編寫(xiě)說(shuō)明 2010 年一季度，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)了 2009 年良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量和經(jīng)濟(jì)效 益均保持快速增長(zhǎng)。一季度是汽車產(chǎn)銷傳統(tǒng)旺季，在宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，汽車市 場(chǎng)持續(xù)活躍的背景下，汽車產(chǎn)銷如期迎來(lái)年內(nèi)的一個(gè)高峰，產(chǎn)銷刷新歷史最高記 錄。一季度，我國(guó)生產(chǎn)汽車 455.45 萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng) 198.12 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 達(dá) 76.99%；銷售 461.06 萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng) 192.66 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá) 71.78%。 從經(jīng)營(yíng)效益看，2010 年 1～2 月我國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 495.15 億元，同比增長(zhǎng) 4.45 倍，增長(zhǎng)額為 392.72 億元。我國(guó)汽車行業(yè)利潤(rùn)總額的 大幅增長(zhǎng)，一方面是因?yàn)樯夏晖诨鶖?shù)過(guò)低，另一方面也顯示出我國(guó)汽車行業(yè)盈 利能力穩(wěn)步提升。 從各子行業(yè)看，2 一季度，乘用車產(chǎn)銷分別為 346.23 萬(wàn)輛和 352.39 萬(wàn)輛，比 上年同期增長(zhǎng) 84.34%和 76.34%。由于一季度是傳統(tǒng)銷售旺季，所以乘用車產(chǎn)銷量 繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。。由于經(jīng)濟(jì)加速回升激發(fā)了下游經(jīng)銷商的樂(lè)觀預(yù)期，加上存 在一定補(bǔ)庫(kù)存的需要，商用車銷售旺季提前到來(lái)。2010 年一季度，商用車產(chǎn)銷完 成情況較好，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。商用車產(chǎn)銷量分別為 109.22 萬(wàn)輛和 108.67 萬(wàn)輛， 比上年同期增長(zhǎng) 57.14%和 58.50%。 從主要汽車廠商看，2010 年一季度，銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次是： 上汽、長(zhǎng)安、一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽、奇瑞、比亞迪、江淮和華晨，與上年同 期相比，十家企業(yè)增速顯著，其中比亞迪增速更快，增速達(dá)到 110.15%。一季度， 上述十家企業(yè)共銷售汽車 399.65 萬(wàn)輛，占汽車銷售總量的 87%。 展望未來(lái)，受 2009 年同期基數(shù)較高以及政策拉動(dòng)效力減弱的影響，預(yù)計(jì)未來(lái) 車市將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性放緩的趨勢(shì)，2 季度乃至下半年的產(chǎn)銷量恐怕難以復(fù)制一季度的 高增長(zhǎng)，汽車銷量增速將有所放緩。 1 / 37 目 錄 Ⅰ 一季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境...........................................1 一、國(guó)際環(huán)境 ...................................................... 1 （一）美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭增強(qiáng)，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象 .................. 1 （二）歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟，汽車市場(chǎng)小幅增長(zhǎng) .............................. 2 （三）日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)脆弱，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)反彈 ...................... 2 二、國(guó)內(nèi)環(huán)境 ...................................................... 3 （一）市場(chǎng)銷售平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)快速增長(zhǎng) ...................... 3 （二）居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲，通脹預(yù)期將影響未來(lái)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng) ........ 3 （三）企業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)提升，汽車產(chǎn)業(yè)處于鼎盛時(shí)期 .................. 3 4 （五）對(duì)外貿(mào)易加快恢復(fù)，汽車出口有所好轉(zhuǎn) .......................... 4 三、行業(yè)政策綜述 .................................................. 4 （一）兩部委摸底車企投資：預(yù)防產(chǎn)能過(guò)剩和投資泡沫 .................. 4 7 （三）“以舊換新”政策補(bǔ)貼力度加大：可與購(gòu)置稅優(yōu)惠政策疊加享受 ..... 8 （四）中城鄉(xiāng)居民國(guó)收入繼續(xù)經(jīng)增長(zhǎng)，汽濟(jì)車消費(fèi)需信求增加。息.......網(wǎng)............. （二）w工信w部發(fā)w文加.強(qiáng)汽c車產(chǎn)e品質(zhì)i量建.設(shè) .g....o....v............n......... Ⅱ 一季度汽車行業(yè)總體運(yùn)行狀況......................................10 一、總體產(chǎn)銷情況 ................................................. 10 二、進(jìn)出口情況 ................................................... 11 三、總體經(jīng)營(yíng)情況 ................................................. 13 （一）行業(yè)規(guī)模與效益 ............................................. 13 （二）盈利能力 ................................................... 14 （三）償債能力 ................................................... 15 四、固定資產(chǎn)投資情況 ............................................. 16 五、汽車市場(chǎng)價(jià)格情況 ............................................. 17 Ⅲ 一季度分車型汽車產(chǎn)銷狀況........................................17 一、乘用車 ....................................................... 17 （一）總體產(chǎn)銷狀況 ............................................... 17 （二）乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況 ......................................... 18 （三）分車型銷售情況 ............................................. 19 （四）分排量銷售情況 ............................................. 20 二、商用車 ....................................................... 21 （一）總體產(chǎn)銷情況 ............................................... 21 （二）商用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu) ............................................. 22 （三）分車型銷售情況 ............................................. 23 Ⅳ 一季度重點(diǎn)汽車企業(yè)產(chǎn)銷狀況......................................25 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 一、汽車銷量排名前十位企業(yè) ....................................... 25 二、乘用車銷量排名前十位企業(yè) ..................................... 25 三、商用車銷量排名前十位企業(yè) ..................................... 26 Ⅴ 一季度行業(yè)熱點(diǎn)事件..............................................27 二、吉利收購(gòu)沃爾沃簽約 ........................................... 27 三、輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將列入汽車強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 ..................... 27 四、工信部：非國(guó)Ⅳ乘用車明年七月停售 ............................. 28 五、中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)報(bào)告顯示新車質(zhì)量不容樂(lè)觀 ......................... 28 一、工w信部w：油w耗標(biāo).識(shí)公c示制e度20i10年.1月起g實(shí)施o..v............n........ 27 Ⅵ 2010年汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望......................................29 一、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)前景謹(jǐn)慎樂(lè)觀 ....................................... 29 二、汽車產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)向調(diào)結(jié)構(gòu) ....................................... 29 三、汽車銷量增長(zhǎng)將放緩 ........................................... 30 四、汽車價(jià)格下跌壓力加大 ......................................... 31 圖表目錄 圖表 1 2010年國(guó)內(nèi)主要車企未來(lái)五年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃........................................... 5 圖表 2 2009年國(guó)內(nèi)各類型汽車企業(yè)產(chǎn)能利用率情況........................................... 6 圖表 3 《關(guān)于加強(qiáng)汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 中相關(guān)責(zé)任方的具體措施 ........................................................................... 7 圖表 4 2010年乘用車“以舊換新”補(bǔ)貼調(diào)整后的優(yōu)惠情況................................. 9 圖表 5 2009年國(guó)外汽車“以舊換新”補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 10 圖表 6 2009～2010年3月汽車產(chǎn)銷量 ....................................................................11 圖表 7 2010年1～2月汽車商品出口情況 ............................................................. 12 圖表 8 2010年1～2月汽車商品進(jìn)口情況 ............................................................. 12 圖表 9 2008～2010年2月汽車制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)情況 ................................... 13 圖表 10 2008～2010年2月汽車制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)情況........................... 13 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 圖表 11 2008～2010年2月汽車制造業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況........................................... 14 圖表 12 2008～2010年2月汽車制造業(yè)企業(yè)虧損面 ............................................... 14 圖表 13 2008～2010年2月汽車制造業(yè)虧損企業(yè)虧損度....................................... 15 圖表 14 2008～2010年2月汽車行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率 ................................................... 15 圖表 15 2010年1～2月汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資額完成情況................................. 16 圖表 16 2010年1～2月汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額構(gòu)成情況......................... 16 圖表 17 2010年一季度汽車價(jià)格走勢(shì) ..................................................................... 17 圖表 18 2009～2010年3月乘用車產(chǎn)銷量 ............................................................... 18 圖表 19 2010年一季度乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況 ......................................................... 19 圖表 20 2009～2010年3月乘用車分車型銷售情況（一） ................................... 19 圖表 21 2009～2010年3月乘用車分車型銷售情況（二） ................................... 20 圖表 22 2010年一季度乘用車分排量銷售情況 ..................................................... 20 圖表 23 2009～2010年3月商用車產(chǎn)銷量 ............................................................... 21 圖表 24 2010年一季度商用車市場(chǎng)銷售情況 ......................................................... 22 圖表 25 2009～2010年3月客車產(chǎn)銷量 ................................................................... 23 圖表 26 2009～2010年3月貨車產(chǎn)銷量 ................................................................... 24 圖表 27 2010年一季度汽車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名......................................... 25 圖表 28 2010年一季度乘用車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名..................................... 26 圖表 29 2010年一季度商用車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名..................................... 26 本報(bào)告圖表如未標(biāo)明資料來(lái)源，均來(lái)源于“中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)” Ⅰ 一季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境 一、國(guó)際環(huán)境 2010 年一季度，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況好于預(yù)期，但各地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇差異程度很 大。許多發(fā)達(dá)國(guó)家復(fù)蘇乏力，但多數(shù)新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇步伐堅(jiān)實(shí)。在發(fā) 達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國(guó)的表現(xiàn)要好于歐元區(qū)和日本。世界經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)復(fù)蘇推動(dòng)了全球 汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。一季度，世界各主要汽車市場(chǎng)開(kāi)局良好，復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯。 （一）美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭增強(qiáng)，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 美國(guó)商務(wù)部 4 月 30 日公布的數(shù)據(jù)顯示，2010 年第一季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)， 因 51 年來(lái)最低的核心通貨膨脹率帶動(dòng)了消費(fèi)需求，從而使企業(yè)紛紛增加產(chǎn)品庫(kù)存 以滿足旺盛需求。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年化季率增長(zhǎng) 3.2%。 隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，第一季度核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）年率上升 0.6%，升幅低 于 2009 年第四季度的 1.8%，并創(chuàng)下 1959 年第一季度以來(lái)的最小升幅，這意味著 美聯(lián)儲(chǔ)或繼續(xù)將基準(zhǔn)利率維持在接近零的水平。 一季度，美國(guó)汽車銷量為 254.5 萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng) 15.5%。底特律三大汽車廠 商中，福特銷售 44.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 36.7%，在一季度的增長(zhǎng)中處于領(lǐng)漲態(tài)勢(shì)。 此外，通用銷售 47.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 16.8%；克萊斯勒銷售 23.4 萬(wàn)輛，同比下降 。外資汽車廠商中，豐田受“召回門(mén)”的負(fù)面影響，同比僅微幅小升，而其 5.3% 它日系汽車公司則借機(jī)瓜分豐田的市場(chǎng)，銷售均比上年出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。其中，豐 田銷售 38.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 7.2%；本田銷售 25.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 11.0%；日產(chǎn)銷 售 22.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 30.6%。 豐田汽車大規(guī)模召回事件爆發(fā)后，豐田為了重新贏回客戶，出臺(tái)了購(gòu)車零利息 貸款等一系列優(yōu)惠政策。而為了搶奪豐田市場(chǎng)份額，福特汽車和通用汽車等車企 也紛紛出臺(tái)信貸優(yōu)惠政策，數(shù)據(jù)顯示，3 月份美國(guó)汽車市場(chǎng)上消費(fèi)者購(gòu)車貸款平均 利率為 4.4%，跌至近 8 年來(lái)最低。較低的購(gòu)車貸款利率有效地提振了美國(guó)汽車市 場(chǎng)。須注意的是，目前各大廠商推出的汽車消費(fèi)優(yōu)惠措施不會(huì)持續(xù)，未來(lái)美國(guó)汽 車市場(chǎng)的走強(qiáng)仍需依靠國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)。 （二）歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟，汽車市場(chǎng)小幅增長(zhǎng) 歐洲經(jīng)濟(jì)雖在一季度出現(xiàn)微弱的復(fù)蘇趨勢(shì)，未來(lái)仍存在不確定性。歐洲國(guó)家中， 歐元區(qū)的希臘、西班牙、葡萄牙、意大利等部分國(guó)家負(fù)債嚴(yán)重，其中希臘主權(quán)債 務(wù)危機(jī)還持續(xù)惡化，加上冰島火山灰影響，給歐元區(qū)復(fù)蘇蒙上陰影。但歐元區(qū)工 業(yè)生產(chǎn)指數(shù) 2010 年 1 月份和 2 月份分別上升 1.6 個(gè)百分點(diǎn)和 0.9 個(gè)百分點(diǎn)，大大 增強(qiáng)了人們對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的信心。 歐洲汽車生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（ACEA）數(shù)據(jù)顯示，一季度歐洲新車登記量為 367 萬(wàn)輛， 與上年同期相比增加 9.2%，較 2008 年同期相比下降 9.4%。在歐洲各主要市場(chǎng)中， 除德國(guó)外均與 2009 年同期相比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。歐洲各國(guó)一季度的汽車銷量情況，與 政府是否實(shí)施車市刺激政策明顯相關(guān)。德國(guó)取消了以舊換新汽車補(bǔ)貼政策，銷量 大幅下滑；而其他主要?dú)W盟國(guó)家的銷量在國(guó)家優(yōu)惠政策刺激下，都有大幅的增長(zhǎng)。 其中，法國(guó)新車登記量較上年同期增加 16.9%，意大利、英國(guó)和西班牙分別增加 23.3%、27.3%和 44.5%；而德國(guó)則較上年同期下降 22.8%。 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 歐洲車市在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中逆勢(shì)上揚(yáng)，主要得益于歐盟各國(guó)的車市刺激措施。為了 幫助汽車業(yè)擺脫困境、保住就業(yè)，歐洲汽車生產(chǎn)大國(guó)紛紛通過(guò)政府補(bǔ)貼等措施， 鼓勵(lì)淘汰舊車，刺激新車銷售。但是，隨著經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，各國(guó)的臨時(shí)托市措施 正在或即將結(jié)束，歐洲車市未來(lái)可能會(huì)遭遇反復(fù)，2010 年下半年車市可能會(huì)再度 陷入蕭條。 （三w）日w本經(jīng)w濟(jì)復(fù).蘇趨c勢(shì)脆e弱，i汽車.市場(chǎng)g出現(xiàn)o反彈 日本外務(wù)省 4 月 21 日上調(diào)了日本區(qū)域經(jīng)濟(jì)評(píng)估，為兩季度內(nèi)首次上調(diào)。這主 要是因?yàn)楹Ｍ庑枨蠛驼碳ご胧┐偈谷毡竟I(yè)產(chǎn)值回升，經(jīng)濟(jì)也顯示出復(fù)蘇跡 象，但通貨緊縮和疲軟的勞動(dòng)力市場(chǎng)使得日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍顯得非常脆弱。 據(jù)日本汽車銷售協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，日本 2010 年一季度新車銷量為 97.65 萬(wàn)輛，較上年同期增加了 36.47%。其中，乘用車銷量為 89.31 萬(wàn)輛，較上年同期 增加 40.75%；貨車銷量為 7.83 萬(wàn)輛，與上年同期相比增加 2.93%；巴士銷量為 0.52 萬(wàn)輛，與上年同期相比增加 4.07%。日本新車一季度銷量大幅增長(zhǎng)的原因一方面是 因?yàn)槿毡菊雠_(tái)的節(jié)能環(huán)保車型補(bǔ)貼政策刺激了以豐田普銳斯混合動(dòng)力車為主 的新能源汽車的銷量；另一方面也與 2009 年同期基數(shù)較低有關(guān)。 受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，日本國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。在日本政府環(huán)保車減 稅等政策的刺激下，一季度國(guó)內(nèi)銷量增長(zhǎng)明顯。但是在下半財(cái)年環(huán)保減稅刺激政 策終止后，受日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍將緩慢的影響，市場(chǎng)前景仍不樂(lè)觀。 二、國(guó)內(nèi)環(huán)境 2010 年一季度，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)開(kāi)局良好，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升向好的趨勢(shì) 進(jìn)一步得到鞏固。一季度，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為 80577 億元，按可比價(jià)格計(jì)算， 同比增長(zhǎng) 11.9%，增速比上年同期加快 5.7 個(gè)百分點(diǎn)。其中，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增 加值同比增長(zhǎng) 19.6%，增速比上年同期加快 14.5 個(gè)百分點(diǎn)。在工業(yè)增加值高速增 長(zhǎng)的同時(shí)，企業(yè)利潤(rùn)也在大幅增加。2010 年前 2 個(gè)月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí) 現(xiàn)利潤(rùn) 4867 億元，同比增長(zhǎng) 119.7%。宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好有利于國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)維 持目前的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 （一）市場(chǎng)銷售平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)快速增長(zhǎng) 一季度，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 36374 億元，同比增長(zhǎng) 17.9%，增速比上年 同期加快 2.9 個(gè)百分點(diǎn)。按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額同比增長(zhǎng) 18.4%； 29.6% 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額同比增長(zhǎng) 15.4%。分行業(yè)看，餐飲業(yè)同比增長(zhǎng) 16.7%，商品零售 業(yè)同比增長(zhǎng) 18.1%，限額以上企業(yè)商品零售額同比增長(zhǎng) 29.6%。其中，耐用消費(fèi)品 銷售額快速增長(zhǎng)：汽車類增長(zhǎng) 39.8%，家具類增長(zhǎng) 37.6%，家用電器和音像器材類 增長(zhǎng) 。汽車類產(chǎn)品零售額同比增速高于消費(fèi)品零售總額的增速，表明目前汽 車消費(fèi)仍是國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)的熱點(diǎn)，汽車消費(fèi)拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)的增長(zhǎng)。 （二）居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲，通脹預(yù)期將影響未來(lái)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng) 一季度，居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲 2.2%，其中城市上漲 2.1%，農(nóng)村上漲 2.4%。工業(yè)品出廠價(jià)格同比上漲 5.2%，其中，原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比 上漲 9.9%。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，通貨膨脹將抑制居民的汽車消費(fèi)需求。而在各類車型中， 1.6 升以下區(qū)間的車型消費(fèi)對(duì)通脹的負(fù)相關(guān)性最為明顯，受到通脹上行的負(fù)面影響 的可能性也最大，但高檔車型受到通脹上行的影響相對(duì)不明顯。因此居民消費(fèi)價(jià) 格的不斷上升未來(lái)將影響我國(guó)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，但不同檔次車受影響程度不一。 （三）企業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)提升，汽車產(chǎn)業(yè)處于鼎盛時(shí)期 一季度，企業(yè)景氣指數(shù)為 132.9，比 2009 年 4 季度提高 2.3 點(diǎn)。其中，工業(yè)企 業(yè)景氣指數(shù)為 130.1，比 2009 年 4 季度上升 2.0 點(diǎn)，39 個(gè)工業(yè)大類企業(yè)景氣指數(shù) 繼續(xù)位于景氣區(qū)間。一季度，汽車行業(yè)景氣指數(shù)為 105.8，比 2009 年 4 季度上升 3.8 點(diǎn)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)上行，達(dá)到歷史高點(diǎn)。受益于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境向 好及國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策，我國(guó)汽車行業(yè)目前處于鼎盛時(shí)期。 （四）城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)需求增加。 一季度，城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入 5787 元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 5308 元，與上年同期相比增長(zhǎng) 9.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) 7.5%。農(nóng)村居民人 均現(xiàn)金收入 1814 元，與上年同期相比增長(zhǎng) 11.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) 9.2%。 受益于人均收入的持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)汽車消費(fèi)需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。 （五）對(duì)外貿(mào)易加快恢復(fù)，汽車出口有所好轉(zhuǎn) 一季度，我國(guó)進(jìn)出口總額 6178.5 億美元，與上年同期相比增長(zhǎng) 44.1%，增速比 2009 年 4 季度加快 34.9 個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口 3161.7 億美元，同比增長(zhǎng) 28.7%； 進(jìn)口 3016.8 億美元，同比增長(zhǎng) 64.6%。進(jìn)出口相抵，順差 144.9 億美元，比上年同 期減少 479 億美元；其中，3 月份貿(mào)易逆差 72.4 億美元。今年前兩月，我國(guó)汽車 商品累計(jì)進(jìn)出口總額為 139.85 億美元，與上年同期相比增長(zhǎng) 81.74%。其中，出口 金額 66.54 億美元，同比增長(zhǎng) 52.57%。隨著全球汽車市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，我國(guó)汽車商 品出口形中勢(shì)也開(kāi)始國(guó)好轉(zhuǎn)。 三、行業(yè)政策綜述 經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 經(jīng)歷了 2009 年汽車市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng)后，2010 年一季度我國(guó)汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持高 速增長(zhǎng)。但在繁榮的車市背后，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)存在的各類問(wèn)題也日益凸顯。在產(chǎn) 能問(wèn)題方面，工信部和發(fā)改委均在年初下文摸底各地汽車企業(yè)投資情況，以預(yù)防 未來(lái)可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩和投資泡沫。在產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)方面，工信部 3 月份下發(fā) 了《關(guān)于加強(qiáng)汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，希望通過(guò)加 強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)工作引導(dǎo)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。此外，商務(wù)部和財(cái)政部依照 2009 年底國(guó)務(wù)院常務(wù)工作會(huì)議的精神，下發(fā)了《關(guān)于允許汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購(gòu) 置稅減征政策同時(shí)享受的通知》，以提高汽車“以舊換新”政策的刺激力度。 （一）兩部委摸底車企投資：預(yù)防產(chǎn)能過(guò)剩和投資泡沫 2010 年初，工信部向各主要車企下發(fā)了《關(guān)于調(diào)查汽車生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目有 關(guān)情況的通知》，要求被調(diào)查車企把 2009 年 4 月 1 日至今的投資項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、 開(kāi)工時(shí)間等逐一登記，在 2010 年 1 月 30 日前報(bào)送工信部裝備工業(yè)司汽車處。工 信部表示下發(fā)《通知》的目的是為全面了解汽車生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目情況，做好汽 車行業(yè)管理等工作。幾乎同一時(shí)間，發(fā)改委在 1 月初也向國(guó)內(nèi)各車企下發(fā)了《國(guó) 家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司關(guān)于進(jìn)行汽車產(chǎn)能情況調(diào)查的通知》，要求被調(diào)查企業(yè)填寫(xiě) 2009 年底產(chǎn)能情況和 2010 年-2015 年產(chǎn)能規(guī)劃和投資情況，在 2 月 1 日前回傳給 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心。 工信部和發(fā)改委密集發(fā)文調(diào)研汽車業(yè)產(chǎn)能情況，一方面是希望掌握車企規(guī)劃以 敲定下一步的汽車政策，更重要的卻是為預(yù)防未來(lái)可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩和投資泡 沫。早在 2009 年 9 月召開(kāi)的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇上，工信部和發(fā)改委的相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就曾表示，根據(jù)目前我國(guó)汽車行業(yè)的產(chǎn)能利用率水平，結(jié)合各企業(yè)的規(guī)劃 產(chǎn)能，汽車行業(yè)未來(lái) 5 年存在產(chǎn)能過(guò)剩的隱患。 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 第一，我國(guó)市場(chǎng)需求難以跟上規(guī)劃產(chǎn)能增長(zhǎng)速度。根據(jù)各大車企在媒體上公開(kāi) 披露的數(shù)據(jù)看，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額九成以上的 12 大汽車制造企業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能在 2015 年將達(dá)到 3250 萬(wàn)輛，比 2009 年增加約 2000 萬(wàn)輛，增幅為 261.29%。根據(jù)這些規(guī) 劃，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)未來(lái)幾年需要平均每年增長(zhǎng) 17%以上才能消化這些產(chǎn)能。但即 便是在今年國(guó)家繼續(xù)實(shí)施鼓勵(lì)汽車消費(fèi)政策的前提下，2010 年預(yù)測(cè)的銷售增長(zhǎng)也 就是 15%左右。考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性，我國(guó)汽車工業(yè)未來(lái)存在產(chǎn)能過(guò) 剩的隱憂。 圖表 1 2010 年國(guó)內(nèi)主要車企未來(lái)五年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃 單位：萬(wàn)輛 企業(yè)名稱 2009 年銷量 2015 年計(jì)劃產(chǎn)能 w上汽w集團(tuán)w.cei270..55 gov.c50n0 一汽集團(tuán) 194.46 400 東風(fēng)汽車 189.77 400 長(zhǎng)安汽車 186.98 300 北汽控股 124.30 300 廣汽集團(tuán) 60.66 200 奇瑞汽車 50.03 300 比亞迪 44.84 300 華晨汽車 34.83 100 吉利汽車 32.91 200 江淮汽車 32 150 長(zhǎng)城汽車 22.5 200 合計(jì) 1243.83 3250 數(shù)據(jù)來(lái)源：中經(jīng)網(wǎng)根據(jù)公開(kāi)資料整理 第二，目前我國(guó)汽車企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能仍未充分開(kāi)發(fā)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，即使是在 2009 年市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)汽車總體產(chǎn)能利用率也才接近 76%，據(jù) 90%的合 理水平仍有較大差距。具體來(lái)看，合資企業(yè)與國(guó)有企業(yè)的產(chǎn)能利用率相差不大， 而民營(yíng)企業(yè)差距較大，產(chǎn)能利用率僅為 49.06%。在產(chǎn)能利用率不足 50%的企業(yè)中， 民營(yíng)及國(guó)有企業(yè)占的比重較大，而合資企業(yè)比重較小?？梢?jiàn)，與合資企業(yè)相比， 民營(yíng)及國(guó)有企業(yè)在目前產(chǎn)能利用率較低的情況下仍制定出巨大的產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃， 未來(lái)將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。 圖表 2 2009 年國(guó)內(nèi)各類型汽車企業(yè)產(chǎn)能利用率情況 企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型 單位 國(guó)有 合資 民營(yíng) 合計(jì) 企業(yè) 企業(yè) 企業(yè) 2009 年合計(jì)產(chǎn)量 萬(wàn)輛 498.73 704.37 176.00 1379.10 2009 年末合計(jì)產(chǎn)能 萬(wàn)輛 678.92 782.80 358.75 1820.47 中國(guó)經(jīng) 2009 年合計(jì)產(chǎn)能利用率 % 83.32 89.98 49.06 75.76 企業(yè)數(shù)量 濟(jì)信個(gè) 息43 30網(wǎng)32 105 2009 年產(chǎn)能利用率<50%企業(yè)數(shù)量 個(gè) 19 6 21 46 2009 年產(chǎn)能利用率<50%企業(yè)數(shù)量占企業(yè)總數(shù)比例 % 44.19 20.00 65.63 43.81 數(shù)據(jù)來(lái)源：中經(jīng)網(wǎng)根據(jù)公開(kāi)資料整理 國(guó)內(nèi)各大車企之所以自 2009 年下半年開(kāi)始紛紛制定擴(kuò)大產(chǎn)能的投資計(jì)劃，是 因?yàn)樵诮?jīng)歷了 2009 年市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)后，各大車企均顯得產(chǎn)能不足。但根據(jù)各 大車企制定的產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃，再考慮目前的產(chǎn)能利用情況，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在未來(lái) 幾年很有可能會(huì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。因此工信部和發(fā)改委現(xiàn)在摸底汽車企業(yè)投 資情況，了解未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃，可以說(shuō)是未雨綢繆。但須注意的是，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條 件下，企業(yè)會(huì)本能地為擴(kuò)大市場(chǎng)占有率以謀取更大利潤(rùn)而擴(kuò)大規(guī)模。因此，防范 產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)需要汽車生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)家主管部門(mén)共同努力。一方面，國(guó)家主管部 門(mén)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況從嚴(yán)控制企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張行為，同時(shí)還應(yīng)將控制產(chǎn)能與汽車工業(yè) 的兼并重組結(jié)合起來(lái)。因?yàn)榻鉀Q企業(yè)產(chǎn)銷量偏小、規(guī)模過(guò)小的問(wèn)題也是預(yù)防我國(guó) 汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的重要辦法。另一方面，汽車企業(yè)也應(yīng)該優(yōu)先選擇通過(guò)改善生 產(chǎn)組織方式來(lái)提高現(xiàn)有產(chǎn)能條件下實(shí)際生產(chǎn)量的產(chǎn)能擴(kuò)張模式，避免盲目投資造 成投資泡沫。 （二）工信部發(fā)文加強(qiáng)汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè) 近幾年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的支持下快速發(fā)展，形成了多品種、全系列 的各類整車和零部件生產(chǎn)和配套能力，我國(guó)的整車制造能力取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。2009 年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)中實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快地發(fā)展，全年汽車銷售 1364 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 46%。但在繁榮的車市背后，汽車質(zhì)量問(wèn)題的“短板效應(yīng)” 也日益暴露。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)依然存在核心技術(shù)缺失、自主創(chuàng)新能力弱、管理水平 亟待提高等問(wèn)題，一些企業(yè)存在重產(chǎn)能擴(kuò)張、輕技術(shù)研發(fā)，重成本控制、輕質(zhì)量 管理等現(xiàn)象，有的甚至給消費(fèi)者、社會(huì)公共安全帶來(lái)隱患。中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)用戶委 員會(huì)、清華汽車工程研究院等聯(lián)合發(fā)布的《2009 年度中國(guó)汽車產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì) 量投訴分析報(bào)告（CAAS）》顯示，伴隨著汽車銷量大漲的同時(shí)，我國(guó)關(guān)于汽車質(zhì) 量的投訴也在大幅增長(zhǎng)：2009 年我國(guó)車主的投訴同比大幅上漲了 39.7%；在這些 投訴中，汽車質(zhì)量問(wèn)題的投訴比例高達(dá) 45.8%，位居第一。 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 汽車產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題投訴的不斷增加，給我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展拉響了警報(bào)。加強(qiáng) 汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)，全面提高汽車產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)，是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)、健 康發(fā)展的關(guān)鍵。對(duì)此，工信部 3 月 14 日向各級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)企業(yè)下發(fā)了《關(guān)于 加強(qiáng)汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）。 《意見(jiàn)》從進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)質(zhì)量工作的主體責(zé)任、建立健全汽車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管體 系、加強(qiáng)行業(yè)自律和社會(huì)輿論監(jiān)督等幾個(gè)方面，要求汽車生產(chǎn)企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)汽車 產(chǎn)品質(zhì)量w建設(shè)w，不w斷提.高汽c車產(chǎn)e品質(zhì)i量管.理水g平。 圖表 3 《關(guān)于加強(qiáng)汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 中相關(guān)責(zé)任方的具體措施 相關(guān)責(zé)任方 具體措施 汽車生產(chǎn)企業(yè) 1．建立汽車產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任制，納入考核體系。 2．學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量管理體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量管理體系 3．加強(qiáng)企業(yè)全面質(zhì)量管理。 4．加大技術(shù)升級(jí)和新技術(shù)研發(fā)力度，加強(qiáng)信息化建設(shè)，以信息化手段提升 產(chǎn)品質(zhì)量。 5．加強(qiáng)汽車產(chǎn)品售后服務(wù)。 6．建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范體系。 7．加強(qiáng)出口產(chǎn)品適應(yīng)性試驗(yàn)和售后服務(wù)體系建設(shè)，充分了解出口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)、文化和習(xí)俗等情況，增強(qiáng)與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的溝通融合，積極創(chuàng)造可持續(xù)的 發(fā)展環(huán)境。 8．制定質(zhì)量管理人才培養(yǎng)計(jì)劃，加強(qiáng)質(zhì)量管理人才隊(duì)伍建設(shè)，為建立企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量管理體系提供人才保障。 。 相關(guān)責(zé)任方 具體措施 汽車行業(yè) 管理部門(mén) 1．完善標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系。 2．嚴(yán)格汽車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入，加強(qiáng)《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》管理 3．加強(qiáng)公共檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。 4．建立汽車行業(yè)質(zhì)量信息公示制度。 5．積極配合質(zhì)檢、工商等執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督，進(jìn)一步凈化市場(chǎng)公平競(jìng) 爭(zhēng)環(huán)境，督促企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。 行業(yè)協(xié)會(huì) 1．加強(qiáng)行業(yè)自律。 2．積極研究、總結(jié)、推廣國(guó)內(nèi)外汽車行業(yè)質(zhì)量管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。 3．受理、收集汽車用戶質(zhì)量投訴信息以及汽車產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、質(zhì)量事故處 理信息，及時(shí)向汽車行業(yè)管理部門(mén)和相關(guān)企業(yè)提出意見(jiàn)、建議。 新聞媒體 加強(qiáng)汽車產(chǎn)品質(zhì)量宣傳報(bào)道，營(yíng)造企業(yè)重視質(zhì)量、重視品牌、重視服務(wù)的社 會(huì)氛圍。 。 資料來(lái)源：工信部，中經(jīng)網(wǎng)整理 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 《意見(jiàn)》的出臺(tái)將督促我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量信 譽(yù)，引導(dǎo)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)健康良性發(fā)展。這是因?yàn)椋? 首先，《意見(jiàn)》明確了各相關(guān)方在汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)工作中的主體責(zé)任。我國(guó) 汽車生產(chǎn)企業(yè)需要建立汽車產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任制，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，改進(jìn) 和提高汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)全過(guò)程質(zhì)量管理水平；各級(jí)汽車行業(yè)管 理部門(mén)要加快建立健全的汽車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管體系，凈化市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，督促 企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。各相關(guān)方主體責(zé)任的確認(rèn)有助于產(chǎn)品 質(zhì)量建設(shè)w工作w的具w體落.實(shí)，c保證e工作i順利.實(shí)施g。  其次，《意見(jiàn)》給出了實(shí)施汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)工作的具體辦法?！兑庖?jiàn)》針對(duì)生 產(chǎn)企業(yè)、監(jiān)管部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)如何實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)工作分別給出了具體辦法。 生產(chǎn)企業(yè)需建立產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，提高技術(shù)升級(jí)和新技術(shù)研 發(fā)力度，加強(qiáng)汽車產(chǎn)品售后服務(wù)，建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范體系，制定質(zhì)量管理 人才培養(yǎng)計(jì)劃。監(jiān)管部門(mén)要完善標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系，嚴(yán)格汽車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入， 加強(qiáng)公共檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，建立汽車行業(yè)質(zhì)量信息公示制度。行業(yè)協(xié)會(huì)需加強(qiáng) 自律，推廣國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。這三方面具體措施，是根據(jù)各參與主體在產(chǎn)品質(zhì)量建 設(shè)工作中的作用，依靠市場(chǎng)和法制手段，引導(dǎo)企業(yè)不斷提高汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、 銷售、服務(wù)全過(guò)程質(zhì)量管理水平，促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。 （三）“以舊換新”政策補(bǔ)貼力度加大：可與購(gòu)置稅優(yōu)惠政策疊加享受 汽車“以舊換新”是政府 2009 年在《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提出的一 項(xiàng)擴(kuò)大汽車消費(fèi)、促進(jìn)節(jié)能減排的消費(fèi)刺激政策。然而在 2009 年 7 月這項(xiàng)政策正 式實(shí)施后，效果并不理想。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009 年全國(guó)汽車“以舊換新”補(bǔ)貼資金僅下 發(fā) 2 億元，享受補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的車輛總數(shù)不超過(guò) 6 萬(wàn)輛。這與政策制定時(shí)預(yù)計(jì)下發(fā) 50 億元補(bǔ)貼資金，補(bǔ)貼 270 萬(wàn)輛汽車的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。為提高政策的實(shí)施效果，國(guó) 務(wù)院在 2009 年 12 月召開(kāi)的常務(wù)會(huì)議上研究決定，將對(duì)汽車“以舊換新”補(bǔ)貼標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。 財(cái)政部和商務(wù)部首先在 2009 年 12 月底上調(diào)了汽車“以舊換新”補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，其 中乘用車部分調(diào)整后的補(bǔ)貼金額在 6000-18000 元不等。而后兩部委又在今年 1 月 18 日聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于允許汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購(gòu)置稅減征政策同時(shí)享受的 通知》，允許符合條件的車主從 2010 年 1 月 1 日起同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼和 1.6 升及以下乘用車車輛購(gòu)置稅減征政策。這兩項(xiàng)優(yōu)惠政策實(shí)施后，我國(guó)汽車“以 舊換新”補(bǔ)貼上限已接近二手車售價(jià)，甚至對(duì)于一些使用十年以上的老舊汽車、“黃 標(biāo)車”來(lái)說(shuō)，以舊換新補(bǔ)貼加上購(gòu)置稅優(yōu)惠，要略高于市場(chǎng)上交易的同類二手車 價(jià)格。 中國(guó)車型 經(jīng)濟(jì)信息 調(diào)整后“以舊換新” 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 網(wǎng)購(gòu)置稅優(yōu)惠幅度 1.35 升及以上排量轎車 18000 元 ＞1.6L 無(wú)優(yōu)惠 ≤1.6L 優(yōu)惠 2.5% www.cei 1 升（不含）－1.35 升（不含）排量轎車 10000 元 2.5% 1 升及以下排量轎車、專項(xiàng)作業(yè)車 .g6o000 元2.5% 新的優(yōu)惠政策實(shí)施效果明顯，商務(wù)部“汽車以舊換新信息管理系統(tǒng)”顯示：今 年前兩個(gè)月，汽車“以舊換新”補(bǔ)貼申請(qǐng)數(shù)量增加了 50%，日均補(bǔ)貼申請(qǐng)量約為 標(biāo)準(zhǔn)提高以前的 2 倍，發(fā)放補(bǔ)貼金額增加 1 倍以上，拉動(dòng)新車消費(fèi)增長(zhǎng) 52%。其 中轎車“以舊換新”申請(qǐng)數(shù)量增幅達(dá)到 139%。 預(yù)計(jì)新的“以舊換新”政策未來(lái)將有效刺激起國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的消費(fèi)熱情。這是 因?yàn)?，按照新政策，我?guó)部分車型的政策優(yōu)惠力度已接近 2009 年美歐日等發(fā)達(dá)國(guó) 家的汽車“以舊換新”補(bǔ)貼水平。以購(gòu)買(mǎi) 15 萬(wàn)元的小排量車型為例，車主可獲得 3300 元左右的購(gòu)置稅優(yōu)惠，如果參與以舊換新，疊加享受的優(yōu)惠最多可超過(guò) 2 萬(wàn) 元。2009 年美日歐國(guó)家在實(shí)施汽車“以舊換新”補(bǔ)貼政策時(shí)給予消費(fèi)者的優(yōu)惠折 合成人民幣也多在這一數(shù)額附近。而 2009 年西方國(guó)家在實(shí)施汽車“以舊換新”政 策后，各國(guó)汽車市場(chǎng)均出現(xiàn)了一波汽車消費(fèi)高潮。 圖表 5 2009 年國(guó)外汽車“以舊換新”補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)家 “以舊換新”補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 美國(guó) 報(bào)廢舊汽車并購(gòu)買(mǎi)燃油效率更高的新車，可獲 3500 美元至 4500 美元補(bǔ)貼 日本 報(bào)廢車齡超過(guò) 13 年的舊車，并購(gòu)買(mǎi)新車可得到 25 萬(wàn)日元補(bǔ)貼，購(gòu)買(mǎi)小車 可得到 12.5 萬(wàn)日元補(bǔ)貼。 報(bào)廢車齡超過(guò) 9 年的舊車可以抵扣最多 2500 歐元的新車購(gòu)車款。 德國(guó) 英國(guó) 報(bào)廢車齡超過(guò) 10 年的舊車并購(gòu)買(mǎi)新車，政府提供 1000 英鎊的補(bǔ)貼，汽車 生產(chǎn)商也將給予不低于 1000 英鎊的價(jià)格優(yōu)惠。 法國(guó) 報(bào)廢車齡超過(guò) 10 年的舊車時(shí)，購(gòu)買(mǎi)一輛污染低的新私家車或輕型商用車 可獲得 1000 歐元補(bǔ)貼。 。 資料來(lái)源：中經(jīng)網(wǎng)根據(jù)公開(kāi)資料整理 Ⅱ 一季度汽車行業(yè)總體運(yùn)行狀況 一、中總體產(chǎn)銷國(guó)情況 經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 2010 年一季度，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)了 2009 年良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量和經(jīng)濟(jì)效 益均保持快速增長(zhǎng)。一季度是汽車產(chǎn)銷傳統(tǒng)旺季，在宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，汽車市 場(chǎng)持續(xù)活躍的背景下，汽車產(chǎn)銷如期迎來(lái)年內(nèi)的一個(gè)高峰，產(chǎn)銷刷新歷史最高記 錄。一季度，汽車月度產(chǎn)銷量最高記錄兩度被刷新，月均汽車產(chǎn)銷量超過(guò) 150 萬(wàn) 輛，各類車型均呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)狀態(tài)。 2009 年一季度，我國(guó)生產(chǎn)汽車 455.45 萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng) 198.12 萬(wàn)輛，同 比增長(zhǎng)達(dá) 76.99%；銷售 461.06 萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng) 192.66 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá) 71.78%。我國(guó)汽車銷量自 2009 年 3 月首次突破百萬(wàn)大關(guān)，并在之后的 12 個(gè)月一 直保持了百萬(wàn)輛以上的產(chǎn)銷水平。需注意的是，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)供需情況已從 2009 年的供不應(yīng)求發(fā)展到目前基本供求平衡，一季度整體產(chǎn)銷率為 98.78%，產(chǎn)量增速 已連續(xù) 8 個(gè)月超過(guò)需求增速。 圖表 6 2009～2010年3 月汽車產(chǎn)銷量 單位：輛，% 生產(chǎn)量 銷售量 年月 當(dāng)月 累計(jì) 當(dāng)月 累計(jì) 完成 同比 完成 同比 完成 同比 完成 同比 2009-01 656845 -20.46 656845 -20.46 735865 -14.31 735865 -14.31 2009-02 807900 23.08 1464932 -1.16 827550 24.72 1563625 2.7 2009-03 1095418 5.55 2567640 1.91 1109734 5.01 2678800 3.88 2009-04 1156834 17.89 3724826 6.4 1153082 24.97 3831874 9.43 2009-05 1106898 29.6 4837700 11.1 1119716 34.02 4956801 14.29 2009-06 1153132 37.73 5990830 15.22 1142076 36.48 6098812 17.69 2009-07 1109628 52.15 7100938 20.23 1085558 63.57 7184362 23.38 2009-08 1140736 86.1 8250711 26.55 1138498 81.68 8331285 29.18 2009-09 1362132 78.85 9612725 32.01 1331809 77.88 9662719 34.24 2009-10中125801國(guó)8 79.79 經(jīng)1087316濟(jì)8 36.23 信1226319 息72.48 網(wǎng)10891391 37.71 2009-11 1391431 104.2 12265819 41.59 1337694 96.43 12230446 42.39 2009-12 1524736 144.94 13790994 48.3 1413642 91.67 13644794 46.15 2010-01 1614754 143.19 1614754 143.19 1664187 124 1664187 124 2010-02 1206157 49.13 2820990 92.4 1211509 46.25 2875747 83.78 2010-03w17w3434w8 5.7.69 c45e54493i7.6.99 g173o5151 v55..79 c4610n566 71.78 二、進(jìn)出口情況 海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010 年 1～2 月我國(guó)汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為 139.85 億 美元，比上年同期增長(zhǎng) 81.74%。其中，進(jìn)口金額 73.31 億美元，比上年同期增長(zhǎng) 1.2 倍，出口金額 66.54 億美元，比上年同期增長(zhǎng) 52.57%。我國(guó)汽車商品進(jìn)出口在 經(jīng)歷了 2009 年上半年的低谷后，自 2009 年下半年開(kāi)始逐漸復(fù)蘇。2010 年前兩月， 受我國(guó)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求旺盛的影響，汽車商品進(jìn)口金額同比增速明顯；而隨著 海外市場(chǎng)需求回暖，我國(guó)汽車商品出口復(fù)蘇態(tài)勢(shì)也越來(lái)越明朗。按產(chǎn)品來(lái)看，2010 年前兩月，客車產(chǎn)品進(jìn)口金額同比增速最快，越野車產(chǎn)品出口金額同比增速最快。 圖表 7 2010 年 1～2 月汽車商品出口情況 單位：輛，美元，% www 商品名稱 2010 年 1～2 月累計(jì) 比上年同期變化 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 客車 9896 184620669 119.86 103.91 18678 133871162 65.03 35.98 轎車 越野車 3185 24456734 298.62 174.32 其他載人機(jī)動(dòng)車 224 2479839 -34.12 -21.45 未列名載人機(jī)動(dòng)車 5183 11636740 668.99 570.57 24220 296042515 18.58 -4.88 載貨車 牽引車 2452 88715908 26.46 28.09 自卸車 400 12113159 22.7 35.93 913 100381340 -10.84 -7.49 專用車 底盤(pán) 995 16850608 94.34 137.67 數(shù)據(jù)來(lái)中源：中國(guó)海國(guó)關(guān)總署，中經(jīng)經(jīng)網(wǎng)整理 濟(jì)信息網(wǎng) ce 圖表 8 2010 年 1～2 月汽車商品進(jìn)口情況 單位：輛，美元，% .g v. n 商品名稱 . 2010 年 1i 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 客車 10351 208774155 626.90 547.50 轎車 38391 1557727465 128.07 107.27 越野車 43493 1636945180 74.94 101.69 其他載人機(jī)動(dòng)車 51 1109341 183.33 138.15 4 62334 100.00 -44.10 未列名載人機(jī)動(dòng)車 載貨車 1340 101233146 125.21 85.34 牽引車 200 18036979 3.63 23.22 自卸車 22 6395828 -38.89 -10.25 專用車 72 67996012 80.00 222.94 底盤(pán) 283 12759936 349.21 201.78 比上c年同期變化 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，中經(jīng)網(wǎng)整理 三、總體經(jīng)營(yíng)情況 （一）行業(yè)規(guī)模與效益 進(jìn)入 2010 年，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好，全國(guó)汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)了 2009 年下半年以來(lái)的較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)家對(duì)汽車行業(yè)繼續(xù)實(shí)行的優(yōu)惠政策，帶動(dòng)了汽 車行業(yè)繼續(xù)較快發(fā)展。2010 年 1～2 月我國(guó)汽車行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值 6040.91 億元，與上年同期相比增長(zhǎng) 81.48%。前兩月汽車工業(yè)總產(chǎn)值大幅增長(zhǎng)，一方面是 因?yàn)槭袌?chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，另一方面也是由于上年同期基數(shù)較低。 圖表 9 2008～2010年2 月汽車制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)情況 單位：億元，% 累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng) 月份 2008 年 2009 年 2010 年 2008 年 2009 年 2010 年 中 1～2 月 3209國(guó).42 3經(jīng)053.9 濟(jì)6040.91 信22.05息-5.網(wǎng)72 81.48 1～5 月 11125.63 11125.63 42.61 3.01 1～8 月 17207.8 19433.66 35.15 12.94 1～11 月 21078.1 28576.49 17.69 22.26 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中經(jīng)網(wǎng)整理 2010 年 1～2 月我國(guó)汽車行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)銷售產(chǎn)值 5982.79 億元，與上年同 期相比增長(zhǎng) 83.30%。一季度是我國(guó)汽車市場(chǎng)傳統(tǒng)銷售旺季，今年汽車行業(yè)銷售產(chǎn) 值旺季保持高位增長(zhǎng)。 圖表 10 2008～2010年2 月汽車制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)情況 單位：億元，% 月份 累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值 累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng) 2008 年 2009 年 2010 年 2008 年 2009 年 2010 年 1～2 月 3189.13 2994.56 5982.79 24.76 -7.59 83.30 1～5 月 10625.74 10965.50 26.63 3.20 16907.17 19127.19 22.93 13.13 1～8 月 1～11 月 20776.74 28024.21 18.46 21.83 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中經(jīng)網(wǎng)整理 （二）盈利能力 2010 年 1～2 月我國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 495.15 億元，同 比增長(zhǎng) 4.45 倍，增長(zhǎng)額為 392.72 億元。我國(guó)汽車行業(yè)利潤(rùn)總額的大幅增長(zhǎng)，一方 面是因?yàn)樯夏晖诨鶖?shù)過(guò)低，另一方面也顯示出我國(guó)汽車行業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升。