《中國飼料工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(郭會勇)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中國飼料工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(郭會勇)（64頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、中國飼料工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢郭會勇東方艾格思路n本文按照平衡表模式對飼料工業(yè)進行分析；n從工業(yè)飼料的生產、消費、庫存及影響因素進行。目錄n1、中國飼料工業(yè)的國際地位n2、中國飼料工業(yè)簡介n3、中國飼料工業(yè)的主要原料n4、中國工業(yè)飼料的消費n5、中國工業(yè)飼料的庫存n6 飼料工業(yè)的外部環(huán)境n7 中國飼料工業(yè)的發(fā)展趨勢n8 對飼料原料市場的影響1、中國飼料工業(yè)的國際地位FAO數(shù)據(jù)顯示：n中國豬肉、雞肉、雞蛋、水產品產量居全球第一位。n2008年全球飼料產量7億噸；其中美國飼料產量1.55億噸，居第一位，其次是歐盟和中國，產量分別為1.51億噸和1.06億噸。 2、中國飼料工業(yè)簡介n2008年產量1.3

2、7億噸，2.2萬家生產企業(yè)；n2008年飼料企業(yè)平均年產量為5928噸，比2007年上升18%；n配合飼料企業(yè)平均年產量為1萬噸，比2007年上升11%。2.1-工業(yè)飼料產量n飼料總產量和配合飼料年增速8%；n濃縮料產量增速10%，但2006年以后增長乏力；n預混料增速10%，仍具備一定的發(fā)展空間。2.1-工業(yè)飼料折全價料產量n濃縮飼料只有70%、預混料有30%被養(yǎng)殖業(yè)使用；n折合全價料計算，2008年中國飼料產量2.2億噸；n折全價料的飼料產量平均增速維持在10%左右；n而飼料需求增速只有5%；n隨著飼料普及率的進一步提高，飼料產量增速將出現(xiàn)下降。2.2 產品結構2.2 產品結構-折全價料2

3、.3 飼料生產結構n按飼料轉化率調整的飼料需求結構n工業(yè)飼料生產結構2.4 飼料生產結構（折全價料） n按飼料轉化率調整的飼料需求結構n折全價料結構2.5 行業(yè)集中度-規(guī)模企業(yè)n2008年我國規(guī)模以上飼料企業(yè)平均年產量達到了6.41萬噸，比2007年擴大了20%。n規(guī)模以上飼料企業(yè)配混合飼料產量達到1.11億噸，同比增長20%；其他飼料企業(yè)產量2600萬噸，同比下降30%；n規(guī)模企業(yè)配混飼料產量占全國的比重達到了85%，比2007年上升9個百分點。2.5-規(guī)模以上飼料企業(yè)產量2.5 行業(yè)集中度-大型企業(yè)集團n2008年我國年產10萬噸以上飼料企業(yè)個數(shù)和產量分別為200家和3900萬噸，同比分別

4、增長10%和16%；n全國排名前10位飼料企業(yè)集團產量達到了4000萬噸以上，同比增長37%；占全國飼料總產量的比重為31%，比2007年上升了6個百分點。2.6 飼料生產的地區(qū)分布n畜產品生產（豬禽）n飼料生產2.6 飼料生產的地區(qū)分布n飼料產品的結構不同造就了上頁的差異。廣東飼料產品中配合飼料占了97%；n山東、河南、四川等畜牧大省配合飼料比重較低，因此產量略低；n今后配合飼料的普及將除去這種差異；n國家政策也維持了這種差異。國家要求東北地區(qū)必須保證一定的飼料糧外調量，而禁止將糧食轉化為配合飼料后外調。2.7 工業(yè)飼料生產的成本構成2.8 飼料產品的利潤率n配合飼料行業(yè)平均利潤不足100元

5、/噸，利潤率4%；n將飼料企業(yè)和經銷商作為一個整體考慮，利潤率在20%左右；n經銷商拿走了大部分利潤；n這種形勢迫使飼料企業(yè)開始嘗試密集營銷和直銷，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的擴大也推動了直銷的發(fā)展。2.9 價值鏈（以生豬產業(yè)鏈為例）3、中國飼料工業(yè)的主要原料n2008年工業(yè)飼料（包括利用濃縮飼料和預混料配制的全價飼料）消費玉米9500萬噸、豆粕2640萬噸、小麥1000萬噸、魚粉130萬噸、棉粕及其他油粕1360萬噸、菜粕1100萬噸、肉骨粉50萬噸和麥麩米糠次粉類原料3740萬噸；n當前的大宗原料只有玉米、小麥、豆粕、棉粕、菜粕。 3.1 原料消費結構n玉米-豆粕型日糧結構造成對玉米和豆粕的需求持續(xù)上升。

6、3.2 玉米-消費n玉米是最重要的飼料原料，在飼料中的比重在60%70%，但由于價格持續(xù)上升目前該比例已經下降到40%左右；n中國玉米總消費的年均增長2.25%；飼料玉米消費年均增長2.71%；工業(yè)玉米消費年均增長11.1%；n中國玉米產量的平均增長率只有2.45%。 3.2 玉米-配方含量3.2 玉米-貿易與庫存3.2玉米-庫存變化 n2007-2008年生豬存欄的大幅下降減少了玉米需求；n國家限制玉米深加工量和增速；n玉米深加工產品需求的下降；n上述因素提高了庫存，延緩了庫存降至低點的時間。3.3 豆粕-消費n豆粕是中國應用最廣的蛋白飼料原料，近年來消費量持續(xù)增長 ；n中國每年需要豆粕近3

7、000萬噸，而國產大豆只能供給1000萬噸，每年需要進口3000萬噸大豆；n豆粕價格的波動嚴重影響了飼料生產的利潤；n豆粕價格的上升造成添加量的下降。 3.3 豆粕-配方含量3.4 原料供給的影響n小規(guī)模養(yǎng)殖可以充分利用非常規(guī)飼料原料，大型養(yǎng)殖場則很難利用這些原料；n養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的快速升級將加劇大宗原料的不足；n大宗原料價格的上漲將最終限制養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；M程。4、中國工業(yè)飼料的消費n當前的畜禽養(yǎng)殖約需要全價料3億噸左右；n其中豬料、蛋禽料、肉禽料需求量分別為1.5億噸、6900萬噸和3900萬噸；n當前的豬料、蛋禽料、肉禽料產量分別為9500萬噸、4500萬噸和3470萬噸；n當前的豬料、蛋禽料

8、、肉禽料普及率分別達到了63%、65%和89%。4.1 中國工業(yè)飼料普及率n肉雞配合飼料產量大，蛋雞和生豬濃縮料和預混料產量大；n折合全價料計算（按養(yǎng)殖場最終消費的飼料形態(tài)折算），2008年中國飼料產量達到2.2億噸，飼料普及率達到了70%；n未來的產量增長將主要依靠工業(yè)飼料的結構調整進行。4.2 生豬養(yǎng)殖的飼料成本n2008年由于在豬價格高，因此飼料成本比重下降至44%，正常情況下在60%-70%；n生豬養(yǎng)殖利潤率10%，飼料價格上升14%將造成生豬養(yǎng)殖無利可圖。4.3 肉雞養(yǎng)殖的飼料成本n飼料成本占肉雞養(yǎng)殖成本的70%；n肉雞養(yǎng)殖利潤率8%左右；n飼料價格上升11%將造成肉雞養(yǎng)殖無利可圖。

9、4.4 蛋雞養(yǎng)殖的飼料成本n雞蛋生產成本中飼料占90%；n蛋雞養(yǎng)殖利潤10%；n飼料價格上升11%將使蛋雞養(yǎng)殖無利可圖。4.5 影響飼料需求的主要因素n畜禽存欄；n養(yǎng)殖利潤（尤其是肉雞養(yǎng)殖利潤）；n動物疫情；n飼料價格；n畜禽養(yǎng)殖規(guī)模。 4.5 影響飼料需求的主要因素-畜禽存欄n存欄的變化直接導致飼料消費的變化；n存欄結構變化直接導致飼料消費的變化；4.5 影響飼料需求的主要因素-養(yǎng)殖利潤n養(yǎng)殖利潤影響當前飼料購買量；n養(yǎng)殖利潤預期影響畜禽補欄，進而影響后期存欄；n養(yǎng)殖利潤影響?zhàn)B殖戶飼料選擇；n肉雞養(yǎng)殖40天左右出欄，如果利潤不佳，小型養(yǎng)殖戶則開始觀望，短期內造成肉雞存欄下降。4.5 影響飼料

10、需求的主要因素-動物疫情n動物疫情導致畜禽死亡增加，存欄下降；n部分動物疫情影響畜產品消費，進而影響?zhàn)B殖利潤。4.5 影響飼料需求的主要因素-飼料價格n飼料價格直接影響飼料購買量；n飼料價格影響預期養(yǎng)殖利潤，從而影響畜禽補欄，影響到存欄量。4.5 影響飼料需求的主要因素-養(yǎng)殖規(guī)模n散戶生產不持續(xù)，如果虧損則停止生產，導致存欄下降；n散戶的生產行為更容易受到動物疫病影響影響；n散戶養(yǎng)殖技術不高，同等市場條件下，容易因為預期虧損而停止養(yǎng)殖。生豬出欄的規(guī)模結構肉雞出欄的規(guī)模結構蛋雞養(yǎng)殖的規(guī)模結構5、中國工業(yè)飼料的庫存n多級經銷商的飼料銷售模式決定中國工業(yè)飼料庫存較高，約20%（2.4個月）左右；n其

11、中：養(yǎng)殖戶庫存0.5個月，生產廠家1個月，流通庫存1個月；n從一體化企業(yè)的實際情況看，直銷模式的飼料庫存僅有8%（0.5個月）。5.1 庫存率下降對飼料企業(yè)的影響n減少資金占用；n避免飼料變質；n減少抗氧化劑等無營養(yǎng)成分的比重，從而降低了飼料生產成本；5.2 庫存下降對原料采購的影響n產品低庫存導致生產原料的低庫存；n原料采購行為更加規(guī)律化、合同化；n抵抗原料風險能力下降，部分大型飼料企業(yè)與糧油貿易企業(yè)建立合作關系；n套期保值需求的增多。6 飼料工業(yè)的外部環(huán)境n宏觀經濟；n飼料立法；n糧食生產；n畜禽規(guī)模；n糧食深加工；n一體化企業(yè)的發(fā)展。6.1宏觀經濟n從收入增速來看，2009年中國居民收入

12、增速下降已成定局，這造成失業(yè)率上升，畜產品消費增長乏力，進而影響飼料需求。 6.2 飼料立法n2007年5月1日飼料生產企業(yè)審查辦法開始施行，對飼料企業(yè)的設立和運行作樂進一步的明確和規(guī)范；n今年中國第一部飼料法立法工作加速，明年有望出臺。該法在內容上對飼料產品和飼料企業(yè)都提出了更高的要求；n這兩部立法都不同程度的提高了行業(yè)進入門檻。6.3 糧食生產n糧食豐收，這就為飼料原料價格的穩(wěn)定乃至一定程度的下降提供了可能；n國家大量收儲，支持了市場價格，維護了農戶種糧的積極性，但推高了市場價格；n 未來如果改成保證農戶收入，而不是保證市場價格，則對市場更為有利。6.4 畜禽規(guī)模n大型養(yǎng)殖企業(yè)對飼料和飼料

13、廠品質要求更高，將促進大型飼料企業(yè)的發(fā)展，不利于小型企業(yè)的生存；n大型養(yǎng)殖企業(yè)可以支撐起飼料直銷市場，從而可以在降低飼料銷售價格的同時，保證飼料企業(yè)的利潤；n飼料企業(yè)需要繼續(xù)擴大規(guī)模，或者僅賺取加工費，接受委托加工；或者并入合作社，成為準一體化企業(yè)的一部分，小型飼料企業(yè)將淪為養(yǎng)殖業(yè)的生產車間。6.5 糧食深加工n深加工企業(yè)由于利潤高，因此可以承受更高的玉米價格，但飼料企業(yè)無法承受；n國家限制深加工的擴張速度，有利于降低玉米價格，保證飼料玉米供應，降低飼料生產成本。6.6 一體化企業(yè)的發(fā)展n一體化企業(yè)多建設自身飼料企業(yè)，減小了商業(yè)飼料市場容量；n一體化企業(yè)飼料自產自銷，可以出去不必要的成本開支，

14、將拉低飼料銷售價格；n生豬飼料市場未來2-3年內將受到一體化企業(yè)的嚴重沖擊。 6.6 一體化企業(yè)的發(fā)展-豬料市場n年屠宰能力100萬頭以上的屠宰企業(yè)多數(shù)已經或者準備進入生豬養(yǎng)殖領域，2008年這些企業(yè)的屠宰能力接近9000萬頭，屠宰量為近6000萬頭，按照30%的生豬自給率計算，這些企業(yè)將會建立3000萬頭的養(yǎng)殖基地，約需要800萬噸的飼料；n再加上部分飼料企業(yè)和其他企業(yè)正在建設的約5000萬頭的養(yǎng)殖能力，約需要1300萬噸飼料。這樣生豬飼料的商業(yè)市場容量只剩下約7300萬噸（折合全價料），萎縮約22%?？紤]到豬飼料市場將以約6%的速度增長，2年后豬料市場容量仍將萎縮10%，3年后萎縮3%。6

15、.6 一體化企業(yè)的發(fā)展-肉雞料市場n2008年一體化肉雞企業(yè)控制了50%的飼料市場，而現(xiàn)有一體化企業(yè)仍在持續(xù)擴張，肉雞商業(yè)飼料市場將持續(xù)萎縮；n考慮到活雞交易的禁止，屠宰能力弱的南方地區(qū)將會大舉興建肉雞屠宰能力，南方肉雞飼料市場將會萎縮更多；n目前南方企業(yè)在建的肉雞一體化設施養(yǎng)殖能力在5億只左右，加上由于活禽交易取消而新建的一體化設施15億只以上，累計一體化養(yǎng)殖能力在20億只左右，肉禽商業(yè)市場容量將繼續(xù)萎縮40%，即商業(yè)肉禽飼料市場只占全部肉禽飼料需求的30%。6.6 一體化企業(yè)的發(fā)展-蛋雞料市場n現(xiàn)有蛋雞一體化企業(yè)規(guī)模極小，數(shù)量極少，尚不足以影響市場；n蛋雞商業(yè)飼料市場得益于極少的大型養(yǎng)殖企

16、業(yè)和蛋雞養(yǎng)殖場戶的規(guī)模升級，其市場將會擴大。 7 中國飼料工業(yè)的發(fā)展趨勢n向大企業(yè)集中；n全價料產量上升；n濃縮料產量下降；n預混料上存在一定的上升空間；n大型飼料企業(yè)進入下游行業(yè)；n更多的上市公司。7.1 向大企業(yè)集中n2005年以來養(yǎng)殖業(yè)形勢多變，防線抵抗能力差的中小企業(yè)紛紛退出市場，飼料工業(yè)開始整合；n大型飼料企業(yè)之間的購并造就了更大的企業(yè)；n飼料企業(yè)進入下游行業(yè)，鎖定了飼料銷售客戶，擴大了市場份額。7.2 全價料產量上升n由于畜禽養(yǎng)殖規(guī)模的持續(xù)擴大、勞動力成本的上升以及飼料原料價格的上升，原來使用濃縮料的養(yǎng)殖場戶開始轉向全價料；n“公司+農戶”模式企業(yè)的增多，也是的全價料產量上升。7.

17、3 濃縮料產量下降n一般來說，規(guī)模較小的專業(yè)戶和養(yǎng)殖場使用全價料和濃縮料，規(guī)模更大的養(yǎng)殖場則使用預混料和全價料；n由于畜禽養(yǎng)殖規(guī)模的持續(xù)擴大、勞動力成本的上升以及飼料原料價格的上升，原來使用濃縮料的養(yǎng)殖場戶開始轉向全價料和預混料，使得中國濃縮料的產量近年來持續(xù)下降。7.4 預混料上存在一定的上升空間n從預混料的目標客戶和養(yǎng)殖場戶選擇預混料的理由來看，預混料仍將在一定時間內具備較好發(fā)展前景，具體時間長短將由大型養(yǎng)殖及一體化企業(yè)和合作社的發(fā)展速度決定；n隨著養(yǎng)殖場戶規(guī)模的繼續(xù)擴大，他們將成立自身的飼料廠，從而1%或更高濃度的場內預混料市場將開始擴大，而當前1%-5%的預混料產量市場將萎縮。7.5

18、大型飼料企業(yè)進入下游行業(yè)n以新希望為代表的飼料企業(yè)紛紛進入養(yǎng)殖業(yè)和屠宰業(yè)；n以中糧為代表的糧油加工企業(yè)開始進入飼料和養(yǎng)殖行業(yè)；n以雙匯、雨潤為代表的屠宰企業(yè)開始進入飼料和養(yǎng)殖業(yè)；n其他行業(yè)資金進入飼料和養(yǎng)殖行業(yè)。7.6 更多的上市公司n除原來的新希望、通威、正虹等企業(yè)外，近年來江西正邦、寧波天邦、Agfeed等企業(yè)上市；n大北農等預混料企業(yè)、禾豐牧業(yè)等企業(yè)均已具備上市資格。8 對飼料原料市場的影響n在玉米-豆粕日糧模式下，大型企業(yè)的發(fā)展將長期推高飼料原料價格；n部分大型飼料企業(yè)擁有玉米等原料的進口權，國內價格過高時將及時進口；n企業(yè)規(guī)模的擴大帶來了原料風險的上升，套期保值需求上升；n國家將繼續(xù)鼓勵玉米和油菜等其他油料作物的種植；完畢，謝謝