6SIGMA優(yōu)化資產(chǎn)采購系統(tǒng)項目計劃書 一、 項目名稱: 優(yōu)化資產(chǎn)采購系統(tǒng) 二、 項目目的: 資產(chǎn)采購從金額上來講，是行政后勤部第二大費用支出項目，需要加強管理；從客戶滿意度上來講，采購業(yè)務(wù)的客戶滿意度一直處于較低的水平，有較大的改進空間。本項目主要通過優(yōu)化采購周期、降低采購成本、提升采購質(zhì)量三方面提升采購業(yè)務(wù)的水平，提高客戶滿意度。 三、 項目目標(biāo)（交付物）： 1. 項目總結(jié)報告（附數(shù)據(jù)、項目各項指標(biāo)評測） 2. 經(jīng)項目組審核過的采購周期子項目報告 3. 經(jīng)項目組審核過的價格折扣子項目報告 4. 標(biāo)準(zhǔn)化的資產(chǎn)采購流程 5. 標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)商管理體系（含選擇及評估流程） 四、 項目范圍（POS） 為了降低公司運營成本，提升資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)的運作水平，自2001年9月17日~2002年5月31日,在聯(lián)想集團有限公司京區(qū)平臺實施優(yōu)化資產(chǎn)采購系統(tǒng)項目。項目將需工時1816工時，資金投入共計283000元(與節(jié)電項目一起，詳細(xì)數(shù)據(jù)見第八條資源需求)，項目預(yù)期使資產(chǎn)采購周期平均縮短26%、采購折扣率在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再提升3%的比例，采購合格率提升2個百分點。具體項目指標(biāo)如下： 采購種類 項目指標(biāo) 實施前 實施后 外部采購 采購周期 平均 （平均） （最長） 通用類 12.5天 7天 9天 通用類（家具） 47.5 42天 44天 通用類(簽合同) 16天 10天 12天 通用類(簽合同)（家具） 51天 45天 47天 通用類（采購組） 20天 15天 18天 通用類（采購組）（家具） 55天 50天 53天 通用類（招投標(biāo)） 35天 28天 32天 通用類（招投標(biāo)）（家具） 70天 63天 67天 專用類(審批建帳周期) 4.5天 2.5天 內(nèi)部采購 采購周期 辦公用機 9天 5天 7天 C類內(nèi)部領(lǐng)用（有現(xiàn)貨） 11天 5天 9天 C類內(nèi)部領(lǐng)用（訂單生產(chǎn)）-----服務(wù)器 41天 35天 39天 C類內(nèi)部領(lǐng)用（訂單生產(chǎn)）----- 其他 27天 20天 29天 外部采購 通用類資產(chǎn)（詳見附件四） 折扣率現(xiàn)狀 折扣率目標(biāo) 家電類 10. 8% 13% 照/攝相器材類 25.2% 29% 計算機外設(shè)類 7.5% 11% 辦公設(shè)備類 32% 35% 專用類資產(chǎn)（詳見附件五） 折扣率現(xiàn)狀 折扣率目標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 17% 18% 軟件 54% 60% 外設(shè) 18% 20% 電力設(shè)備 14% 20% 生產(chǎn)設(shè)備 18% 20% 儀器儀表 17% 20% 通訊視頻 8% 15% 五、 項目組成員及其職責(zé) 姓 名 職責(zé) 倡導(dǎo)者（發(fā)起人） 李淑明 1、項目預(yù)算及全體人員的管理； 2、批準(zhǔn)任命leader及項目的時間、成本、工作范圍； 3、指導(dǎo)、培訓(xùn)項目leader； 項目管理者 北京廠制造技術(shù)發(fā)展處 Team Leader 彭代蓮 江建兵 1、 對項目的最終結(jié)果負(fù)責(zé)； 2、 負(fù)責(zé)對項目組成員所需6sigma知識和工具進行培訓(xùn)和指導(dǎo)； 3、 牽頭制定項目計劃并推動項目按計劃實施； 4、 負(fù)責(zé)項目組成員在項目工作中的績效考核。 核心成員 熊久紅 趙萱 協(xié)調(diào)資源，將6SIGMA的推進與處內(nèi)其他業(yè)務(wù)及項目融合起來；將項目組成員表現(xiàn)列入績效考核。 劉靖 趙卉 負(fù)責(zé)子項目“提升采購價格折扣及一次到貨合格率”。負(fù)責(zé)價格折扣指標(biāo)的建立及數(shù)據(jù)收集；供應(yīng)商考評體系的確立、渠道梳理；組織與供應(yīng)商的談判和簽約；可打包采購資產(chǎn)的梳理及數(shù)據(jù)提供；擬定招投標(biāo)文件并組織招標(biāo)；客戶需求分析；找標(biāo)桿；對價格折扣率、采購合格率指標(biāo)負(fù)責(zé)。趙卉負(fù)責(zé)專用類資產(chǎn)采購流程的優(yōu)化。 杜青 負(fù)責(zé)子項目“縮短采購周期”。采購周期各項指標(biāo)建立及數(shù)據(jù)收集；客戶需求分析；優(yōu)化通用類資產(chǎn)采購流程；建立采購流程中各崗位的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；對采購周期指標(biāo)負(fù)責(zé)。 趙雪峰 負(fù)責(zé)收貨環(huán)節(jié)的控制及數(shù)據(jù)收集，一次到貨合格率及返修率數(shù)據(jù)的提供。 李秀芳 負(fù)責(zé)收集匯總專用類采購周期負(fù)責(zé)匯總專用類采購周期數(shù)據(jù)；審核內(nèi)外部采購原始數(shù)據(jù)，優(yōu)化建帳環(huán)節(jié)及信息化系統(tǒng)。 其他項目組成員 劉鳳姣 負(fù)責(zé)報銷環(huán)節(jié)的優(yōu)化及數(shù)據(jù)收集。 楊振營 趙英剛 潭麗華 陳霆 蔣克平 李秀云 馮鳳英 張聰杰 陳曉真 郭欣 按規(guī)范填寫原始數(shù)據(jù)收集表單，輔助自己的直接主管完成項目職責(zé)。 六、 項目推進計劃 WBS DICTIONARY（見附件二） 項目甘特圖（見附件六） 標(biāo)注里程碑 資產(chǎn)采購項目里程碑 制表日期: 2001/9/11 制表人: 江建兵 負(fù)責(zé)人:杜青、劉靖、趙卉 里程碑 交付物 完成日期 責(zé)任人 最終成果100% 1． 項目總結(jié)報告（附數(shù)據(jù)、項目各項指標(biāo)評測） 2． 經(jīng)項目組審核過的采購周期子項目報告 3． 經(jīng)項目組審核過的價格折扣子項目報告 4． 標(biāo)準(zhǔn)化的資產(chǎn)采購流程 5． 標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)商管理體系（含選擇及評估流程） 6. 渠道現(xiàn)狀分析報告 2002/05/01 2002/05/01 2002/05/01 2002/05/01 2002/05/25 2002/05/25 江建兵 杜青 劉靖 杜青/趙卉 劉靖 趙卉/劉靖 中期目標(biāo)75% 1. 采購周期新數(shù)據(jù)采集及分析報告 2. 修訂后的資產(chǎn)采購流程，通過審批 3. 采購技能培訓(xùn)教材，實施培訓(xùn) 4. 采購周期指標(biāo)分析報告（應(yīng)達(dá)到平均周期再次縮短:通用類2天、專用類1天、內(nèi)部領(lǐng)用1.5天） 5. 采購價格折扣、采購合格率指標(biāo)的跟蹤報表 6. 價格折扣等指標(biāo)的分析報告（指標(biāo)包括價格折扣、采購合格率，此時價格折扣應(yīng)已達(dá)到項目預(yù)期即提升了3個百分點） 7. 供應(yīng)商季度評估報告 2002/03/01 2002/03/01 2002/03/01 2002/03/01 2002/03/01 2002/03/01 2002/03/01 杜青 杜青 杜青 杜青 劉靖/趙卉 劉靖/趙卉 趙卉/劉靖 中期目標(biāo)50% 1. 對確立為談判對象的供應(yīng)商的考察報告 2. 與供應(yīng)商簽署的合作協(xié)議 3. 大金額采購招標(biāo)的標(biāo)書樣本及招標(biāo)報告 4. 建立優(yōu)化后采購周期的新的數(shù)據(jù)采集體系 5. 對于新采購流程的宣貫培訓(xùn)教材，培訓(xùn)實施 6. 審批完的新流程，投入實施 2002/01/01 2002/01/01 2002/01/01 2001/12/01 2001/12/01 2001/12/01 趙卉/劉靖 趙卉/劉靖 趙卉/劉靖 杜青 杜青 杜青 中期目標(biāo)25% 1. 采購周期數(shù)據(jù)采集體系（指標(biāo)定義、數(shù)據(jù)收集表單、收集制度、測算方法等） 2. 采購流程優(yōu)化的需求調(diào)研報告 3. 梳理完的流程（以對流程進行了優(yōu)化，并向上報批） 4. 新流程下采購周期的分析報告（應(yīng)達(dá)目標(biāo)周期平均縮短:通用類3天、專用類1天、內(nèi)部領(lǐng)用2.5天） 5. 價格折扣率、采購合格率指標(biāo)的收集體系（指標(biāo)定義、數(shù)據(jù)收集表單、收集制度、測算方法等） 6. 通用類價格折扣現(xiàn)狀及改進目標(biāo)報告 7. 專用類價格折扣現(xiàn)狀及改進目標(biāo)報告 8. 通過報批的《供應(yīng)商管理規(guī)范》 9. 供應(yīng)商原始數(shù)據(jù)分析報告（通過分析數(shù)據(jù),確立下一階段的談判對象及談判計劃） 10. 客戶需求報告 2001/10/30 2001/10/30 2001/10/30 2001/10/30 2001/09/30 2001/09/30 2001/09/30 2001/10/30 2001/10/30 2001/10/30 杜青 杜青 杜青/趙卉 杜青 趙卉/劉靖 劉靖 趙卉 劉靖 趙卉/劉靖 趙卉/劉靖 七、 項目標(biāo)志 第四項項目描述中的各項指標(biāo)均達(dá)成，并給出第三項項目交付物中的5項交付物即標(biāo)志著項目的成功。 八、 項目資源需求及收益預(yù)測 資源需求：項目從2001年9月17日開始至2002年5月31日結(jié)束，預(yù)計投入工時1816工時、 資金投入： 與節(jié)電項目一起共需資金：共計283000元 外部培訓(xùn)（咨詢公司）20萬元； 內(nèi)部培訓(xùn)（二次培訓(xùn)及采購技能培訓(xùn)）：3萬元； 差旅費（2人6次）：48000元 活動費（項目中期及終期，順利完成項目計劃和目標(biāo)時使用）：5000元 收益預(yù)測： 直接收益：價格折扣的提高節(jié)約了采購成本 -----2000萬*3%=60萬 從2001年5月份以后每年可節(jié)約-----22000萬*3%=660萬 間接收益：采購周期平均縮短了26%，審批環(huán)節(jié)的簽字人次減少，可大大節(jié)約 采購的人工成本；采購合格率的提高也會有效降低人工成本；以上指標(biāo)的改善會大大提高采購業(yè)務(wù)的客戶滿意度。 對部門持續(xù)改善的貢獻(xiàn)： 1. 形成了標(biāo)準(zhǔn)化的資產(chǎn)采購流程及供應(yīng)商管理體系 2. 摸索了6sigma項目管理的方法，積累一定的經(jīng)驗，可供其他業(yè)務(wù)處參考； 3. 培養(yǎng)了一些具有6sigma理念、善用6sigma工具解決問題的團隊，為后續(xù)推動6sigma的應(yīng)用起到促進作用； 九、 項目的柔性：時間（最?。? 資源 （中） 范圍（最大） 十、 項目風(fēng)險管理計劃 資產(chǎn)采購項目風(fēng)險表 表1 風(fēng)險號 嚴(yán)重度 發(fā)生的頻度 可探測程度 總體威脅 1流程審批時間長 H H H H 2原始數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 H H M H ３ 核心成員流失 H M L H ４相關(guān)部門協(xié)調(diào)失敗 H M H M 5成員瀆職 M M H M 表2 風(fēng)險號 預(yù)防行動 應(yīng)急行動 起動信號 起動人員 1 領(lǐng)導(dǎo)層在流程討論的關(guān)鍵階段介入 溝通，啟動臨時性操作辦法 流程簽批在計劃時間內(nèi)無結(jié)果 劉靖/杜青 2 加強數(shù)據(jù)采集過程的監(jiān)控抽查力度 核對原始數(shù)據(jù) 抽查時發(fā)現(xiàn)5%數(shù)據(jù)不符 劉靖/趙卉/杜青 3 加強溝通、明確項目意義及對自身影響，準(zhǔn)備后備人員 后備人員接手 核心成員流失 熊久紅 ４ 獲得上層領(lǐng)導(dǎo)支持 上層協(xié)調(diào) 項目組協(xié)調(diào)失敗 江建兵 5 培訓(xùn)和教育，建立監(jiān)督檢查機制，準(zhǔn)備后備人員 溝通，后備人員接手 未按計劃完成階段目標(biāo) 江建兵 十一、 團隊公約 1、 計劃階段 1.1 溝通形式：會議、郵件 1.2 參加人員：核心成員---熊久紅、趙萱、杜青、劉靖、趙卉、李秀芳、趙雪峰 1.3 完成時間：2001年9月17日 1.4 成果：經(jīng)批準(zhǔn)的總項目計劃書、各自職責(zé)的甘特圖。 2、 實施跟蹤階段 2.1 在計劃完成時間內(nèi)對進展進行交流，遇困難或新問題時隨時溝通； 2.2 由各任務(wù)的責(zé)任人按時完成實施各階段的回顧及分析報表，提交江建兵； 2.3 由江建兵匯總階段成果，提交倡導(dǎo)者。 3、 對項目計劃和目標(biāo)的調(diào)整： 調(diào)整流程：如因特殊原因需對計劃或目標(biāo)進行調(diào)整，核心成員以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)提出理由和建議，經(jīng)項目組討論，評估影響，達(dá)成一致后交項目管理者和倡導(dǎo)者批準(zhǔn)，只有經(jīng)項目管理者和倡導(dǎo)者批準(zhǔn)后的變更方可生效。 4、 項目文件管理 4.1 需要存檔的文件：凡是與項目相關(guān)的具有保存或參考價值的文件，如不同版本的項目計劃書、項目原始數(shù)據(jù)記錄表格、流程文件、管理規(guī)定文件、調(diào)查報告、分析文件；項目成員參加會議考勤記錄、項目會議紀(jì)要等。 4.2 文件存檔的方式：電子、紙質(zhì) 5、 溝通機制 5.1 會議： l 核心成員每周五上午9：30—10：30召開一次例會，進行項目進展回顧，并商討解決存在的問題；必要時組織臨時會議； l 向倡導(dǎo)者匯報：兩周一次，遇重要問題的決策時，組織臨時會議； l 會議的通知、會議室及儀器等的預(yù)訂和準(zhǔn)備、會議紀(jì)要等由核心成員輪流負(fù)責(zé)； l 因故不能參會者，需征得項目LEADER的同意； l 會議紀(jì)要在會后一個工作日內(nèi)發(fā)相關(guān)人員。 5.2電話/郵件：隨時將本人所負(fù)責(zé)的工作進展通報項目組全體核心成員。 6、 項目組成員的績效考核 6.1 比重：根據(jù)參與程度的不同，占個人績效考核的一定比例（該比例應(yīng)不低于個人季度工作計劃中6sigma項目工作所占的比重）； 6.2 依據(jù)：個人計劃是否按時按標(biāo)準(zhǔn)完成；是否對項目各項資料和成果進行認(rèn)真整理歸檔；會議、活動是否按時參加，是否積極發(fā)表意見；遇問題時是否及時交流；是否學(xué)會使用6sigma工具及PROJECT軟件。 6.3 方式：以參與評價的方式體現(xiàn)在季度績效考核表中。 7、 團隊成員承諾： 7.1 使用6sigma語言、團隊協(xié)作、知識與經(jīng)驗共享。 7.2 嚴(yán)格按計劃推進，出現(xiàn)突發(fā)事件及時溝通匯報，收集準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。 8、 爭議解決：在項目執(zhí)行過程中，如果出現(xiàn)爭議首先由TEAM LEADER與項目組核心成員進行協(xié)調(diào)評判，不能解決爭端則上交項目管理者及倡導(dǎo)人處理。 十二、 項目計劃確認(rèn)和批準(zhǔn) 項目成員對本項目計劃的簽字確認(rèn)： SPONSOR批準(zhǔn)本項目計劃： 附件： 附件一：技術(shù)術(shù)語定義及收集制度 附件二：資產(chǎn)采購項目WBS表 附件三：采購周期現(xiàn)狀過程圖（家具和通用類資產(chǎn)采購過程圖、內(nèi)部領(lǐng)用過程圖（研發(fā)成品類）、專用類資產(chǎn)采購過程圖） 附件四：通用類價格折扣現(xiàn)狀及目標(biāo)數(shù)據(jù) 附件五：專用類價格折扣現(xiàn)狀及目標(biāo)數(shù)據(jù) 附件六：資產(chǎn)采購各子項目甘特圖