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1、訂單管理訂單管理銷(xiāo)售管理培訓(xùn)訂單管理訂單管理銷(xiāo)售模塊培訓(xùn)內(nèi)容銷(xiāo)售模塊培訓(xùn)內(nèi)容客戶(hù)管理價(jià)格管理折扣管理訂單流程其他訂單處理退貨處理模塊集成訂單管理訂單管理客戶(hù)管理客戶(hù)管理1客戶(hù)預(yù)置參數(shù)類(lèi)客戶(hù)預(yù)置參數(shù)類(lèi) 錄入并維護(hù)客戶(hù)信息錄入并維護(hù)客戶(hù)信息 建立客戶(hù)之間的關(guān)系建立客戶(hù)之間的關(guān)系合并客戶(hù)合并客戶(hù)( (或客戶(hù)地址或客戶(hù)地址) )客戶(hù)是銷(xiāo)售的對(duì)象，所以維護(hù)客戶(hù)資料的十分重要的。在中，我們可以建立詳細(xì)的客戶(hù)檔案。訂單管理訂單管理客戶(hù)預(yù)置參數(shù)類(lèi)客戶(hù)預(yù)置參數(shù)類(lèi)1.1|付款條款信息付款條款信息 |與客戶(hù)對(duì)帳要求與客戶(hù)對(duì)帳要求|基于幣種的基于幣種的 賒銷(xiāo)金額限制賒銷(xiāo)金額限制|客戶(hù)的缺省的信額度客戶(hù)的缺省的信額度

2、可在客戶(hù)預(yù)置參數(shù)類(lèi)中預(yù)先設(shè)定同類(lèi)客戶(hù)的相同信息。訂單管理訂單管理錄入維護(hù)客戶(hù)信息錄入維護(hù)客戶(hù)信息1.2客戶(hù)客戶(hù)電話電話電話電話聯(lián)系人聯(lián)系人客戶(hù)關(guān)系客戶(hù)關(guān)系預(yù)置文件預(yù)置文件地址地址聯(lián)系人聯(lián)系人可以建立詳細(xì)的基本客戶(hù)信息和地址信息。訂單管理訂單管理錄入維護(hù)客戶(hù)信息基本信息、地址信息錄入維護(hù)客戶(hù)信息基本信息、地址信息1.2.1客戶(hù)基本信息包括客戶(hù)分類(lèi)，公司聯(lián)系方式，聯(lián)系人情況、銀行帳號(hào)、付款方式、付稅情況、信額度等等?？蛻?hù)地址信息同樣包含了上述的信息。即每個(gè)地址都可以有自己的聯(lián)系人、帳號(hào)、付款等情況。對(duì)于一個(gè)客戶(hù)來(lái)說(shuō)可有多個(gè)地址，分別有不同的用途。例如：A客戶(hù)分別有四個(gè)地址，分別是 上海辦事處：用來(lái)

3、接收廠家開(kāi)出的發(fā)票和催帳信。 (bill to and dunning) 鎮(zhèn)江碼頭倉(cāng)庫(kù)：用來(lái)接收廠家送來(lái)的產(chǎn)品。(ship to) 北京銷(xiāo)售處經(jīng)銷(xiāo)處：用來(lái)接收廠家送來(lái)的產(chǎn)品。(ship to) 深圳公司：用來(lái)接收廠家發(fā)出的產(chǎn)品宣傳資料。(marketing)訂單管理訂單管理建立客戶(hù)關(guān)系建立客戶(hù)關(guān)系1.2單向關(guān)系 主要客戶(hù)的付款可以核銷(xiāo)相關(guān)客戶(hù)的發(fā)票 相關(guān)客戶(hù)的付款不可以核銷(xiāo)主要客戶(hù)的發(fā)票雙向關(guān)系 兩者之間可以互相核銷(xiāo)發(fā)票。 客戶(hù)之間可相互或單向的核銷(xiāo)對(duì)方的發(fā)票。訂單管理訂單管理合并客戶(hù)合并客戶(hù)1.3合并方式：合并重復(fù)客戶(hù)及現(xiàn)有業(yè)務(wù)記錄按客戶(hù)合并 按客戶(hù)地址合并 作用 刪除或無(wú)效老的客戶(hù)信息 錯(cuò)

4、誤建立重復(fù)客戶(hù) 客戶(hù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 企業(yè)兼并例如1：A客戶(hù)被B客戶(hù)兼并，則B客戶(hù)與A客戶(hù)合為一個(gè)B客戶(hù)。例如2：A客戶(hù)與B客戶(hù)攜手建立某集團(tuán)，則A與B合為C。 兩個(gè)客戶(hù)合二為一即為合并客戶(hù)訂單管理訂單管理價(jià)格管理價(jià)格管理2價(jià)格清單用來(lái)維護(hù)企業(yè)中產(chǎn)品的價(jià)格。同一個(gè)產(chǎn)品可以有不同的價(jià)格?？梢愿鶕?jù)地區(qū)有所不同，也根據(jù)幣種的不同而不同。例如：客車(chē)面向全國(guó)銷(xiāo)售時(shí)，由于各地區(qū)的市場(chǎng)承受能力不同，所 以會(huì)使用不同的報(bào)價(jià)，即不同的價(jià)格清單。 假如客車(chē)開(kāi)始在國(guó)際上銷(xiāo)售，對(duì)于不同國(guó)家的貨幣，應(yīng)該要 有不同的價(jià)格清單。如按美元計(jì)算的價(jià)格單；按日元計(jì)算的價(jià) 格清單或按歐元計(jì)算的價(jià)格清單。訂單管理訂單管理折扣管理折扣管理

5、3訂單的折扣管理可以事先設(shè)定好，根據(jù)數(shù)量或金額打折按訂單打折按欄目打折折扣與客戶(hù)訂單管理訂單管理按訂單打折按訂單打折3.1根據(jù)訂單打折就是根據(jù)銷(xiāo)售訂單的總金額打折扣。打折扣有兩種形式，分別為百分比方式和固定金額方式。例如：有一個(gè)客戶(hù)要買(mǎi)100輛大客，簽訂銷(xiāo)售訂單，其總價(jià)是 200000元。 現(xiàn)在，根據(jù)該訂單的總金額，若采用百分比折扣方式，打2的 折扣，則該訂單總金額將變成200000（12）196000元。 若按照固定金額的打折扣方式，打20000元的折扣，則該訂單總 金額將變成20000020000180000元訂單管理訂單管理按欄目打折按欄目打折3.2根據(jù)訂單欄目打折就是根據(jù)銷(xiāo)售訂單定購(gòu)欄

6、目來(lái)打折。打折的對(duì)象可以是根據(jù)物品、訂單類(lèi)型、協(xié)議、協(xié)議類(lèi)型。打折可以根據(jù)客戶(hù)定購(gòu)的數(shù)量或金額的多少來(lái)打。例如1：有一個(gè)客戶(hù)要買(mǎi)A型號(hào)客車(chē)20輛（單價(jià)15000元）和B型號(hào) 客車(chē)30輛（單價(jià)20000），我們對(duì)A型號(hào)車(chē)打2折扣，對(duì)B 型號(hào)打1.5折扣。所以，訂單上每個(gè)欄目的價(jià)錢(qián)是294000元 和591000元。例如2：若一個(gè)客戶(hù)A買(mǎi)120輛客車(chē)，另外一個(gè)客戶(hù)B40輛，則按定 購(gòu)的數(shù)量打折，A客戶(hù)可以享受3的折扣，而B(niǎo)客戶(hù)只有1的 折扣。若單價(jià)都為15000元，那么A應(yīng)付1746000元，B應(yīng)付 594000元。例如3：若一個(gè)客戶(hù)A買(mǎi)120輛車(chē)單價(jià)5000元60萬(wàn)元；客戶(hù)B買(mǎi)40 輛單價(jià)200

7、00元80萬(wàn)元，若按金額打折，A客戶(hù)可有2的 折扣；B客戶(hù)可有3的折扣。訂單管理訂單管理折扣與客戶(hù)折扣與客戶(hù)3.3系統(tǒng)中設(shè)定的折扣可以指定客戶(hù)。即哪個(gè)客戶(hù)可以用哪個(gè)折扣。例如：A客戶(hù)與廠家有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)，并且付款情況一直非常良好， 則我們可以給予優(yōu)惠的折扣。 B客戶(hù)與廠家只有零星采購(gòu)關(guān)系，并且?guī)状瓮锨穾た?，所以?我們可能給予極低的折扣甚至沒(méi)有折扣。訂單管理訂單管理訂單處理訂單處理4從輸入訂單開(kāi)始到發(fā)貨、產(chǎn)生應(yīng)收帳的過(guò)程稱(chēng)為訂單處理。例如：運(yùn)行應(yīng)收帳界面輸入訂單審批訂單發(fā)放訂單發(fā)運(yùn)訂單運(yùn)行庫(kù)存界面關(guān)閉訂單訂單管理訂單管理定義定單周期 定義定單編號(hào)來(lái)源 定義定單類(lèi)型 定義地區(qū)代碼定義銷(xiāo)售員 定義

8、信用檢查規(guī)則 前提條件:參數(shù)設(shè)置建立訂單前提建立訂單前提4.1訂單管理訂單管理訂單周期訂單周期4.1.1訂單周期表明了訂單的處理過(guò)程。例如：在系統(tǒng)中，一般訂單的處理從輸入訂單開(kāi)始，中間經(jīng)歷了審批、 發(fā)放、發(fā)貨、產(chǎn)生應(yīng)收帳、關(guān)閉等幾個(gè)步驟。訂單周期即是這 些步驟的總稱(chēng)。訂單周期可根據(jù)實(shí)際對(duì)實(shí)際訂單的歸類(lèi)，產(chǎn)生不同的訂單周期。例如：訂單需要審批是否產(chǎn)品可銷(xiāo)售。但有的情況是，實(shí)際物品已被銷(xiāo) 售，我們需要后補(bǔ)訂單。這時(shí)，該訂單不需審批。這樣，就產(chǎn)生 了兩種訂單周期。訂單管理訂單管理訂單動(dòng)作表明了可對(duì)訂單采取的操作訂單狀態(tài)表明了訂單現(xiàn)在哪個(gè)操作可以做。訂單周期中的訂單動(dòng)作和訂單狀態(tài)訂單周期中的訂單動(dòng)作和

9、訂單狀態(tài)4.1.1.1訂單周期包含了訂單動(dòng)作與訂單狀態(tài)兩方面內(nèi)容。例如：訂單動(dòng)作 訂單狀態(tài) 輸入 預(yù)訂 審批 通過(guò)/未通過(guò) 發(fā)放 全部/部分 發(fā)運(yùn) 全部/部分 拖欠訂單發(fā)放 全部/部分 庫(kù)存界面 完成/未完成 應(yīng)收帳款界面 完成/未完成訂單管理訂單管理訂單編號(hào)來(lái)源訂單編號(hào)來(lái)源4.1.2訂單編號(hào)來(lái)源即針對(duì)不同的訂單分類(lèi)，可有不同的訂單編號(hào)方式。例如：在系統(tǒng)中，可設(shè)定 標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售訂單的編號(hào)從100000開(kāi)始 內(nèi)部銷(xiāo)售訂單的編號(hào)從200000開(kāi)始 退貨訂單的編號(hào)從900000開(kāi)始。訂單管理訂單管理訂單類(lèi)型即是對(duì)訂單的分類(lèi)。不同的訂單類(lèi)型可有不同的訂單周期、訂單來(lái)源編號(hào)、價(jià)格清單和發(fā)貨等信息。訂單類(lèi)型訂

10、單類(lèi)型4.1.3在建立訂單時(shí)，必須注明該訂單屬于哪個(gè)訂單類(lèi)型。訂單管理訂單管理地區(qū)代碼用來(lái)表示銷(xiāo)售地區(qū)。地區(qū)代碼地區(qū)代碼4.1.4例如：華東地區(qū)、華南地區(qū)、東北地區(qū)等。訂單管理訂單管理在系統(tǒng)中可設(shè)定銷(xiāo)售人員。并指定銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售地區(qū)銷(xiāo)售員銷(xiāo)售員4.1.5訂單管理訂單管理信用規(guī)則是用來(lái)衡量客戶(hù)信額度的標(biāo)準(zhǔn)。定義信用規(guī)則定義信用規(guī)則4.1.6信用規(guī)則： 是否包含應(yīng)收余額，應(yīng)收帳齡時(shí)間為多少 是否包含未開(kāi)發(fā)票的應(yīng)收款項(xiàng)， 是否包含預(yù)付款 是否包含已掛起訂單訂單管理訂單管理定單有三種輸入方法定單有三種輸入方法手工輸入手工輸入定單拷貝定單拷貝定單引入定單引入訂單輸入訂單輸入4.2訂單管理訂單管理訂單輸入

11、訂單輸入4.2.1定單手工輸入定單手工輸入定單頭部定單頭部附加定單頭部附加定單頭部定單行定單行（配置選項(xiàng)（配置選項(xiàng) ) )價(jià)格調(diào)整價(jià)格調(diào)整銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)貨運(yùn)計(jì)劃貨運(yùn)計(jì)劃詳細(xì)貨運(yùn)計(jì)劃詳細(xì)貨運(yùn)計(jì)劃定單預(yù)定定單預(yù)定訂單管理訂單管理定單拷貝定單拷貝定單頭部定單頭部定單行定單行定單頭部和行上的描述字段定單頭部和行上的描述字段定單頭部和行上的暫掛定單頭部和行上的暫掛拷貝銷(xiāo)售定單為退貨定單拷貝銷(xiāo)售定單為退貨定單訂單輸入訂單輸入4.2.2訂單管理訂單管理訂單發(fā)放訂單發(fā)放4.3銷(xiāo)售人員允許倉(cāng)庫(kù)對(duì)該訂單進(jìn)行發(fā)貨的操作為訂單發(fā)放訂單發(fā)放的前提：該訂單的訂單周期中發(fā)放的狀態(tài)是否為可發(fā)放。 發(fā)放訂單的選擇：根據(jù)客戶(hù)的

12、需求時(shí)間發(fā)放。根據(jù)某個(gè)客戶(hù)發(fā)放訂 單。系統(tǒng)將根據(jù)發(fā)放訂單的條件，去尋找所有符 合條件的并且狀態(tài)是能夠被發(fā)放的訂單。所以， 訂單的發(fā)放可以是針對(duì)多個(gè)訂單而不是只能一個(gè) 一個(gè)的發(fā)放。訂單發(fā)放的結(jié)果：使該訂單上的產(chǎn)品能夠被倉(cāng)庫(kù)人員從庫(kù)存中發(fā)給 客戶(hù)。訂單管理訂單管理訂單發(fā)運(yùn)訂單發(fā)運(yùn)4.4訂單發(fā)運(yùn)是表明產(chǎn)品銷(xiāo)售出廠，要出庫(kù)。必須是根據(jù)某個(gè)訂單而言。發(fā)運(yùn)訂單的選擇：所有被發(fā)放成功的訂單都可被發(fā)運(yùn)。訂單發(fā)放的結(jié)果：使庫(kù)存界面與應(yīng)收帳款界面可以運(yùn)行。即可以影響 庫(kù)存和產(chǎn)生應(yīng)收帳。在實(shí)際的發(fā)運(yùn)操作中，如果一 次訂單的發(fā)運(yùn)成功，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行庫(kù)存界面，修 改庫(kù)存量。訂單管理訂單管理庫(kù)存界面和應(yīng)收帳界面庫(kù)存界面和

13、應(yīng)收帳界面4.5庫(kù)存界面用來(lái)根據(jù)銷(xiāo)售訂單發(fā)貨以后，自動(dòng)更新庫(kù)存量，在庫(kù)存模塊中產(chǎn)生一筆銷(xiāo)售訂單發(fā)貨業(yè)務(wù)。應(yīng)收帳界面用來(lái)在銷(xiāo)售訂單發(fā)貨以后，自動(dòng)在應(yīng)收模塊中產(chǎn)生發(fā)票、應(yīng)收帳。庫(kù)存界面與應(yīng)收帳界面是兩個(gè)程序，是與庫(kù)存模塊，應(yīng)收帳模塊的接口。訂單管理訂單管理其他訂單處理其他訂單處理5取消訂單掛起訂單訂單管理訂單管理取消訂單、掛起訂單取消訂單、掛起訂單5.1訂單可以被中止執(zhí)行。例如：由于客戶(hù)的毀約，訂單只能被取消。訂單可以被暫停執(zhí)行。例如：由于客戶(hù)的付款出現(xiàn)問(wèn)題，訂單被掛起，暫時(shí)停止對(duì)該訂單繼 續(xù)發(fā)貨，即暫停訂單的執(zhí)行。等待掛起的原因消失后，恢復(fù)定 單。訂單管理訂單管理退貨管理退貨管理6退貨管理即為R

14、MA管理。退錢(qián)輸入退貨訂單審批退貨訂單接收退貨檢驗(yàn)退貨入庫(kù)維修或替換返回客戶(hù)合格不合格產(chǎn)生紅沖發(fā)票訂單管理訂單管理退貨管理退貨方式退貨管理退貨方式6.1可以提供以下幾種退貨方式?？蛻?hù)不退還貨物，要求退錢(qián)?？蛻?hù)退貨要求維修。客戶(hù)退貨要求替換?？蛻?hù)退貨，要求退錢(qián)訂單管理訂單管理模塊集成模塊集成7 庫(kù)存，計(jì)劃庫(kù)存，計(jì)劃 定單管理定單管理 采購(gòu)管理采購(gòu)管理 應(yīng)收款應(yīng)收款訂單管理訂單管理共享庫(kù)存組織，共享庫(kù)存組織，Item, Bom等信息。等信息。向計(jì)劃部門(mén)提供客戶(hù)向計(jì)劃部門(mén)提供客戶(hù) 訂貨信息。訂貨信息。利用庫(kù)存和計(jì)劃控制利用庫(kù)存和計(jì)劃控制 訂貨和發(fā)貨處理。訂貨和發(fā)貨處理。 庫(kù)存，計(jì)劃庫(kù)存，計(jì)劃 定單管理定單管理銷(xiāo)售模塊與庫(kù)存、計(jì)劃模塊銷(xiāo)售模塊與庫(kù)存、計(jì)劃模塊1.1訂單管理訂單管理 銷(xiāo)售模塊與應(yīng)收模塊銷(xiāo)售模塊與應(yīng)收模塊1.2根據(jù)定單系統(tǒng)的發(fā)貨記根據(jù)定單系統(tǒng)的發(fā)貨記 錄自動(dòng)形成發(fā)票錄自動(dòng)形成發(fā)票根據(jù)客戶(hù)的應(yīng)收款情況根據(jù)客戶(hù)的應(yīng)收款情況 對(duì)定單和發(fā)貨進(jìn)行控制對(duì)定單和發(fā)貨進(jìn)行控制共享客戶(hù)，銷(xiāo)售員等信共享客戶(hù)，銷(xiāo)售員等信 息息共同完成退貨退款處理共同完成退貨退款處理 應(yīng)收款應(yīng)收款 定單管理定單管理