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1、涂料營(yíng)銷走進(jìn)精細(xì)化年代 之 快速增長(zhǎng)的涂料市場(chǎng) 深圳奇正企業(yè)管理咨詢公司 總經(jīng)理 羅剛 目 錄 一、 涂料市場(chǎng)環(huán)境綜述 二、涂料市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)分析 三、我們的品牌觀 序 言 1、涂料產(chǎn)品質(zhì)量是消費(fèi)者最關(guān)注的因 素，但消費(fèi)者卻普遍缺乏對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 的鑒別能力，現(xiàn)實(shí)中往往通過(guò)品牌及 他人意見來(lái)獲得購(gòu)買。 2.涂料企業(yè)做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)是產(chǎn)品質(zhì)量、關(guān) 鍵是品牌塑造與傳播、手段是廣告與宣傳； 制約涂料公司快速發(fā)展的關(guān)鍵障礙也在品牌 與傳播，主要體現(xiàn)為各品牌缺乏科學(xué)、精心 規(guī)劃，沒有明確、差異化定位，品牌關(guān)系混 亂、內(nèi)部惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，傳播缺乏系統(tǒng)、一 致的規(guī)劃，各品牌均缺乏有力的核心述求， 傳播資源分散且投入嚴(yán)重

2、不足，幾乎沒有品 牌拉力。品牌亟待整合與傳播。 3、涂料行業(yè)潛力巨大，但競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)快 速升級(jí)，市場(chǎng)環(huán)境隨時(shí)都會(huì)發(fā)生突變； 在品牌拉力缺乏、定價(jià)偏高、網(wǎng)絡(luò)密 度與質(zhì)量偏低等方面是涂料企業(yè)普遍 存在的不足。 涂料市場(chǎng)環(huán)境綜述 涂料行業(yè)的總體狀況可以簡(jiǎn)單用 “潛力巨大，萬(wàn)牌分 爭(zhēng)” 八個(gè)字來(lái)形容。 中國(guó)是世界上最早使用涂料的國(guó)家，且涂料產(chǎn) 量早在 1998年就位居世界第三，僅次于美國(guó)和 日本。盡管中國(guó)涂料總量已躍居全球第三，然 而，人均年消費(fèi)量卻大大低于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家， 其中，美國(guó)人均年消費(fèi)量 22公斤，世界平均水 平為 4公斤，而我國(guó)僅 2公斤，由此可見中國(guó)涂 料市場(chǎng)容量及潛力之巨大。 涂料行業(yè)由于進(jìn)

3、入門檻低，投資見效快， 加之幾年前的暴利誘使，涂料行業(yè)成了 建材領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量最多的行業(yè)。目前我 國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)保守估計(jì)已達(dá) 8000家以 上，不少企業(yè)擁有多個(gè)品牌，有些企業(yè) 甚至擁有幾十個(gè)品牌，整個(gè)行業(yè)的品牌 總數(shù)則多達(dá)數(shù)萬(wàn)個(gè)，單個(gè)企業(yè)的平均規(guī) 模很小，約為美國(guó)的 1/50，市場(chǎng)集中化 程度很低，企業(yè)普遍缺乏經(jīng)濟(jì)規(guī)模，呈 現(xiàn)完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。 一、涂料行業(yè)的現(xiàn)狀 1、容量巨大但供過(guò)于求、完全競(jìng)爭(zhēng)、混 亂無(wú)序 。 2、“猛虎”與“豺狼”同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。 經(jīng)銷商認(rèn)為涂料行業(yè)未來(lái)的面臨的威脅 18.1% 64.0% 8.0% 2.0% 替代品 惡性競(jìng)爭(zhēng) 經(jīng)濟(jì)不景氣 能源危機(jī) 3、競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化，兩大陣容分割市場(chǎng)，

4、 “推力”與“拉力”普遍脫節(jié)。 4、亂世出英雄。 二、涂料行業(yè)的前景及發(fā)展趨勢(shì) 1、前景廣闊、空間巨大。 經(jīng)銷商認(rèn)為涂料的發(fā)展前景 12.0% 66.0% 20.0% 非常好 好 一般 2、 產(chǎn)品方面，節(jié)能低污染、安全、健 康的涂料形勢(shì)甚好，具有特殊性能的 涂料也將得到迅速發(fā)展，如防火、防 水、防腐、隔熱保溫等功能性涂料。 經(jīng)銷商認(rèn)為有前景廣闊的涂料 2.0% 40.0% 32.0% 24.0% 硝基漆 聚酯漆 水性漆 乳膠漆 3、渠道模式上，將從目前粗放式的平 面網(wǎng)絡(luò)逐漸演變?yōu)榫?xì)管理下的立體 渠道模式。 （ 1）隨著裝飾建材領(lǐng)域“超級(jí)終端”（大 型超市）的興起與迅猛發(fā)展，市場(chǎng)權(quán)力正在 逐步

5、向超級(jí)零售終端轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)的批發(fā)零售 網(wǎng)點(diǎn)的作用明顯下降。 涂料經(jīng)銷商認(rèn)為 未來(lái)最有競(jìng)爭(zhēng)力的涂料銷售模式： 品牌 專賣店 大型 建材 超市 多品牌 /品種 的涂料 專業(yè)超市 小區(qū) 便利店 綜合建材店 （建材雜貨店） 58% 52% 41% 7% 9% 涂料消費(fèi)者首選的建材購(gòu)物場(chǎng)所 品牌 專賣店 大型建材 超市 多品牌 /品種 的涂料 專業(yè)超市 小區(qū) 便利店 綜合建材店 （建材雜貨店） 31% 26% 28% 2% 13% （ 2）裝飾公司的品牌運(yùn)動(dòng)方興未艾， “游擊隊(duì)”式的施工隊(duì)伍的市場(chǎng)越來(lái) 越狹窄，消費(fèi)者本著整體裝修效果方 面的考慮越來(lái)越傾向于花錢“購(gòu)買” 正規(guī)、有品牌保障的裝飾公司從裝修 設(shè)

6、計(jì)、材料采購(gòu)到施工的“一攬子” 服務(wù)（本次調(diào)研顯示，家庭裝修由裝 飾公司采購(gòu)?fù)苛系谋壤哌_(dá) 36%）， 裝飾公司成了建材領(lǐng)域一股重要的分 銷力量。 消費(fèi)者希望選擇哪類涂料施工者？ 正規(guī)的裝飾公司 零散拼湊的裝修 施工人員 廠商包施工 56% 22% 22% 裝飾公司的涂料采購(gòu)渠道 批發(fā)、代理商 建材超市 生產(chǎn)廠家 零售店 75% 16% 9% 0% （ 3）部分地區(qū)的“精品房”政策也 使工程直接采購(gòu)比例上升，擠占了 建材市場(chǎng)的零售生意。 （ 4）精明的商家已意識(shí)到了不能再 “守株待兔”，開始深入小區(qū)開展 推廣與直銷攔截，也搶去了相當(dāng)一 部分的建材市場(chǎng)零售生意。小區(qū)推 廣與攔截做得好，也可分食建

7、材零 售 20-30%的市場(chǎng)。 （ 5）在傳統(tǒng)的建材終端零售被工程及 裝飾公司直接采購(gòu)、超市、小區(qū)攔截 與直銷等分食掉 60-70%的市場(chǎng)的情況 下（如上分析，這一比例還有可能上 升，因?yàn)楣こ痰闹苯硬少?gòu)比例將有可 能上升，超市銷售在近幾年內(nèi)則是毫 無(wú)疑問(wèn)地飛速發(fā)展），傳統(tǒng)分銷領(lǐng)域 （如品牌專賣店）的競(jìng)爭(zhēng)又日益加劇 4、競(jìng)爭(zhēng)方面，將會(huì)越來(lái)越激烈，并 且逐步從目前的完全競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)榫?頭壟斷下的“超級(jí)競(jìng)爭(zhēng)”，競(jìng)爭(zhēng)手 段則會(huì)從目前的質(zhì)量、渠道、價(jià)格 競(jìng)爭(zhēng)演繹為品牌、技術(shù)、服務(wù)等更 高層次的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)將從低級(jí)、無(wú) 序逐步走向規(guī)范。 5、并購(gòu)等資本運(yùn)作手段將在涂料行 業(yè)普遍運(yùn)用，企業(yè)將從單純的產(chǎn)品 經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)

8、為以產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)的資本 經(jīng)營(yíng)，內(nèi)外資本將在競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上 開展合作（從單一的競(jìng)爭(zhēng)走向“競(jìng) 合”），以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、技術(shù)、資金、 渠道、人員等資源在全行業(yè)范圍的 整合。 三、涂料行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益 總體來(lái)看，涂料行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益總額 仍在上漲，但卻日漸集中于少數(shù)大企業(yè)， 這種“效益的上漲”與“利潤(rùn)的集中” 是“侵占”了中小涂料企業(yè)的效益和利 潤(rùn)為前提的，這種趨勢(shì)還在不斷擴(kuò)大！ 競(jìng)爭(zhēng)分析 一 、 競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)分析 某企業(yè)內(nèi)部員工認(rèn)為涂料的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 成本、價(jià)格 產(chǎn)品研究開發(fā) 品牌塑造與傳播 產(chǎn)品質(zhì)量 經(jīng)銷商認(rèn)為涂料未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn) 31.4 47.1 70.6 51 15.7 成本/ 價(jià)格 產(chǎn)品創(chuàng)新 品牌塑造 產(chǎn)品

9、質(zhì)量 整體營(yíng)銷水平 質(zhì)量是基礎(chǔ)，品牌是關(guān)鍵， 傳播是手段。 消費(fèi)者購(gòu)買涂料油漆時(shí)最關(guān)心的因素 購(gòu)買涂料時(shí)最關(guān)心的因素 52.30% 78.30% 28.00% 4.80% 27.60% 27.00% 1.10% 2.70% 5.10% 37.40% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 價(jià)格 產(chǎn)品質(zhì)量 品牌 產(chǎn)品外包裝 裝修效果 售后服務(wù) 產(chǎn)地 生產(chǎn)廠規(guī)模實(shí)力 廣告 環(huán)保安全性 消費(fèi)者認(rèn)為比較重要的涂料特性與功能 比較注重的涂料特性和功能 41.60% 18.30% 51.30% 60.90%

10、19.40% 26.00% 8.70% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 裝修效果有個(gè) 性/特 色 裝飾效果豪華 /高 檔 價(jià)格合理/經(jīng) 濟(jì)實(shí)惠 環(huán)保安全 易維護(hù)保養(yǎng) 耐用年限長(zhǎng) 施工簡(jiǎn)單、費(fèi) 用低 對(duì)比：經(jīng)銷商、裝飾公司認(rèn)為消費(fèi)者購(gòu)買涂料油漆 時(shí)最關(guān)心的因素 品牌 質(zhì)量 環(huán)保 價(jià)格 服務(wù) 裝修 效果 其它 裝飾公司 30.3% 72.7% 48.5% 60.6% 18.2% 63.6% 3% 某企業(yè)經(jīng)銷商 97.1% 60% 68.6% 31.4% 11.5% 非某企業(yè)經(jīng)銷商 83% 70.2% 70.2% 25.5

11、% 10.7% 其它：產(chǎn)地、包裝等，“ ”表示該類問(wèn)卷沒有此選項(xiàng)。 對(duì)比：經(jīng)銷商、裝飾公司 認(rèn)為消費(fèi)者最關(guān)心的涂料油漆的特性、功能 裝修 效果 有個(gè) 性 裝修 效果 豪華 高檔 安全 環(huán)保 價(jià)格 實(shí)惠 耐用 性好 施工 保養(yǎng) 簡(jiǎn)單 裝飾公司 42.4% 9.1% 78.8% 51.5% 30.3% 12.1% 某企業(yè)經(jīng)銷商 22.9% 17.1% 65.7% 71.4% 5.7% 14.3% 其它 經(jīng)銷商 36.2% 17% 74.5% 59.6% 8.5% 4.3% 二、競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分析 1、第一梯隊(duì)：威猛的“猛虎隊(duì)”，強(qiáng)勢(shì) 領(lǐng)導(dǎo)品牌。 屬于這一梯隊(duì)的目前僅有立邦、華潤(rùn)（華潤(rùn)、 愛的、世紀(jì)明珠）

12、、 ICI（多樂士）等三家。 這一陣容的主要特點(diǎn)為具有企業(yè)綜合實(shí)力、 產(chǎn)品、品牌、渠道、服務(wù)等全方位的優(yōu)勢(shì)， 與第二梯隊(duì)的某企業(yè)相比，甚至連價(jià)格也不 占明顯劣勢(shì)。其中立邦、 ICI均為世界涂料十 強(qiáng)之一。 品牌提及率 27.21% 7.69% 5.52% 5.52% 4.93% 1.67% 1.31% 1.16% 1.02% 1.02% 0.94% 0.80% 0.58% 0.58% 0.51% 0.51% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 立邦 多樂士 華潤(rùn) 美涂士 天祥 新光 澳星 杜邦 圣丹 青竹 嘉寶莉 美特斯邦 紫荊花 齊魯

13、 大寶 華隆 2、第二梯隊(duì)：敏捷的“捷豹隊(duì)”， 挑戰(zhàn)者品牌 。 主要代表：嘉寶莉、大寶、紫荊花、 中華制漆、展辰等全國(guó)性品牌及青竹、 秀珀、米奇、天祥、英可萊等細(xì)分市 場(chǎng)或區(qū)域市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)品牌。 3、第三梯隊(duì)：兇殘的“野狼隊(duì)”、弱勢(shì)個(gè)體組成的 強(qiáng)勢(shì)群體，利基者或追隨者品牌。 目前中國(guó)絕大部分涂料企業(yè)都屬于這一陣容， 主要特征為規(guī)模、實(shí)力弱小，主要依靠?jī)r(jià)格、 油工回扣等低級(jí)手段參與競(jìng)爭(zhēng)。受消費(fèi)者的 購(gòu)買能力限制（參見消費(fèi)者行為研究中的相 關(guān)分析：價(jià)格仍是消費(fèi)者最敏感的因素之 一），這一梯隊(duì)的企業(yè)目前仍然占據(jù)著很大 的市場(chǎng)份額，并且對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的大中型企業(yè) 造成很大的威脅。 4、第四梯隊(duì)，“未來(lái)的猛虎隊(duì)

14、”，潛在的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者。 代表性品牌有：關(guān)西、普羅明特、阿克蘇諾 貝爾、宣威、威廉姆斯、杜邦、巴斯夫、漢 高、派斯、佐敦等國(guó)際領(lǐng)域的涂料強(qiáng)勢(shì)品牌。 目前國(guó)際涂料十強(qiáng)已全部通過(guò)代理等不同的 方式進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，有些已開始在中國(guó) 設(shè)廠。這些企業(yè)中有不少總體實(shí)力均在立邦 或 ICI之上，如果這些企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重 視與投入也達(dá)到立邦、 ICI的水平，那么中 國(guó)涂料行業(yè)將會(huì)再新增多只“猛虎”，威脅 不言而喻 .三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略與動(dòng)向評(píng)析 （一）主要對(duì)手的動(dòng)向 1.立邦公司在廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資 3 億元人民幣建設(shè)現(xiàn)代化涂料生產(chǎn)廠房， 預(yù)計(jì)在今年 12月開始投入生產(chǎn)。在此之 前，立邦已經(jīng)在上海、

15、蘇州、惠州和廊 坊建立了 5家建筑涂料廠，同時(shí)，立邦還 把亞太地區(qū)的研發(fā)中心設(shè)在廣州，進(jìn)一 步昭示了其做中國(guó)涂料大王的決心。 2.英國(guó)的 ICI也積極籌劃在廣州開發(fā)區(qū) 增資事宜，并且也把 ICI研發(fā)中心設(shè)在 廣州的工廠里，在這里可以生產(chǎn)所有 的 ICI產(chǎn)品，同時(shí)， ICI在上海投資 4000萬(wàn)美元建立的大型涂料廠也正式 大規(guī)模投入運(yùn)營(yíng)。 3.最后進(jìn)入中國(guó)的“普羅明特”不但 在大連成立銷售公司，而且已經(jīng)開始 設(shè)立生產(chǎn)廠。 主要涂料企業(yè) 2003年 1-3月累計(jì)產(chǎn)量（單位：噸） 廠家 本月實(shí)際 去年同期 同比 立邦涂料 (中國(guó) )有限公司 11874 10007 18.7 廊坊立邦涂料有限公司 7

16、149 6489 10.2 立邦涂料 (廣東 )有限公司 5305 2790 90.1 蘇州立邦涂料有限公司 4721 4498 5.0 卜內(nèi)門太古油漆 (中國(guó) )有限公司（ ICI） 4027 4163 -3.3 卜內(nèi)門太古漆油上海有限公司（ ICI） 2349 3343 -29.7 阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)誠(chéng)涂料 (廣東 )有限公司 2424 1734 39.8 中華制漆 (深圳 )有限公司 1342 1310 2.4 順德市華潤(rùn)涂料廠有限公司 6294 5805 8.4 南京華彩特種涂料廠（天祥） 917 1071 -14.4 順德市華隆涂料 (涂樂士化工 750 358 109.5 1、各路廠家

17、以產(chǎn)品品質(zhì)的安全穩(wěn)定性極力迎合 消費(fèi)者對(duì)健康生活的渴望。 消費(fèi)者選用涂料考慮的是 6.30%6.40%6.50% 8.70% 12.30% 52.40% 安全 色彩豐富 清潔方便 維修方便 價(jià)格便宜 施工方便 華潤(rùn) ， 健康創(chuàng)業(yè)理念打造健康產(chǎn)品； ICI(多樂士 )，美麗的家，美麗的多樂士 ； 杜邦，開創(chuàng)美好生活； 展辰：關(guān)愛家人，呵護(hù)健康； 大寶漆：享受大寶“漆”彩生活； 千色花，創(chuàng)意綠色家園； 長(zhǎng)春藤：原創(chuàng)生活色彩； 華隆漆，漆好，生活好； 德國(guó)舒爾茨，環(huán)保藍(lán)天使 都在極力訴求 健康、生活、環(huán)保 等這一類主題 概念。所以，在今后， 生活、健康、關(guān)愛 等親 情式的產(chǎn)品訴求將是一個(gè)方向。 2、

18、產(chǎn)品成本價(jià)格一直是國(guó)內(nèi)眾多涂料 企業(yè)挑戰(zhàn)“洋品牌”的擋箭牌，中高 檔市場(chǎng)利潤(rùn)拱手相讓； 差異化營(yíng)銷巧 妙地避開價(jià)格的針鋒相對(duì)。 1)價(jià)格戰(zhàn)絕非中國(guó)涂料長(zhǎng)久之計(jì)。 2)中高檔市場(chǎng)利潤(rùn)豐厚，品質(zhì)是基礎(chǔ)、品 牌是關(guān)鍵。 3)差異化營(yíng)銷、細(xì)分市場(chǎng)巧妙回避價(jià)格戰(zhàn)。 3、整合傳播顯示強(qiáng)勁拉力，涂料強(qiáng)勢(shì)品牌 不惜巨資猛打廣告爭(zhēng)眼球，“叫”得最響、 鋪貨最多往往帶來(lái)的就是銷量的猛增。 a.ICI(多樂士 )：兩線齊飛，迅速擴(kuò)大了品牌的知名 度和美譽(yù)度。 b.立邦：“一桶立邦漆，半桶廣告費(fèi)”。 c.華潤(rùn)、嘉寶莉等國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)品牌亦步亦趨開始注重 傳播。 4、集中優(yōu)勢(shì)資源打造區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)或功 能細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)品牌。

19、a.天祥：集中優(yōu)勢(shì)資源，鑄就區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌。 b.青竹，一桶硝基漆刷遍全廣東，特定消費(fèi)習(xí)慣 養(yǎng)成地區(qū)強(qiáng)勢(shì)品牌。 c.秀珀，專注成就地坪漆王國(guó)。 d.大寶、華潤(rùn)，把戰(zhàn)果向根據(jù)地外延伸。 5、注重終端建設(shè)、注重服務(wù)、貼近顧客 的“顧客導(dǎo)向”（品牌專賣、特許經(jīng) 營(yíng)）渠道模式逐步得到推廣；立體的 分銷網(wǎng)絡(luò)則是支撐業(yè)績(jī)的根本。 經(jīng)銷商在選擇產(chǎn)品經(jīng)銷時(shí)看重的是 廣告宣傳大的品牌 47.2 質(zhì)量過(guò)硬 77.4 價(jià)格便宜 /有競(jìng)爭(zhēng)力 24.5 品種齊全 /開發(fā)創(chuàng)新快的產(chǎn)品 30.2 有良好的市場(chǎng)保護(hù) /保障利潤(rùn) 43.4 有良好的推廣支持 17.0 企業(yè)規(guī)模大 /供貨有保障 24.5 有資金支持 /賒銷 5.7

20、 立邦：“夢(mèng)幻千色”，與時(shí)俱進(jìn)的渠 道變革。 ICI（多樂士）：主打建筑工程市場(chǎng) 樹立起高科技、高質(zhì)量的品牌形象。 嘉寶莉：建筑涂料全面快速進(jìn)軍工程 領(lǐng)域。 四、經(jīng)銷商對(duì)涂料廠競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià) 競(jìng)爭(zhēng)品牌經(jīng)銷商對(duì)涂料競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 1、 涂料經(jīng)銷商認(rèn)為最優(yōu)涂料品牌暢銷的原因 要素 答題百分比 廣告投入大，宣傳到位 78.3 產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬 60.9 品牌拉力大 37.0 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng) 30.4 服務(wù)到位 28.3 零售網(wǎng)點(diǎn)多 21.7 回扣多 6.5 零售網(wǎng)點(diǎn)質(zhì)量高 6.5 2、涂料經(jīng)銷商認(rèn)為品牌拉力最強(qiáng)的涂料品牌 品牌名 無(wú)提示提及率（ %） 立邦 87.9 華潤(rùn) 48.5 ICI（多樂士） 30.3

21、嘉寶莉 18.2 天祥 12.1 紫荊花 3.0 展辰（經(jīng)典 2000） 3.0 鱷魚 3.0 其它 36.4 3、涂料經(jīng)銷商認(rèn)為銷量最大的涂料品牌 品牌名 無(wú)提示提及率（ %） 立邦 66.7 華潤(rùn) 33.3 ICI（多樂士） 25.0 天祥 12.5 嘉寶莉 8.3 古象 4.2 其它 33.3 4、涂料經(jīng)銷商認(rèn)為質(zhì)量最好的涂料品牌 品牌名 無(wú)提示提及率（ %） 立邦 54.5 ICI（多樂士） 18.2 華潤(rùn) 18.2 某企業(yè)（ 3A） 9.1 鱷魚 9.1 天祥 9.1 其它 36.4 5、涂料經(jīng)銷商認(rèn)為服務(wù)最好的涂料品牌 品牌名 無(wú)提示提及率（ %） 華潤(rùn) 25.0 立邦 18.8

22、紫荊花 6.3 古象 6.3 鱷魚 6.3 其它 93.8 6、涂料經(jīng)銷商認(rèn)為廣告宣傳投入最大的涂料 品牌 品牌名 無(wú)提示提及率（ %） 立邦 86.4 ICI（多樂士） 27.3 天祥 13.6 華潤(rùn) 9.1 嘉寶莉 4.5 美涂士 4.5 鱷魚 4.5 其它 18.2 7、涂料經(jīng)銷商認(rèn)為產(chǎn)品開發(fā)更新最快的涂料品 牌 品牌名 無(wú)提示提及率（ %） 華潤(rùn) 42.9 立邦 21.4 ICI（多樂士） 14.3 嘉寶莉 7.1 美涂士 7.1 鱷魚 7.1 天祥 7.1 其它 42.9 8、涂料經(jīng)銷商認(rèn)為最受油工歡迎的涂料品牌 品牌名 無(wú)提示提及率（ %） 華潤(rùn) 46.2 立邦 30.8 ICI（多樂士） 15.4 嘉寶莉 15.4 天祥 7.7 其它 53.8 我們的品牌觀 強(qiáng)勢(shì)品牌 產(chǎn)品 品牌 領(lǐng)導(dǎo)品牌 消費(fèi)者 企業(yè) 產(chǎn)品 銷售 傳播 服務(wù) 利益 創(chuàng)造 品牌 品牌經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)圖 品牌 承諾 核心 價(jià)值 需求 概念 超越消費(fèi)者 期望的品質(zhì) 合乎人心 的價(jià)值 獨(dú)特簡(jiǎn)潔 的標(biāo)識(shí) 由內(nèi)而外 的統(tǒng)一 持續(xù)全面 的傳播 品牌五元素 QZJD智慧樹 營(yíng)銷管理 營(yíng)銷戰(zhàn)略 廣告 促銷 公 關(guān) CI、 新聞媒體 渠 道 價(jià)格 社會(huì)資源 e營(yíng)銷 企 業(yè) 統(tǒng) 一 的 傳 播 資 訊 傳達(dá)給消費(fèi)者 培訓(xùn) 三維營(yíng)銷 利用各種 實(shí)效 營(yíng)銷工具 成功企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)品牌 謝 謝 ！