企業(yè)管理研究所,國際電信運(yùn)營商的海外戰(zhàn)略分析及其對中國移動(dòng)國際化戰(zhàn)略的啟示,報(bào)告目錄,基本框架,電信運(yùn)營商國際,化,化經(jīng)營的演進(jìn),國外電信運(yùn)營商,海,海外戰(zhàn)略分析及,對,對國際化經(jīng),營,營的啟示,國內(nèi)電信市場國,際,際化現(xiàn)狀及國外,運(yùn),運(yùn)營商進(jìn)入的戰(zhàn),略,略意圖判斷,國際化經(jīng)營,的,的前提-,做,做到國內(nèi)國際兩,個(gè),個(gè)市場的攻守兼,備,備,國際化戰(zhàn)略,的,的制定思路參考,國內(nèi)企業(yè)國際化經(jīng)營模式,標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)驗(yàn)借鑒與學(xué)習(xí),電信企業(yè)國際化經(jīng)營的階段劃分,國外運(yùn)營商在中國擴(kuò)張的意圖判斷,集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo),國家政策精神,集團(tuán)核心競爭力,風(fēng)險(xiǎn)評估,國際化經(jīng)營成功,關(guān),關(guān)鍵因素,本次研討的總體,框,框架,最佳方案提議,國際化戰(zhàn)略目標(biāo),業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略,戰(zhàn)略方案選擇,難 點(diǎn),聯(lián)盟,華語區(qū),大客戶,目標(biāo)市場,捆綁,話音,夢網(wǎng)延伸,信息服務(wù),合資,合作,許可證,并購,商業(yè)模式,網(wǎng)絡(luò),人才,信息,資金,資源配置,辦事處,合作部,決策委員會(huì),組織設(shè)計(jì),業(yè)務(wù)選擇,合資公司,集團(tuán)客戶,報(bào)告目錄,基本框架,電信運(yùn)營商國際,化,化經(jīng)營的演進(jìn),國外電信運(yùn)營商,海,海外戰(zhàn)略分析及,對,對國際化經(jīng),營,營的啟示,國內(nèi)電信市場國,際,際化現(xiàn)狀及國外,運(yùn),運(yùn)營商進(jìn)入的戰(zhàn),略,略意圖判斷,國際化經(jīng)營,的,的前提-,做,做到國內(nèi)國際兩,個(gè),個(gè)市場的攻守兼,備,備,國際化戰(zhàn)略,的,的制定思路參考,電信運(yùn)營商國際,化,化經(jīng)營的演進(jìn)階,段,段劃分,時(shí)間,階段,國內(nèi)建網(wǎng)，國內(nèi),運(yùn),運(yùn)營,國內(nèi)建網(wǎng)，與目,標(biāo),標(biāo)國有業(yè)務(wù)往來,國內(nèi)建網(wǎng)，與目,標(biāo),標(biāo)國運(yùn)營商合資,合,合作,在目標(biāo)國租用網(wǎng),絡(luò),絡(luò)或者部分自建,網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立海外,公,公司直接運(yùn)營,全球建網(wǎng)，全球,運(yùn),運(yùn)營,本地客戶,本地客戶以及在,本,本地經(jīng)營的部分,目,目標(biāo)國客戶,本地客戶和目標(biāo),國,國特定客戶,本地客戶和目標(biāo),國,國客戶,全球客戶,第一階段,第二階段,第三階段,第四階段,第五階段,報(bào)告目錄,基本框架,電信運(yùn)營商國際,化,化經(jīng)營的演進(jìn),國外電信運(yùn)營商,海,海外戰(zhàn)略分析及,對,對國際化經(jīng),營,營的啟示,國內(nèi)電信市場國,際,際化現(xiàn)狀及國外,運(yùn),運(yùn)營商進(jìn)入的戰(zhàn),略,略意圖判斷,國際化經(jīng)營,的,的前提-,做,做到國內(nèi)國際兩,個(gè),個(gè)市場的攻守兼,備,備,國際化戰(zhàn)略,的,的制定思路參考,區(qū)域市場目標(biāo),國內(nèi)以及歐洲、亞洲、拉美等地區(qū)的發(fā)達(dá)國家,業(yè)務(wù)范圍目標(biāo),本地、長途、無線、寬帶有線電視和高速Internet接入多種業(yè)務(wù),MichaelArmstrong,領(lǐng)導(dǎo)下的AT&T的海外拓展,收購,建立合資企業(yè),以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為核,心,心,從一個(gè)傳統(tǒng)的長,途,途電話公司轉(zhuǎn)變,成,成一個(gè)多業(yè)務(wù)的,公,公司,目 標(biāo),手段,戰(zhàn)略,愿景,具有本地、長途,、,、無線、寬帶有,線,線電視和高速Internet,接,接入多種業(yè)務(wù)能,力,力的“信息企業(yè),”,”,的海外拓展模式,AT&T海外拓,展,展的教訓(xùn)借鑒,市值600億，,卻,卻負(fù)債365億,；,；股價(jià)不斷跌破,一,一年來最低點(diǎn),當(dāng)年累計(jì)虧損43億，合資公司,、,、子公司多有虧,損,損嚴(yán)重情況,被迫裁員、壓縮,成,成本，但收效甚,微,微,2000年10,月,月宣布拆分時(shí)的AT&T,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),技術(shù),業(yè)務(wù)定位,例：,AT&T在大舉,擴(kuò),擴(kuò)張后發(fā)現(xiàn)自身,債,債務(wù)膨脹的速度,遠(yuǎn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了市場,需,需求增長的速度,。,。,例：,有線系統(tǒng)的雙向,信,信號(hào)傳送技術(shù)當(dāng),時(shí),時(shí)還不完善，而,且,且需要投入數(shù)十,億,億美元的巨資，,這,這是一項(xiàng)成本昂,貴,貴的冒險(xiǎn),例：,已被迫解散的合,資,資公司Concert的業(yè)務(wù)與AT&T和英國,電,電信自身的業(yè)務(wù),發(fā),發(fā)生重疊，爭強(qiáng),客,客戶的事情時(shí)有,發(fā),發(fā)生。,必須充分考慮資,金,金實(shí)力和財(cái)務(wù)風(fēng),險(xiǎn),險(xiǎn)，以及可能發(fā),生,生的種種成本,對新技術(shù)應(yīng)用的,前,前景和收益做謹(jǐn),慎,慎評價(jià),協(xié)同管理能力,必須加強(qiáng)并重視,對,對各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各,區(qū),區(qū)域公司的協(xié)同,管,管理能力,業(yè)務(wù)定位必須明,確,確,例：,AT&T收購McCaw、TCI和Home,等,等不僅沒有實(shí)現(xiàn),全,全方位經(jīng)營的協(xié),同,同效應(yīng)，還造成,了,了相互抵制。在,長,長途光纜傳輸領(lǐng),域,域AT&T本來,占,占據(jù)統(tǒng)治地位，,卻,卻被專營光纖傳,輸,輸?shù)墓緭屪吡?大,大塊市場。,海外拓展的教訓(xùn),借,借鑒,Verizon,是,是全球頂尖通信,服,服務(wù)商之一，業(yè),務(wù),務(wù)覆蓋美洲、歐,洲,洲、亞洲及太平,洋,洋地區(qū)32個(gè)國,家,家,美國最大的本地,電,電話運(yùn)營商,美國最大的無線,通,通信服務(wù)提供商,美國第三大長途,電,電話運(yùn)營商，提,供,供長途業(yè)務(wù)的電,話,話線路已經(jīng)達(dá)到1460萬線,提供全球網(wǎng)絡(luò)解,決,決方案，提供相,應(yīng),應(yīng)的數(shù)字和IP,產(chǎn),產(chǎn)品服務(wù),戰(zhàn)略目標(biāo),創(chuàng)造通信業(yè)界最,受,受尊敬的品牌，,把,把通信的好處帶,給,給每個(gè)人,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,寬帶業(yè)務(wù),全球DSL市,場,場排名第三（截,至,至2001年6,月,月30日）,信息服務(wù),全球最大的印刷,與,與在線目錄出版,商,商，提供包括美,國,國及13個(gè)國家,的,的2100種目,錄,錄，全球15600萬的發(fā)行量,，,，每月5700,萬,萬搜索量,業(yè)務(wù)收入戰(zhàn)略投,資,資,與Vodaphone 合作建,立,立 verizon wireless，在美,國,國、歐洲和太平,洋,洋地區(qū)進(jìn)行無線,與,與線路業(yè)務(wù)的戰(zhàn),略,略投資,海外擁有1000萬接入線路，3900萬無線,簽,簽約用戶,正在建設(shè)跨國數(shù),據(jù),據(jù)網(wǎng)絡(luò),2003年2004年發(fā)展定,位,位：積極領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn),業(yè),業(yè)變革,的海外拓展戰(zhàn)略,的海外拓展模式,戰(zhàn)略的價(jià)值：,沃達(dá)豐公司從全,球,球化中獲益匪淺,，,，大大降低了采,購,購設(shè)備和推出產(chǎn),品,品的成本，比起,那,那些獨(dú)立的運(yùn)營,商,商，沃達(dá)豐很容,易,易在多個(gè)市場快,速,速推出新服務(wù),全球化是沃達(dá)豐,區(qū),區(qū)別于競爭對手,的,的最大優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)策略1：,超過50的控股權(quán)，合作伙伴都使用沃達(dá)豐的品牌,實(shí)現(xiàn)策略2：,只占有合作伙伴的少數(shù)股份，當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商仍然使用自己的品牌,實(shí)現(xiàn)策略3：,不擁有合作伙伴的股權(quán)，只是授權(quán)他們使用某一種產(chǎn)品和服務(wù)，有時(shí)候也會(huì)讓他們使用品牌,品牌戰(zhàn)略也是沃,達(dá),達(dá)豐海外拓展的,重,重要組成部分。,在,在海外推行沃達(dá),豐,豐的統(tǒng)一品牌時(shí),，,，通常以12個(gè),月,月為周期，分階,段,段把原來的老品,牌,牌換成沃達(dá)豐的,品,品牌,致力于增加在合作伙伴中的股權(quán)增股方式開始由股票支付逐漸轉(zhuǎn)為現(xiàn)金增股,德國電信的海外,拓,拓展戰(zhàn)略,海外拓展策略,德國電信在國際,發(fā),發(fā)展策略上以泛,歐,歐為基礎(chǔ)和重心,，,，積極向英美及,新,新興市場拓展，,重,重點(diǎn)集中在移動(dòng),通,通信和互聯(lián)網(wǎng)市,場,場。,海外拓展重點(diǎn),移動(dòng)通信市場,互聯(lián)網(wǎng)市場,重點(diǎn)舉措,現(xiàn) 狀,1999年以111億美元收購,英,英國121公司,2000年4月,又,又提出以814,億,億美元并購意大,利,利電信的計(jì)劃,以507億美元,出,出價(jià)投標(biāo)收購美,國,國公司Voicestream,還在印度尼西亞,、,、馬來西亞、菲,律,律賓等新興市場,擴(kuò),擴(kuò)展其移動(dòng)通信,業(yè),業(yè)務(wù),通過股權(quán)交換的,方,方式，以T-ONLINE6.5%股權(quán)購入拉,加,加代爾集團(tuán)持有,的,的互聯(lián)網(wǎng)俱樂部99.9%股權(quán),，,，進(jìn)軍法國互聯(lián),網(wǎng),網(wǎng)市場,德國電信目前已,經(jīng),經(jīng)在中、東歐各,國,國建立了完整的,移,移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，,在,在西歐的中心城,市,市建立了城市環(huán),成為歐洲第三,大,大移動(dòng)公司,在Internet接入方面，,德,德國電信是歐洲,在,在線的主導(dǎo)運(yùn)營,者,者；另外，德國,電,電信還擁有世界,上,上最稠密的光纖,網(wǎng),網(wǎng)，總長度達(dá)150000公里,商業(yè)用戶是電信,公,公司獲得高邊際,價(jià),價(jià)值或高增值的,主,主要市場，它們,需,需要全球質(zhì)量一,致,致的網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù),和,和統(tǒng)一的解決方,案,案，而松散的聯(lián),盟,盟難以滿足這一,要,要求。鑒于此，,德,德國電信在收購,中,中堅(jiān)決要求控股,，,，而不再發(fā)展松,散,散性的契約聯(lián)盟,。,。,德國電信的海外,拓,拓展經(jīng)驗(yàn),法國電信的國際,化,化戰(zhàn)略,隨著法國電信大,規(guī),規(guī)模投資進(jìn)入國,際,際市場，法國電,信,信的國際業(yè)務(wù)收,入,入占整個(gè)業(yè)務(wù)收,入,入的比例逐年攀,升,升。從1998,年,年到2002年,的,的五年間，法國,電,電信通過實(shí)施卓,有,有成效的國際化,戰(zhàn),戰(zhàn)略，公司海外,收,收入占總收入的,比,比重逐年攀升，,從,從最初的9.3,上升至2002年的41.2,，國際業(yè)務(wù)成,為,為企業(yè)非常重要,的,的收入來源。,法國電信的國際,化,化經(jīng)營情況,法國電信海外收,入,入占總收入的比,重,重,為了更好地開拓,國,國際市場，法國,電,電信于2000,年,年底成立了新的,國,國際業(yè)務(wù)部，制,定,定明確的發(fā)展目,標(biāo),標(biāo)：,成為泛歐的知名,電,電信運(yùn)營商，為,企,企業(yè)用戶建立全,球,球化的服務(wù)，在,相,相互兼并且具有,很,很大的發(fā)展?jié)摿?的,的國際市場上占,有,有一席之地。,1996年法國,議,議會(huì)和政府對過,去,去的郵電法進(jìn)行,了,了修改，同時(shí)出,臺(tái),臺(tái)了新的電信,企,企業(yè)管制法，,使,使法國電信公司,有,有可能突破舊法,律,律約束，組建集,團(tuán),團(tuán)公司，實(shí)行資,本,本運(yùn)作。,政策支持,在國外拓展中，,除,除了以前已經(jīng)進(jìn),入,入非洲國家外，,后,后來以合資、合,作,作、兼并、參與,經(jīng),經(jīng)營等方式挺進(jìn),西,西歐、東歐、北,美,美、南美、亞洲,國,國家市場。鼎盛,時(shí),時(shí)期，法國電信,在,在國外的控股或,非,非控股公司達(dá)到75家，甚至在,美,美國、意大利、,荷,荷蘭、西班牙、,巴,巴西、科特迪瓦,、,、喀麥隆的一些,公,公司中，法國電,信,信也擁有100,的資本。,海外拓展,發(fā)展目標(biāo),2001年，法,國,國電信在法國以,外,外的業(yè)務(wù)投資超,過,過國內(nèi)投資。全,球,球用戶9200,萬,萬，將近40,在,在法國之外。,海外擴(kuò)張重點(diǎn)路,徑,徑,1999,年,2000,年12月,2000,年5月,2000,年1月,1999,年7月,1999,年,從1998年后,：,：,法國電信集團(tuán)進(jìn),入,入國際市場的力,度,度明顯加大，相,繼,繼進(jìn)入了將近二,十,十個(gè)國家。,1998年以前,：,：,法國電信雖然進(jìn),入,入了不少國家的,電,電信市場，但手,筆,筆都不大，所采,取,取的方式主要是,小,小規(guī)模的合資、,參,參股。,運(yùn)作情況,重要的FCR子,公,公司：,許多在國外電信,市,市場上發(fā)生的都,是,是經(jīng)過FCR實(shí),現(xiàn),現(xiàn)的。20世,紀(jì),紀(jì)90年代初，,法,法國電信在國外,資,資本市場上的投,資,資活動(dòng)受到國內(nèi),法,法律限制時(shí)，通,過,過負(fù)責(zé)海外投資,的,的全資子公司FCR，許多不便,由,由法國電信公司,直,直接出面工作,參資、投資、,合,合營等海外活動(dòng),活,活動(dòng)便實(shí)現(xiàn)了，,尤,尤其是它在歐洲,和,和拉美的活動(dòng)十,分,分活躍，也相當(dāng),成,成功。,“軟投資”方,式,式：,20世紀(jì)90年,代,代初法國電信公,司,司剛剛“走出去,”,”時(shí)常常被采用,“,“軟投資”，就,是,是利用技術(shù)、網(wǎng),絡(luò),絡(luò)管理和經(jīng)營、,人,人員培訓(xùn)與交流,等,等方式與其他國,家,家的電信運(yùn)營商,進(jìn),進(jìn)行合作，以此,作,作為一種資本（,無,無形資本）參與,合,合作伙伴的電信,運(yùn),運(yùn)營，而實(shí)際的,資,資金投入很少。,這,這種方式在許,多,多拉美國家獲得,成,成功，做了大量,的,的“客戶基礎(chǔ)”,。,。,最近5年法國電,信,信集團(tuán)在國際資,本,本市場上進(jìn)行了,大,大膽的沖擊，有,成,成功的，也有失,誤,誤的。凡成功的,，,，都是抓住了時(shí),機(jī),機(jī)，因勢利導(dǎo)；,凡,凡失誤的，都是,過,過分追捧“潮流,”,”，過度擴(kuò)張。,因,因此，在國際（,也,也包括國內(nèi)）資,本,本市場上“玩”,，,，一定要把握好,時(shí),時(shí)機(jī)。,1999,年,年投,資,資英,國,國電,纜,纜運(yùn),營,營公,司,司NTL,，,，后,撤,撤資,以35億,美,美元,購,購買,美,美國Equant,公,公司54,的,股,股份,以432,億,億歐,元,元收,購,購Orange87%,的,的股,票,票,以38億,美,美元,收,收購GlobalOne,收購,了,了西,班,