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國際工程項(xiàng)目風(fēng)險及工程失敗案例,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,材料提綱,一,國際工程風(fēng)險種類,二,我國國際工程承包現(xiàn)狀,國際工程承包失敗案例,,三,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（一）政治風(fēng)險：1、政局不穩(wěn)：有些國家經(jīng)常會發(fā)生政變，實(shí)行戒嚴(yán)，要求解散政府，重新選舉。例如，泰國是國際承包市場比較發(fā)達(dá)的國家，同時也是政治問題比較突出國家，其政府更換及軍事政變的頻率之高也令人驚異，直接影響到承包市場正常的工作秩序。政府更換隨之帶來的影響就是上一任政府的項(xiàng)目被暫?；蛉∠?，項(xiàng)目的前期投入以及應(yīng)收工程款無法收回，承包商蒙受損失。最明顯2013年10月17日李克強(qiáng)總理在出訪泰國期間，中泰雙方簽署的諒解備忘錄中明確透露，中國將用高鐵換取泰國的大米和橡膠。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,中國打算在泰國修高鐵網(wǎng)絡(luò)，一些海上航運(yùn)就可以繞開馬六甲海峽。緊接著泰國爆發(fā)了“黃衫軍”反政府示威活動，導(dǎo)致總理英拉下臺，中國的高鐵換大米項(xiàng)目隨之也流產(chǎn)。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,,,2010年3月，數(shù)萬名來自農(nóng)村的“紅衫軍”成員匯集首都曼谷，舉行“血濺曼谷大游行”，要求泰國他信總理立即下臺，重新舉行全國大選。,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,又如2010年2月發(fā)生在尼日爾的軍事政變，總統(tǒng)被扣押，全國實(shí)行宵禁，中止憲法，解散機(jī)構(gòu)。這使得在尼日爾的各種資源型項(xiàng)目被迫暫停。2011年2月的利比亞事件，從動亂發(fā)展到內(nèi)戰(zhàn)，再到多國的軍事打擊，使得各國在利比亞投資的項(xiàng)目紛紛擱淺，中交集團(tuán)也參與該項(xiàng)目。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,2、政治風(fēng)險----政策多變有些國家經(jīng)常會出臺一些新的法律法規(guī)，如對勞動力的限制、各種稅收的增加等。利比亞是非洲政策多變最為典型的一個國家。2009年6月利比亞出臺新政策：外國人每人每年應(yīng)繳納500第納爾年稅；2009年7月要求對利比亞所有財政資金項(xiàng)目全部執(zhí)行信用證支付，信用證0.5%的費(fèi)用由承包商承擔(dān)；2009年9月又出臺：外國公司需聘用利比亞人做CEO等等。所有政策法令的變化都會影響到國外承包單位在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營工作，此外，由于按照利比亞政府的慣例，上述變化不會對承包商進(jìn)行補(bǔ)償，因此也會對項(xiàng)目成本產(chǎn)生巨大影響。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,3、政治風(fēng)險-----主權(quán)債務(wù)。2009年11月迪拜傳出一個震驚全世界的消息：迪拜世界對外宣布延遲6個月償還債務(wù)，而迪拜政府隨即宣布對此不承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)濟(jì)條件一度優(yōu)越的阿聯(lián)酋也深深陷入了這場新的債務(wù)危機(jī)。迪拜世界是迪拜政府控股公司，是迪拜政府在全球投資的旗手，迪拜世界的這一危機(jī)，使得其旗下的眾多項(xiàng)目都蒙上資金鏈斷裂的陰影，而在阿聯(lián)酋有大量承包業(yè)務(wù)的中國公司也都或多或少地受到牽連。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,4、政治風(fēng)險-----戰(zhàn)爭內(nèi)亂。這個風(fēng)險毋庸多言，一個國家的政治局勢除了受到本國內(nèi)部各種勢力的影響之外，鄰國的以及區(qū)域的各種影響也不容忽視。因此對于進(jìn)入像伊拉克、敘利亞等政局不穩(wěn)定國家的建筑市場應(yīng)該慎之又慎。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,,敘利亞內(nèi)戰(zhàn),貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,5、政治風(fēng)險-----國有化。指一個主權(quán)國家依據(jù)其本國法律將原屬于外國直接投資者所有的財產(chǎn)的全部或部分采取征用或類似的措施,使其轉(zhuǎn)移到本國政府手中的強(qiáng)制性行為，這是一個跨國公司對外直接投資面臨的主要風(fēng)險之一。項(xiàng)目一旦被國有化，項(xiàng)目投資方以及承包方都會受到項(xiàng)目變更、暫停或取消的影響而受到損失，應(yīng)警惕外資項(xiàng)目被國有化的風(fēng)險，這是承包單位容易忽視的地方?！峨p邊投資協(xié)定》是國家之間簽訂的保護(hù)海外投資者利益的雙邊條約，投資者和承包商在實(shí)施項(xiàng)目前都應(yīng)該查閱一下簽訂國家的名單。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（二）社會風(fēng)險：1、社會安全、恐怖活動：巴基斯坦的多次針對外國人的爆炸活動使巴基斯坦的安全評級越來越低；阿爾及利亞頻繁的恐怖活動也已經(jīng)危及到中方公司員工的人身安全。2013年12月中國鐵建國際集團(tuán)近日正式簽署阿爾及利亞貝佳亞至哈尼夫連接線高速公路項(xiàng)目總承包合同，合同金額13億美元。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（二）社會風(fēng)險：2、宗教信仰、風(fēng)俗習(xí)慣：尤其是信奉派的國家，項(xiàng)目實(shí)施時應(yīng)當(dāng)充分尊重當(dāng)?shù)厝说淖诮绦叛龊惋L(fēng)俗習(xí)慣，以免引起不必要的誤解和糾紛。如伊斯蘭國家實(shí)行禁酒；婦女蒙戴面紗（外國人也一樣），每天禱告五次；禁忌食用豬肉。在齋月里，日出之后和日落之前不允許吃喝。忌諱用左手向客人傳遞食物。用左手洗澡，認(rèn)為左手不干凈，用左手拿食品是不禮貌的。宴會上不飲酒，以果汁代酒。最明顯要合理安排當(dāng)?shù)亟掏降钠矶\時間和生產(chǎn)作業(yè)時間不能相互沖突。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（二）社會風(fēng)險：3、社會風(fēng)氣：有些國家社會風(fēng)氣不好，腐敗嚴(yán)重，各個部門、機(jī)構(gòu)和關(guān)口都公開卡要。位于倫敦的“透明國際組織”為各個國家腐敗評級，尼日利亞、赤道幾內(nèi)亞、安哥拉等幾個非洲國家的國際承包市場都比較發(fā)達(dá)，但腐敗也最為嚴(yán)重。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（三）自然風(fēng)險：1、地理環(huán)境：項(xiàng)目所在地的地理位置，可能在平整的場地上，也可能在雜草叢生的荒地上，還可能在熱帶雨林中，或在四周環(huán)海的孤島中，與國內(nèi)三通一平的項(xiàng)目截然不同，在國外為了實(shí)施項(xiàng)目可能要先伐樹、先清淤、先修路、先架橋、甚至先修碼頭的情況也時有發(fā)生。因此在決定干一個項(xiàng)目前必須先進(jìn)行現(xiàn)場考察，如果是道路工程，現(xiàn)場考察就必須是沿道路全線，只有充分的考察才能盡可能避免存在的風(fēng)險。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（三）自然風(fēng)險：2、氣候條件：不同的國家地區(qū)氣候條件有著顯著差異，例如在俄羅斯、蒙古等國家冬季嚴(yán)寒，一年中大概有半年時間很難施工；而在中東、非洲國家由于非常炎熱，需要在混凝土里加冰降溫；地處中非熱帶雨林帶上的剛果全年有三分之二的時間在下雨；而在拉丁美洲島國巴哈馬施工必須要有防颶風(fēng)措施等。因此不同的氣候條件也要求我們有不同的應(yīng)對措施。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（三）自然風(fēng)險：3、地質(zhì)風(fēng)險：地質(zhì)風(fēng)險是必須高度關(guān)注的風(fēng)險。有的項(xiàng)目是軟土地基，基層為流動的淤泥層，處理不好會造成整個項(xiàng)目的沉降；有的項(xiàng)目地下有溶洞或大的裂隙，而如果溶洞或裂隙又與海相鄰，則降水和地基處理都會產(chǎn)生較大困難；有的項(xiàng)目地下巖石為六類以上巖層，這種項(xiàng)目最好不要采用開挖方案，費(fèi)時費(fèi)力。地基處理是承包工程中對工期和成本影響較大的一步，很多嚴(yán)重拖期和成本超支的項(xiàng)目都是沒有充分預(yù)見到地質(zhì)風(fēng)險。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（三）自然風(fēng)險：4、水源電源國內(nèi)項(xiàng)目不用考慮水源電源，而對于國際工程則必須格外關(guān)注。一些國家使用的電壓和頻率與國內(nèi)不同，因此，國內(nèi)的施工機(jī)械使用就必須先轉(zhuǎn)換電壓和頻率。此外，許多國家項(xiàng)目所在地不通市政水電，或者市政水電非常不穩(wěn)定，經(jīng)常停水停電。那么我們就必須考慮自備發(fā)電機(jī)供電。水源可采用打井取水，如果打井取水是咸水則需配備水車到指定地點(diǎn)拉水，中東地區(qū)水比油貴也因此而來。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（四）技術(shù)風(fēng)險：1、工程規(guī)范我們國家采用的是國標(biāo)（GB），其他國家除了自己國家的規(guī)范外，有的使用美標(biāo)（ASTM），有的使用英標(biāo)（BS），有的是歐標(biāo)（ES）。甚至有的規(guī)定同時采用上述兩種以上的規(guī)范，當(dāng)出現(xiàn)歧義的時候以更高更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。因此，熟悉國際通用的工程規(guī)范，了解上述不同規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)之間的差異，是我們做國際工程承包前應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)的功課。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（四）技術(shù)風(fēng)險：2、技術(shù)規(guī)范項(xiàng)目業(yè)主一般會針對不同的項(xiàng)目提供專門的技術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)范中除了會引用項(xiàng)目所使用的規(guī)范編號外，還會對具體的施工工藝、材料要求以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行更加詳細(xì)的規(guī)定，這本技術(shù)規(guī)范是我們現(xiàn)場工作的“圣經(jīng)”，必須嚴(yán)格遵守。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（四）技術(shù)風(fēng)險：3、慣例做法當(dāng)?shù)氐膽T例做法也不容忽視。例如，我們國家常用的換土的地基處理方法，在某些非洲國家卻得不到認(rèn)可；國外普遍流行的空心砌塊做樓板的施工方法在國內(nèi)也很少見。在國外往墻上甩砂漿的抹灰方法，還是當(dāng)?shù)毓と吮容^拿手；在國外用麻繩吊頂?shù)姆▏鴤鹘y(tǒng)工藝還在使用，而這在我們看來簡直效率低下得無法理解。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（四）技術(shù)風(fēng)險：4、材料標(biāo)準(zhǔn)中國的材料物美價廉，已得到全世界的認(rèn)可，但材料標(biāo)準(zhǔn)卻成為材料推廣的一個無形障礙。在美國永久工程上使用的材料應(yīng)滿足美標(biāo)，在英國應(yīng)滿足歐標(biāo)。事實(shí)上，我國大量材料的各項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)能夠滿足美標(biāo)和歐標(biāo)的要求，只是缺少一份美標(biāo)和歐標(biāo)的認(rèn)證證書，而國內(nèi)的這種經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)卻非常有限。同時，發(fā)達(dá)國家還有包括綠色標(biāo)志等眾多的技術(shù)壁壘，因此中國材料進(jìn)入發(fā)達(dá)國家任重道遠(yuǎn)。。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（五）合約風(fēng)險：1、合同價格如果合同價格為固定總價，無論工程所在國法律變化或是主要材料價格波動，合同價格是不可以調(diào)整的?；蛘呤呛贤媰r貨幣存在嚴(yán)重的匯率風(fēng)險；或者合同貨幣為當(dāng)?shù)貛?，且工程所在國家有?yán)格的外匯管制，這些合同條款都需要格外警惕。如果合同貨幣不是自由流通貨幣，則必須平衡當(dāng)?shù)貛藕屯鈪R的使用，當(dāng)?shù)貛趴梢灾Ц懂?dāng)?shù)氐幕ㄤN，而外匯可以用于項(xiàng)目之外的材料設(shè)備的采購以及中國勞動力工資的支付等。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,2009年11月廣西交通科研院中標(biāo)工期為3.5年的越南峴港龍橋施工監(jiān)理項(xiàng)目，原人民幣兌越南盾為1:2500，可由于2010-2011年越南通貨膨脹和人民幣升值影響，每年越幣貶值為20%，到2012年人民幣兌越盾為1:3400，造成該項(xiàng)目人民幣收益損失在30%以上，原預(yù)計的600多萬監(jiān)理費(fèi)直接縮水約200多萬元。同樣也是廣西科研院在2010年5月簽訂的越南球也—寧平高速公路管理監(jiān)控標(biāo)段也是因?yàn)閰R率的變化，損失了3000多萬元。所以在選擇境外工程承包合同結(jié)算貨幣時，應(yīng)盡量選擇對我方有利的結(jié)算貨幣，若較為穩(wěn)定的美元、歐元等。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（五）合約風(fēng)險：2、履約擔(dān)保如果合同規(guī)定提供的現(xiàn)金擔(dān)?；蛘咩y行履約保函超過10%；或者履約保函沒有明確的失效日期:如：№5合同段履約擔(dān)保失效期為發(fā)包人簽發(fā)交工驗(yàn)收證書之日為止，沒有明確的截止期限?！?合同段履約擔(dān)保失效期為發(fā)包人簽發(fā)交工驗(yàn)收證書之日為止，但最遲不超過2017年3月1日?；蛘弑：杏锌赊D(zhuǎn)讓條款，風(fēng)險比較大。因?yàn)橐话惚：鶠闊o條件見索即付的保函，如果遇到極端的被惡意沒收保函的情況，只有通過爭端解決辦法，往往耗時費(fèi)力，所以對于保函條款應(yīng)予以慎重。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（五）合約風(fēng)險：3、付款條件國際工程的風(fēng)險較大，出現(xiàn)糾紛后需要通過國際仲裁或訴訟解決，耗時費(fèi)力。因此除考慮企業(yè)自身資金實(shí)力外，還要認(rèn)真評估業(yè)主資信，業(yè)主是否提供付款擔(dān)保，承包商是否能按時收回工程款等。4、合同工期工期是國際工程承包中的關(guān)鍵性條款，在關(guān)于工期條款審查應(yīng)注意：如有的合同規(guī)定了項(xiàng)目的交工日期，承包商沒有任何理由申請延期的；或者合同對承包商的誤期罰款沒有上限；或者工期拖延承包商需賠償業(yè)主間接損失；或業(yè)主有權(quán)無限期延長缺陷期等。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（五）合約風(fēng)險：5、業(yè)主權(quán)益業(yè)主權(quán)益一般也會構(gòu)成承包商的責(zé)任，因此必須重點(diǎn)關(guān)注。如合同內(nèi)業(yè)主可以單方終止合同且不對承包商賠償?shù)?；或業(yè)主可不經(jīng)承包商同意而轉(zhuǎn)讓合同；或者業(yè)主不對提供給承包商的各項(xiàng)數(shù)據(jù)、資料負(fù)責(zé)；或者要求承包商對現(xiàn)場不可預(yù)見的物理?xiàng)l件承擔(dān)全部責(zé)任；或者免除自己在提供主線用地或地上管線拆遷延誤方面的責(zé)任；剝奪承包商正常的索賠權(quán)利的等等。這些條款都是屬于風(fēng)險較大的條款。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（五）合約風(fēng)險：6、不可抗力中國的法律明確規(guī)定不可抗力的定義及免責(zé)條款。而英國法律對不可抗力沒有明確的定義，因此我們要認(rèn)真閱讀合同文件中不可抗力的條款，詳細(xì)列舉可能發(fā)生的不可抗力事件，以免發(fā)生爭議。以上只是列舉出一些需重點(diǎn)關(guān)注的合同風(fēng)險，事實(shí)上合同文件的每一條都可能蘊(yùn)含大大小小的風(fēng)險，因此對合同要反復(fù)閱讀，認(rèn)真分析。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（六）文化風(fēng)險：文化風(fēng)險主要是指不同文化背景和文化環(huán)境下的人群存在不同的思維方式和行為方式，不同的觀念和思維方式會產(chǎn)生企業(yè)間的文化沖突，從而引發(fā)矛盾和雙方的不信任，最終導(dǎo)致項(xiàng)目的失敗。中國人、美國人、英國人、阿拉伯人等對項(xiàng)目管理的理解和要求，工作程序、組織架構(gòu)、文件報批等要求可能不一樣，因此只有靠承包商努力去適應(yīng)，所以說希望業(yè)主或咨詢公司適應(yīng)承包商幾乎是不可能的。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,（七）其他風(fēng)險：人為帶來的風(fēng)險也必須提前準(zhǔn)備，如主業(yè)的誠信度，這是成功合作的前提。咨詢公司也是關(guān)鍵一方，他們是否公正，是否容易合作以及能否聽取合理化建議，能否隨時應(yīng)變，還是刻薄古板，毫不變通，他們是否只是關(guān)心工作程序和報批文件，而從不考慮是否會延誤項(xiàng)目工期和進(jìn)度。與項(xiàng)目參與各方之間建立良好的合作關(guān)系，協(xié)調(diào)好各方的利益，是避免這些人為風(fēng)險的有效手段。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,風(fēng)險這么多，是不是國際工程都不值得做呢？高風(fēng)險也可能伴隨著高回報，作為承包單位我們應(yīng)該是先做好準(zhǔn)備。其實(shí)國際工程的風(fēng)險從開拓市場和參與競標(biāo)就開始了。（一）首先，我們可能由于對市場、項(xiàng)目、業(yè)主等的不了解，而在市場定位、目標(biāo)選擇、標(biāo)價準(zhǔn)備、對手分析、定價策略中產(chǎn)生各種失誤。我們通常所期盼的通過項(xiàng)目中標(biāo)后的運(yùn)作，以及索賠等國內(nèi)常用手段來挽救損失在國際工程中是不現(xiàn)實(shí)的。國際工程的合同履行意識是非常強(qiáng)的。（二）其次，在項(xiàng)目中標(biāo)后仍需關(guān)注細(xì)節(jié)：這個市場是否是我們的戰(zhàn)略市場？？業(yè)主是否值得信賴？？,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險的種類,現(xiàn)場數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠？工程量計算是否準(zhǔn)確無誤？施工組織設(shè)計是否實(shí)際有效？各種資源價格是否真實(shí)？組織是否流暢？是否會出現(xiàn)大幅度的漲價和通貨膨脹？項(xiàng)目資金能否周轉(zhuǎn)？項(xiàng)目成本是否會超支？項(xiàng)目可能盈利或者虧損的工點(diǎn)在哪里？項(xiàng)目取得最終的竣工證書后，仍然不能懈怠，因?yàn)橛械膰曳梢?guī)定，承包商應(yīng)承擔(dān)項(xiàng)目的十年的保修責(zé)任。如果承包商沒有找到合適的保險公司投保，則必須自行承擔(dān)該責(zé)任而沒有任何補(bǔ)償。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,二、我國國際工程的現(xiàn)狀,（一）是承包服務(wù)的內(nèi)容和方式處于低水平,,中國入選全球最大225家國際承包商的數(shù)量從9家上升至54家（2008年），但服務(wù)內(nèi)容和方式?jīng)]有發(fā)生質(zhì)的變化，多年在服務(wù)低端徘徊。,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,二、我國國際工程的現(xiàn)狀,（二）是高端市場沒有突破,,被譽(yù)為國際工程界“晴雨表”的《美國工程新聞記錄》（ENR）雜志統(tǒng)計,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,二、我國國際工程的現(xiàn)狀,（三）是缺少領(lǐng)袖型企業(yè)2011年，全球225家最大國際承包商排名第一的德國霍克蒂夫（HochtiefAG）營業(yè)額為274.24億美元，中國規(guī)模最大的入選ENR的中交股份的營業(yè)額僅為71.34億美元。2010年，全球排名前10位的承包商營業(yè)額為1302億美元；而排名前10位的中國公司營業(yè)額為360億美元。2010年，全球排名前10位的承包商營業(yè)額比重占33.9%；而排名前10位的中國公司營業(yè)額比重僅為9.4%。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,二、我國國際工程的現(xiàn)狀,（四）是融資能力不足，對保函、政府信貸、商業(yè)信貸等金融工具的使用和風(fēng)險控制不熟練。（五）是復(fù)合型人才缺乏，精通國際工程承包的專業(yè)技術(shù)或英語技術(shù)人員、商務(wù)合同人員、高層次管理人員嚴(yán)重制約企業(yè)承包范圍的擴(kuò)展。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析【財新網(wǎng)】（記者安旸）中國鐵建股份有限公司（下稱中國鐵建）210年10月25日發(fā)布公告稱，由于承包的沙特麥加薩法至穆戈達(dá)莎輕軌項(xiàng)目（下稱沙特麥加輕軌項(xiàng)目），出現(xiàn)實(shí)際工程數(shù)量比預(yù)計工程量大幅增加等原因，預(yù)計將發(fā)生人民幣41.53億元的巨額虧損。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析沙特麥加輕軌項(xiàng)目采用EPC+O&M總承包模式（即設(shè)計、采購、施工加運(yùn)營、維護(hù)總承包模式），由中國鐵建負(fù)責(zé)設(shè)計、采購、施工、系統(tǒng)（包括車輛）安裝調(diào)試以及從2010年11月13日起的三年運(yùn)營和維護(hù)。中國鐵建表示，項(xiàng)目進(jìn)入大規(guī)模施工階段后，由于實(shí)際工程數(shù)量比簽約時預(yù)計工程數(shù)量大幅度增加，再加上業(yè)主對該項(xiàng)目的2010年運(yùn)能需求較合同規(guī)定大幅提升、業(yè)主負(fù)責(zé)的地下管網(wǎng)和征地拆遷嚴(yán)重滯后、業(yè)主為增加新的功能大量指令性變更使部分已完工工程重新調(diào)整等因素影響，導(dǎo)致項(xiàng)目工作量和成本投入大幅增加，計劃工期出現(xiàn)階段性延誤。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析造成項(xiàng)目虧損的主要原因有：未針對項(xiàng)目要求進(jìn)行詢價，采用國內(nèi)價格估價，沒有對業(yè)主的概念設(shè)計進(jìn)行深入分析，低估項(xiàng)目工程量，同時由于對于中東市場不夠熟悉，低估了項(xiàng)目實(shí)施的難度。現(xiàn)在各種報道中提到的各種原因并不符合事實(shí)或者并不能構(gòu)成索賠的原因，比如政治工程的提法并不符合事實(shí)，指定分包造成的損失無法構(gòu)成索賠原因。報價時沒有慎重分析合同及規(guī)范，并依據(jù)合同和規(guī)范進(jìn)行有針對性的詢價，而是參照過去國內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行估價。這是海外工程大量項(xiàng)目出現(xiàn)虧損的一個常見原因。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析中東地區(qū)的工程項(xiàng)目，一般都是歐美一些國家的咨詢公司編制合同及規(guī)范，合同中一般都會包含非常詳細(xì)的技術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)范對于設(shè)備、材料的參數(shù)，施工工藝等有非常細(xì)致的要求，在合同和規(guī)范中指定廠家、品牌也是非常常見的情況，很多合同還會有指定分包。在這種情況下，如果不認(rèn)真分析規(guī)范，而是想當(dāng)然的認(rèn)為中標(biāo)后能夠使用國內(nèi)的材料和設(shè)備，必然會帶來巨大損失。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析這是一個EPC合同，業(yè)主提供的設(shè)計還處于概念設(shè)計階段。施工方在投標(biāo)前就需要做更多的工作，需要結(jié)合設(shè)計院的力量，對概念設(shè)計作出評估，較為準(zhǔn)確的估計總體工程量。當(dāng)然，這樣的工作會耗費(fèi)比較長的時間和人力財力，因此很多公司在投標(biāo)時間緊的情況下，這一步就會做的比較粗略，但是這也會給投標(biāo)帶來極大的風(fēng)險。由于對中東地區(qū)的情況和海外工程的模式不熟悉，低估了實(shí)施項(xiàng)目的難度，從而沒有充分考慮工程實(shí)施的成本。可以看出中鐵建管理層對于中東地區(qū)的情況非常不熟悉，比如他們提到說當(dāng)?shù)厝苏f話非常不守信用、當(dāng)?shù)胤职实拖?、?dāng)?shù)氐姆职鼘?shí)行比較嚴(yán)格的8小時工作制，不能像國內(nèi)的分包那樣一天24小時三班倒。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析這類似這些情況，都是中東地區(qū)的普遍情況，在投標(biāo)時是必須要考慮的，只要是在中東地區(qū)做過項(xiàng)目的人都是很清楚這種情況的。而沙特在中東地區(qū)是情況更特殊的，其宗教限制更加嚴(yán)格，當(dāng)?shù)厝说霓k事效率也更低，比周圍的阿聯(lián)酋、巴林、卡塔爾等情況要更為嚴(yán)重。而這些涉及當(dāng)?shù)胤职⒐?yīng)商、工人等情況，在合同實(shí)施上都是承包商自身的風(fēng)險。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析2009年9月，中國中鐵兩家全資子公司中海外和中鐵隧道聯(lián)合上海建工集團(tuán)及波蘭德科瑪有限公司中海外聯(lián)合體，中標(biāo)A2高速公路中連接波蘭華沙和德國柏林最長的A、C兩個標(biāo)段，總里程49公里，總報價13億波蘭茲羅提(約合4.72億美元/30.49億人民幣)，必須在2012年5月31日前建成通車。2011年6月初，位于北京的中海外總公司最終決定放棄該工程，因?yàn)槿绻麍?jiān)持做完，中海外聯(lián)合體可能因此虧損3.94億美元(約合25.45億元人民幣)。波蘭業(yè)主則給聯(lián)合體開出了7.41億茲羅提(約合2.71億美元/17.51億元人民幣)的賠償要求和罰單，外加三年內(nèi)禁止其在波蘭市場參與招標(biāo)。聯(lián)合體中的波蘭合作伙伴德科瑪公司，亦可能在業(yè)主方的強(qiáng)硬追索下破產(chǎn)。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析失敗原因：由于太急于拿下訂單，中海外在沒有事先仔細(xì)勘探地形及研究當(dāng)?shù)胤?、?jīng)濟(jì)、政治環(huán)境的情況下，就與波蘭公路管理局簽下總價鎖死的合約，以致成本上升、工程變更及工期延誤都無法從業(yè)主方獲得補(bǔ)償，加之管理失控、溝通不暢及聯(lián)合體內(nèi)部矛盾重重，最終不得不撂荒走人。和很多其他中國企業(yè)一樣，中國中鐵最初迷信以勞動力優(yōu)勢為基礎(chǔ)的“中國打法”可以無往不利，事后又將違約責(zé)任歸咎為波蘭業(yè)主及競爭對手刁難陷害。波蘭方面則從始至終強(qiáng)調(diào)“以合同為準(zhǔn)”。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析1、為了開拓歐洲市場低價搶標(biāo)----中海外采用了標(biāo)準(zhǔn)的“中國打法”，先報低價，再通過變更將價格慢慢抬上去，一開始就打錯算盤。中海外的撒手锏是13億茲羅提的標(biāo)價，這一價格僅是波蘭政府預(yù)算28億茲羅提的46%，一時令市場震驚，近20家同業(yè)競爭對手向歐盟指控中海外聯(lián)合體“低價傾銷”。這份報價同樣也出乎波蘭公路管理局的意料。一位接近該局人士對財新《新世紀(jì)》記者透露，當(dāng)時公路管理局招標(biāo)負(fù)責(zé)人多次與內(nèi)部工作人員開會，商討中國人的合同是否真能履行。波蘭公路管理局最終決定將合同授予中海外聯(lián)合體?！笆种匾?，是當(dāng)時三家中國公司向公路管理局出具了總計50億茲羅提(約合16.66億美元/117億元人民幣)的總收入證明，及其在世界各地的成功經(jīng)驗(yàn)。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析2、不平等合約C標(biāo)段波蘭語合同顯示，主體合同只有寥寥四頁A4紙，但至少有七份合同附件。其中，僅關(guān)于“合同具體條件”的附件就長達(dá)37頁。招標(biāo)合同參考了國際工程招標(biāo)通用的菲迪克(FIDIC)條款，但與菲迪克標(biāo)準(zhǔn)合同相比，中海外聯(lián)合體與波蘭公路管理局最終簽署的合同刪除了很多對承包商有利的條款。在國際通用的FIDIC條款中，如果因原材料價格上漲造成工程成本上升，承包商有權(quán)要求業(yè)主提高工程款項(xiàng)；同時FIDIC條款明確指出，承包商競標(biāo)時在價格表中提出的工程數(shù)量都是暫時估計，不應(yīng)被視為實(shí)際工程數(shù)量，承包商實(shí)際施工時有權(quán)根據(jù)實(shí)際工程量的增加要求業(yè)主補(bǔ)償費(fèi)用。FIDIC條款規(guī)定業(yè)主應(yīng)在開工前向承包商支付墊款作為啟動資金。但所有這些條款，在中海外的合同中都被一一刪除。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析2、不平等合約此外波蘭業(yè)主還在合同中增加了一些條款，用以限制承包商權(quán)利。比如，菲迪克條款規(guī)定，如果業(yè)主延遲支付工程款項(xiàng)，承包商有權(quán)終止合同，這一條款被明確刪除。橋梁鋼板樁的用量增加是造成工程超支的一個重要原因。中海外在施工過程中發(fā)現(xiàn)很多工程量都超過項(xiàng)目說明書文件的規(guī)定數(shù)量，如橋梁打入樁，項(xiàng)目說明書規(guī)定為8000米，實(shí)際施工中達(dá)6萬米；橋涵鋼板樁，項(xiàng)目說明書中沒有規(guī)定，可實(shí)際工程中所有的橋都要打；此外，軟基的處理數(shù)量也大大超過預(yù)期造成這么大工程變更的原因是對當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件缺乏了解，但由于這是一個設(shè)計施工總承包項(xiàng)目，后來發(fā)生的實(shí)際工程量很難被界定為工程變更”。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析2、不平等合約由于這些變更得不到業(yè)主方的承認(rèn)和相應(yīng)補(bǔ)償，中方不得不墊付資金以繼續(xù)施工，2010年4月陷入了資金鏈緊張，向波蘭公路管理局提出調(diào)價，但對方表示要“按照合同來”。3、語言也是一大障礙中海外聯(lián)合體和公路局公路管理局簽署的是波蘭語合同，而英文和中文版本只是簡單摘要，一位知情人士透露說，“中海外甚至只是請人翻譯了部分波蘭語合同”，并且由于合同涉及大量法律和工程術(shù)語，當(dāng)時聘請的翻譯并不勝任。4、小雨蛙，大麻煩涉及當(dāng)?shù)貏游锉Ｗo(hù)問題,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析4、小雨蛙，大麻煩涉及當(dāng)?shù)貏游锉Ｗo(hù)問題該路段沿途一共生存七種珍稀兩棲動物，包括雨蛙。設(shè)計的波蘭多羅咨詢公司派了一位女士來到中海外辦公室，給員工上了兩小時培訓(xùn)課，要求員工馬上用手把珍稀蛙類搬到安全地帶，因?yàn)閮芍芎螽?dāng)?shù)貙⒔禍?，可能會結(jié)冰，到時這些蛙就要冬眠了。這令中海外措手不及，為此停工兩周，全力以赴“搬運(yùn)”蛙類。多羅公司還要求中海外在高速公路通過區(qū)域?yàn)橥茴惡推渌笾行蛣游锝ㄔO(shè)專門的通道，避免動物在高速公路上通行時被行駛的車輛碾死。C標(biāo)段合同報價單顯示，橋梁方面的動物通道成本并沒有明確預(yù)算。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析5、難以善后若要按期完成工程，A、C兩標(biāo)段總共需投入資金7.86億美元，預(yù)計收回合同款3.91億美元，相比于4.72億美元的合同總價，整個項(xiàng)目將虧損3.95億美元。在合同的爭議部分，菲迪克合同文本中關(guān)于仲裁糾紛處理的條款全部被刪除，代之以“所有糾紛由波蘭法院審理，不能仲裁”。這使中海外聯(lián)合體失去了在國際商業(yè)仲裁法庭爭取利益的機(jī)會。工程建設(shè)糾紛因涉及很多專業(yè)技術(shù)，法官聽不懂，一般都是先走國際仲裁程序，法官再據(jù)此判定。合同終止后，中海外在波蘭的賬戶已經(jīng)被凍結(jié)，國內(nèi)轉(zhuǎn)賬至波蘭變得非常困難。中海外聯(lián)合體已經(jīng)在波蘭當(dāng)?shù)刈冑u資產(chǎn)，用以支付相應(yīng)賠償和結(jié)清分包商的欠款?！叭绻泻Ｍ饧捌渎?lián)合體不主動履行賠償義務(wù)，波蘭公路管理局將在法庭上尋求賠償?！?,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析5、難以善后關(guān)于違約金合同的規(guī)定是，如果承包方?jīng)]有按照約定完工，延遲的每一天都要支付違約金。違約金的金額參考報價的附件來確定，沒有上限。合同還規(guī)定，在2012年5月31日之前，承包商必須完成兩個方向的路面(主路)工程量，保證路面能夠通行。由于承包商的原因違約，業(yè)主無論有無遭受損失，承包商均有支付違約金的義務(wù)。波蘭公路管理局追索賠償?shù)膽B(tài)度相當(dāng)強(qiáng)硬，已向于2009年出具資金擔(dān)保證明的中國銀行和中國進(jìn)出口銀行發(fā)出律師函并已收到兩家銀行的確認(rèn)函。在該事件后，廣西柳工機(jī)械股份有限公司收購波蘭建筑設(shè)備商的交易受此影響被暫停。甚至波蘭總理圖斯克也因此在秋季選舉中遭到反對黨的攻擊。中海外事件也引起了中國高層領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注，要求妥善解決中海外及其聯(lián)合體因高速公路建造而起的各種風(fēng)波，并予以反思。,,貴港至合浦高速公路№Ⅲ總監(jiān)理工程師辦公室,,謝謝大家！,