單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,資源認(rèn)證器件行業(yè)分析,電池案例,編寫人：方力,一、電池行業(yè)概述,二、鋰電池技術(shù)及電芯成本構(gòu)成,三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,四、鋰電池行業(yè)相關(guān)企業(yè),五、鋰電池行業(yè)發(fā)展前景,六、未來手機(jī)電池新技術(shù),目 錄,1,、電池分類,2,、電池性能比較,3,、電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大趨勢,4,、鋰電池特點(diǎn),5,、鋰電池發(fā)展瓶頸,一、電池行業(yè)概述,1,、電池分類,一次電池（原電池）：活性物質(zhì)只能使用一次的電池，如：一次性堿性電池,二次電池（蓄電池）：經(jīng)充電后可繼續(xù)使用的電池，包括：鉛酸電池、鎳氫電池、鎳鎘電池、鋰電池。,燃料電池：將燃料與氧化劑中的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電裝置。外表上看有正負(fù)極和電解質(zhì)等，像一個蓄電池，但實(shí)質(zhì)上它不能“儲電”而是一個“發(fā)電廠”。,太陽能電池：通過光化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)化為電能，可分為：多晶硅電池、非晶硅薄膜電池，晶硅電池占據(jù),80%,以上的比重，其在性能上優(yōu)于薄膜電池，但薄膜電池在價格上具備一定的優(yōu)勢。,一、電池行業(yè)概述,2,、電池性能比較,一、電池行業(yè)概述,3,、電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大趨勢,趨勢一：傳統(tǒng)鉛酸電池、鎳鎘電池在民用領(lǐng)域?qū)⒈恢鸩饺〈?趨勢二：鎳氫電池與鋰離子電池快速發(fā)展,趨勢三：太陽能光伏電池蓬勃發(fā)展,一、電池行業(yè)概述,4,、鋰電池特點(diǎn),A.,高能量密度：鋰離子電池的重量是相同容量的鎳鎘或鎳氫電池的一半，體積是鎳鎘的,40-50%,，鎳氫的,20-30%,。,B.,高電壓：一個鋰離子電池單體的工作電壓為,3.7V(,平均值,),，相當(dāng)于三個串聯(lián)的鎳鎘或鎳氫電池。,C.,無污染：鋰離子電池不含有諸如鎘、鉛、汞之類的有害金屬物質(zhì)。,D.,不含金屬鋰：鋰離子電池不含金屬鋰，因而不受飛機(jī)運(yùn)輸關(guān)于禁止在客機(jī)攜帶鋰電池等規(guī)定的限制。,E.,循環(huán)壽命高：在正常條件下，鋰離子電池的充放電周期可超過,500,次。,F.,無記憶效應(yīng)：記憶效應(yīng)是指鎳鎘電池在充放電循環(huán)過程中，電池的容量減少的現(xiàn)象。鋰離子電池不存在這種效應(yīng)。,G.,快速充電：使用額定電壓為,4.2V,的恒流恒壓充電器可以使鋰離子電池在一至兩個小時內(nèi)得到滿充。,一、電池行業(yè)概述,5,、鋰電池發(fā)展瓶頸,鋰離子電池目前發(fā)展瓶頸主要在于安全性和成本上面的突破：,能量密度、循環(huán)壽命等性能占優(yōu)使鋰離子電池成為發(fā)展趨勢；而鎳氫電池具有性能穩(wěn)定、工藝成熟的優(yōu)勢，未來,3-5,年內(nèi)仍將占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。,中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的軟肋：鈷資源、隔離膜和筆記本電池,一、電池行業(yè)概述,1,、鋰電池技術(shù),方形電池結(jié)構(gòu),二、鋰電池技術(shù)及電芯成本構(gòu)成,1,、鋰電池技術(shù),柱形電池結(jié)構(gòu),二、鋰電池技術(shù)及電芯成本構(gòu)成,1,、鋰電池技術(shù),鋰電池生產(chǎn)關(guān)鍵工藝流程,二、鋰電池技術(shù)及電芯成本構(gòu)成,1,、鋰電池技術(shù),鋰電池原理,二、鋰電池技術(shù)及電芯成本構(gòu)成,2,、鋰電池電芯成本構(gòu)成（詳見成本分析報告）,二、鋰電池技術(shù)及電芯成本構(gòu)成,三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,1.,上游,鋰離子電池的原材料主要包括,正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔離膜,和,罐材,等。,其中，,正極材料,是鋰電池中最為關(guān)鍵的原材料，決定了電池的安全性能和電池能否大型化，約占鋰電池電芯材料成本的三分之一左右。目前，,正極材料,主要是,鋰鈷氧（,LiCoO2,）、鋰錳氧（,LiMnO2,）、鋰鎳錳鈷氧和磷酸亞鐵鋰,等，,負(fù)極材料,為石墨。,鋰資源,三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,正級材料,正極材料質(zhì)量與性能是影響電池品質(zhì)的主要因素。目前國內(nèi)市場上鋰電池正極材料主要有鈷酸鋰和錳酸鋰，部分廠家還開發(fā)出磷酸鐵鋰、鎳鈷酸鋰和鎳鈷錳三元材料等，每種材料都具有不同程度的缺陷。正極材料已經(jīng)從鈷酸鋰材料一枝度秀，到鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、磷鐵酸鋰材料齊頭并進(jìn)的發(fā)展趨勢。,三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,負(fù)級材料,負(fù)極材料一般為各種碳材料和金屬氧化物。,鋰離子電池廣泛采用碳材料種類繁多，目前研究得較多且較為成功的碳負(fù)極材料有石墨、乙炔黑、微珠碳、石油,焦、碳纖維、裂解聚合物和裂解碳等碳負(fù)極材料。,與正極材料相比，負(fù)極材料占鋰電池成本比重較低，而且國內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，行業(yè)前三甲企業(yè)是深圳貝特瑞、,上海杉杉、長沙海容，基本能夠滿足國內(nèi)市場的需求。深圳貝特瑞是中國寶安控股,55%,的子公司，是國內(nèi)鋰電池,碳負(fù)極材料標(biāo)準(zhǔn)制定者。其碳負(fù)極材料產(chǎn)能是,6000,噸,/,年，價格為,6,萬元,/,噸左右，市場占有率高達(dá),80%,，居全球,第二。,三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,隔離膜,鋰電池隔膜成本占電池成本的,1/3,左右。隔膜是保證鋰離子電池安全穩(wěn)定工作的核心材料，目前國內(nèi)廠商基本完全依賴從日本、美國、韓國等國進(jìn)口。隔膜這一高技術(shù)附加值與高利潤附加值材料的國產(chǎn)化進(jìn)程將是降低鋰電池成本的主要突破領(lǐng)域，主要難點(diǎn)在于復(fù)合材料、厚度、強(qiáng)度、孔徑等。,隔膜系鋰電材料中技術(shù)壁壘最高的一種高附加值材料，毛利率通常達(dá)到,40%,以上，占了鋰電池成本的,20-30%,。國內(nèi)能生產(chǎn)隔膜的企業(yè)僅有星源科技、金輝高科兩家技術(shù)相對成熟，其中金輝高科隸屬于上市公司佛塑股份。大部分依賴進(jìn)口，市場主要被日本旭化成工業(yè)、東燃化學(xué)，及美國,Celgard,把持。隔膜具有典型的“高技術(shù)、高資本”特點(diǎn)，而且項目周期很長，投資風(fēng)險較大，國內(nèi)企業(yè)的投資熱情并不高。,電解液,電解液占鋰電池成本的,12%,左右，毛利率接近,40%,。目前國內(nèi)電池生產(chǎn)商電解液配套也已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。電解液在,3-5,年后依然是朝陽產(chǎn)業(yè)。一個軟肋是，電解液主要原材料為六氟磷酸鋰，占電解液成本的,50%,左右，其生產(chǎn)成本為,10,萬元,/,噸，售價為,40,萬元,/,噸，毛利率高達(dá),75%,，國內(nèi)卻沒有企業(yè)能夠生產(chǎn)。目前市場被關(guān)東電化學(xué)工業(yè)、,SUTERAKEMIFA,、森田化學(xué)等幾家日本企業(yè)壟斷。,除杉杉股份外，國內(nèi)主要生產(chǎn)電解液的企業(yè)還有華榮化工、珠海賽緯電子、天津金牛、汕頭金光、廣州天賜等,10,余家。其中，華榮化工、珠海賽緯電子定位高端市場，其他企業(yè)只能做中低端市場。江蘇國泰控股子公司華榮化工是全國最大的鋰電池電解液生產(chǎn)商。,2008,年實(shí)際產(chǎn)量,3000,噸，是第二名的兩倍。到,2010,年產(chǎn)能達(dá)到,5000,噸,/,年，有可能成為全球最大的生產(chǎn)企業(yè),三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,2,、下游,鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域占比,手機(jī)行業(yè),我國手機(jī)出口量占生產(chǎn)量,60%,以上，外需下降將對行業(yè)帶來較大的影響。而,3G,建設(shè)將帶動手機(jī)市場投資增加和國內(nèi)市場擴(kuò)大。,三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,2,、下游,筆記本行業(yè),對于鋰離子電池的第二大用戶手提電腦而言，因具有輕薄、便利、隨處可用等優(yōu)點(diǎn)對臺式機(jī)的取代效應(yīng)持續(xù)，,2007,年全球,NB,滲透率（替代臺式機(jī)）已達(dá),39%,，未來在漸趨完善的移動網(wǎng)絡(luò)帶動下仍將保持較快發(fā)展。,NB,用電池屬多串并類型電池，一般具有,4,芯、,6,芯、,8,芯等則需要電解液幾十克,/,臺，,NB,未來的持續(xù)快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動鋰離子電池及電解液未來需求的快速增長。,三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,2,、下游,電動工具,目前全球電動工具一年需要,7,億多顆電池，其中只有略高于,1,成的量是用鋰電池。鎳氫電池，鎳鎘電池仍為主要材質(zhì)，但因鎳鎘電池的環(huán)境污染性，歐美國家已逐漸用法令限制其適用范圍，其中電動手工具已開始替換，我國于,2007,年,3,月,1,日起開始實(shí)施,電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法,也會使鎳鎘電池的使用受到一定的限制。,鋰電池在電動工具上的應(yīng)用前景可期。如電動工具中,5%,的鎳鎘電池被鋰電池替代，即可產(chǎn)生,1.08,億美金的市場價值。,三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,2,、下游,電動自行車用鋰電池,目前適合用于電動自行車的主要有鉛酸電池、鎳氫電池、鋰離子電池，我國電動自行車用電池中鉛酸電池占,90%,，但鉛酸電池因具有體積大、質(zhì)量重（,13-15Kg,）、循環(huán)壽命短、污染較大等缺點(diǎn)，在發(fā)達(dá)國家已逐步被鎳氫、鋰電池所替代，如日本市場已有,78%,轉(zhuǎn)用鎳氫電池，鋰電池的比例也達(dá)到,19.5%,。,目前鋰離子電池電動自行車在電動自行車中所占比例將近,1%,。制約瓶頸：在于價格高、品質(zhì)不穩(wěn)定。,三、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,2,、下游,電動汽車鋰電池,電動汽車技術(shù)可分為,純電動汽車（,EV,）,、,混合電動汽車（,HEV,）,和燃料電池汽車技術(shù)（,FCEV,）三個技術(shù)流派。目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)的技術(shù)是純電動汽車和混合電動汽車。,純電動汽車和燃料電池汽車在汽車使用過程中能夠?qū)崿F(xiàn)零排放，并完全擺脫了對石油資源的依賴，將成為新能源汽車發(fā)展的最終目標(biāo)；而在過渡路線選擇上，混合動力汽車是最佳過渡路線。,目前用于驅(qū)動電動汽車的電池主要有四種：鎳氫電池、鉛酸蓄電池、鋰離子電池以及燃料電池，暫不考慮目前實(shí)用性較低的燃料電池。,四、鋰電池行業(yè)相關(guān)企業(yè),1,、,鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈對應(yīng)的公司,鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈對應(yīng)的公司,鋰離子前列企業(yè),四、鋰電池行業(yè)相關(guān)企業(yè),1,、,鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈對應(yīng)的公司,鋰離子電池材料企業(yè)：,五、鋰電池行業(yè)發(fā)展前景,投資環(huán)境,新能源和環(huán)保概念下，全球各國都出臺相關(guān)政策，鋰電池行業(yè)也從中受益：,在全球主要國家的新能源政策方面，美國，歐盟以及日本的政策力度最強(qiáng)，主要政策方式包括加大稅收的補(bǔ)貼，加大對于新能源技術(shù)的研發(fā)投入和鼓勵消費(fèi)者使用與新能源相關(guān)的產(chǎn)品以增加總需求。,中國新能源產(chǎn)業(yè)的政策導(dǎo)向,2006,年先后出臺了,國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要,和,可再生能源法,，在,中長期發(fā)展規(guī)劃,，規(guī)劃到,2020,年我國可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中比例爭取達(dá)到,16%,，在之后的,2007,年，出臺了,能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃,，,2006-2010,年期間單位,GDP,能耗降低,20%,左右、主要污染物排放總量減少,10%,。,五、鋰電池行業(yè)發(fā)展前景,鋰離子電池投資機(jī)會,新能源汽車時代即將來臨，鋰離子電池將成為未來車用電池的明星。發(fā)展鋰電汽車我國具有得天獨(dú)厚的條件,（,1,）資源優(yōu)勢，鋰電汽車的最主要關(guān)鍵部件是鋰離子動力電池和永磁同步電機(jī)，鋰離子動力電池的主要原材料鋰、錳、鐵、釩等在我國都是富產(chǎn)資源。而我國更是永磁同步電機(jī)中永磁材料,稀土資源的大國，為鋰電汽車提供了材料保證。,（,2,）技術(shù)優(yōu)勢，我國的小功率鋰離子電池早已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化，形成了上下游結(jié)合的完整產(chǎn)業(yè)鏈，電池產(chǎn)品超過世界市場的三分之一，鋰離子動力電池技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)業(yè)化條件也基本成熟。,（,3,）政策助推混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)來臨，,2008,年,1,月,24,日，財政部、科技部發(fā)出了,關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知,。,（,4,）鋰電池,2010,年將出現(xiàn)爆發(fā)性需求增長，,2009,年，國內(nèi)共有,50-60,家電芯廠商即將或已經(jīng)完成生產(chǎn)線的購置，進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，,2010,年，磷酸鐵鋰的需求將出現(xiàn)爆發(fā)性增長。到,2010,年，國內(nèi)混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化初期，磷酸鐵鋰的年需求量將超過,1.5,萬噸。,2012,年鋰電池市場預(yù)測,(1),非充電型鋰電池（,non-rechargeable lithium battery,）在全球,2006,年的市場總值為,9.75,億美元，已達(dá)到年復(fù)合增長率（,CAGR,）,3.7%,的表現(xiàn)，預(yù)計在,2012,年全球的市場將成長到,12.39,億美元規(guī)模。,(2),充電型鋰電池（,rechargeable lithium battery,）在,2006,年的市場總值則為,46.61,億美元。預(yù)計在,2012,年將成長超過,63,億美元，年復(fù)合增長率為,5.6%,。,不同類型鋰電池前景展望,聚合物鋰電池,和,磷酸鐵鋰電池,發(fā)展前景被看好，未來兩種鋰電池會成為市場的主流：,其一，,在小電池領(lǐng)域（如應(yīng)用在手機(jī)、電腦、數(shù)碼相機(jī)），目前占據(jù)主導(dǎo)地位的鈷酸鋰電池將逐漸被,二元,/,三元聚合物鋰電池,取代。主要原因是目前鈷酸鋰電池有很大安全隱患，且鈷酸鋰電池居各種鋰電池價格之首。使用二元,/,三元聚合物鋰電池，雖然不能完全消除安全隱患，但較鈷酸鋰電池有很大進(jìn)步。,其二，,在動力電池（電動汽車）領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池是世界公認(rèn)的最好的電池。,六、未來手機(jī)電池新技術(shù),