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客戶關(guān)系管理系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊 功能 菜單 功能說明 作用 客 戶 管 理 新增客戶 銷售代表輸入客戶和聯(lián)系人信息 1、集中管理客戶：客戶和聯(lián)系人信息掌握在公司系統(tǒng)里，而不是在銷售銷售代表的筆記本上。 2、全面了解客戶信息：公司的市場和銷售部門接觸過的客戶到底有多少，有多少簽單客戶、多少潛在客戶？公司客戶的行業(yè)分布、地域分布、等級分布、以及分類情況是怎樣的？ 3、了解客戶合作歷史：某個客戶歷史上與公司做過多少次業(yè)務(wù)，結(jié)果如何？記錄客戶的購買歷史。 4、員工離職時保留客戶信息，分配給其他銷售代表跟蹤。 5、方便的目標(biāo)客戶定位，輔助完成市場活動。 6、防止撞單。 我的客戶 銷售代表可以管理和查詢自己的客戶 下屬客戶 銷售經(jīng)理可以查詢本部門客戶 所有客戶 銷售總監(jiān)、總經(jīng)理可以查詢?nèi)靠蛻舻男畔? 客戶查詢 公司客戶名錄，防止重復(fù)錄入、撞單等 客戶分配歷史 客戶銷售代表跟蹤的歷史 機(jī) 會 管 理 新增機(jī)會 銷售代表錄入新的銷售機(jī)會。 1、全面管理客戶機(jī)會和活動報告：分階段完成對客戶的跟蹤，管理成功概率。 2、客戶關(guān)懷和預(yù)警：按照公司的規(guī)定定期對客戶進(jìn)行關(guān)懷，超期系統(tǒng)將預(yù)警。 3、管理銷售代表：公司的銷售代表每天都在干什么，是否有銷售日報和周報記錄他們的行為？銷售代表不工作，為公司帶來的成本損失是多少？ 4、待辦事務(wù)：銷售代表是否填寫日、周、月計劃，提醒自己重點客戶的工作安排？銷售經(jīng)理是否掌握銷售代表工作計劃？ 5、機(jī)會協(xié)同：銷售經(jīng)理可以給下屬發(fā)送信息，對重點客戶給出建議和指導(dǎo)。 6、對立項的機(jī)會重點管理。 我的機(jī)會 銷售代表可以查詢和管理自己的銷售機(jī)會，管理和客戶的跟蹤活動 下屬機(jī)會 銷售經(jīng)理可以查詢下屬的客戶跟蹤情況 所有機(jī)會 銷售總監(jiān)、總經(jīng)理查詢?nèi)靠蛻舻母櫱闆r 機(jī)會協(xié)同 團(tuán)隊銷售時組成客戶小組，共同完成某個合同的簽定 機(jī)會立項 公司對重點客戶可以采取立項制度 銷 售 管 理 銷售預(yù)警 銷售代表、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)和老總按照分別的權(quán)限范圍查詢各種銷售管理匯總情況 1、 銷售日報、周報、月報：自動生成 2、 銷售經(jīng)理可以隨時查閱下屬的工作情況、意向客戶的進(jìn)展，提供有效及時的幫助，促使簽單成功，縮短成單周期 3、 銷售計劃自動匯總 我的、部門、總體活動報告 我的、部門、總體活動計劃 我的、部門、總體客戶活動 銷 售 分 析 我的、部門、總體銷售漏斗 銷售代表、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)和老總按照分別的權(quán)限范圍查詢各種分析報表 1、 銷售頻率考核：銷售代表的工作量統(tǒng)計 2、 銷售能力考核：銷售漏斗分析 3、 銷售預(yù)計：公司當(dāng)前的潛在客戶，簽單可能性多大？預(yù)計下3個月銷售情況怎樣 4、 銷售進(jìn)展分析：分析平均銷售周期等信息 我的、部門、總體銷售行為 我的、部門、總體銷售進(jìn)展 我的、部門、總體銷售預(yù)計 聯(lián) 系 人 管 理 我的聯(lián)系人 管理公司所有的聯(lián)系人 1、 生日提醒 2、 查詢結(jié)果生成郵件列表 3、 查詢結(jié)果生成信封打印。 部門聯(lián)系人 所有聯(lián)系人 知 識 管 理 知識管理 管理產(chǎn)品知識、銷售知識、內(nèi)部制度、注意事項等各種企業(yè)資訊 1、 新員工快速熟悉企業(yè)情況 2、 所有企業(yè)各種資訊匯總管理 3、 分權(quán)限管理 4、 分權(quán)限查詢 5、 保留歷史資料 知識查詢 權(quán)限設(shè)置 內(nèi) 部 消 息 消息發(fā)送 消息查詢 內(nèi)部員工之間的消息發(fā)送和接收 1、消息發(fā)送 2、發(fā)送消息查詢 3、接收消息查詢 系 統(tǒng) 管 理 組織機(jī)構(gòu)管理 員工管理 權(quán)限管理 權(quán)限組管理 系統(tǒng)配置管理 公告管理 系統(tǒng)管理員管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息，進(jìn)行系統(tǒng)配置 1、靈活的權(quán)限管理 2、保證系統(tǒng)安全 3、系統(tǒng)的靈活配置，如客戶的行業(yè)、等級、類型等都可以靈活配置。 4、管理公告信息，包括公司通知、各種信息的發(fā)布