國(guó)基控股 團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)企劃方案 Team building operations planning program Administrator 2016/1/8 團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)企劃方案；僅供參考; 團(tuán)隊(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)企劃方案 一、團(tuán)隊(duì) 打造公司品牌團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)造公司美滿聲譽(yù)。 二、工作職責(zé) 1、 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析包括：行情行業(yè)分析；客戶源分析；業(yè)務(wù)成敗與否的分析； 同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析；業(yè)務(wù)進(jìn)展情況分析? ? ?。 2、 制定計(jì)劃 制定計(jì)劃包括：每日、每周、每月的工作總結(jié)統(tǒng)計(jì)；企業(yè)的宣傳計(jì) 戈企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)推廣計(jì)劃；企業(yè)形象的開(kāi)發(fā)和維護(hù)計(jì)劃等計(jì)劃制定。 3、 信息管理 每日、每周、每月的工作總結(jié)統(tǒng)計(jì)；意向客戶的跟蹤統(tǒng)計(jì)；市場(chǎng)調(diào) 查的資料統(tǒng)計(jì)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的統(tǒng)計(jì)管理等總結(jié)性信息管 理。 4、 組織行動(dòng) 組織行動(dòng)包括：根據(jù)計(jì)劃分配工作目標(biāo)；評(píng)定內(nèi)部人員的工作考核； 組織部門(mén)內(nèi)部人員的能力提升培訓(xùn)；組織實(shí)施業(yè)務(wù)開(kāi)展以及市場(chǎng)調(diào) 研；部門(mén)內(nèi)成員的紀(jì)律考核；組織完成公司交給的臨時(shí)性工作安排。 三、團(tuán)隊(duì)成員管理規(guī)定 1、 業(yè)務(wù)部實(shí)行早、晚會(huì)議制度，由部門(mén)主管負(fù)責(zé)主持，有緊急需作處理, 提前請(qǐng)示或打電話說(shuō)明，不允許無(wú)故缺席，早會(huì)上匯報(bào)日內(nèi)工作計(jì)劃, 晚會(huì)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及日內(nèi)工作中的收獲和總結(jié)。 2、業(yè)務(wù)人員必須做到每日通訊暢通，禁止無(wú)故關(guān)機(jī)或失去聯(lián)系。 3 、 業(yè)務(wù)人員每天需開(kāi)展電話業(yè)務(wù)并記錄上交，與客戶預(yù)約或聯(lián)系后方可 出門(mén)，并填寫(xiě)外出登記說(shuō)明，由部門(mén)主管監(jiān)督并簽字。 4 、 業(yè)務(wù)人員每周五填寫(xiě)業(yè)務(wù)周報(bào)表，按項(xiàng)目詳細(xì)填寫(xiě)并按時(shí)上交，由部 門(mén)主管進(jìn)行全員統(tǒng)計(jì)和管理，確定下周的工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。 5、 禁止業(yè)務(wù)人員借工作之便，經(jīng)營(yíng)私人業(yè)務(wù)或代理其他公司、個(gè)人從 事業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以辭退處理。 6、 客戶資料、意向客戶資料、客戶簽單情況、公司成員資料、員工工 作計(jì)劃總結(jié)日志均屬于公司機(jī)密，不得向客戶競(jìng)爭(zhēng)隊(duì)友透漏，以免 對(duì)公司的業(yè)務(wù)或公司員工造成生活上的影響。 三、團(tuán)隊(duì)成員培訓(xùn)方案 1、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)內(nèi)容： A、 了解公司企業(yè)文化、運(yùn)營(yíng)模式、推廣基金產(chǎn)品、公司市場(chǎng)優(yōu) 勢(shì) B、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析：P2P P2c O2O PE 期貨股票證券品 種的初步認(rèn)識(shí) G 公司與銀行的合作細(xì)節(jié)以及開(kāi)戶流程 D 網(wǎng)絡(luò)推廣方式與技巧 E、 潛在客戶如何開(kāi)發(fā)和電話溝通與網(wǎng)絡(luò)技巧 F、 整理公司產(chǎn)品的問(wèn)題匯集 G 后續(xù)的技術(shù)性知識(shí)培訓(xùn) H、 電話業(yè)務(wù)的技巧培訓(xùn) I、 陌生拜訪及談判技巧培訓(xùn) 市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)成員必須合理安排工作，合理分配工作時(shí)間，以高效率完成每日工作 量，爭(zhēng)取最大的效益。更重要的是團(tuán)隊(duì)成員的各方面能力的提升。 市場(chǎng)部組織構(gòu)架 1、 市場(chǎng)總監(jiān) 2、 投資經(jīng)理 3、 總監(jiān)助理+市場(chǎng)部助理 4、 投資顧問(wèn) 人員編制及職位描述 注：銷售人員銷售部實(shí)際運(yùn)作情況，市場(chǎng)總監(jiān)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，配合 銷售工作的開(kāi)展。 1) 崗位編制及職位描述 崗位編制一：市場(chǎng)總監(jiān)1名 描述：直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，銷售部門(mén)的最高負(fù)責(zé)人。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售推廣執(zhí)行及銷售組織執(zhí)行； 屬銷售及行政、客戶服務(wù)人員行使管理和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)； 團(tuán)隊(duì)管理制度的直接監(jiān)督及執(zhí)行； 向公司反饋現(xiàn)場(chǎng)銷售情況； 月銷售量進(jìn)行評(píng)估； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研，并定期反映市場(chǎng)動(dòng)態(tài)； 負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品各項(xiàng)事宜與公司負(fù)責(zé)人及各部門(mén)的協(xié)調(diào)、銜接和商洽； 負(fù)責(zé)銷售傭金的計(jì)算統(tǒng)計(jì)和結(jié)算； 整體銷售隊(duì)伍的管理及培訓(xùn) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目（展會(huì)、開(kāi)放日）場(chǎng)的人員管理，現(xiàn)場(chǎng)銷售秩序的維護(hù) 負(fù)責(zé)銷售進(jìn)度的控制，根據(jù)總經(jīng)理制定的價(jià)格策略、銷售推廣策略具體組織、 開(kāi)展工作，完成項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的銷售任務(wù) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目（展會(huì)、開(kāi)放日）場(chǎng)來(lái)訪客戶及成交客戶等相關(guān)信息的收集、匯總、 整理、分析，并形成客源分析報(bào)告； 崗位編制二：投資經(jīng)理 *3 名 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售推廣執(zhí)行及銷售組織執(zhí)行； 團(tuán)隊(duì)管理制度的直接監(jiān)督及執(zhí)行； 向公司反饋現(xiàn)場(chǎng)銷售情況； 月銷售量進(jìn)行評(píng)估； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研，并定期反映市場(chǎng)動(dòng)態(tài)； 崗位編制三：總監(jiān)助理 +市場(chǎng)部助理（前臺(tái)） 總監(jiān)助理 1 名 1. 協(xié)助市場(chǎng)總監(jiān)進(jìn)行部門(mén)日常管理工作 2. 協(xié)助完成本部門(mén)管理制度與作業(yè)流程的規(guī)定 3. 協(xié)助完成部門(mén)年度、季度、月度計(jì)劃的制定 4. 協(xié)助完成部門(mén)人員的績(jī)效考評(píng)工作 5. 組織制定年度展會(huì)計(jì)劃，并報(bào)批 6. 組織制定年度預(yù)算及效果的評(píng)估 7. 執(zhí)行上級(jí)交辦的其他工作 崗位編制四：投資顧問(wèn)18名 確定投資原則、投資范圍和投資策略；編制財(cái)產(chǎn)計(jì)劃報(bào)告 主要面對(duì)國(guó)內(nèi)二三線城市優(yōu)質(zhì)客戶篩選及渠道合作。建立更優(yōu)質(zhì)的渠道和高凈 值渠道 公司績(jī)效管理方案（營(yíng)銷部） 第一章總則 一■、總則： 為提高工作效率，達(dá)成公司業(yè)績(jī)目標(biāo)，特制訂此方案。 二、適用范圍： 武漢地區(qū)營(yíng)銷人員 三、適用時(shí)間： 2016年01月01日至2016年12月31日，或下一版績(jī)效方案公布，此版本失效 第二章?tīng)I(yíng)銷部標(biāo)配圖 一、營(yíng)銷部人員計(jì)劃及職位說(shuō)明： 1、營(yíng)銷總監(jiān)：1-2人，營(yíng)銷分部的管理，負(fù)責(zé)整個(gè)分部的銷售業(yè)績(jī)。 2、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理：5-6人，管理5-7人的銷售團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)。 3、理財(cái)顧問(wèn)/經(jīng)理：客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)，職級(jí)和薪資與營(yíng)銷任務(wù)量相關(guān)。 4、銷售助理：為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供行政后勤支持，協(xié)助營(yíng)銷部門(mén)與其它部門(mén)的溝通。 說(shuō)明：此方案主要針對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，其他崗位此處不做詳細(xì)介紹 第三章薪酬與提成標(biāo)準(zhǔn) 一、各職級(jí)薪資和業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 崗位級(jí)別 基本工 資 崗位津貼 績(jī)效工資 總數(shù) KPI（萬(wàn)） 理財(cái)顧問(wèn) 2500 1000 3500 20 高級(jí)理財(cái)顧問(wèn) 3000 1000 4000 30 理財(cái)經(jīng)理 3500 2000 5500 40 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理 4500 3000 7500 50 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 5000 500 3500 9000 360 高級(jí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 6000 500 3500 10000 500 資深團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 7000 500 4500 12000 750 職位名稱職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)指標(biāo)基本工資績(jī)效工資工資總額說(shuō)明人均產(chǎn)能: 說(shuō)明：1、工資總額=基本工資+績(jī)效工資，在未設(shè)計(jì)績(jī)效打分表之前，績(jī)效工資 完全與業(yè)績(jī)完成情況掛鉤 （完成率60%Z下扣除，完成率60-100%之間按比例發(fā)放，完成率100班以上足 額發(fā)放）； 2、理財(cái)顧問(wèn)（初級(jí)）工資總額調(diào)整為 3000元； 3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)前期少數(shù)優(yōu)秀人才的薪資可在上表范圍內(nèi)上浮不超過(guò) 10%由分部 副總經(jīng)理審批。 二、各職級(jí)提成標(biāo)準(zhǔn) 類別業(yè)績(jī)提成比例業(yè)績(jī)提成比例 銷售崗 X<100 萬(wàn)3% X100 萬(wàn)-500萬(wàn)4% X >500 萬(wàn)5% 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 Y<500 萬(wàn)0.20% Y> 1000 萬(wàn)0.30% 第四章考核辦法 一、試用期： 1、銷售崗試用期三至六個(gè)月，非銷售崗考核標(biāo)準(zhǔn)參考非銷售部門(mén)考核 辦法 2、試用期薪資按工資總額的 80%發(fā)放，不區(qū)分基本工資或績(jī)效工資 3、試用期提成根據(jù)提成標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) 二、轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)： 1、理財(cái)顧問(wèn)和理財(cái)經(jīng)理（需同時(shí)滿足以下條件）： ①入職三至六個(gè)月； ②前三個(gè)月平均業(yè)績(jī)達(dá)成率 80%以上或連續(xù)三個(gè)月業(yè)績(jī)達(dá)成率 100%以上； ③無(wú)重大業(yè)務(wù)違規(guī)行為。 2、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理（需同時(shí)滿足以下條件）： ①入職三至六個(gè)月； ②團(tuán)隊(duì)成員人數(shù)達(dá)到 5 人或以上； ③連續(xù)兩個(gè)月業(yè)績(jī)達(dá)成率 100%以上或者連續(xù)三個(gè)月業(yè)績(jī)達(dá)成率 80%以上； ④團(tuán)隊(duì)人均產(chǎn)能不低于 20 萬(wàn)/ 人/ 月。 三、晉升標(biāo)準(zhǔn) 1、業(yè)務(wù)崗晉升，需滿足以下條件： ①連續(xù) 3 個(gè)月達(dá)到晉升級(jí)別所要求的各項(xiàng)考核指標(biāo) ② 6 個(gè)月內(nèi)不得被通報(bào)批評(píng)，無(wú)重大業(yè)務(wù)違規(guī)事件 ③規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成晉升所需要的培訓(xùn)課程并通過(guò)考試 ④理財(cái)經(jīng)理職位要求自入職或晉升之日起一年內(nèi)至少取得以下證書(shū)之一：銀行 從業(yè)資格、保險(xiǎn)從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、 ChFP、 AFP、 CFP 2、業(yè)務(wù)崗晉升管理崗： ① 有管理經(jīng)驗(yàn)或者業(yè)績(jī)突出者可申請(qǐng)晉升管理崗，由直屬領(lǐng)導(dǎo)和分部副總 經(jīng)理審批通過(guò)后方可進(jìn)入考察期（三至六個(gè)月） ② 考察期內(nèi)達(dá)到管理崗轉(zhuǎn)正要求可晉升 3、管理崗?fù)?jí)晉升： ③ 連續(xù) 3 個(gè)月達(dá)到晉升級(jí)別所要求的各項(xiàng)考核指標(biāo) ④ 下屬員工 3 個(gè)月內(nèi)無(wú)重大違紀(jì)行為 ⑤ 自入職或晉升之日起一年內(nèi)至少取得以下證書(shū)之一：銀行從業(yè)資格、保險(xiǎn)從 業(yè)資格、證券從業(yè)資格、 ChFP、 AFP、 CFP 3、管理崗跨級(jí)晉升： ⑥ 由分部副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批通過(guò)后方可進(jìn)入考察期（三至六個(gè)月） ⑦ 考察期內(nèi)達(dá)到晉升崗位轉(zhuǎn)正的各項(xiàng)要求 ⑧ 下屬員工 3 個(gè)月內(nèi)無(wú)重大違紀(jì)行為 ⑨ 自入職或晉升之日起一年內(nèi)至少取得以下證書(shū)之一：銀行從業(yè)資格、保險(xiǎn)從 業(yè)資格、證券從業(yè)資格、 ChFP、 AFP、 CFP 補(bǔ)充說(shuō)明： （ 1）月 15 日前入職的員工，入職當(dāng)月為第一個(gè)考核月； （ 2）月 15 日后入職的員工，入職次月為第一個(gè)考核月，如果其當(dāng)月完成的 業(yè)績(jī)達(dá)到相關(guān)職級(jí)的業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)，可按第一個(gè)考核月的業(yè)績(jī)計(jì)。