企業(yè)管理研究所,國際電信運(yùn)營商的海外戰(zhàn)略分析及其對(duì)中國移動(dòng)國際化戰(zhàn)略的啟示,報(bào)告目錄,基本框架,電信運(yùn)營商國,際,際化經(jīng)營的演,進(jìn),進(jìn),國外電信運(yùn)營,商,商海外戰(zhàn)略分,析,析及對(duì)國,際,際化經(jīng)營的啟,示,示,國內(nèi)電信市場(chǎng),國,國際化現(xiàn)狀及,國,國外運(yùn)營商進(jìn),入,入的戰(zhàn)略意圖,判,判斷,國際化經(jīng),營,營的前提-做到國內(nèi),國,國際兩個(gè)市場(chǎng),的,的攻守兼?zhèn)?國際化戰(zhàn),略,略的制定思路,參,參考,國內(nèi)企業(yè)國際化經(jīng)營模式,標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)驗(yàn)借鑒與學(xué)習(xí),電信企業(yè)國際化經(jīng)營的階段劃分,國外運(yùn)營商在中國擴(kuò)張的意圖判斷,集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo),國家政策精神,集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng),力,力,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,國際化經(jīng)營,成,成功關(guān)鍵因,素,素,本次研討的,總,總體框架,最佳方案提,議,議,國際化戰(zhàn)略,目,目標(biāo),業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略,戰(zhàn)略方案選,擇,擇,難,點(diǎn),點(diǎn),聯(lián)盟,華語區(qū),大客戶,目標(biāo)市場(chǎng),捆綁,話音,夢(mèng)網(wǎng)延伸,信息服務(wù),合資,合作,許可證,并購,商業(yè)模式,網(wǎng)絡(luò),人才,信息,資金,資源配置,辦事處,合作部,決策委員會(huì),組織設(shè)計(jì),業(yè)務(wù)選擇,合資公司,集團(tuán)客戶,報(bào)告目錄,基本框架,電信運(yùn)營商,國,國際化經(jīng)營,的,的演進(jìn),國外電信運(yùn),營,營商海外戰(zhàn),略,略分析及對(duì),國際化,經(jīng),經(jīng)營的啟示,國內(nèi)電信市,場(chǎng),場(chǎng)國際化現(xiàn),狀,狀及國外運(yùn),營,營商進(jìn)入的,戰(zhàn),戰(zhàn)略意圖判,斷,斷,國際化,經(jīng),經(jīng)營的前提-做,到,到國內(nèi)國際,兩,兩個(gè)市場(chǎng)的,攻,攻守兼?zhèn)?國際化,戰(zhàn),戰(zhàn)略的制定,思,思路參考,電信運(yùn)營商,國,國際化經(jīng)營,的,的演進(jìn)階段,劃,劃分,時(shí)間,階段,國內(nèi)建網(wǎng)，,國,國內(nèi)運(yùn)營,國內(nèi)建網(wǎng)，,與,與目標(biāo)國有,業(yè),業(yè)務(wù)往來,國內(nèi)建網(wǎng)，,與,與目標(biāo)國運(yùn),營,營商合資合,作,作,在目標(biāo)國租,用,用網(wǎng)絡(luò)或者,部,部分自建網(wǎng),絡(luò),絡(luò)，設(shè)立海,外,外公司直接,運(yùn),運(yùn)營,全球建網(wǎng)，,全,全球運(yùn)營,本地客戶,本地客戶以及在,本,本地經(jīng)營的部分,目,目標(biāo)國客戶,本地客戶和目標(biāo),國,國特定客戶,本地客戶和目標(biāo),國,國客戶,全球客戶,第一階段,第二階段,第三階段,第四階段,第五階段,報(bào)告目,錄,錄,基本框,架,架,電信運(yùn),營,營商國,際,際化經(jīng),營,營的演,進(jìn),進(jìn),國外電,信,信運(yùn)營,商,商海外,戰(zhàn),戰(zhàn)略分,析,析及對(duì),國,際,際化經(jīng),營,營的啟,示,示,國內(nèi)電,信,信市場(chǎng),國,國際化,現(xiàn),現(xiàn)狀及,國,國外運(yùn),營,營商進(jìn),入,入的戰(zhàn),略,略意圖,判,判斷,國,際,際化經(jīng),營,營的前,提,提-做,到,到國內(nèi),國,國際兩,個(gè),個(gè)市場(chǎng),的,的攻守,兼,兼?zhèn)?國,際,際化戰(zhàn),略,略的制,定,定思路,參,參考,區(qū)域市場(chǎng)目標(biāo),國內(nèi)以及歐洲、亞洲、拉美等地區(qū)的發(fā)達(dá)國家,業(yè)務(wù)范圍目標(biāo),本地、長途、無線、寬帶有線電視和高速Internet接入多種業(yè)務(wù),Michael Armstrong,領(lǐng)導(dǎo)下,的,的AT&T的,海,海外拓,展,展,收購,建立合,資,資企業(yè),以數(shù)據(jù),業(yè),業(yè)務(wù)為,核,核心,從一個(gè),傳,傳統(tǒng)的,長,長途電,話,話公司,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)變成,一,一個(gè)多,業(yè),業(yè)務(wù)的,公,公司,目,標(biāo),標(biāo),手段,戰(zhàn)略,愿景,具有本,地,地、長,途,途、無,線,線、寬,帶,帶有線,電,電視和,高,高速Internet接入,多,多種業(yè),務(wù),務(wù)能力,的,的“信,息,息企業(yè),”,”,的海外,拓,拓展模,式,式,AT&T海外,拓,拓展的,教,教訓(xùn)借,鑒,鑒,市值600億,，,，卻負(fù),債,債365億；,股,股價(jià)不,斷,斷跌破,一,一年來,最,最低點(diǎn),當(dāng)年累,計(jì),計(jì)虧損43億,，,，合資,公,公司、,子,子公司,多,多有虧,損,損嚴(yán)重,情,情況,被迫裁,員,員、壓,縮,縮成本,，,，但收,效,效甚微,2000年10月宣,布,布拆分,時(shí),時(shí)的AT&T,財(cái)務(wù)風(fēng),險(xiǎn),險(xiǎn),技術(shù),業(yè)務(wù)定,位,位,例：,AT&T在大,舉,舉擴(kuò)張,后,后發(fā)現(xiàn),自,自身債,務(wù),務(wù)膨脹,的,的速度,遠(yuǎn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超,過,過了市,場(chǎng),場(chǎng)需求,增,增長的,速,速度。,例：,有線系,統(tǒng),統(tǒng)的雙,向,向信號(hào),傳,傳送技,術(shù),術(shù)當(dāng)時(shí),還,還不完,善,善，而,且,且需要,投,投入數(shù),十,十億美,元,元的巨,資,資，這,是,是一項(xiàng),成,成本昂,貴,貴的冒,險(xiǎn),險(xiǎn),例：,已被迫,解,解散的,合,合資公,司,司Concert的,業(yè),業(yè)務(wù)與AT&T和英,國,國電信,自,自身的,業(yè),業(yè)務(wù)發(fā),生,生重疊,，,，爭(zhēng)強(qiáng),客,客戶的,事,事情時(shí),有,有發(fā)生,。,。,必須充,分,分考慮,資,資金實(shí),力,力和財(cái),務(wù),務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，,，以及,可,可能發(fā),生,生的種,種,種成本,對(duì)新技,術(shù),術(shù)應(yīng)用,的,的前景,和,和收益,做,做謹(jǐn)慎,評(píng),評(píng)價(jià),協(xié)同管,理,理能力,必須加,強(qiáng),強(qiáng)并重,視,視對(duì)各,項(xiàng),項(xiàng)業(yè)務(wù),、,、各區(qū),域,域公司,的,的協(xié)同,管,管理能,力,力,業(yè)務(wù)定,位,位必須,明,明確,例：,AT&T收購McCaw、TCI,和,和Home,等,等不僅,沒,沒有實(shí),現(xiàn),現(xiàn)全方,位,位經(jīng)營,的,的協(xié)同,效,效應(yīng)，,還,還造成,了,了相互,抵,抵制。,在,在長途,光,光纜傳,輸,輸領(lǐng)域AT&T本來,占,占據(jù)統(tǒng),治,治地位,，,，卻被,專,專營光,纖,纖傳輸,的,的公司,搶,搶走了,大,大塊市,場(chǎng),場(chǎng)。,海外拓,展,展的教,訓(xùn),訓(xùn)借鑒,Verizon是全,球,球頂尖,通,通信服,務(wù),務(wù)商之,一,一，業(yè),務(wù),務(wù)覆蓋,美,美洲、,歐,歐洲、,亞,亞洲及,太,太平洋,地,地區(qū)32個(gè)國,家,家,美國最,大,大的本,地,地電話,運(yùn),運(yùn)營商,美國最,大,大的無,線,線通信,服,服務(wù)提,供,供商,美國第,三,三大長,途,途電話,運(yùn),運(yùn)營商,，,，提供,長,長途業(yè),務(wù),務(wù)的電,話,話線路,已,已經(jīng)達(dá),到,到1460萬,線,線,提供全,球,球網(wǎng)絡(luò),解,解決方,案,案，提,供,供相應(yīng),的,的數(shù)字,和,和IP,產(chǎn),產(chǎn)品服,務(wù),務(wù),戰(zhàn)略目,標(biāo),標(biāo),創(chuàng)造通,信,信業(yè)界,最,最受尊,敬,敬的品,牌,牌，把,通,通信的,好,好處帶,給,給每個(gè),人,人,業(yè)務(wù)戰(zhàn),略,略,寬帶業(yè),務(wù),務(wù),全球DSL,市,市場(chǎng)排,名,名第三,（,（截至2001年6,月,月30,日,日）,信息服,務(wù),務(wù),全球最,大,大的印,刷,刷與在,線,線目錄,出,出版商,，,，提供,包,包括美,國,國及13個(gè)國,家,家的2100,種,種目錄,，,，全球15600萬,的,的發(fā)行,量,量，每,月,月5700萬,搜,搜索量,業(yè)務(wù)收,入,入戰(zhàn)略,投,投資,與Vodaphone 合,作,作建立verizonwireless，,在,在美國,、,、歐洲,和,和太平,洋,洋地區(qū),進(jìn),進(jìn)行無,線,線與線,路,路業(yè)務(wù),的,的戰(zhàn)略,投,投資,海外擁,有,有1000萬,接,接入線,路,路，3900,萬,萬無線,簽,簽約用,戶,戶,正在,建,建設(shè),跨,跨國,數(shù),數(shù)據(jù),網(wǎng),網(wǎng)絡(luò),2003,年,年2004,年,年發(fā),展,展定,位,位：,積,積極,領(lǐng),領(lǐng)導(dǎo),產(chǎn),產(chǎn)業(yè),變,變革,的海,外,外拓,展,展戰(zhàn),略,略,的海,外,外拓,展,展模,式,式,戰(zhàn)略,的,的價(jià),值,值：,沃達(dá),豐,豐公,司,司從,全,全球,化,化中,獲,獲益,匪,匪淺,，,，大,大,大降,低,低了,采,采購,設(shè),設(shè)備,和,和推,出,出產(chǎn),品,品的,成,成本,，,，比,起,起那,些,些獨(dú),立,立的,運(yùn),運(yùn)營,商,商，,沃,沃達(dá),豐,豐很,容,容易,在,在多,個(gè),個(gè)市,場(chǎng),場(chǎng)快,速,速推,出,出新,服,服務(wù),全球,化,化是,沃,沃達(dá),豐,豐區(qū),別,別于,競(jìng),競(jìng)爭(zhēng),對(duì),對(duì)手,的,的最,大,大優(yōu),勢(shì),勢(shì),實(shí)現(xiàn)策略1：,超過50的控股權(quán)，合作伙伴都使用沃達(dá)豐的品牌,實(shí)現(xiàn)策略2：,只占有合作伙伴的少數(shù)股份，當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商仍然使用自己的品牌,實(shí)現(xiàn)策略3：,不擁有合作伙伴的股權(quán)，只是授權(quán)他們使用某一種產(chǎn)品和服務(wù)，有時(shí)候也會(huì)讓他們使用品牌,品牌,戰(zhàn),戰(zhàn)略,也,也是,沃,沃達(dá),豐,豐海,外,外拓,展,展的,重,重要,組,組成,部,部分,。,。在,海,海外,推,推行,沃,沃達(dá),豐,豐的,統(tǒng),統(tǒng)一,品,品牌,時(shí),時(shí)，,通,通常,以,以12個(gè),月,月為,周,周期,，,，分,階,階段,把,把原,來,來的,老,老品,牌,牌換,成,成沃,達(dá),達(dá)豐,的,的品,牌,牌,致力于增加在合作伙伴中的股權(quán)增股方式開始由股票支付逐漸轉(zhuǎn)為現(xiàn)金增股,德國,電,電信,的,的海,外,外拓,展,展戰(zhàn),略,略,海外,拓,拓展,策,策略,德國,電,電信,在,在國,際,際發(fā),展,展策,略,略上,以,以泛,歐,歐為,基,基礎(chǔ),和,和重,心,心，,積,積極,向,向英,美,美及,新,新興,市,市場(chǎng),拓,拓展,，,，重,點(diǎn),點(diǎn)集,中,中在,移,移動(dòng),通,通信,和,和互,聯(lián),聯(lián)網(wǎng),市,市場(chǎng),。,。,海外,拓,拓展,重,重點(diǎn),移動(dòng),通,通信,市,市場(chǎng),互聯(lián),網(wǎng),網(wǎng)市,場(chǎng),場(chǎng),重點(diǎn),舉,舉措,現(xiàn),狀,狀,1999,年,年以111億,美,美元,收,收購,英,英國121公,司,司,2000,年,年4,月,月又,提,提出,以,以814,億,億美,元,元并,購,購意,大,大利,電,電信,的,的計(jì),劃,劃,以507,億,億美,元,元出,價(jià),價(jià)投,標(biāo),標(biāo)收,購,購美,國,國公,司,司Voicestream,還在,印,印度,尼,尼西,亞,亞、,馬,馬來,西,西亞,、,、菲,律,律賓,等,等新,興,興市,場(chǎng),場(chǎng)擴(kuò),展,展其,移,移動(dòng),通,通信,業(yè),業(yè)務(wù),通過,股,股權(quán),交,交換,的,的方,式,式，,以,以T-ONLINE6.5%股,權(quán),權(quán)購,入,入拉,加,加代,爾,爾集,團(tuán),團(tuán)持,有,有的,互,互聯(lián),網(wǎng),網(wǎng)俱,樂,樂部99.9%股,權(quán),權(quán)，,進(jìn),進(jìn)軍,法,法國,互,互聯(lián),網(wǎng),網(wǎng)市,場(chǎng),場(chǎng),德國電信,目,目前已經(jīng),在,在中、東,歐,歐各國建,立,立了完整,的,的移動(dòng)通,信,信網(wǎng)絡(luò)，,在,在西歐的,中,中心城市,建,建立了城,市,市環(huán),成,為,為歐洲第,三,三大移動(dòng),公,公司,在Internet接入方,面,面，德國,電,電信是歐,洲,洲在線的,主,主導(dǎo)運(yùn)營,者,者；另外,，,，德國電,信,信還擁有,世,世界上最,稠,稠密的光,纖,纖網(wǎng)，總,長,長度達(dá)150000公里,商業(yè)用戶,是,是電信公,司,司獲得高,邊,邊際價(jià)值,或,或高增值,的,的主要市,場(chǎng),場(chǎng)，它們,需,需要全球,質(zhì),質(zhì)量一致,的,的網(wǎng)絡(luò)、,業(yè),業(yè)務(wù)和統(tǒng),一,一的解決,方,方案，而,松,松散的聯(lián),盟,盟難以滿,足,足這一要,求,求。鑒于,此,此，德國,電,電信在收,購,購中堅(jiān)決,要,要求控股,，,，而不再,發(fā),發(fā)展松散,性,性的契約,聯(lián),聯(lián)盟。,德國電信,的,的海外拓,展,展經(jīng)驗(yàn),法國電信,的,的國際化,戰(zhàn),戰(zhàn)略,隨著法國,電,電信大規(guī),模,模投資進(jìn),入,入國際市,場(chǎng),場(chǎng)，法國,電,電信的國,際,際業(yè)務(wù)收,入,入占整個(gè),業(yè),業(yè)務(wù)收入,的,的比例逐,年,年攀升。,從,從1998年到2002年,的,的五年間,，,，法國電,信,信通過實(shí),施,施卓有成,效,效的國際,化,化戰(zhàn)略，,公,公司海外,收,收入占總,收,收入的比,重,重逐年攀,升,升，從最,初,初的9.3上升,至,至2002年的41.2,，,，國際業(yè),務(wù),務(wù)成為企,業(yè),業(yè)非常重,要,要的收入,來,來源。,法國電信,的,的國際化,經(jīng),經(jīng)營情況,法國電信,海,海外收入,占,占總收入,的,的比重,為了更好,地,地開拓國,際,際市場(chǎng)，,法,法國電信,于,于2000年底成,立,立了新的,國,國際業(yè)務(wù),部,部，制定,明,明確的發(fā),展,展目標(biāo)：,成為泛歐,的,的知名電,信,信運(yùn)營商,，,，為企業(yè),用,用戶建立,全,全球化的,服,服務(wù)，在,相,相互兼并,且,且具有很,大,大的發(fā)展,潛,潛力的國,際,際市場(chǎng)上,占,占有一席,之,之地。,1996,年,年法國議,會(huì),會(huì)和政府,對(duì),對(duì)過去的,郵,郵電法進(jìn),行,行了修改,，,，同時(shí)出,臺(tái),臺(tái)了新的,電信企,業(yè),業(yè)管制法,，使法,國,國電信公,司,司有可能,突,突破舊法,律,律約束，,組,組建集團(tuán),公,公司，實(shí),行,行資本運(yùn),作,作。,政策支持,在國外拓,展,展中，除,了,了以前已,經(jīng),經(jīng)進(jìn)入非,洲,洲國家外,，,，后來以,合,合資、合,作,作、兼并,、,、參與經(jīng),營,營等方式,挺,挺進(jìn)西歐,、,、東歐、,北,北美、南,美,美、亞洲,國,