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1、,,廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司 (Linktron) 增資擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書（草案） 2004年2月,,,,,一 項(xiàng)目概況 二 廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡(jiǎn)介 三 市場(chǎng)分析 四 融資計(jì)劃 五 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 六 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 七 成功關(guān)鍵與投資保障,,,,,一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司增資擴(kuò)股, 爭(zhēng)取早日在國(guó)內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板上市。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)承擔(dān)單位: 廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司 投資規(guī)模: 總資本 850萬(wàn)美元 聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)資產(chǎn)折合 500萬(wàn)美元 計(jì)劃增資 350萬(wàn)美元,,,,,二、廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡(jiǎn)介,,,,,,,,,1、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),,,,2、企業(yè)文化 大回環(huán)促進(jìn)中華民族高

2、科技發(fā)展的創(chuàng)建宗旨 聯(lián)合科技精英、創(chuàng)造美好明天以人為本的經(jīng)營(yíng)理念 扎根產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合創(chuàng)新研發(fā)與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的發(fā)展方針,,CM2000系列微控制器HDTV專用控制芯片,XM100系列小家電控制芯片,XMD2網(wǎng)絡(luò)電話,手機(jī)外圍配套芯片,TFT-LCD顯示控制芯片,,,,,,3、從小家電芯片起步與燦坤結(jié)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2001年2003年累計(jì)向燦坤供貨520萬(wàn)塊，芯片總產(chǎn)值為1159 萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)燦坤的整機(jī)銷售額為6.3億元。,,,,,4 、開(kāi)發(fā)手機(jī)周邊控制芯片，幫助夏新降低成本， 提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,,,,5、 與廈華聯(lián)合開(kāi)發(fā)HDTV核心控制系列芯片 建立產(chǎn)學(xué)研三結(jié)合聯(lián)合體,,,,6、聯(lián)創(chuàng)公司結(jié)構(gòu)圖,證券 部,

3、,,,,股東大會(huì),董事會(huì),專家顧問(wèn)委員會(huì),監(jiān)事會(huì),總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),副總經(jīng)理,副總經(jīng)理,上海矽創(chuàng)微電子有限公司,廈門虹創(chuàng)科技有限公司,行政管理,物流管理,應(yīng)用開(kāi)發(fā),IC設(shè)計(jì)部,技術(shù)管理,,,,,,,,,,,,,,,市場(chǎng)營(yíng)銷,,副總經(jīng)理,經(jīng)理,,,財(cái)務(wù) 部,,,,企化部,人力資源,測(cè)試生產(chǎn),,,,,,市場(chǎng)總監(jiān),,,,,7、核心領(lǐng)導(dǎo)成員 公司創(chuàng)始人，聯(lián)創(chuàng)公司董事長(zhǎng)徐中佑教授系由廈門市政府引進(jìn)的留美微電子專家，曾任電子工業(yè)部47所副所長(zhǎng)兼總工程師，國(guó)防科工委微電子專業(yè)組成員，中國(guó)電子科學(xué)研究院微電子專家組成員。國(guó)家“六五” “七五” “八五”重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目8位、16位微型計(jì)算機(jī)系列芯片和 “通用

4、32位RSIC微處理器芯片研究”主要負(fù)責(zé)人。8790年在美國(guó)紐約州立大學(xué)石溪分校計(jì)算機(jī)系從事三維圖象處理研究工作?，F(xiàn)主持國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程數(shù)字高清晰電視專用控制芯片研制，國(guó)家863專家。,,,,,,,,韓繼國(guó)總經(jīng)理, 高級(jí)工程師，西安交大微電子學(xué)學(xué)士，上海交大高級(jí)管理人員工商管理碩士（EMBA）研究生，上海交大CEO（總裁）創(chuàng)新管理高級(jí)研修班學(xué)員，美國(guó)羅切斯特大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。歷任中國(guó)航天工業(yè)總公司771所集成電路設(shè)計(jì)工程師，質(zhì)量處處長(zhǎng)，IC設(shè)計(jì)研究室主任，西安華西集成電路設(shè)計(jì)中心主任，廈門微電子集成技術(shù)研究中心總工程師，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司副總經(jīng)理，上海矽創(chuàng)微電子有限公司總經(jīng)理。,,

5、,,,副總經(jīng)理，盧澤聰，1987年畢業(yè)于廈門大學(xué)，歷任廈門大學(xué)師資與職稱處科長(zhǎng)、麥科特集團(tuán)廈門公司常務(wù)副總經(jīng)理、金科集團(tuán)廈門公司副總經(jīng)理，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司副總經(jīng)理，具有豐富的行政管理和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。 副總經(jīng)理，邸鵬，1998年畢業(yè)于電子科技大學(xué)，復(fù)旦大學(xué)碩士研究生，有5年從事MCU微控制器設(shè)計(jì)研究的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任上海矽創(chuàng)微電子公司副總經(jīng)理。,,,,,8、公司的主導(dǎo)產(chǎn)品系列 （1）、XM100 數(shù)模混合ASIC（獲國(guó)家專利兩項(xiàng)） XM101 高壓定時(shí)器 XM105 電熨斗自動(dòng)斷電定時(shí)專用芯片 XM106 智能電熨斗控制芯片 XM107 高壓可編程定時(shí)器 XM109 多功能小家電控制器

6、XM901 高檔鐘表電路 XM903 可正/倒計(jì)時(shí)的三位半液晶驅(qū)動(dòng)器 XM904 可正/倒計(jì)時(shí)的四位液晶驅(qū)動(dòng)器,,,,,（2）、CM2000 八位微控制器（MCU）系列芯片 CM2001 電話通訊8位微控制器 CM2002B 電腦監(jiān)視器微控制器 CM2004 鼠標(biāo)專用微控制器 CM2005 無(wú)線收發(fā)微控制器 CM2006 手機(jī)充電器微控制器 CM2007 8位RISC微控制器 CM2009 游戲機(jī)專用微控制器（出口日本、香港）,,,,,（3）、HDTV 顯示控制系列芯片 數(shù)字高清電視（HDTV）和液晶顯示器正以每年超過(guò)50的增長(zhǎng)速率成為世界及中國(guó)電子產(chǎn)品市場(chǎng)上新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，聯(lián)創(chuàng)公司

7、開(kāi)發(fā)的HDTV和電腦顯示器控制芯片已開(kāi)始在整機(jī)上試用，預(yù)計(jì)在2004年進(jìn)入批量生產(chǎn)。 CM2002C HDTV顯示控制器 CM2002D HDTV顯示控制器(OTP) CM2120 液晶顯示控制器 CM2181 HDTV液晶顯示微控制器,,,,,9、公司的發(fā)展歷程與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),HDTV控制芯片 研發(fā) 小批量生產(chǎn) 八位MCU 研發(fā) 小批量生產(chǎn) 大批量生產(chǎn) 小家電（ASIC） 研發(fā) 小批量生產(chǎn) 大批量生產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,公司發(fā)展的三個(gè)臺(tái)階,,,,,,,10、 聯(lián)創(chuàng)子公司上海矽創(chuàng)微電子有限公司產(chǎn)品,鋰電池充電器控制電路 投幣機(jī)控制電路 脫排油煙機(jī)控制電路 按摩椅控制電

8、路 溫度控制器電路 風(fēng)扇遙控器 遙控接收解碼器,,,,,,鼠標(biāo)專用控制芯片系列化,SMC517 PS2 2D 機(jī)械鼠 SMC518 PS2 3D 機(jī)械鼠 SMC520 PS2 3D 光學(xué)鼠 SMC522 PS2 5D 光學(xué)鼠 SMC5XX USB 3D 研發(fā)中 SMC5XX USB+PS2 研發(fā)中,,,,,,11、聯(lián)創(chuàng)微電子股份公司榮獲國(guó)家首次認(rèn)定的集成電路 設(shè)計(jì)企業(yè)資格,,,,,,聯(lián)創(chuàng)公司被評(píng)為 2003年中國(guó)10大最具成長(zhǎng)性的IC設(shè)計(jì)企業(yè),中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院對(duì)中國(guó)500家設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查后，對(duì)優(yōu)選出的100家重點(diǎn)IC設(shè)計(jì)企業(yè)2003年度的經(jīng)

9、營(yíng)情況進(jìn)行分析，評(píng)選出成長(zhǎng)最快的10家IC設(shè)計(jì)企業(yè)，授予“2003年度中國(guó)10大最具成長(zhǎng)性IC設(shè)計(jì)企業(yè)”，并在2004年2月19日 “2004年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)”上予以表彰。,,,,,,三、市場(chǎng)分析,,,,,,,,,,,,,,,,四、融資計(jì)劃,1.投資需求及融資方式,1）融資目的 聯(lián)創(chuàng)公司經(jīng)過(guò)四年的發(fā)展渡過(guò)了初創(chuàng)的困難和高風(fēng)險(xiǎn)階段，進(jìn)入了高速成長(zhǎng)的 前夕，隨著業(yè)績(jī)的迅速成長(zhǎng)，加上上海矽創(chuàng)公司設(shè)立后業(yè)務(wù)擴(kuò)大，資金成為發(fā)展中的瓶頸制約。 2001年聯(lián)創(chuàng)公司在國(guó)內(nèi)較早地進(jìn)入了數(shù)字電視核心控制芯片研發(fā)行業(yè)，并成功開(kāi)發(fā)兩代HDTV顯示控制芯片，正在著手開(kāi)發(fā)的第三代TFT液晶數(shù)字顯示控制芯片具有十分廣闊

10、的市場(chǎng)前景和很高的技術(shù)難度，吸引一批高級(jí)人才聯(lián)合開(kāi)發(fā)，需要較多的資金支持。 聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)有資本規(guī)模偏小，僅1800萬(wàn)元人民幣，需要擴(kuò)展至5000萬(wàn)元左右，形成能與其它設(shè)計(jì)公司競(jìng)爭(zhēng)抗衡的能力，保持和擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，同時(shí)達(dá)到能直接在境內(nèi)外上市的規(guī)模后也可以專心去擴(kuò)大業(yè)績(jī)，在短期內(nèi)不再受發(fā)展資金的困擾。 聯(lián)創(chuàng)公司若要在境外上市，對(duì)國(guó)有股東成份需要進(jìn)行改造（MBO），這也需要通過(guò)本次融資來(lái)完成。,,,,,,2）融資計(jì)劃 外資投資方式 考慮到外資投入通常希望通過(guò)境外上市來(lái)獲得投資回報(bào)，這就需要將聯(lián)創(chuàng)公司注冊(cè)為外資控股公司并將現(xiàn)有國(guó)有股退出, 實(shí)現(xiàn)步驟建議如下： a、現(xiàn)有國(guó)有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（M

11、BO）； b、在境外注冊(cè)一家公司作為聯(lián)創(chuàng)公司的境外母公司； c、新投資者通過(guò)投資境外公司出資收購(gòu)聯(lián)創(chuàng)公司； d、聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)股東(經(jīng)營(yíng)者、廈華等)用出售現(xiàn)有股份所獲外 資重新入股聯(lián)創(chuàng)公司。,,,,,,內(nèi)資投入方式 考慮到內(nèi)資投入者主要希望公司做強(qiáng)后，在境內(nèi)上市或被新股東高價(jià)收購(gòu)而獲得回報(bào)，建議實(shí)現(xiàn)步驟如下： a、 現(xiàn)有國(guó)有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（MBO）； b 、投資方直接入股聯(lián)創(chuàng)公司。 資本退出方式 境內(nèi)外上市 公司回購(gòu) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓等,,,,,,2.本次融資資金需求及資金投向 本次增資擴(kuò)股總需求資金預(yù)算為2890萬(wàn)人民幣，合美金350萬(wàn)美金，加現(xiàn)有資金1000萬(wàn)人民幣共3890萬(wàn)元人

12、民幣，預(yù)算分配如下： （1）擴(kuò)大小家電及手機(jī)周邊ASIC的研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、銷售共投資800萬(wàn)元 A、小家電ASIC升級(jí) B、小家電ASIC應(yīng)用開(kāi)發(fā) C、手機(jī)外圍芯片研發(fā)與應(yīng)用開(kāi)發(fā) （2）、通用MCU(TOP)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用推廣共投資800萬(wàn)元 A、8位RISC MCU開(kāi)發(fā) B、8051兼容MCU (OTP) 芯片開(kāi)發(fā) （3）、數(shù)字電視與液晶顯示控制芯片開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、擬投入1200萬(wàn)元 A、預(yù)計(jì)研發(fā)測(cè)試設(shè)備、軟件改善更新升級(jí)700萬(wàn)元 B、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入500萬(wàn)元 （4）、公司發(fā)展預(yù)留流動(dòng)資金1090萬(wàn)元,,,,,,五、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 近五年的銷售及預(yù)測(cè),,,,,,,預(yù)計(jì)五年財(cái)務(wù)

13、狀況示意圖,預(yù)計(jì)五年內(nèi)現(xiàn)金流量示意圖,,,,,六、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 管理風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 人才風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,,,,,,兩年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市成長(zhǎng)壯大,,,,,,五年后：3C支柱，龍頭產(chǎn)業(yè),,,,,七、成功關(guān)鍵及投資保障 聯(lián)創(chuàng)的生命力 優(yōu)秀的管理者及團(tuán)隊(duì) 扎根產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 項(xiàng)目定位準(zhǔn)確 市場(chǎng)前景好 良好的監(jiān)督機(jī)制 國(guó)家的重點(diǎn)支持,,,,,天時(shí)、地利、人和,,,,,聯(lián)系地址： 1 中國(guó)廈門軟件園3號(hào)樓三層 郵 編：361006 廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司 Tel： 0592-3929788 Fax： 0592-3929799 聯(lián)系人： 徐中祐 / 董事長(zhǎng) Email: Mobile: 13806013031 2. 中國(guó)上海北京東路668號(hào)科技京城C區(qū)602室 上海矽創(chuàng)微電子有限公司 郵 編：200001 Tel： 021-53082110 Fax： 021-53082122 Web： 聯(lián)系人： 韓繼國(guó)/總經(jīng)理 Email: Mobile: 13916666951,