒng)完善 由于我們具備了上述一系列的優(yōu)勢，所以我們確信該項目能給投資者帶來豐厚的回報。3 公司的遠(yuǎn)景和目標(biāo)3.1 公司遠(yuǎn)景 讓人類能夠享受到高性能改性塑料產(chǎn)品所帶來的優(yōu)質(zhì)生活。3.2 公司目標(biāo) 公司的使命要成為世界改性塑料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。4 產(chǎn)品與風(fēng)險4.1 產(chǎn)品介紹4.1.1 產(chǎn)品及用途 與通用塑料相比，改性塑料具有更優(yōu)異的機械性能、電性能、耐化學(xué)性、耐熱性、耐磨性、尺寸穩(wěn)定性等優(yōu)點；與金屬材料相比，改性塑料具有重量輕、成型時能耗小等優(yōu)點。改性塑料已經(jīng)成為當(dāng)今世界塑料工業(yè)的發(fā)展中增長速度最快的材料。 4.1.1.1工程塑料合金系列（PC/ABS、PC/PBT、PC/P

26、ET、ABS/PBT）(1)PC/ABS合金 ABS樹脂是一種介于通用塑料和工程塑料之間的材料，具有良好的耐沖擊性能和加工流動性，價格也較便宜，因而得到廣泛應(yīng)用。但是其耐熱性和耐候性差，機械性能亦不夠高，且易燃，因而限制了它的使用。PC是一種性能優(yōu)異的工程塑料，它具有良好的機械、耐熱、電絕緣性和尺寸穩(wěn)定性等優(yōu)點，因而在汽車、電子電氣等行業(yè)已得到廣泛應(yīng)用。但由于PC熔體強度大、加工成型困難，容易產(chǎn)生應(yīng)力開裂，缺口敏感性大，易降解，價格昂貴，因而在某些領(lǐng)域應(yīng)用受到一定限制。以ABS和PC為主要原料的共混物是一種重要的工程塑料合金。它綜合了ABS和PC兩種材料的優(yōu)良性能，具有良好的成型流動性和熱變形

27、溫度及穩(wěn)定性，價格介于PC和ABS之間，能更好的應(yīng)用于汽車、電子電氣等行業(yè)。主要應(yīng)用1) 汽車內(nèi)飾件 PC/ABS合金是最適合用于汽車內(nèi)飾件的材料。這是因為PC/ABS合金具有優(yōu)異的耐熱性、耐沖擊性和剛性，良好的加工流動性。也是制造汽車儀表板的理想材料。PC/ABS合金的熱變形溫度為110135，完全可以滿足熱帶國家炎熱的夏天中午汽車在室外停放的受熱要求。PC/ABS合金有良好的涂飾性和對覆蓋膜的黏附性，因此用PC/ABS合金制成的儀表板無需進(jìn)行表面預(yù)處理，可以直接噴涂軟質(zhì)面漆或覆涂PVC膜。 PC/ABS合金還用來制造汽車儀表板周圍部件、防凍板、車門把手、擾流板、托架、轉(zhuǎn)向柱護(hù)套、裝飾板、空

28、調(diào)系統(tǒng)配件等汽車零部件。2) 汽車外飾件 PC/ABS合金也可以制作汽車外飾件，如汽車車輪罩、反光鏡外殼、尾燈罩等。PC/ABS具有良好的成型性，可加工汽車大型部件，如汽車擋泥板等。3) 電子電氣行業(yè) PC/ABS合金在電子電氣上更多地用在電器外殼、顯示器外殼、手機外殼、手提電腦外殼、電池、充電器外殼；光纜連接器、辦公設(shè)備和小家電產(chǎn)品方面。(2)PC/PBT和PC/PET合金 PC/PBT合金在高級轎車中應(yīng)用最為廣泛，它的耐熱性好，耐應(yīng)力開裂，具有優(yōu)良的耐磨，耐化學(xué)腐蝕性，低溫沖擊強度高，易加工和涂飾性好，主要應(yīng)用于高檔轎車保險杠，車底板，面板和摩托車護(hù)板等汽車外裝件 。PC/PBT合金和PC

29、/PET合金既具有PC的高耐熱性和高沖擊性，又具有PBT和PET的耐化學(xué)藥品性、耐磨性和成型加工性，因此是制造汽車外裝件的理想材料。PC/PBT汽車保險杠可耐30以下的低溫沖擊，保險杠斷裂時為韌性斷裂而無碎片產(chǎn)生。彈性體增韌PC/PBT合金和PC/PET合金更適合制作汽車車身板、汽車側(cè)面護(hù)板、擋泥板、汽車門框等。高耐熱型PC/PBT合金和PC/PET合金的注射成型外裝件可以不用涂漆。PC/PET合金可制作汽車排氣口和牌照套。(3)ABS/PBT合金系列 ABS/PBT合金充分利用了PBT的結(jié)晶性和ABS的非結(jié)晶性特征，材料具有優(yōu)良的成型性，尺寸穩(wěn)定性和耐藥品性，缺口沖擊強度較PBT大大提高，因

30、而新產(chǎn)品層出不窮，國外許多公司都投入了商品化的開發(fā)工作。 ABS/PBT材料廣泛應(yīng)用于電子電氣行業(yè)，如打印機、復(fù)印機外殼、DVD，電腦的CD-ROM托盤、電子、電器元件，接插件，也廣泛應(yīng)用于對沖擊強度有嚴(yán)格要求的汽車部件，如汽車儀表板、保險杠、安全氣囊蓋、座椅扶手、氣囊外殼、A、B、C立柱、除霜出風(fēng)格柵等。4.1.1.2 改性PBT、PET系列 聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）是由美國Celanese公司在七十年代開發(fā)和工業(yè)化生產(chǎn)的一類較新的熱塑型工程塑料，具有以下的特性：（1）結(jié)晶速度快，可快速成型（2）吸水率低，電氣性能優(yōu)異且隨溫度濕度變化?。?）耐候性好，適合于戶外使用，耐藥品性優(yōu)異（4）

31、力學(xué)性能優(yōu)良，純PBT樹脂有優(yōu)異的沖擊韌性，但對缺口敏感，經(jīng)玻纖增強后， 不僅缺口敏感得到改善，熱變形溫度也大大提高，彎曲模量成倍增長（5）突出的摩擦和磨耗特性，磨耗量比POM還小。 由此可見，PBT綜合性能卓越，因而成為了通用工程塑料中工業(yè)化最晚而發(fā)展速度最快的一個品種。 在汽車制造領(lǐng)域，PBT廣泛地用于生產(chǎn)保險杠、化油器組件、擋泥板、擾流板、火花塞端子板、供油系統(tǒng)零件、儀表盤、汽車點火器、加速器及離合器踏板等部件。PBT與增強PA、PC、POM在汽車制造業(yè)中的競爭十分激烈，PA易吸水，PC的耐熱性耐藥性不及PBT；在汽車用途接管方面，由于PBT的抗吸水性優(yōu)于PA，將會逐漸取代PA，。在相對

32、濕度較高、十分潮濕的情況下，由于潮濕易引起塑性降低，電器節(jié)點處容易引起腐蝕，?？墒褂酶男訮BT。在80、90%相對濕度下，PBT仍能正常使用，并且效果很好。聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）具有良好的耐磨性，尺寸穩(wěn)定性和耐化學(xué)藥品性，但是其成型加工時結(jié)晶速率慢，導(dǎo)致制品表面光澤性差，脫模困難，因此使其應(yīng)用受到限制。從上世紀(jì)70年代起，國外各大公司相繼開發(fā)增強級快速結(jié)晶的PET品級，使其性能大大增強，并迅速得到各行業(yè)如汽車、電子電氣等行業(yè)的廣泛應(yīng)用，使其躍居工程塑料第五位。但是我國PET的研究起步較晚，現(xiàn)在高性能PET產(chǎn)品技術(shù)仍被國外大公司壟斷。國內(nèi)所需PET工程塑料大部分都依靠進(jìn)口。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的

33、PET產(chǎn)品大多是低端產(chǎn)品，且只有少數(shù)幾家公司生產(chǎn)。 玻璃纖維增強PET適用于電子電氣和汽車行業(yè)，用于各種線圈骨架、變壓器、電視機、錄音機零部件和外殼、汽車燈座、燈罩、白熱燈座、繼電器、硒整流器等。 PBT/PET合金在汽車上主要用于汽車前大燈的一體化，替代原有的熱固性材料，便于加工和回收，是具有很高附加值的產(chǎn)品，也可以用于對耐熱或耐候有較高要求，并不做涂裝的產(chǎn)品，如出風(fēng)格柵等。 PBT、PET在電子電氣行業(yè)、通訊業(yè)、電纜和照明行業(yè)被廣泛采用。國內(nèi)電子行業(yè)用量約占總消費量的62%，主要用于接插件、顯像管座、各種線圈骨架、輸出變壓器骨架和外殼、聚焦電位器外殼、電腦風(fēng)扇、節(jié)能燈外殼、電纜護(hù)套、汽車電

34、器、燈座、電餅鐺、多士爐、各種開關(guān)、端子板等。4.1.2 技術(shù)規(guī)格 在附件1到附件5中對我們主要產(chǎn)品PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、ABS/PBT、改性PBT、改性PET、PBT/PET合金系列材料與主要競爭品牌的技術(shù)規(guī)格進(jìn)行了比較。4.1.3 實踐證明(1)PC/ABS應(yīng)用于汽車儀表板及飾件的案例： 1）廠商：Nissan風(fēng)神 車型：Bluebird。 2）廠商：上海大眾 車型：POLO。 3）廠商：上海大眾 車型：PASSAT B5 及B5改型。 4）廠商：上海大眾 車型：桑塔納3000儀表板風(fēng)道。(2)PC/ABS應(yīng)用于汽車車燈案例：廠商：上海大眾、上海通用 配套廠商：小糸車燈

35、 車型：蒙迪歐，藍(lán)鳥、別克 EXCELLE(3)PC/PBT 應(yīng)用于汽車保險杠的案例：廠商：上海通用 車型：雪弗蘭 景程(4)PBT/PET應(yīng)用于車燈案例： 廠商：天津斯坦雷、大億燈具 車型：本田摩托車等，豐田轎車前大燈(5)其他應(yīng)用 如PC/ABS、PC/PBT、PC/PET材料廣泛應(yīng)用于汽車散熱格柵、空調(diào)出風(fēng)口、煙灰缸、車牌、門把手等部件。4.2 產(chǎn)量目標(biāo)年度產(chǎn)量目標(biāo)2008年5000噸2009年10000噸2010年30000噸2011年50000噸2012年100000噸4.3 運作流程和功能設(shè)置4.3.1內(nèi)部生產(chǎn)流程如圖5.1 所示使用價值鏈來表示內(nèi)部生產(chǎn)流程支 持 行 動運 作 流

36、 程 公司基本架構(gòu)(全面管理,財務(wù),會計,戰(zhàn)略策劃)市場營銷(價格,策略,廣告,促銷,渠道管理)技術(shù)發(fā)展(研發(fā),產(chǎn)品與工藝改良,質(zhì)量監(jiān)控)供應(yīng)鏈管理(采購,倉儲,物流)產(chǎn)品服務(wù)(售前售中售后服務(wù))計量混合擠出切粒包裝4.3.2.功能設(shè)置和職責(zé) 為了達(dá)到生產(chǎn)目標(biāo),共需要設(shè)立研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)管理三個部門，每個部門的崗位職責(zé)都有具體說明。另外研發(fā)部門研發(fā)技能和生產(chǎn)操作工人的操作技能是決定能否生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品的重要因素。因此會加大對研發(fā)部門的投入，吸收具有強的研發(fā)能力和多年產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗的專業(yè)人士加入以增強研發(fā)實力，同時會與國內(nèi)知名高校合作，共同研發(fā)新產(chǎn)品。對于研發(fā)人員和相關(guān)生產(chǎn)操作人員，公司定期組織技

37、能培訓(xùn)，培訓(xùn)將有人事部安排，研發(fā)部門協(xié)助。4.4 運作方式 租用廠房,購買設(shè)備自行生產(chǎn)。4.4.1理由我們在初期購買兩臺產(chǎn)能在450kg/小時的擠出設(shè)備及配套設(shè)備。1、自己建廠，可以進(jìn)行完善的品質(zhì)控制管理，保證交付給客戶的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，確?？蛻魸M意。2、自己建廠，能夠根據(jù)客戶需求及時生產(chǎn)并發(fā)貨，縮短供貨周期。3、技術(shù)保密性: 為了保護(hù)我們自有技術(shù),必須要自行生產(chǎn),并且研制配方時的實驗等工作必須在自有公司的嚴(yán)格保密情況下進(jìn)行,無法考慮委托加工，委托加工最直接的問題就是技術(shù)外泄。4、由于我們的產(chǎn)品是高科技產(chǎn)品，需要眾多質(zhì)量體系的認(rèn)證，若無工廠無法進(jìn)行。5、規(guī)模經(jīng)濟：由于我們的目標(biāo)客戶群均是國內(nèi)

38、外大型企業(yè)，需求量龐大，若產(chǎn)量無法達(dá)到，將無法進(jìn)行合作。4.5選址 滿足我們需求的地址最合適的地點是上海市郊。4.6研發(fā)保持領(lǐng)導(dǎo)地位。鑒于工程塑料改性行業(yè)是高新技術(shù)行業(yè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)新產(chǎn)品至關(guān)重要。通過建立正規(guī)并具有獨特的創(chuàng)新和研發(fā)能力的研發(fā)團隊，并且通過與高校合作開發(fā)，保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。通過與客戶之間的緊密配合與溝通，從客戶現(xiàn)有和未來的需求出發(fā)，不斷推出為客戶量身定做的高質(zhì)量的新產(chǎn)品，以提升自身和客戶的價值。4.6.1 研發(fā)策略(1) 建立正規(guī)的并具有創(chuàng)新能力和熱情的研發(fā)團隊 招聘行業(yè)內(nèi)有經(jīng)驗、有能力的技術(shù)人員加入，給與提供廣闊的發(fā)展空間，并給與績效優(yōu)秀者超過預(yù)期的回報；(2

39、) 建立嚴(yán)格有效的激勵制度 以項目方式運作，以單個項目為單位進(jìn)行分組研發(fā)，研發(fā)人員績效以所研發(fā)產(chǎn)品的研發(fā)周期、質(zhì)量、銷量、附加值為考核指標(biāo)，并且給與相關(guān)研發(fā)人員以一定比例的利潤提成，最大限度的促進(jìn)和激發(fā)研發(fā)團隊的研發(fā)熱情和創(chuàng)新熱情；(3) 定期組織技能培訓(xùn) 如研發(fā)技能培訓(xùn)，以不斷提高公司的研發(fā)實力，保持技術(shù)領(lǐng)先地位。并定期組織其他技能培訓(xùn)，如溝通技能、管理技能等相關(guān)培訓(xùn)，為員工個人成長創(chuàng)造條件，使個人與企業(yè)一起成長；(4) 與國內(nèi)知名高校上海交通大學(xué)合作 借鑒上海交大的具有多年行業(yè)經(jīng)驗的知名教授的豐富的知識和經(jīng)驗，合作開發(fā)部分新產(chǎn)品。并已組建聯(lián)合實驗室，利用上海交大先進(jìn)的檢測設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品的內(nèi)在

40、結(jié)構(gòu)性能及流變行為的評價，為開發(fā)高性能的新產(chǎn)品提供軟件和硬件基礎(chǔ)。(5)世界級改性塑料科學(xué)技術(shù)的引進(jìn) 利用交大的國際化學(xué)術(shù)背景平臺和廣闊的國際化資源平臺，目前在交大的資源調(diào)配下，已有日本、美國等多名塑料行業(yè)的世界級科學(xué)家對我們提供了技術(shù)支持和指導(dǎo)，今后的合作范圍不僅局限在現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)支持上，同時，這些科學(xué)家表示今后要將更多的改性塑料最新技術(shù)與我們分享，不斷研發(fā)出世界級的技術(shù)，與我們一道，將實驗室的技術(shù)實現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化。4.6.2 研發(fā)職責(zé) 1、 與市場緊密結(jié)合，根據(jù)市場需求進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整2、 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)3、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)4、 負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程和后加工中出現(xiàn)的

41、問題5、 參與公司重大項目的前期策劃6、 控制產(chǎn)品研發(fā)周期7、 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格4.6.3其他關(guān)鍵因素技術(shù)研發(fā)能力將是我們企業(yè)的生命之源泉，只有通過不斷的創(chuàng)新和研發(fā)，我們的企業(yè)才能保證核心競爭力。因此，所有部門都應(yīng)積極配合研發(fā)部門的工作，如營銷部門應(yīng)及時有效地將市場信息反饋給研發(fā)部門。研發(fā)工作將列入企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)會議的議事日程。公司鼓勵技術(shù)創(chuàng)新以保持在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，并制定相應(yīng)的激勵制度來保證這一點能夠貫徹執(zhí)行。4.7供應(yīng)鏈管理4.7.1 生產(chǎn)設(shè)備及實驗設(shè)備采購 (略)4.7.2 原材料采購 (略) 4.7.3 物流管理運輸：(1)基本運輸方式 我們的產(chǎn)品原則上采取公路、鐵路、海運輸方

42、式，但是如果客戶有特殊運輸要求（空運要求），我們可以按照要求運輸產(chǎn)品，但所產(chǎn)生的費用由客戶自行承擔(dān)。(2)時間安排 對于緊急訂單貨運輸時效要求高的情況下，我們會盡可能的滿足客戶需求，提供相應(yīng)的服務(wù)，但由此而產(chǎn)生的額外費用（例如加班費用，采取快速物流方式，如快遞，空運等要由客戶自行承擔(dān)）(3)運輸工具 原則上產(chǎn)品采取公路運輸，根據(jù)貨量和時間要求可以考慮其他運輸方式，如快遞，空運等。(4)庫存管理 原材料備一個月的庫存，采取先進(jìn)先出原則管理，成品庫存，按單生產(chǎn)，采取先進(jìn)先出原則管理，所有庫存均以貨架形式管理。4.8 質(zhì)量控制 產(chǎn)品的質(zhì)量將決定這個項目是否能成功，因此，質(zhì)量控制是十分重要的。我們將通

43、過QS9000、ISO/TS16949質(zhì)量體系來嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量。所有的質(zhì)量控制工作將主要由質(zhì)檢部來負(fù)責(zé)，同時，質(zhì)檢部還要指導(dǎo)一線工人進(jìn)行生產(chǎn)過程監(jiān)督。研發(fā)部門協(xié)助制定控制目標(biāo)和方法。主要的控制工作如下表所示。過程控制計劃控制點控制對象控制內(nèi)容控制方法反應(yīng)計劃原材料主原料，輔原料 原材料檢驗驗證原材料質(zhì)保書，目測產(chǎn)品外觀，并檢測相關(guān)產(chǎn)品物理機械性能復(fù)檢/不合格品控制程序計量過程混合過程等略4.9 風(fēng)險市場或業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險根據(jù)我國政府作出的承諾，加入WTO后，在未來的幾年內(nèi)，我國海關(guān)對進(jìn)口改性塑料類產(chǎn)品征收的關(guān)稅稅率將從原來的13.9%逐步下降到6.5%，這無疑將對我國改性塑料市場造成巨大沖擊。此

44、外，國際跨國公司通過在上海、廣州等地建立合資或獨資改性塑料企業(yè)，以其在資本、技術(shù)和品牌方面的優(yōu)勢，利用我國低廉的勞動力成本迅速發(fā)展。雖然目前我們的同類產(chǎn)品與國外產(chǎn)品相比，性價比上仍具有較大的優(yōu)勢，但今后隨著關(guān)稅的下調(diào)和國外競爭對手在國內(nèi)大規(guī)模建廠生產(chǎn)，我們將面臨更加激烈的市場競爭。另外，我們將在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，與國際巨頭開展直接競爭。措施：1) 大力培養(yǎng)并積極引進(jìn)中高端產(chǎn)品的研發(fā)人員，努力縮短與國際巨頭的技術(shù)差距2）加大技術(shù)開發(fā)力度，不斷為客戶“量身定作”出適應(yīng)客戶需求的新產(chǎn)品（這是我們應(yīng)對外資最大的法寶，在市場銷售方面，外資依然有水土不服的困難）；不斷拓寬產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，充分利用產(chǎn)品的差異化

45、策略提高產(chǎn)品的綜合競爭實力。3）加大高毛利率產(chǎn)品的研發(fā)和銷售力度，努力改善公司產(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)，提高高毛利率產(chǎn)品的銷售比重，提升公司的總體盈利水平。4）將產(chǎn)品成本分解到研發(fā)、采購、生產(chǎn)制造、物流控制和市場銷售等各個部門，群策群力，針對不同成本的不同控制點采用科學(xué)的方法進(jìn)行控制，以提升公司產(chǎn)品的競爭能力。5 市場和銷售戰(zhàn)略5.1市場目標(biāo) 我們第一年的目標(biāo)是：銷售額突破一億元，進(jìn)入大中型改性塑料生產(chǎn)企業(yè)行列，第二年進(jìn)入國內(nèi)改性塑料行業(yè)的前8名。第三年進(jìn)入國內(nèi)改性塑料行業(yè)的前5名。第四年成為國內(nèi)改性塑料行業(yè)的前2名。在第五年成為改性塑料市場的領(lǐng)導(dǎo)者之一。5.2目標(biāo)市場5.2.1國內(nèi)改性塑料應(yīng)用分析5.

46、2.1.1 改性塑料應(yīng)用結(jié)構(gòu)圖(1)家用電器、電子電氣等領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系哪晷枨罅考s在230萬噸左右(2)辦公用品對改性塑料的年需求量60萬噸，電動工具、玩具領(lǐng)域?qū)Ω男运芰系哪晷枨?量大致為31 萬噸。合計91萬噸。(3)汽車行業(yè)對改性塑料年需求達(dá)到55萬噸。5.2.1.2 家電和電子電氣、汽車、辦公用品等所有行業(yè)對改性塑料需求的市場預(yù)測未來510年內(nèi)，國內(nèi)對改性塑料的需求增長率約為17%06年07年08年09年2010年改性塑料需求量（萬噸）376440515602704預(yù)測銷售額（億元）8009361095128115005.2.2 國內(nèi)改性塑料市場競爭分析(1)目前市場份額。外資公司占80

47、%以上的市場份額，內(nèi)資企業(yè)廣州金發(fā)占5%的市場份額，其余為國內(nèi)1000多家內(nèi)資企業(yè)所占有。(2)競爭分析圖外資企業(yè)較高質(zhì)較高價格美國通用最高質(zhì)最高價格 內(nèi)資企業(yè)低質(zhì)量低價質(zhì)量價格（2）競爭分析圖小結(jié)：通過上述分析，并結(jié)合自身的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)：就我們所選擇的7大塑料改性產(chǎn)品系列而言，若能提供市場的產(chǎn)品符合低價位和高品質(zhì)這兩個特點，是很容易滿足市場需求的。(3)品牌比較圖我們產(chǎn) 品 外資企業(yè) 較高質(zhì) 較高價格 美國通用 最高質(zhì) 最高價格 內(nèi)資企業(yè)低質(zhì)量 低價質(zhì)量價格20000300004000025000金發(fā)科技中等質(zhì)量中等價格(3)汽車、電子電氣、辦公用品、電動工具等行業(yè)的主要生產(chǎn)基地 主要分布

48、在珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)、兩湖地區(qū)、重慶等地。以汽車行業(yè)為例，生產(chǎn)廠家主要分布在江浙滬、廣東、北京、天津、山東、福建、兩湖、重慶以及東北。小結(jié)：通過對上述數(shù)據(jù)的分析，我們選擇江浙滬、北京、天津、山東、廣東、福建、東北為我們的重點區(qū)域。5.3市場滲透計劃5.3.1建立起以市場為導(dǎo)向的技術(shù)服務(wù)型經(jīng)營模式 2008年到2012年的銷售預(yù)估五年計劃如表2008年2009年2010年2011年2012年銷售量（噸）50001000030000500001000005.3.2 市場定位(1)產(chǎn)品定位產(chǎn)品主要定位于中高端專業(yè)型改性塑料(2)產(chǎn)品線1)改性PBT 產(chǎn)品：第一年2000噸，占第一年總銷售量的

49、40%2)改性PET 產(chǎn)品：第一年1000噸，占第一年總銷售量的20%3)PC/PBT，PC/PET，ABS/PBT，PBT/PET、PC/ABS合金產(chǎn)品：第一年總計合占第一年總銷售量的40%(3)定價原則 定價基于我們的定位，即高品質(zhì)，低價格。我們應(yīng)致力于技術(shù)領(lǐng)先而不是打價格戰(zhàn)，目前的定價是考慮在合理的毛利率及競爭對手情況的基礎(chǔ)上。我們制訂價格策略時，鼓勵客戶能盡快付款 基價 材料定價改性PBT2.2 萬元/噸改性PET3.0 萬元/噸PC/ABS3.5萬元/噸PC/PBT3.6 萬元/噸PC/PET3.3萬元/噸PBT/PET3.0萬元/噸ABS/PBT2.4萬元/噸價格分析材料美國通用杜

50、邦、拜耳帝人金發(fā)我們（萬元/噸）改性PBT3.2-4.82.8-322-2.72.2 改性PET4-543.3-3.53.0-3.3 PC/ABS4.1-5.64-4.53-43.5 PC/PBT4.2-5.64.23.5-3.73.5-3.6 PC/PET6無3.83.3-3.5 PBT/PET3.5-43.5無3.0 ABS/PBT3-3532.44-2.62.4 通過上述價格對比可以看到： 通用、杜邦、拜耳作為第一檔次的同類企業(yè)，技術(shù)上和品牌知名度上處于高端，其價格也最高，高價使其客戶的成本居高不下；帝人等作為第二檔次的外資企業(yè)，在技術(shù)和品牌知名度上與第一檔次的有一定差距，所以在價格上略

51、低，但對國內(nèi)客戶來講，其價格仍然很高。金發(fā)作為內(nèi)資企業(yè)的技術(shù)和品牌的龍頭企業(yè)，在價格上表現(xiàn)出了極大的優(yōu)勢，但在技術(shù)上與第一檔次和第二檔次的企業(yè)差距過大，也不能滿足市場需求。 我們在技術(shù)上與通用等第一檔次的外資龍頭企業(yè)仍存在一定差距，但我們在技術(shù)上與第二檔次的外資企業(yè)不相上下甚至略占優(yōu)勢，與金發(fā)科技相比，我們在技術(shù)上有較大優(yōu)勢。根據(jù)我們的市場定位，我們在產(chǎn)品上定位于高端產(chǎn)品，在定價上遵循的原則是以金發(fā)為基本參照對象，考慮到我們初期的品牌知名度不夠高，所以在一般產(chǎn)品上采取價格比金發(fā)略低，但產(chǎn)品性能比金發(fā)好的競爭策略；在金發(fā)技術(shù)不能滿足要求的產(chǎn)品領(lǐng)域上，采取高于金發(fā)價格策略，體現(xiàn)我們產(chǎn)品的高端技術(shù)形

52、象。但相對通用、帝人等外資企業(yè)，我們的價格會有較大的優(yōu)勢。5.3.3 渠道1、渠道策略?？紤]到競爭廠家的情況、顧客特點，我們訂出的渠道策略：（1）直銷，不走大多數(shù)改性塑料生產(chǎn)廠家廣泛使用的經(jīng)銷商模式。采用以客戶為導(dǎo)向的銷售模式，直接面對顧客，與顧客接觸密切，快速響應(yīng)顧客需求，既有針對性，又有靈活性。（2）、主攻高端市場，充分發(fā)揮我們的高技術(shù)含量的優(yōu)勢，直擊內(nèi)資企業(yè)技術(shù)達(dá)不到高端產(chǎn)品市場，例如汽車行業(yè)，中高檔車所用的車燈、保險杠、儀表盤是內(nèi)資企業(yè)基本沒有涉足的領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域上都是外資企業(yè)所壟斷，通過我們的低價高品質(zhì)進(jìn)入市場，為客戶降低成本且為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)和支持。（3）、市場的穩(wěn)步迅

53、速推進(jìn)。以華東市場為核心，全面出擊華東市場使用工程塑料的4大行業(yè)，重點出擊北方市場的汽車、家電和電子電氣3個行業(yè)，局部覆蓋華南市場的汽車和電子電氣行業(yè)5.3.4渠道管理和激勵營銷人員的股權(quán)激勵機制：通過公司制定的股權(quán)計算方法,根據(jù)員工的實際貢獻(xiàn)來確定股權(quán)獎勵辦法,有助于調(diào)動員工積極性。公司的大股東不斷稀釋自己的股份以對公司的高級管理人員、核心技術(shù)人員和核心業(yè)務(wù)員進(jìn)行獎勵，不僅最大限度的激發(fā)了員工的研究和服務(wù)熱情，也將核心技術(shù)和業(yè)務(wù)人員的流失風(fēng)險降為最低。 5.3.5整合營銷溝通計劃原則 建立公司的改性塑料產(chǎn)品的品牌知名度和品牌形象。（1）不斷提高產(chǎn)品的品質(zhì)，產(chǎn)品的品質(zhì)與外資企業(yè)相平（2）給予客

54、戶優(yōu)于外資企業(yè)的貼身技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)服務(wù)（3）價格定位與內(nèi)資企業(yè)拉開層次，體現(xiàn)出產(chǎn)品的中高檔次。（4）直接進(jìn)入高端產(chǎn)品市場。5.3.6 銷售策略 1、業(yè)務(wù)人員分配，規(guī)模及人事工作。（1）業(yè)務(wù)人員分配工作： 業(yè)務(wù)人員的工作主要集中在我們既定目標(biāo)市場；華東大區(qū)總監(jiān)銷售經(jīng)理（家電行業(yè)）營銷副總北方大區(qū)總監(jiān)華南大區(qū)總監(jiān)銷售經(jīng)理（汽車行業(yè)）銷售經(jīng)理（OA、電動工具、玩具）銷售經(jīng)理（汽車行業(yè)）銷售經(jīng)理（電子電器行業(yè)）銷售經(jīng)理(汽車行業(yè))銷售經(jīng)理(家電電子電器行業(yè))銷售經(jīng)理（電子電器行業(yè)）（2）人員規(guī)模及結(jié)構(gòu)6 公司管理與所有權(quán)6.1管理6.1.1公司類型-有限責(zé)任公司6.1.2組織架構(gòu) 請參見7.1組織架構(gòu)

55、圖6.1.3 核心管理層經(jīng)理工作職責(zé)與簡歷 按照組織架構(gòu)圖，公司核心管理層由下列人員組成總經(jīng)理 完成公司董事會設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)管理和協(xié)調(diào)各部門運作承擔(dān)部分公關(guān)職責(zé)，并協(xié)調(diào)營銷部門樹立公司的品牌知名度營銷副總經(jīng)理 制定和執(zhí)行市場策略，進(jìn)行必要的市場調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)銷售團隊在一定的預(yù)算控制下提高銷售業(yè)績制訂業(yè)務(wù)發(fā)展計劃建立公司產(chǎn)品的品牌知名度，獲得合理的市場占有率、銷售額和銷售利潤產(chǎn)品中心副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)工作以確保產(chǎn)品的高質(zhì)量和技術(shù)的領(lǐng)先為銷售人員提供技術(shù)支持和培訓(xùn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，達(dá)到產(chǎn)量和質(zhì)量的要求管理和協(xié)調(diào)員工以保持工作效率人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)人事工作，如員工招聘、績效評估、培訓(xùn)、員工薪酬和福利等負(fù)

56、責(zé)日常行政工作財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)財務(wù)管理，為總經(jīng)理提供精確的財務(wù)數(shù)據(jù)和準(zhǔn)確的財務(wù)分析管理日常會計工作，現(xiàn)金流河成本控制等供應(yīng)中心總監(jiān)負(fù)責(zé)原材料的采購和庫存控制負(fù)責(zé)產(chǎn)品的倉儲和運輸管理6.1.4人力資源需求（具體請見附件6） 25 / 29董事會財務(wù)部總經(jīng)理營銷總部供應(yīng)中心人力資源部產(chǎn)品中心研發(fā)生產(chǎn)物流采購質(zhì)檢市 場銷售財務(wù)會計干事1人1人1人1人1人1人11人2人7人1人2人1人1人1人2人10人6.1組織架構(gòu)圖6.1.4 公司成立日程計劃2007年7月-9月，尋求風(fēng)險投資基金2007年10月-2007年12月，注冊公司，采購設(shè)備，工廠選址等準(zhǔn)備工作2008年1月，設(shè)備調(diào)試，批量試產(chǎn)7資金需求7.1

57、資金需求量 7.1.1 金額 2800萬元人民幣7.1.2 時間 2007年7月至10月7.1.3 資金類型權(quán)益：100%債務(wù)：0%7.1.4 資金來源 2800萬元來自于投資，具體如下：第一年所需要資金:1) 固定資產(chǎn)投入所需要資金560萬元。其中：生產(chǎn)設(shè)備410萬元貨 架12萬元辦公設(shè)備28萬元商 務(wù) 車30萬元變 壓 器60萬元廠房裝修20萬元2) 流動資金需投入2286萬元按流動資產(chǎn)2個月周轉(zhuǎn)一次計算。合計第一年需要資金2846萬元。凈資產(chǎn)：6069萬元 （凈資產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來的收益以及專利、商譽等無形資產(chǎn)）第二年所需要資金：1) 固定資產(chǎn)約需投入500萬元。其中：生產(chǎn)設(shè)備380萬元變 壓 器60萬元其