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顧客與競爭對手分析 RadiantOpto ElectronicsCorporation 1 大綱 一 客戶分析1 TFTLCD趨勢分析2 2011各客戶市場佔有率3 客戶大事記4 客戶策略與動向二 競爭對手資訊分析1 2011 1 9月營運狀況分析2 背光模組競爭要素探討4 背光廠優(yōu)劣勢5 競爭對手策略三 總結(jié) 2 TFTLCD趨勢分析 3 整體TFT市場動態(tài)現(xiàn)況與預估 4Q2011 2012 GLOBAL GlobalNBshipmentoutlook 277m includingtablet Globalmonitoroutlook 194min2011200min2012mainlyfromAllinone commercialmodelsSeesdemandforlowcostLEDTV thicknessmayincreaseto40mmfrom10mm GlobalTVshipmentsoutlook 194m 8 YoY in2011226m 10 YoY in2012mainlyfromemergingmarketsChinagrowthislimitedAUOseesnosignificantpull indemandinto4Q11TAIWAN 3Q 11臺廠平板用面板出貨量季增86 為提升臺廠大尺寸面板佔有率至39 6 關(guān)鍵 2011年第3季臺廠大尺寸 9吋以上 TFTLCD面板總出貨量為2 969萬片 DIGITIMESResearch 4 NB整體產(chǎn)業(yè)概況 在DisplaySearch所定義的行動電腦之中 包含筆記型電腦 迷你筆記型電腦以及平板電腦等三種 根據(jù)其預估2011年行動電腦總出貨量將可達到2億7690萬臺 年成長率達到27 預估至2017年將可接近8億臺的水準 每年以兩位數(shù)字的成長率進行往前衝 其中 筆記型電腦出貨量將可達1億8800萬臺 年成長率為13 而平板電腦出貨量將可達6400萬臺 年成長率213 至於 迷你筆記型電腦或稱為小筆電 年成長率呈現(xiàn)衰退20 9 出貨量剩下2480萬臺 新興國家主導筆電市場 成熟市場主導平板機走向 5 筆記型電腦 受到平板電腦排擠效應 以及全球經(jīng)濟陷入2次衰退危機 NB市況也不盡想 為因應輕薄NB大勢來臨且刺激買氣 英特爾 Intel 主導的Ultrabook平臺筆記型電腦 NB 氣氛逐漸溫熱 NBQ3出貨 外資看淡 包括美林 巴克萊等外資券商均認為 受到總體不確定因素影響消費 第四季PC下游硬體廠出貨表現(xiàn) 將大不如往年季節(jié)性成長 如美林估計筆電第四季出貨季增率僅1 Q36 Q4隨著總體經(jīng)濟颶風的肆虐 向來以外銷出口導向為主的臺灣科技業(yè) 也開始受到波及 下修出貨季增率 2012下半年NB換機潮浮現(xiàn) 港商野村證券 超輕薄筆電 Ultrabook Windows8將推出 市場對於ARM解決方案興趣將增加 透過應用軟體與內(nèi)容強化提升價值 未來PC的定義將從 個人電腦 personalcomputer 轉(zhuǎn)為 個人化運算 personalisedmputing 強力運算功能已不再重要 輕薄設計 較長電池壽命 快速開機 6 2011年第三季全球PC廠商排行 2011年第三季美國PC廠商排行 Source Gartner 2011年10月 單位 臺 單位 臺 7 平板電腦 平板出貨量5年後贏NBGartner指出 NB市場受到滲透率飽和與平板電腦造成的排擠效應 未來5年傳統(tǒng)NB年複合成長率 CAGR 約14 只有過去的一半 反觀平板的CAGR則有77 預估2016 2017年平板出貨量就會超越筆電 日前蘋果公布Q3財報 iPad系列出貨1112萬臺 雖年增1 6倍 但仍低於市場預期的1300萬臺 多數(shù)業(yè)者誤判情勢囤積過多存貨下 2011年第4季整體出貨放緩 DIGITIMESResearch估計 2011年第4季全球主要品牌平板裝置預期出貨約1 810萬臺 季增率為 2 9 年增率則為74 1 Non iPad預期出貨710萬臺 季增率25 9 年增率154 8 MNT整體產(chǎn)業(yè)概況 資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所 MIC 預估 全球液晶監(jiān)視器出貨規(guī)模約為1 94億臺 LED滲透率約42 受到全球景氣影響 大尺寸面板主要應用產(chǎn)品市場成長力道均明顯下滑 短期內(nèi)液晶監(jiān)視器價格持續(xù)下滑且主流尺寸不斷提升 有助於刺激消費者持續(xù)換機的意願 再加上筆記型電腦搭配液晶監(jiān)視器的比重也持續(xù)升溫 相對帶動全球液晶監(jiān)視器的成長空間 長期而言 液晶監(jiān)視器的主要搭配產(chǎn)品桌上型電腦 從2012年起的成長幅度即呈現(xiàn)下滑趨勢 未來將受到AIOPC成長的直接衝擊 預期2016年全球液晶監(jiān)視器市場規(guī)模將下滑至1 57億臺 2011至2016年的複合成長率為負1 2 2012年Monitor趨勢 走向薄化減少LED顆數(shù)加大可視區(qū)並薄化邊框模組設計改革減少驅(qū)動IC數(shù)量以較高頻率驅(qū)動IC取代 9 TV整體產(chǎn)業(yè)概況 2011年總出貨量約2億臺 估計今年市場滲透率約46 表現(xiàn)不如預期 不過其已經(jīng)是市場主流技術(shù) 預料在2015年滲透率將達100 DisplaySearch 自2010年第4季以來 便因市場需求疲軟 全球平面電視價格下滑而面板商紛紛傳出營運虧損 2012年LCDTV趨勢 走向薄化LEDTV取代傳統(tǒng)CCFL燈源減少LED顆數(shù)並採用側(cè)邊入光加大可視區(qū)並薄化邊框減少驅(qū)動IC數(shù)量以較高頻率驅(qū)動IC取代低價搶攻市場的TV則是沿用傳統(tǒng)CCFL新尺寸 36 5 39 43 48 and50 2011年TV主推3DLED高畫質(zhì)TV市場接受程度雖不如預期 但是隨著LEDTV的價格下滑 加上液晶電視的新機滲透率已經(jīng)達到80 以上 取代CRT的效應大幅降低 加上西歐 北美等主要區(qū)域市場的數(shù)位換機潮已過 故未來市場成長力道將逐步趨緩 預估至2016年 全球液晶電視市場可望達到2 85億臺 2011至2016年的年複合成長率為8 10 液晶電視需求冷供應鏈寒氣逼人 臺TV代工廠2011年出貨量預估 11 2012年主要液晶電視面板廠商銷售目標如附表所示 Source DisplaySearchQuarterlyLargeAreaTFTLCDShipmentReport 單位 百萬 12 2011各客戶市場佔有率 13 資料來源 各TFT廠財報 ROE整理 TFT廠2011年前3季財報 臺灣面板廠平均產(chǎn)能利用率滑落到70 左右的水準 預估2012年下半年面板回春 工商時報 14 2010 2012TFTLCD出貨分析 資料來源 DisplaySearch 15 Q2 11ShipmentResultsbyCustomers 資料來源 DisplaySearch 16 Q2 11RevenuesbyCustomers 資料來源 DisplaySearch 17 客戶大事記 18 客戶2010年大事記 1 客戶2011年大事記 1 19 客戶2010年大事記 1 客戶2011年大事記 2 20 客戶2010年大事記 1 客戶2011年大事記 3 21 Shenyang沈陽 Dalian大連 Beijing北京 Shanghai上海 Chengdu成都 Chongqing重慶 Guangzhou廣州 Harbin哈爾濱 Tianjin天津 Qingdao青島 Nanjing南京 JiangSu江蘇 Xian西安 Anhui安徽 Changsha長沙 Wuhan武漢 Fuzhou福州 Xiamen廈門 Kunming昆明 Shenzhen深圳 Laza拉薩 Huhohaute呼和浩特 QuestionMark UnderDiscussion G6 G7 Kunshan崑山 G8 UnderConstruction G6 CEC Panda G8 G7 G8 CenturyG8 G8 Planned butDelayed G8 CEC Panda Decided UnderPlanning NewTFTLCDFabsinChina 22 客戶2012年策略與動向 23 客戶2012年策略動向 1 24 客戶2012年策略動向 2 25 2011 1 9月營運狀況分析 26 背光模組廠2011年前3季財報 資料來源 各家背光模組廠財報 ROE整理 27 Radiant2011Jan Sep出貨分析 資料來源 ROE統(tǒng)計 28 RadiantLEDMNT滲透率 29 RadiantLED TV滲透率 30 Coretronic2011Jan Sep出貨分析 資料來源 ROE統(tǒng)計 31 CoretronicLED MNT滲透率 32 CoretronicLED TV滲透率 33 SummaryTableforROEvsCoreshipment 34 Forhouse Darwin2011Jan Sep出貨分析 資料來源 ROE統(tǒng)計 35 Forhouse DarwinLED MNT滲透率 36 Forhouse DarwinLED TV滲透率 37 日系SONY競爭對手資訊 38 背光模組競爭要素探討 39 垂直整合能力 40 LEDNB背光模組競爭力 41 LEDMNT背光模組競爭力 42 LEDTV背光模組競爭力 43 背光廠優(yōu)劣勢 44 主要背光廠優(yōu)劣勢 1 45 主要背光廠優(yōu)劣勢 2 46 主要背光廠優(yōu)劣勢 3 47 主要背光廠策略 48 主要背光廠策略 49 主要背光廠策略 50 主要背光廠策略 51 總結(jié) 產(chǎn)業(yè)銀根緊縮 面板廠調(diào)降資本支出 大陸人資結(jié)構(gòu)變動 產(chǎn)業(yè)面臨成本壓力 明年預估Q3面板產(chǎn)業(yè)翻轉(zhuǎn)背光模組廠須具備產(chǎn)品延伸性能力 LCM Hinge up LED滲透率比重持續(xù)提升 競爭優(yōu)勢來自於整體組織發(fā)揮綜效 團結(jié)具有最佳競爭力 52