單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,2021/2/8,#,出租車行業(yè)調研分析,目 錄,1.,行業(yè)概況及特點,4.,授信審查要點,2.,廣州出租車市場概況,5.,問題討論,3.,我行存量客戶授信及經(jīng)營情況,6.,？,一、行業(yè)概況及特點,出租汽車（也稱：計程車、的士）是城市道路交通的組成部分，是常規(guī)公共交通的一種補充方式,（此處省略,528,個字），其在社會經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著積極和重要作用。,新中國的出租汽車行業(yè)起步于改革開放后的,80,年代初期，是依托于國營交通運輸企業(yè)和旅游公司而發(fā)展起來的，先后經(jīng)歷了從自發(fā)式經(jīng)營到“井噴”式發(fā)展，再到限制指標規(guī)范管理三個不同歷史階段。從整體情況來看，目前還沒有系統(tǒng)的法律法規(guī)對該行業(yè)進行規(guī)范，各地都在完善歷史沿革的一些管理方式。,1,、行業(yè)發(fā)展及時期特征,90,年代中后期至今,實施出租車行政許可制度或經(jīng)營權招投標，陸續(xù)停止發(fā)放永久性、有償使用的經(jīng)營權，規(guī)定使用年限并向公司化發(fā)展，逐漸形成以承包模式為主的公司管理形式，行業(yè)半壟斷經(jīng)營基本形成。,80,至,90,年代初期,政府鼓勵發(fā)展，并放松了準入限制（無償或有償申請經(jīng)營權），社會資本迅速進入，同時消費觀念提高，出租車數(shù)量及消費規(guī)模迅速擴大。,改革開放初期,車輛投入成本高、消費需求規(guī)模小、出租汽車數(shù)量少。,自發(fā)發(fā)展階段,井噴增長階段,規(guī)范管理階段,在各行業(yè)當中，城市出租汽車行業(yè)又有著比較特殊的地位。一方面屬于城市公共交通資源，但同時這一資源又被大量的經(jīng)營單位或個人掌握，需要兼?zhèn)涑浞钟哪康摹Ｆ涠ㄎ坏奶厥庑栽斐闪四壳罢?、企業(yè)、司機及消費者之間博弈頻繁，矛盾突出。,2,、行業(yè)特點,目前該行業(yè)的最大特點是經(jīng)營規(guī)模受到政府的嚴格限制，如果政府不再發(fā)放經(jīng)營資格或增加車輛經(jīng)營權，出租車企業(yè)想擴大規(guī)模相當困難。,而且在出租汽車行業(yè)的管理和發(fā)展中，非法營運、政府部門亂收費、經(jīng)營權出讓不規(guī)范等問題也層出不窮，加上基礎差、從業(yè)人員復雜等諸多原因，造成目前時常出現(xiàn)一些“不和諧”情景。,3,、行業(yè)基本運作情況,政府,企業(yè),出租車司機,消費者,行政許可發(fā)放經(jīng)營使用權,取得經(jīng)營權、購買車輛并投入運營,經(jīng)營車輛、獲取承包收益差,據(jù)粗略統(tǒng)計，目前,36,個大中城市出租車共約,50,萬輛。經(jīng)營模式主要有以下,3,種：,承包租賃經(jīng)營。即經(jīng)營權、車輛產(chǎn)權均為出租車公司所有，司機通過承包開展經(jīng)營，并向出租車公司上繳承包費、經(jīng)營使用費等,，這也是目前各地采取的主要經(jīng)營模式。如廣州出租車公司對所屬車輛月收取,7450-7850,元，該模式在廣州約,14000,個。,同時，也存在司機一次性支付一定金額，長期承租經(jīng)營形式,（也稱“買斷”），,因為此形式易產(chǎn)生倒手炒賣承包權，所以被國家強令禁止，各地政府也已出臺了禁令。據(jù)了解廣州市場尚有部分不規(guī)范的小型公司違規(guī)操作。,4,、出租汽車公司經(jīng)營模式,掛靠經(jīng)營。即經(jīng)營權均歸個人持有，但因政策限制須掛靠在出租車公司名下經(jīng)營。經(jīng)營權權屬人定期或一次性向掛靠公司收取掛靠費用,（廣州約,22003400,元,/,臺,/,月）,，出租車公司負責購買車輛，配備承包司機，代繳各種稅,費、管理培訓等，并賺取承包費與掛靠費之差,（約,1800,3000,元,/,臺,/,月），,該模式在廣州約有,4000,多個,。,個體經(jīng)營。即車輛產(chǎn)權、經(jīng)營權均歸個人持有，權屬人以個體為單位開展運營，并按規(guī)定繳納各種稅費。隨著各地政府不斷推進公司化運營，目前采用這種方式運營的出租車輛越來越少，廣州市目前基本無此類情形。,5,、全國主要城市出租車情況,城市,人口數(shù)量 （萬人）,GDP,總值 （億元,),出租保有量,(,輛）,起步價,累進運價,燃油附加費,北京,1633,13723,約,63000,10,元（,3,公里）,2,元,/,公里,2,元,上海,1858,17959,約,55000,13,元（,3,公里）,2.4,元,/,公里,1,元,廣州,1004,10604,18539,7,元（,2,公里）,2.6,元,/,公里,2,元,深圳,846,9510,約,8500,10,元（,3,公里）,2.5,元,/,公里,2,元,天津,1115,9108,約,33000,8,元（,3,公里）,2,元,/,公里,無,重慶,2816,7894,約,8000,5,元（,3,公里）,1.8,元,/,公里,2,元,杭州,786,5945,約,12000,10,元（,3,公里）,2.6,元,/,公里,1,元,武漢,891,5515,約,18000,6,元（,2,公里）,1.4,元,/,公里,1,元,不含流動人口,不含增城、從化,未計算候車費，空駛費多為,20-30,公里后加收,50%,，夜晚在基礎上加收,50%,目前廣州,市,市的出租,車,車保有量,約,約為北京,的,的,1/4,，上海的,1/3,，與武漢,、,、沈陽等,城,城市持平。按照國家,標,標準，里,程,程利用率,超,超過,70%,，應新增,出,出租車運,力,力，且廣,州,州出租車,的,的空載率,低,低于,30%,（北京、,上,上海約,50%,）,，市場需,求,求尚得不,到,到滿足，,有,有增加出,租,租車數(shù)量,的,的客觀需,求,求。,燃油價格因素：,近幾年燃油（燃氣）價格持續(xù)上升，對出租車行業(yè)構成直接影響。一方面出租車企業(yè)無直接定價權，所增加成本需要企業(yè)或司機負擔，另一方面漲價必然造成客戶的流失。部分城市目前多采用浮動的燃油附加費應對，北京則按月向司機發(fā)放補貼，尚未有城市形成,油價與運價,的,聯(lián)動政策,。,公共交通發(fā)展：,隨著近些年城市規(guī)模的擴大以及運力的相對不足，各個城市相繼都將大力發(fā)展公共交通（尤其是軌道交通），作為緩解城市運力的主要手段，相對于公共交通的價格優(yōu)勢和便利性逐步提高，出租車行業(yè)的客戶群相應受到分流。,道路建設問題：,近年來，各城市相繼呈現(xiàn)出道路規(guī)劃和建設的速度遠遠趕不上同期汽車保有量的增長水平，擁堵甚至成為一些大中型城市的“道路主旋律”，此情況對出租車運營產(chǎn)生的負面影響是直接的。據(jù)出租車司機反映，一部出租車在暢通和擁堵兩種情況下，收益水平相差接近,30%,。,6,、目前影,響,響行業(yè)發(fā),展,展的因素,（,（不利）,利益博弈：,鑒于經(jīng)營權壟斷的前提，部分擁有經(jīng)營權的出租車企業(yè),與駕駛員未理順關系、權責,相對,不明晰，在簽訂合同、收取承包費,、,辦理社保、醫(yī)保等事項中,損害了,駕駛員的權益,，轉嫁了相關風險，成為坐擁經(jīng)營權的“食利階層”，行業(yè)內部利益爭奪較為激烈。,非法營運：,即所謂的“黑車”、“摩托車載客”、“藍牌車”、“套牌車”等，此情況普遍存在、且屢禁不止，直接沖擊了出租客運市場秩序，雖然政府相關部門多次開展打擊活動，但仍未形成長效機制，問題往往只能得到一時的緩解，尚無法根除,。,負面新聞：,出租車行業(yè)內部利益分配不均，加之駕駛員素質參差不齊，導致諸如罷運、拒載、繞道、改表、服務態(tài)度惡劣等情況屢見不鮮，客觀上給出租車行業(yè)帶來了較多的負面影響。,城市規(guī)模擴大：,近年隨著我國城市化進程加快，城市規(guī)模不斷擴大，人們出行距離被拉長，并逐漸轉變?yōu)橐詸C動車為主的出行方式，客觀上對出租車行業(yè)的發(fā)展起到了促進作用。,醉駕查處：,2010,年以來，為,預防和遏制重特大交通事故，,保障,生命財產(chǎn)安全。,公安部門加大了,查處酒后駕駛,的,違法行為,，并逐步建立了,長效,的,工作機制,，目前已逐步改變了人們的觀念意識。對出租車行業(yè)而言，不但增加了部分的客源，同時晚間消費時段也是利潤較大的區(qū)間。,政府支持力度加大：,目前各地政府都,在研究出租車運價與燃料價格的聯(lián)動機制，并將建立對出租車行業(yè)的配套財政補貼，以緩解成品油、天然氣價格變動對客運出租車,收益的,影響，將燃料價格波動的因素消化在運價范圍之內。,目前影響,行,行業(yè)發(fā)展,的,的因素,（,（有利）,廣州出租,車,車行業(yè)由,于,于發(fā)展初,期,期沒有相,應,應的借鑒,經(jīng),經(jīng)驗，相,關,關政策制,定,定時也未,考,考慮到未,來,來發(fā)展的,趨,趨勢，所,以,以行業(yè)發(fā),展,展相對不,均,均衡。,近幾年通,過,過逐步引,導,導企業(yè)合,并,并重組、,委,委托經(jīng)營,等,等方式進,行,行了資源,整,整合，使,出,出租車企,業(yè),業(yè)數(shù)量由,原,原來的,200,多家降為,現(xiàn),現(xiàn)在的,65,家，全市,出,出租車保,有,有量,18539,輛，駕駛,員,員約,4.5,萬人，主,要,要以五大,企,企業(yè)集體,為,為主，其,中,中三家國,營,營企業(yè)：,白,白云、交,通,通集團、,廣,廣駿，兩,家,家民營企,業(yè),業(yè)聯(lián)盟：,天,天湖統(tǒng)一,、,、穗盟，,以,以及,50,多家中小,民,民營公司,。,。以上公,司,司均屬市,交,交通管理,委,委員會統(tǒng),一,一管理，,每,每年依照,規(guī),規(guī)模、管,理,理水平進,行,行資質評,定,定。,二、廣州,市,市出租車,行,行業(yè)概況,1,、企業(yè)資,質,質評定,級別,評定依據(jù)為企業(yè)所擁有的出租車經(jīng)營權數(shù)量，共分四級。,1000,個以上為一級,300-1000,個為二級,100-300,個為三級,30-100,個為四級,一二級企業(yè)規(guī)模均較大，且政府相對支持，利潤相對有保證，屬優(yōu)良客戶，但目前屬一級的三家國企我行均未介入。,風險提示：,擁有,30,個以下的企業(yè)有可能被取消經(jīng)營資格或被強制合并。,類別,評定依據(jù)為企業(yè)的設施配備及管理水平，共分三類。,其中投訴、違章屬硬性指標，且占分較高；另需參考停車場規(guī)模、修理廠配備、管理水平等因素。,關系到承包費收入：,一類,8450,元,/,臺,/,月,二類,8250,元,/,臺,/,月,三類,8050,元,/,臺,/,月,基本達標即可評為一類；,新情況：天湖統(tǒng)一、穗盟民營聯(lián)合體的成員以前均評定為一級一類，但目前由于組織松散，已逐步采用對成員單獨評定。,風險提示：,如被評為三類的則有可能被停業(yè)整改，將直接影響企業(yè)的經(jīng)營和收益。,2,、出租車,經(jīng),經(jīng)營權類,型,型,由于各城,市,市對之間,出,出租車行,業(yè),業(yè)的定位,和,和發(fā)展有,較,較大不同,，,，致使其,出,出租車經(jīng),營,營權的分,類,類和功能,也,也不盡相,同,同。如在,北,北京只存,在,在企業(yè)經(jīng),營,營資格、,無,無單個的,經(jīng),經(jīng)營權；,香,香港采用,拍,拍賣方式,，,，直接將,經(jīng),經(jīng)營權給,予,予個人。,廣,廣州目前,存,存在的經(jīng),營,營權類型,有,有三種：,永,永久經(jīng)營,權,權、,XX,年、,5,年經(jīng)營權,，,，劃分標,準,準是依照,其,其使用年,限,限。,永久使用,XX,年期,5,年期,約,16600,個,幾十個,1800,個,優(yōu)點：無,限,限定期限,，,，屬所有,權,權，可抵,押,押、轉讓,，,，市價,35-40,萬,/,個。,缺點：存,在,在更改為,30,年的可能,，,，價值近,年,年來持續(xù),走,走低。,優(yōu)點：屬,所,所有權，,可,可抵押、,轉,轉讓，交,易,易情況較,少,少，無市,場,場價格。,缺點：到,期,期后自動,失,失效，價,值,值貶值較,快,快，轉讓,及,及融資較,困,困難。,優(yōu)點：無,償,償獲得，,實,實際使用,年,年限“未定”。,缺點：只,有,有經(jīng)營資,格,格，無,權,權屬證明,，,，存在與,否,否政府掌,握,握。中標,須,須付出一,定,定的義務,。,。,3,、廣州市,出,出租車經(jīng),營,營權特點,其他：基,本,本已鎖定,總,總量，無,增,增加的可,能,能。,縮短三十,年,年期也因,諸,諸多問題,（,（港澳籍,、,、公司法,）,）而得到,政,政府批示,：,：維持現(xiàn),狀,狀，不再,議,議。,其他：來,源,源是當初,未,未補繳永,久,久價款的,經(jīng),經(jīng)營權，,到,到期失效,并,并不再新,增,增。,20,年期已經(jīng),于,于,09,年左右全,部,部到期，,尚,尚存部分,40,年期的。,其他：中,標,標者基本,確,確定：國,營,營三巨頭,、,、民營大,中,中型；,2012,年為第一,批,批到期，,是,是否收回,待,待定。投,放,放時阻力,大,大，政府,收,收回意愿,不,不強。,4,、廣州出,租,租車企業(yè),概,概況,廣州白云汽車,集團,廣州交通集團,廣駿旅游汽車集