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1、事實證明水泥窯協(xié)同處置危廢已占據(jù)半壁江山 本文梳理了全國各省危廢產(chǎn)能數(shù)據(jù)，并根據(jù)相應的環(huán)評、經(jīng)營許可描述， 對生產(chǎn)工藝進行手動分類。 2018 年全國水泥窯協(xié)同處置產(chǎn)能規(guī)?？焖贁U張，產(chǎn) 能規(guī)模已與傳統(tǒng)焚燒較接近。其中浙江、河南與廣西規(guī)模居前。 一、水泥窯協(xié)同處置工藝占焚燒產(chǎn)能總量的 45% 截止 2018年 11 月底，我國已經(jīng)獲得經(jīng)營許可的水泥窯協(xié)同處置危險廢物資質(zhì)共 計 57個，規(guī)模合計 368萬噸/年。其中，剔除陜西與河南區(qū)域 8 個資質(zhì)僅包含 HW33的項目后（由于HW33曾經(jīng)是部分水泥廠的重要原料，隨著危險廢物管理 規(guī)范化，政府為水泥廠頒發(fā)資質(zhì)以完成對危廢管理的全面覆蓋，但

2、實際產(chǎn)能利 用率較低 ），綜合類危廢處置項目合計 49個，處置規(guī)模 284萬噸。較之目前全 國傳統(tǒng)無害化焚燒產(chǎn)能規(guī)模 350萬噸/年，兩者規(guī)模已較為接近。因此，目前我 國焚燒類危險廢物處置合計產(chǎn)能 634 萬噸/年，其中傳統(tǒng)焚燒工藝占比 55%，水 泥窯協(xié)同處置占比 45%。 1.1.水泥窯協(xié)同處置危廢產(chǎn)能進入產(chǎn)能加速釋放期 2017-2018水泥窯協(xié)同處置危廢規(guī)模累積增加 262 萬噸 2017-2018年，我國水泥窯協(xié)同處置危廢項目分別新增 19 個與 26 個，新增 規(guī)模分別為 104 萬噸/年和 166 萬噸/年，產(chǎn)能進入加速釋放期。這主要得益于 ① 環(huán)保督查啟動，顯著提升各省危

3、險廢物合規(guī)處置的監(jiān)管力度，產(chǎn)能建設進入 加速期。 ②2017 年多項行業(yè)標準頒布，推動了行業(yè)的合法合規(guī)發(fā)展，也打消了 地方政府對其技術(shù)穩(wěn)定性與效果合法性的疑慮。 先天條件決定了水泥窯協(xié)同處置工藝的產(chǎn)能釋放速度快審批周期短： 由于危廢協(xié)同處置的設施直接建設在水泥廠內(nèi)，而水泥廠本身衛(wèi)生防護距 離 800 米，群眾阻力較小，不存在選址難度。 水泥窯協(xié)同處置危廢項目，從項目備案到終投運，周期在 2-3 年之間，較 之傳統(tǒng)焚燒節(jié)約 3 年左右時間。 單體項目產(chǎn)能規(guī)模大： 目前參與協(xié)同處置改造的水泥窯，水泥產(chǎn)能規(guī)模普遍為 5000t/d ，對應危廢 產(chǎn)能一般為 10 萬噸/年，單體規(guī)模相當于傳統(tǒng)

4、專業(yè)焚燒爐的 5-10倍，顯著提升 了產(chǎn)能擴張速度。工程改造 +爬坡周期短： 水泥窯協(xié)同處置的改造，主要包括工程改造和運行爬坡兩方面，整體改造 周期約為 8-9 個月，建成之后項目爬坡周期較短，產(chǎn)能釋放速度快。而傳統(tǒng)危 廢無害化處置項目一般需要 2-3 年建設期和 1-2年的產(chǎn)能爬坡期。例如，金隅紅 樹林的廣靈金隅項目自 6月 12日項目組進廠服務，同年 11月 7日即取得危廢 經(jīng)營許可證，原計劃 8 個月的施工建設 +取證周期被縮短至 5個月完成，創(chuàng)造了 業(yè)界快的施工和取證速度記錄。 1.2 浙江、河南、廣西、江蘇與福建領跑，合計市占率達 56%截止目前我國 已有 20個省份（或直轄市

5、）存在水泥窯協(xié)同處置危險廢物的產(chǎn)能，其中產(chǎn)能規(guī)模 居前的省份包括： 浙江（66萬噸/年）、河南（30 萬噸/年）、廣西（22萬噸/年）、江蘇（22萬噸/年） 與福建 （19萬噸/年），規(guī)模前五名的省份，合計規(guī)模占比全國 56%。而廣東、上 海和湖南等工業(yè)相對較為發(fā)達的區(qū)域，尚未有水泥窯協(xié)同處置危廢項目投產(chǎn)， 未來空間仍較大。 1.3 行業(yè)格局已定： 紅獅、海螺、金隅、 xx 領跑 根據(jù)我們此前深度報告《危廢行業(yè)深度思考之工藝篇 —技術(shù)革新化解危廢 處置行業(yè)長期痛點 _》中的預測，目前全國范圍內(nèi)新型干法生產(chǎn)線共計 1769 條，其中終可進行協(xié)同處置危廢改造的生產(chǎn)線預計將有 150-200

6、 條，一旦高執(zhí) 行效率的企業(yè)將稀缺點位瓜分完畢，其他競爭者將會徹底失去進入市場的可 能。 就目前已經(jīng)投產(chǎn)的項目中，紅獅水泥合計投產(chǎn)規(guī)模 50.5 萬噸（市占率 18%）、海螺創(chuàng)業(yè)投產(chǎn)規(guī)模 44.36萬噸（市占率 16%）、金隅集團投產(chǎn)規(guī)模 22 萬噸 （市占率 8%）和江蘇綠森投產(chǎn) 21.42 萬噸（市占率 8%），四家公司累計市占率達到 50%。同時根據(jù)我們對各公司已經(jīng)處于環(huán)評或建設狀態(tài)的項目跟蹤，產(chǎn)能將在 2019 年進一步釋放，龍頭優(yōu)勢有望進一步夯實。 1.4火電協(xié)同處置危廢項目在河 南落地，新技術(shù)帶來行業(yè)空間進一步開闊 2018 年 7 月 9 日，河南華潤電力古城 公司取得河南

7、省環(huán)保廳頒發(fā)的危險廢物經(jīng)營許可證，通過藥渣摻燒方式，年處 理 15 萬噸 HW02 類危險廢物。古城項目成為火電協(xié)同處置危險廢物的企業(yè)。這 標志著協(xié)同處置危廢工藝的一個革命性創(chuàng)新，水泥窯爐并非唯一可用于協(xié)同處 置危險廢物的工業(yè)窯爐，通過合理的配伍與摻燒方式，火電窯爐有望隨著技術(shù) 成熟，成為協(xié)同處置的另一戰(zhàn)場。 二、環(huán)保行業(yè)跌幅達全 A 高 市場行情概覽： 電力、水務、燃氣和環(huán)保板塊分別下跌 4.40%、 4.59%、 2.87%、8.16%;上證綜指、深證成指和創(chuàng)業(yè)板指分別下跌 3.72%、 5.28%、6.74%。漲幅前四名： 渤海股份 (9.96%)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保 (8.21%)、

8、中金環(huán)境 (2.53%)、派思股份 (1.57%)。 跌幅后五名： 三聚環(huán)保 (-16.04%)、博天環(huán)境 (-15.65%)、京藍科技 (-13.73%)、華控賽格 (- 13.68%)、榮晟環(huán)保 (-13.31%)。 三、環(huán)保 &公用板塊上周訂單情況 根據(jù)公告與招投標信息統(tǒng)計，本周環(huán)保公司合計新增訂單 18.97 億元，其 中，新增訂單金額大三家依次為高能環(huán)境 (5.21億元)、博天環(huán)境 (4.53億元)、碧 水源(3.47 億元)。 四、XXXX預測 水泥窯協(xié)同處理技術(shù)在國內(nèi)個別水泥生產(chǎn)企業(yè)已開始實踐，有國家政策扶 持，也有行業(yè)專家團隊的技術(shù)支持，經(jīng)過一段時間的摸索和創(chuàng)新必然會找到適 合國內(nèi)水泥企業(yè)生產(chǎn)特色的新工藝，不但給水泥生產(chǎn)企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效 益，更可長期的造福社會和人民！江蘇綠森相信，任何有可能造福社會的新技 術(shù)都值得我們研究和積極探索，同時始終堅信水泥窯協(xié)同處理城市垃圾技術(shù)會 迎來燦爛的明天！